تفكيك شبكة الماعز: دولاب الموازنة الاقتصادي المصمم لنظام BTCFi البيئي

الملخص: تم إصدار الكتاب الاقتصادي البني 2.0 لشبكة GOAT، والذي أجرى تحسينات منهجية على مشكلات الأمان والحوافز في Bitcoin-Native ZK Rollup. المؤلف: المساهمون الرئيسيون في Biteye @viee7227 @GOATRollup في الكتاب الأبيض للاقتصاد 2.0 لـ Bitcoin-Native ZK Rollup، تم تقديم نظام تصميم اقتصادي مبتكر لمعالجة المركزية، وعدم توازن الحوافز، وقيود الأمان التي تعاني منها بيئة Layer2 الخاصة بالبيتكوين بشكل عام. من خلال تبديل المشغلين العامين، ودعم الأدوار المتعددة، وتقسيم خزانات الإيرادات، ونموذج العائد pBTC/yBTC، تم بناء شبكة عائدات BTCFi أكثر عدلاً واستدامة ولها إمكانيات نمو داخلية. ستقوم هذه المقالة بتحليل نموذج الاقتصاد الخاص بشبكة GOAT والتقنيات الأساسية، بما في ذلك آلية تبديل المشغلين العامة، وخطط التحدي متعددة الجولات، ومقارنتها بمشاريع BTC L2 الأخرى، لنرى كيف تسير GOAT في طريق Layer2 مختلف. أولاً، لماذا يحتاج BTC Layer2 إلى إعادة تصميم الهيكل الاقتصادي؟ مع ظهور BTCFi (المالية البيتكوين) ومفهوم BTC Layer2، تخرج أنواع مختلفة من Rollup وSidechains وبروتوكولات الجسور، ولكن هناك ثلاثة مشاكل هيكلية شائعة في بيئة BTC L2 الحالية: تركيز السلطة التشغيلية بشكل كبير: غالبًا ما يتم احتكار الأدوار الرئيسية مثل المرتبين والمصادقين من قبل عدد قليل من العقد، حيث يتم التحكم في ترتيب المعاملات وتحديث الحالة وحقوق استخراج MEV من قبل عدد قليل من الأشخاص. عدم التوازن الشديد بين العوائد والتكاليف: يكسب المرتبون رسوم المعاملات، بينما يتحمل المصادقون تكاليف حسابية مرتفعة، وغالبًا ما يفتقر المتحدون إلى الحوافز الاقتصادية الكافية، مما يؤدي إلى تواجد المشاركين في النظام في لعبة غير عادلة على المدى الطويل. عدم قدرة المستخدمين على مشاركة فوائد الشبكة: معظم BTC L2 يسمح فقط للعقد بالحصول على العوائد، بينما يجد مستخدمو BTC العاديون الذين يوفرون السيولة أو دعم الرهن صعوبة في الاستمتاع بعوائد مستمرة. تسببت هذه المشكلات في ظهور مخاطر مركزية جديدة، وتكاليف ثقة جديدة، وكذلك المخاطر الناجمة عن عدم التوازن في النموذج الاقتصادي خلال عملية توسيع البيتكوين.

لماذا لا يمكن لنماذج الاقتصاد الحالية الاستمرار؟ في الوقت الحالي، تستخدم معظم طبقات L2 الخاصة بـ BTC العقد المركزية، مما ينطوي على مخاطر عالية للغاية؛ حتى عند استخدام العقد اللامركزية، لا تزال هناك عدة صعوبات في نموذج الاقتصاد: تحديات آلية التحفيز للجهات الرئيسية في البروتوكول (مثل المنظمين، الموثقين، المتحدين، لجان الإجماع، إلخ): يعمل المتحدي دون تعويض، مما يؤدي إلى مخاطر التقصير: يراقب المتحدي النظام لفترات طويلة، لكنه يحصل على مكافأة فقط عند اكتشاف الاحتيال، وعملية التحدي تستهلك قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة، مما يجعل توقع العائدات غير مستقر للغاية. عتبة رأس المال العالية لتشغيل العقد: يتطلب الموثقون عادةً استثمارًا ضخمًا في المعدات، مما يؤدي إلى تركيز متزايد لمشاركي العقد. على المدى الطويل، ستؤدي النماذج الاقتصادية غير المعقولة إلى فقدان النظام لدافعية المشاركين الجدد،甚至 الانزلاق نحو الانهيار المركزي. تقدم شبكة GOAT حلاً اقتصادياً معاد تشكيله من مصدر الحوافز. ثانياً، كيف تعيد GOAT تعريف العدالة من خلال "آلية تبديل المشغل العام"؟ 2.1 تبديل المشغلين العام: نظام لامركزي يشارك فيه الجميع لحل هذه المشاكل، قدمت شبكة GOAT بشكل مبتكر مفهوم "المشغل العام" (Universal Operator). في نظام GOAT، يتولى كل مشغل بالتناوب أدوارًا متعددة مثل المرتب (Sequencer)، المدقق (Prover)، الناشر (Publisher) والمنافس (Challenger). في بنية الطبقة 2 التقليدية، غالبا ما يتم تنفيذ وظائف مختلفة من خلال أدوار مختلفة. على سبيل المثال ، يكون جهاز التسلسل مسؤولا عن تعبئة المعاملات التي تم فرزها ، ويقوم المحترف بإنشاء إثباتات عدم المعرفة ، ويرسل الناشر بيانات الحالة إلى السلسلة الرئيسية ، ويراقب المنافس الحالة المشبوهة ويسألها ، وما إلى ذلك. BitVM2 ليست استثناء ، حيث توزع هذه المسؤوليات عبر أدوار ولجان متعددة. تكمن المشكلة في أن بعض هذه الشخصيات تكسب المال (على سبيل المثال ، يتقاضى Sequencer رسوم المعاملات) أو أن بعضها ينفق الأموال (على سبيل المثال ، يتطلب Prover دليلا على قوة الحوسبة العالية) ، ويختلف العبء والفوائد على نطاق واسع. إذا كانت الأدوار ثابتة ، فمن الصعب تصميم نموذج اقتصادي عادل وفعال. لذلك، يمكن اعتبار نموذج "المشغل العام" أحد الابتكارات الرئيسية في GOAT، من خلال آلية التناوب، يحصل كل شخص على فرصة للعب كل دور، جميع المشغلين يستخدمون نفس البرنامج، ويتبعون نفس قواعد اللعبة، الجميع مسؤول، والجميع يستفيد. يأمل GOAT من خلال هذا النموذج المشغل العام تحقيق عدة تحسينات: التوازن بين الفوائد والتكاليف: من خلال جعل المشغلين يتناوبون بانتظام بين الأدوار المربحة وعالية التكلفة، تأكد من أن دخل ونفقات كل مشارك متوازنة على نطاق واسع على المدى الطويل. الدعم عبر الأدوار: يخلق هذا التناوب عبر الأدوار في الواقع تأثيرا "الدعم المتبادل". على سبيل المثال ، عندما أكسب ، كمشغل ، المال كفارز ، فإن جزءا من العائدات سيغطي تكلفة قوة الحوسبة عندما أصبح لاحقا بروفيرس. هذا يربط مصالح الأدوار المتباينة ، مما يدفع الجميع إلى التعاون بدلا من المواجهة. حواجز أقل أمام المشاركة: مع تناوب الأدوار ، لا يتعين على العقد الصغيرة والمتوسطة الحجم الاستمرار في تحمل عبء الأدوار عالية التكلفة. هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لاستثمار مبالغ هائلة من قوة الحوسبة أو المال للمشاركة في الشبكة ، ويمكن للاعبين الصغار أيضا الانضمام والحصول على قطعة من الكعكة. بالنسبة للنظام ككل ، إنها زيادة في اللامركزية والانفتاح - المزيد من العقد أكثر انسجاما مع روح البيتكوين. تعزيز مرونة النظام: نظرا لأن كل عقدة مدربة تدريبا جيدا وقادرة على القيام بأدوار متعددة ، فإن النظام لديه المرونة لتعيين المسؤوليات للعقد الأخرى عبر الإنترنت عندما يكون المشغل الفردي غير متصل بالإنترنت أو يفشل. لم تعد الشبكة تعتمد على مزود خدمة نقطة واحدة ، ولديها قدرة أعلى على تحمل الخطأ. 2.2 حوض العائدات ودعم الأدوار المتعددة: نموذج yBTC/pBTC يوفر عوائد مستمرة مع وجود شبكة مشغلين عالمية، يجب أيضًا توضيح مسألة واحدة: كيف يتم توزيع الإيرادات الناتجة عن الشبكة بحيث تحفز المشاركين من العقد وتعود بالنفع على المستخدمين العاديين؟ إجابة GOAT هي تصميم آلية لصندوق الإيرادات، من خلال إدخال نموذج عوائد yBTC/pBTC، لتحقيق توزيع عادل للإيرادات ودعم عبر الأدوار المختلفة، مما يؤدي إلى تشكيل دورة اقتصادية إيجابية كاملة. تكون خطوات التشغيل المحددة كما يلي: عندما يقوم المستخدم بجسر أصول شبكة BTC الرئيسية إلى GOAT، سيتلقى رمز L2 المقفل بنسبة 1:1، يُسمى gBTC (goatBTC). يمكن للمستخدمين ومشغلي العقد اختيار رهن gBTC الخاص بهم في عقدة مترتبة لامركزية، وبالتالي الحصول على مكافآت التعدين، بالإضافة إلى رموز إيصالات العائد ذات الصلة yBTC. يمكن فهم yBTC على أنه "BTC الذي يحمل الفائدة"، حيث يمثل رأس المال المرهون والعائدات التي يمكن الحصول عليها من الشبكة في المستقبل. بعد الحصول على yBTC، يمكن لحامله أيضًا اختيار إيداع yBTC في حوض تقسيم العوائد (Decomposition Pool) لفصل قيمة رأس المال عن حقوق العوائد المستقبلية. في هذه العملية، سيتم رهن yBTC، وسيقوم العقد الذكي بإنشاء نوعين جديدين من الرموز وفقًا لذلك: pBTC (البيتكوين الرئيسي): يمثل القيمة الأصلية من البيتكوين المقابلة لكمية معينة من البيتكوين. يعتبر امتلاك pBTC مكافئًا لامتلاك حقوق استرداد رأس المال في شبكة GOAT، وهو رمز "رأس المال النقي"، يعادل السندات بدون فائدة. yToken (رمز العائد): مكافأة المصفوفة، تمثل حقوق العائد المستخلصة من yBTC، أي حقوق الحصول على الجزء من عائدات الفائدة على البيتكوين الناتجة عن الشبكة، وهو وسيلة تدفق نقدي للعائد المستقبلي.

لماذا التفكيك؟ فلسفة تصميم السيولة لـ GOAT سيؤدي تصميم الدخل التقليدي إلى تأمين العوائد الأساسية والمستقبلية ، ويجب على المستخدمين انتظار دورة توزيعات أرباح الشبكة ، وهي غير سائلة للغاية. تصدر GOAT القيمة المستقبلية لأصول BTC من خلال تقسيم الدخل ، مما يسمح للمستخدمين بما يلي: تداول حقوق الدخل المستقبلية مقدما والحصول على سيولة فورية. والأهم من ذلك ، أن تصميم pBTC / yToken يسمح لمستخدمي BTC بالحصول على منتجات مالية مشابهة لأصول الرهن السائل Ethereum لأول مرة في نظام Bitcoin البيئي ، مما يثري بشكل كبير نظام أصول BTCFi ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون ل pBTC / yBTC تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة (3 أشهر ، و 6 أشهر ، وسنة واحدة ، وما إلى ذلك ) ، مما سيؤسس سوقا لأسعار الفائدة قائما على BTC. من خلال هذا الانقسام، يوفر شبكة GOAT للمستخدمين مرونة في إدارة أصولهم والعائدات المتوقعة، مما ينشئ على الأقل نوعين رئيسيين من أنماط المشاركة. بالنسبة لأولئك الذين يولون أهمية أكبر لأمان رأس المال أو الذين يرغبون في إدارة العوائد المستقبلية مسبقًا، يمكنهم الاحتفاظ بـ pBTC بينما يبيعون yToken المنفصل (الذي يمثل مكافآت الترتيب المتوقعة لفترة معينة) فورًا في السوق أو يستخدمونها في أنشطة مالية أخرى. بهذه الطريقة، يقوم المستخدمون بتحويل العوائد المحتملة المتقلبة التي سيتم تلقيها على مدى فترة إلى سيولة أو قيمة محددة في الوقت الحالي. بالنسبة للمستخدمين الذين يسعون لتحقيق إمكانيات عائد أعلى، يمكنهم اختيار شراء yToken من السوق. تمنح yToken حق الحصول على مكافآت الترتيب خلال فترة معينة. نظرًا لأن عوائد الترتيب (مثل رسوم الوقود) قد تزداد مع زيادة النشاط الشبكي، فقد تزداد قيمة yToken أيضًا. 2.3 حركة الاقتصاد الداخلي لبركة العائدات: كيف تتشكل الدعم عبر الأدوار؟ ليس حوض عوائد GOAT مجرد توزيع جوائز، بل هو توازن ديناميكي بين دخل ومصروفات جميع الأدوار المشاركة.

تصميم نموذج الاقتصاد لشبكة GOAT يعتمد على آلية تدوير المشغلين العامة والتوازن بين الأرباح والخسائر عبر الفترات لتحقيق دعم الأرباح بين الأدوار. بالتحديد: يمكن لكل مشغل أن يحصل على رسوم المعاملات، ومكافآت الترتيب، وإيرادات MEV المحتملة عندما يعمل كترتيب (Sequencer) خلال فترة معينة. في فترات أخرى، قد يصبح المشغل مدقق (Prover) أو ناشر (Publisher)، مما يتطلب تكاليف حسابية عالية أو رسوم نشر على السلسلة. نظرًا لأن جميع العقد ستختبر أدوارًا مختلفة بالتناوب، فإن إجمالي إيرادات عقدة ما على مدار فترة المشاركة بأكملها = الإيرادات أثناء العمل كترتيب - التكاليف أثناء العمل كمدقق أو ناشر. جوهر هذا التصميم هو: ليس من خلال توزيع فوري من بركة إيرادات واحدة، ولكن من خلال التناوب الزمني للأدوار لتحقيق الدعم الذاتي عبر الفترات. تفضل GOAT تحقيق التوازن الاقتصادي الذاتي من خلال رسوم التداول نفسها وتدوير الأدوار، ولا ترغب في الاعتماد الكامل على الدعم الإضافي أو إصدار الرموز. ثالثاً، آلية التحدي المتعدد: تعزيز الأمان وتسريع تأكيد الكتل. كما هو مذكور سابقًا، كانت عملية تحدي BitVM2 الأصلية تعاني من مشكلة طول الدورة الزمنية وانخفاض الكفاءة، حيث يستغرق التحدي أسبوعين كاملين، مما يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم في انتظار تأكيد المعاملات. الاختراق الأكثر لفتا للانتباه في GOAT BitVM2 هو أن فترة التحدي قد تم تقصيرها من 14 يوما إلى أقل من يوم واحد! وراء هذا "آلية دوران التحدي متعددة الجولات". ببساطة ، عندما تحتاج حالة مشبوهة إلى التحدي ، لم يعد النظام يعين منافسا ثابتا وينتظر أفعاله كما كان من قبل ، ولكنه يقدم جولات متعددة من فرص التحدي. على وجه التحديد ، يختار الماعز بشكل عشوائي "منافسا" من تجمع العقد في كل مرة ، ويجب على المنافس مراجعة صحة المعاملات والبراهين في غضون فترة زمنية قصيرة محددة. إذا لم تجد الجولة الأولى من المنافسين مشكلة ، تنتقل المهمة على الفور إلى الجولة الثانية من المنافسين المعينين عشوائيا ، وهكذا. طريقة المراجعة العشوائية متعددة الجولات هذه تعادل المراجعة خطوة بخطوة في مراجعة أعمال البنك ، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية اكتشاف الأخطاء. من منظور الأمان، زادت التحديات المتعددة من كفاءة وفعالية اكتشاف الاحتيال. عندما يعلم الأشرار أنهم قد يُقبض عليهم في أي لحظة من قبل أي عقدة نزيهة، وأن "رشوة الجميع" مكلفة للغاية، فإن رغبتهم في القيام بالأعمال الشريرة تنخفض بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، قامت GOAT بدمج هذه الآلية من خلال إدخال استراتيجية العقوبة المزدوجة، أي أنها تعاقب ليس فقط مقدمي الاقتراحات الذين يقدمون حالات مزيفة، ولكن أيضًا المع challengers المقصرين أو الخبيثين. ٤. المقارنة الرأسية: من ١.٠ إلى ٢.٠، مسار ترقية نموذج اقتصاد GOAT 4.1 1.0 مقابل 2.0 نموذج اقتصاد شبكة GOAT لم يكن نتيجة لجهد سريع. في عام 2024، أصدرت الفريق النسخة 1.0 من Economics BeigePaper، والتي اقترحت إطارًا أساسيًا لتخزين العملات المتعددة اللامركزية، وعائدات BTC المستدامة. كان النموذج في ذلك الوقت يركز على تمكين حاملي BTC و DOGE من المشاركة في الشبكة من خلال التخزين، ومشاركة عائدات رسوم المعاملات، لتحقيق رؤية "توفير BTC/DOGE، كسب BTC". في النسخة 1.0 تم تصوير كيف يمكن لعقد Sequencer العام