تم إطلاق صندوق JPMorgan المتنوع للعائدات للأسهم الأمريكية ذات رأس المال المتوسط ETF (JPME) في 05/11/2016، وهو صندوق متداول مدارة بشكل سلبي مصمم لتقديم تعرض واسع لشريحة الأسهم الأمريكية ذات رأس المال المتوسط.
الصندوق مدعوم من قبل جيه بي مورغان. لقد جمع أصولًا تزيد عن 349.71 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة الأسهم ذات القيمة المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات المتوسطة
تقدم شركات رأس المال المتوسط، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار دولار و10 مليار دولار، للمستثمرين العديد من الأمور التي لا تقدمها الشركات الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك مخاطر أقل وفرص نمو أعلى. هذه الأنواع من الشركات، إذن، لديها توازن جيد بين الاستقرار وإمكانات النمو.
تسمى صناديق الاستثمار المتداولة المدمجة بهذا الاسم بشكل مناسب، حيث تميل إلى الاحتفاظ بمزيج من أسهم النمو والقيمة، بالإضافة إلى إظهار خصائص كلا النوعين من الأسهم.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة المصاريف الخاصة بـ ETF.
تبلغ المصاريف التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.24%، مما يضعه في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم على مدى 12 شهرًا قدره 1.87%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المحتويات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع الرعاية الصحية - حوالي 11.70% من المحفظة. تكتمل الصناعات والعقارات الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل أسهم Nrg Energy Inc Common (NRG) حوالي 0.56% من إجمالي الأصول، تليها أسهم Applovin Corp Common (APP) وأسهم Vistra Corp Common Stock (VST).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 4.84% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى JPME لمطابقة أداء مؤشر Russell Midcap Diversified Factor قبل الرسوم والنفقات. يستخدم مؤشر JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity نهجًا قائمًا على القواعد يجمع بين بناء المحفظة المعتمد على المخاطر واختيار الأوراق المالية متعددة العوامل، بما في ذلك عوامل القيمة والجودة والزخم.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
كسب 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اربح ما يصل إلى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### اربح ما يصل إلى 3.80% عائد سنوي¹ & ما يصل إلى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. لقد أضاف ETF حوالي 0.84% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 9.59% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/11/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 89.28 دولار و 110.92 دولار.
تتميز ETF ببيتا قدره 0.94 وانحراف معياري قدره 16.75٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 353 استثمار، فهي تنوع فعلياً من المخاطر الخاصة بالشركات.
القصة مستمرة## البدائل
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF يحمل تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد JPME خيارا معقولا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة Style Box - Mid Cap Blend في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.
(IJH) تتبع (VO) Vanguard Mid-Cap ETF و iShares Core S&P Mid-Cap ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Vanguard Mid-Cap ETF لديها أصول بقيمة 80.83 مليار دولار ، فإن iShares Core S&P Mid-Cap ETF لديها 93.78 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات VO 0.04٪ وتتقاضى IJH 0.05٪.
النتيجة النهائية
أصبح خياراً شائعاً بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، حيث تقدم صناديق المؤشرات المدارة سلبياً تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
JPMorgan عائد متنوع صندوق الأسهم المتوسطة الأمريكية ETF (JPME): تقارير بحث ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل يجب أن يكون صندوق JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) على رادار استثماراتك؟
تم إطلاق صندوق JPMorgan المتنوع للعائدات للأسهم الأمريكية ذات رأس المال المتوسط ETF (JPME) في 05/11/2016، وهو صندوق متداول مدارة بشكل سلبي مصمم لتقديم تعرض واسع لشريحة الأسهم الأمريكية ذات رأس المال المتوسط.
الصندوق مدعوم من قبل جيه بي مورغان. لقد جمع أصولًا تزيد عن 349.71 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم التي تحاول مطابقة شريحة الأسهم ذات القيمة المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات المتوسطة
تقدم شركات رأس المال المتوسط، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار دولار و10 مليار دولار، للمستثمرين العديد من الأمور التي لا تقدمها الشركات الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك مخاطر أقل وفرص نمو أعلى. هذه الأنواع من الشركات، إذن، لديها توازن جيد بين الاستقرار وإمكانات النمو.
تسمى صناديق الاستثمار المتداولة المدمجة بهذا الاسم بشكل مناسب، حيث تميل إلى الاحتفاظ بمزيج من أسهم النمو والقيمة، بالإضافة إلى إظهار خصائص كلا النوعين من الأسهم.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة المصاريف الخاصة بـ ETF.
تبلغ المصاريف التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.24%، مما يضعه في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم على مدى 12 شهرًا قدره 1.87%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المحتويات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع الرعاية الصحية - حوالي 11.70% من المحفظة. تكتمل الصناعات والعقارات الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل أسهم Nrg Energy Inc Common (NRG) حوالي 0.56% من إجمالي الأصول، تليها أسهم Applovin Corp Common (APP) وأسهم Vistra Corp Common Stock (VST).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 4.84% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى JPME لمطابقة أداء مؤشر Russell Midcap Diversified Factor قبل الرسوم والنفقات. يستخدم مؤشر JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity نهجًا قائمًا على القواعد يجمع بين بناء المحفظة المعتمد على المخاطر واختيار الأوراق المالية متعددة العوامل، بما في ذلك عوامل القيمة والجودة والزخم.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
كسب 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اربح ما يصل إلى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### اربح ما يصل إلى 3.80% عائد سنوي¹ & ما يصل إلى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. لقد أضاف ETF حوالي 0.84% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 9.59% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/11/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 89.28 دولار و 110.92 دولار.
تتميز ETF ببيتا قدره 0.94 وانحراف معياري قدره 16.75٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 353 استثمار، فهي تنوع فعلياً من المخاطر الخاصة بالشركات.
القصة مستمرة## البدائل
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF يحمل تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ونسبة المصروفات والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد JPME خيارا معقولا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة Style Box - Mid Cap Blend في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.
(IJH) تتبع (VO) Vanguard Mid-Cap ETF و iShares Core S&P Mid-Cap ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Vanguard Mid-Cap ETF لديها أصول بقيمة 80.83 مليار دولار ، فإن iShares Core S&P Mid-Cap ETF لديها 93.78 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات VO 0.04٪ وتتقاضى IJH 0.05٪.
النتيجة النهائية
أصبح خياراً شائعاً بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، حيث تقدم صناديق المؤشرات المدارة سلبياً تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
JPMorgan عائد متنوع صندوق الأسهم المتوسطة الأمريكية ETF (JPME): تقارير بحث ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة AppLovin (APP) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): تقارير أبحاث ETF
تبادل Vanguard Mid-Cap ETF (VO): تقارير أبحاث ETF
فيسترا كورب. (VST) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاکس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات