تم إطلاقه في 12/13/2016، صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) هو صندوق متداول ذكي يقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق النمط - القيمة ذات رأس المال الكبير في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
المنتجات التي تستند إلى مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاعًا معينًا من السوق أو السوق ككل، قد هيمنت تقليديًا على صناعة ETF.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، توفر المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتقليد عوائد السوق.
إعلان: عروض المدخرات عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض المشاهدة ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب ياهو عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب الحجم: بيتا الذكي.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة السوقية إلى بعض الخصائص الأساسية، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائم على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
الراعي المالي & المؤشر
تدير الصندوق شركة Nuveen. تمكنت NULV من جمع أصول تزيد عن 1.69 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. يسعى هذا الصندوق الخاص إلى مطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Large-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Large-Cap Value من الأوراق المالية الأسهم الصادرة عن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المدرجة في التبادلات الأمريكية.
التكلفة & النفقات الأخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأغلى، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل ثابتة، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة النفقات الخاصة بالصندوق المتداول في البورصة (ETF).
مع مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.26%.
تبلغ عائد الأرباح المتراكمة للصندوق على مدى 12 شهرًا 2.01٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم المفردة، فإن النظر العميق في ممتلكات صندوق ما يعد تمرينًا قيمًا. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة جدًا تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
يمثل 23.30% من المحفظة، حيث يمتلك الصندوق أكبر تخصيص لقطاع المالية؛ ويكمل قطاعا الرعاية الصحية والصناعات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة كوكا كولا (KO) حوالي 2.58% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة ماكدونالدز (MCD) وشركة آي بي إم (IBM).
تستمر القصة. تمثل أكبر 10 حيازات لها حوالي 20.6% من إجمالي أصول NULV المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، عائد NULV حوالي 4.22٪، وقد ارتفع بنحو 11.16٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/12/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 36.02 دولار و 43.28 دولار.
الـ ETF لديه بيتا قدره 0.88 والانحراف المعياري 14.75% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 111 حيازة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة بشكل فعال.
البدائل
صندوق Nuveen ESG للأسهم الكبيرة ذات القيمة هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون للتفوق على فئة نمط - الأسهم الكبيرة ذات القيمة في السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX و iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) تتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. تمتلك Vanguard ESG U.S. Stock ETF أصولًا بقيمة 10.31 مليار دولار، بينما تمتلك iShares ESG Aware MSCI USA ETF أصولًا بقيمة 13.51 مليار دولار. يتمتع ESGV بنسبة مصاريف تبلغ 0.09% بينما تفرض ESGU رسومًا قدرها 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يعتبروا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن على أساس القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق NUVEEN ESG للقيمة الكبيرة (NULV): تقارير أبحاث ETF
شركة آي بي إم (IBM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة كوكاكولا (الت) (KO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني لشركة ماكدونالدز (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): تقارير أبحاث ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أعجبني
إعجاب
1
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
يعتبر المشرعون الأوروبيون تقليص عدد الشركات التي تتأثر بمتطلبات تقارير ESG الجديدة، مما أثار مخاوف من أن المجموعة قد تلحق ضرراً خطيراً بأجندتها للتنمية المستدامة.
هل يعتبر صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) ETF قويًا في الوقت الحالي؟
تم إطلاقه في 12/13/2016، صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) هو صندوق متداول ذكي يقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق النمط - القيمة ذات رأس المال الكبير في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
المنتجات التي تستند إلى مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاعًا معينًا من السوق أو السوق ككل، قد هيمنت تقليديًا على صناعة ETF.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، توفر المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتقليد عوائد السوق.
إعلان: عروض المدخرات عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض المشاهدة ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب ياهو عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب الحجم: بيتا الذكي.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، تستند المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة السوقية إلى بعض الخصائص الأساسية، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائم على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
الراعي المالي & المؤشر
تدير الصندوق شركة Nuveen. تمكنت NULV من جمع أصول تزيد عن 1.69 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. يسعى هذا الصندوق الخاص إلى مطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Large-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Large-Cap Value من الأوراق المالية الأسهم الصادرة عن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المدرجة في التبادلات الأمريكية.
التكلفة & النفقات الأخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأغلى، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل ثابتة، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة النفقات الخاصة بالصندوق المتداول في البورصة (ETF).
مع مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.26%.
تبلغ عائد الأرباح المتراكمة للصندوق على مدى 12 شهرًا 2.01٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم المفردة، فإن النظر العميق في ممتلكات صندوق ما يعد تمرينًا قيمًا. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة جدًا تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
يمثل 23.30% من المحفظة، حيث يمتلك الصندوق أكبر تخصيص لقطاع المالية؛ ويكمل قطاعا الرعاية الصحية والصناعات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة كوكا كولا (KO) حوالي 2.58% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة ماكدونالدز (MCD) وشركة آي بي إم (IBM).
تستمر القصة. تمثل أكبر 10 حيازات لها حوالي 20.6% من إجمالي أصول NULV المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، عائد NULV حوالي 4.22٪، وقد ارتفع بنحو 11.16٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/12/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 36.02 دولار و 43.28 دولار.
الـ ETF لديه بيتا قدره 0.88 والانحراف المعياري 14.75% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 111 حيازة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة بشكل فعال.
البدائل
صندوق Nuveen ESG للأسهم الكبيرة ذات القيمة هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون للتفوق على فئة نمط - الأسهم الكبيرة ذات القيمة في السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX و iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) تتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. تمتلك Vanguard ESG U.S. Stock ETF أصولًا بقيمة 10.31 مليار دولار، بينما تمتلك iShares ESG Aware MSCI USA ETF أصولًا بقيمة 13.51 مليار دولار. يتمتع ESGV بنسبة مصاريف تبلغ 0.09% بينما تفرض ESGU رسومًا قدرها 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يعتبروا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن على أساس القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق NUVEEN ESG للقيمة الكبيرة (NULV): تقارير أبحاث ETF
شركة آي بي إم (IBM) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة كوكاكولا (الت) (KO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني لشركة ماكدونالدز (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): تقارير أبحاث ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات