【أسهم الولايات المتحدة】 نسبة عالية من حقوق الملكية × ROE عالي ─ استخراج الشركات الجيدة التي تجمع بين الاستقرار المالي والربحية | نصائح الاستثمار | مانكري معلومات الاستثمار من مونيكس سكيوريتيز ووسائل الإعلام المفيدة للأموال
يعتبر معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) أحد المؤشرات الأساسية لقياس نمو الشركات وقدرتها التنافسية. يعكس ROE مدى كفاءة الشركة في تحويل رأس المال الذي استثمره المساهمون إلى أرباح، مما يسلط الضوء على مدى براعة استخدام رأس المال. من ناحية أخرى، هناك العديد من الشركات التي تزيد من المخاطر من خلال استخدام الرفع المالي المفرط (الديون) في سعيها لتحقيق معدل عائد مرتفع. في هذا السياق، فإن الشركات التي تتمتع بنسبة عالية من حقوق الملكية وتظل قادرة على الحفاظ على معدل عائد مرتفع تعتبر نادرة جدًا.
تشير نسبة ارتفاع حقوق المساهمين إلى أن الشركة تدير أعمالها بالاعتماد على حقوق المساهمين بدلاً من الاعتماد على الأموال الخارجية. وهذا يدل على استقرار مالي، مما يعني انخفاض مخاطر الإفلاس، ولكنه في الوقت نفسه يعمل على تقليل العائد على حقوق المساهمين (ROE) لأن المقام (حقوق المساهمين) يصبح أكبر. لذلك، من المرجح أن تكون الشركات التي تحافظ على نسبة مرتفعة من حقوق المساهمين وتحقق عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين، تتمتع بميزة تنافسية معينة أو بنظام إدارة فعال. لذلك، قمنا بإجراء فرز وفقًا للشروط التالية من بين مكونات مؤشر S&P 500.
1 نسبة حقوق الملكية: 75% أو أكثر
2 ROE (نسبة العائد على حقوق الملكية): أكثر من 20%
نتيجة لذلك ، وصل 13 سهما إلى التصفية. على سبيل المثال ، تمتلك Advanced Micro Devices (AMD) قاعدة مالية قوية بنسبة كفاية رأس المال تبلغ 80٪ أو أكثر ، مع الحفاظ على مستوى عال من العائد على حقوق الملكية بسبب قدرتها التنافسية في مجال أشباه الموصلات عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم FAST ، وهي شركة قوية تتعامل مع المواد الصناعية والبناء مثل البراغي والمسامير والصواميل ، بمبيعات ذات هامش ربح مرتفع ، ولديها مستوى عال من نسبة العائد على حقوق الملكية وكفاية رأس المال ، على الرغم من أنها ليست براقة. تواصل كوبارت [CPRT] نموها على خلفية الحواجز العالية التي تحول دون الدخول إلى السوق المتخصصة لمزادات السيارات المتخصصة ، وتبرز هوامش ربحها العالية. كما أنشأت مشروب الطاقة Monster Beverage [MNST] مكانتها في السوق من خلال التسويق الذي يستهدف الشباب ، وحصلت على عائد حقوق مني مرتفع من خلال قوة علامتها التجارية وهامش ربح تشغيلي مرتفع.
تتمتع هذه الشركات بكل من الصحة المالية والاستخدام الفعال لرأس المال، مما يجعلها كيانات تجمع بين "الدفاع" و"الهجوم" في الاستثمار على المدى الطويل. يمكن اعتبارها مجموعة من الأسهم التي نرغب في استهدافها ضمن نطاق سعري مناسب، مع الانتباه أيضًا إلى اتجاهات النمو المستقبلية وتقييم السوق.