أن يولد عائدات، وتم إدخال yBTC كمفهوم لإثبات العائد، مما فتح بابًا جديدًا لحاملي BTC للحصول على عائدات على السلسلة. ومع ذلك ، عندما اقترح Robin Linus et al. حل BitVM2 وتقدم اختبار شبكة GOAT الرئيسية ، وجد الفريق أيضا أن آليات الأمان والحوافز بحاجة إلى مزيد من التحسين. يقوم BeigePaper 2.0 الذي تم إصداره حديثا بإجراء العديد من التحسينات لمعالجة أوجه القصور في 1.0. بادئ ذي بدء ، يقدم 2.0 بالكامل آلية تحدي متعددة الجولات ، مما يؤدي إلى ضغط فترة التحدي الأصلية التي تبلغ أسبوعين إلى حوالي يوم واحد ، مما يحسن بشكل كبير من سرعة سحب المستخدم ونشاط الشبكة. ثانيا ، يعزز 2.0 حوافز التحدي ، ويضيف مكافآت الاحتيال وآليات العقاب ، ويملأ ثغرة "العمل غير المدفوع الأجر" للمنافسين في الفترة 1.0 ، ويضمن أن تكون حوافز كل دور في الشبكة أكثر دقة. يمكن القول أنه من 1.0 إلى 2.0 ، أكملت شبكة الماعز قفزة مزدوجة في الاقتصاد والتكنولوجيا - الأول يجعل حوافز الشبكة أكثر عدلا واستدامة ، والأخير يجعل آليات الحوافز هذه تتمتع بضمان تشغيل قوي وموثوق. 4.2 وظائف ورمز GOAT ودوره في النظام البيئي في نظام الاقتصاد لشبكة GOAT، تعتبر عائدات BTC هي القلب النابض لتداول الشبكة، ولكن رمز GOAT كأداة تحفيزية يلعب أيضًا دورًا مهمًا. تؤدي رموز GOAT دورًا حيويًا في نموذج الاقتصاد من خلال تقديم الدعم والتحفيز. على الرغم من أن هدف الشبكة هو تحقيق التوازن الذاتي لعائدات BTC من خلال الدعم عبر الأدوار المختلفة، إلا أنه في المراحل الأولية أو خلال جولات التكلفة العالية (مثل إنشاء الإثباتات المعقدة)، سيتم تقديم بعض الحوافز الإضافية على شكل رموز GOAT، كدعم مهم خلال فترة انطلاق الشبكة. بشكل عام، فإن رمز GOAT ليس عملة منافسة لعائدات BTC، بل هو أداة تكمل نظام عائدات BTCFi. يركز رمز GOAT على أمان الشبكة وتحفيز التعديل، بينما تعتبر عائدات BTC هي الجوهر لجذب المستخدمين والأموال على المدى الطويل في الشبكة. يضمن هذا التصميم أن تكون شبكة GOAT متمحورة حول عائدات BTC، بينما يعتمد رمز GOAT على الحوكمة، مما يشكل هيكل اقتصادي مزدوج منطقي. خامسًا، المقارنة الأفقية: الاختلافات بين GOAT ومشاريع BTC L2 الأخرى تتميز شبكة GOAT في العديد من حلول BTC Layer2 بالتفرد في: ZK Rollup الأصلي لبيتكوين بناءً على BitVM2، وتصميم نموذج اقتصادي متكامل لـ Rollup، ونموذج عائدات yBTC/pBTC، مما يحقق دعم تكلفة عبر الأدوار ويوفر للمستخدمين عوائد مستدامة على BTC. تبرز بفضل هيكل يوازن بين الأمان والحياد والاستدامة الاقتصادية واللامركزية في الأدوار من بين مشاريع BTC L2. وفيما يلي مقارنة محددة: يمكن ملاحظة أنه مقارنةً بتقنية GOAT وهياكل النموذج الاقتصادي، تفتقر المشاريع الأخرى إلى تصميم واضح لمُرتب لامركزي، كما لم يتم تقديم حل كامل لمشكلة الإنفاق المزدوج، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز اقتصادية مفصلة لأدوار الصيانة الأساسية في الشبكة.

الختام: نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وثباتًا وكفاءة لبيتكوين L2 من الملاحظ أن نموذج الاقتصاد لشبكة GOAT قد لا يعمل بشكل مثالي في تعقيدات اللعب الحقيقي، لكنه بلا شك يوفر لنا أفكارًا ملهمة حول كيفية بناء Bitcoin L2 أكثر عدلاً، وأكثر لامركزية، وأكثر مرونة، فضلاً عن مجال توسيع نطاق blockchain بأكمله. إن استكشاف شبكة GOAT يستحق اهتمامنا المستمر.