هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكي؟ يجب أن تفكر في صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)، وهو صندوق متداول يتم إدارته بشكل سلبي تم إطلاقه في 09/09/2010.
الصندوق برعاية فاندغارد. لقد جمع أصولًا تزيد عن 823.83 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي المزيد من المخاطر، وشركات رأس المال الصغير، التي تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
تتمتع أسهم النمو بمعدلات نمو مبيعات وأرباح أعلى من المتوسط. في حين أنه من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع من السوق الأوسع ، إلا أن لديها أيضا تقييمات أعلى. علاوة على ذلك ، تتمتع أسهم النمو بمستوى أعلى من التقلبات المرتبطة بها. بالمقارنة مع الأسهم ذات القيمة ، تعد أسهم النمو رهانا أكثر أمانا في سوق صاعدة قوية ، ولكنها لا تعمل بنفس القوة في جميع البيئات المالية الأخرى تقريبا.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.10%، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 1.19%.
تعرض القطاع وأفضل الحيازات
على الرغم من أن ETFs توفر تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ينبغي على المستثمرين أيضًا النظر في المقتنيات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
هذا ETF له أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 21.90% من المحفظة. المالية والرعاية الصحية تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل شركة Spx Technologies Inc (SPXC) حوالي 1.07٪ من إجمالي الأصول ، تليها شركة Badger Meter Inc (BMI) و Armstrong World Industries Inc (AWI).
تشكل الحيازات العشر الكبرى حوالي 6.12% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى VIOG لمطابقة أداء مؤشر S&P Small-Cap 600 Growth قبل الرسوم والمصروفات. يمثل مؤشر S&P Small-Cap 600 Growth الشركات النمو في مؤشر S&P Small-Cap 600.
لقد فقد ETF حوالي -3.76% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 0.53% في العام الماضي ( حتى 06/04/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $93.75 و $129.74.
الـ ETF لديه بيتا قدره 1.08 وانحراف معياري قدره 22% لفترة الثلاث سنوات السابقة، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 348 حصة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
تواصل القصة## بدائل
يحمل Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد VIOG خيارا كافيا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة Style Box - Small Cap Growth في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.
(VBK) يتتبع (IWO) iShares Russell 2000 Growth ETF و Vanguard Small-Cap Growth ETF مؤشرا مشابها. في حين أن iShares Russell 2000 Growth ETF لديها أصول بقيمة 11.35 مليار دولار ، فإن Vanguard Small-Cap Growth ETF لديها 18.33 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في IWO 0.24٪ ورسوم VBK 0.07٪.
الخلاصة
على الرغم من أنها أداة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل ، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تعد خيارا شائعا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد نظرا لتكاليفها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية.
لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل ينبغي أن يكون صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) على رادار استثماراتك؟
هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكي؟ يجب أن تفكر في صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)، وهو صندوق متداول يتم إدارته بشكل سلبي تم إطلاقه في 09/09/2010.
الصندوق برعاية فاندغارد. لقد جمع أصولًا تزيد عن 823.83 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي المزيد من المخاطر، وشركات رأس المال الصغير، التي تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
تتمتع أسهم النمو بمعدلات نمو مبيعات وأرباح أعلى من المتوسط. في حين أنه من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع من السوق الأوسع ، إلا أن لديها أيضا تقييمات أعلى. علاوة على ذلك ، تتمتع أسهم النمو بمستوى أعلى من التقلبات المرتبطة بها. بالمقارنة مع الأسهم ذات القيمة ، تعد أسهم النمو رهانا أكثر أمانا في سوق صاعدة قوية ، ولكنها لا تعمل بنفس القوة في جميع البيئات المالية الأخرى تقريبا.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.10%، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 1.19%.
تعرض القطاع وأفضل الحيازات
على الرغم من أن ETFs توفر تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ينبغي على المستثمرين أيضًا النظر في المقتنيات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
هذا ETF له أكبر تخصيص لقطاع الصناعات - حوالي 21.90% من المحفظة. المالية والرعاية الصحية تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل شركة Spx Technologies Inc (SPXC) حوالي 1.07٪ من إجمالي الأصول ، تليها شركة Badger Meter Inc (BMI) و Armstrong World Industries Inc (AWI).
تشكل الحيازات العشر الكبرى حوالي 6.12% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى VIOG لمطابقة أداء مؤشر S&P Small-Cap 600 Growth قبل الرسوم والمصروفات. يمثل مؤشر S&P Small-Cap 600 Growth الشركات النمو في مؤشر S&P Small-Cap 600.
لقد فقد ETF حوالي -3.76% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 0.53% في العام الماضي ( حتى 06/04/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $93.75 و $129.74.
الـ ETF لديه بيتا قدره 1.08 وانحراف معياري قدره 22% لفترة الثلاث سنوات السابقة، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 348 حصة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
تواصل القصة## بدائل
يحمل Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد VIOG خيارا كافيا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة Style Box - Small Cap Growth في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.
(VBK) يتتبع (IWO) iShares Russell 2000 Growth ETF و Vanguard Small-Cap Growth ETF مؤشرا مشابها. في حين أن iShares Russell 2000 Growth ETF لديها أصول بقيمة 11.35 مليار دولار ، فإن Vanguard Small-Cap Growth ETF لديها 18.33 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في IWO 0.24٪ ورسوم VBK 0.07٪.
الخلاصة
على الرغم من أنها أداة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل ، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تعد خيارا شائعا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد نظرا لتكاليفها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية.
لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG): تقارير أبحاث ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
أرمسترونغ صناعات العالم، إنك. (AWI) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): تقارير أبحاث ETF
SPX Technologies, Inc. (SPXC) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
فانغارد ETF النمو للشركات الصغيرة (VBK): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس لاستثمار الأبحاث
عرض التعليقات