يمكنك التحقق من الأسهم المكونة لمؤشر S&P 500 التي تتميز بنسبة عالية من حقوق الملكية والعائد على حقوق الملكية العالي من هنا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
【أسهم الولايات المتحدة】 نسبة عالية من حقوق الملكية × ROE عالي ─ استخراج الشركات الجيدة التي تجمع بين الاستقرار المالي والربحية | نصائح الاستثمار | مانكري معلومات الاستثمار من مونيكس سكيوريتيز ووسائل الإعلام المفيدة للأموال
يعتبر معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) أحد المؤشرات الأساسية لقياس نمو الشركات وقدرتها التنافسية. يعكس ROE مدى كفاءة الشركة في تحويل رأس المال الذي استثمره المساهمون إلى أرباح، مما يسلط الضوء على مدى براعة استخدام رأس المال. من ناحية أخرى، هناك العديد من الشركات التي تزيد من المخاطر من خلال استخدام الرفع المالي المفرط (الديون) في سعيها لتحقيق معدل عائد مرتفع. في هذا السياق، فإن الشركات التي تتمتع بنسبة عالية من حقوق الملكية وتظل قادرة على الحفاظ على معدل عائد مرتفع تعتبر نادرة جدًا.
تشير نسبة ارتفاع حقوق المساهمين إلى أن الشركة تدير أعمالها بالاعتماد على حقوق المساهمين بدلاً من الاعتماد على الأموال الخارجية. وهذا يدل على استقرار مالي، مما يعني انخفاض مخاطر الإفلاس، ولكنه في الوقت نفسه يعمل على تقليل العائد على حقوق المساهمين (ROE) لأن المقام (حقوق المساهمين) يصبح أكبر. لذلك، من المرجح أن تكون الشركات التي تحافظ على نسبة مرتفعة من حقوق المساهمين وتحقق عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين، تتمتع بميزة تنافسية معينة أو بنظام إدارة فعال. لذلك، قمنا بإجراء فرز وفقًا للشروط التالية من بين مكونات مؤشر S&P 500.
1 نسبة حقوق الملكية: 75% أو أكثر
2 ROE (نسبة العائد على حقوق الملكية): أكثر من 20%
نتيجة لذلك ، وصل 13 سهما إلى التصفية. على سبيل المثال ، تمتلك Advanced Micro Devices (AMD) قاعدة مالية قوية بنسبة كفاية رأس المال تبلغ 80٪ أو أكثر ، مع الحفاظ على مستوى عال من العائد على حقوق الملكية بسبب قدرتها التنافسية في مجال أشباه الموصلات عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم FAST ، وهي شركة قوية تتعامل مع المواد الصناعية والبناء مثل البراغي والمسامير والصواميل ، بمبيعات ذات هامش ربح مرتفع ، ولديها مستوى عال من نسبة العائد على حقوق الملكية وكفاية رأس المال ، على الرغم من أنها ليست براقة. تواصل كوبارت [CPRT] نموها على خلفية الحواجز العالية التي تحول دون الدخول إلى السوق المتخصصة لمزادات السيارات المتخصصة ، وتبرز هوامش ربحها العالية. كما أنشأت مشروب الطاقة Monster Beverage [MNST] مكانتها في السوق من خلال التسويق الذي يستهدف الشباب ، وحصلت على عائد حقوق مني مرتفع من خلال قوة علامتها التجارية وهامش ربح تشغيلي مرتفع.
تتمتع هذه الشركات بكل من الصحة المالية والاستخدام الفعال لرأس المال، مما يجعلها كيانات تجمع بين "الدفاع" و"الهجوم" في الاستثمار على المدى الطويل. يمكن اعتبارها مجموعة من الأسهم التي نرغب في استهدافها ضمن نطاق سعري مناسب، مع الانتباه أيضًا إلى اتجاهات النمو المستقبلية وتقييم السوق.
يمكنك التحقق من الأسهم المكونة لمؤشر S&P 500 التي تتميز بنسبة عالية من حقوق الملكية والعائد على حقوق الملكية العالي من هنا