【اتجاهات الأسهم الأمريكية】شركتان من الشركات الشريكة لإنفيديا تدعمان مركز البيانات من الجيل التالي: نافيتاس سيميكونداكتور كورب [NVTS] وفيرتيف هولدينغز [VRT] | معلومات الأسهم الأمريكية من موتلي فول | مانيكري معلومات الاستثمار من مانيكس للأوراق المالية ووسائل الإعلام المفيدة للأموال
موتلي فوليور المقر الرئيسي في الولايات المتحدة - من مقالة منشورة في 15 يونيو 2025
أدى الانفجار في الطلب على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات والمعدات التي تدعمها. تعمل Nvidia [NVDA] ، المزود الرائد لمنصات حوسبة الذكاء الاصطناعي ، على تطوير بنية مركز بيانات من الجيل التالي. لكن الشركة لا تفعل ذلك بمفردها. سيلعب شريكان رئيسيان ، Navitas Semiconductor Corp (NVTS) و Vertive Holdings (VRT) ، دورا رئيسيا. فيما يلي نظرة عامة:
إنفيديا ومراكز البيانات من الجيل التالي
أصدرت إنفيديا مؤخرًا بيانًا على موقعها الإلكتروني حول الجيل التالي من التيار المباشر عالي الجهد 800 فولت (HVDC) وذكرت بعض الشركاء الرئيسيين الذين تتعاون معهم لتسريع الإدخال.
الانتقال من مركز بيانات 54V DC إلى 800V DC سيكون نقطة تحول، مما قد يؤدي إلى استبدال مراكز البيانات التقليدية 54V DC المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC). تتوقع إنفيديا أن تبدأ هذه المراكز الجديدة في العمل بحلول عام 2027، لذا يجب على الشركات الشريكة أن تكون مستعدة بالحلول اللازمة قبل ذلك.
في مراكز البيانات التقليدية التي تعمل بتيار مباشر 54V، يتم تزويد مراكز البيانات بالطاقة المتناوبة (AC) بجهد 13,800V (وهو الجهد المستخدم عادةً في توزيع الطاقة للأحياء السكنية والمرافق الصناعية). ثم يتم تخفيض الجهد إلى مستويات أقل من الطاقة المتناوبة، وبعد ذلك يتم إرسال الطاقة ذات الجهد المنخفض إلى رفوف تكنولوجيا المعلومات (الأرفف التي تحتوي على معدات تكنولوجيا المعلومات). تحتوي رفوف تكنولوجيا المعلومات على وحدات توزيع الطاقة، حيث يتم تحويلها إلى 54V تيار مباشر. ثم تُرسل إلى محولات أخرى بمستوى وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، حيث يتم تحويلها إلى جهد تيار مباشر أقل لتزويد وحدات معالجة الرسوميات بالطاقة.
تعمل مراكز البيانات الجديدة HVDC بجهد 800 فولت على تحويل الطاقة الكهربائية المتناوبة 13,800 فولت إلى تيار مباشر بجهد 800 فولت حول مركز البيانات، ثم ترسلها مباشرة إلى أرفف تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تحويلها إلى جهد منخفض مطلوب لتشغيل وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، مما يبسط العملية. تعتقد إنفيديا أن مركز البيانات الجديد يمكن أن يحقق ما يلي.
・تحسين الكفاءة بنسبة 5٪
・تقليل كبير في الطلب على النحاس
・تقليل تكاليف الصيانة بنسبة 70٪
・تقليل متطلبات التبريد
・خفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30٪
نافيترس تجذب اهتمام المستثمرين من خلال شراكتها مع إنفيديا
بلغت إيرادات نافيتاس لعام 2024 فقط 83.3 مليون دولار. أدى الإعلان عن الشراكة مع إنفيديا بشأن بنية مركز البيانات HVDC بجهد 800 فولت إلى قفزة في سعر السهم، مما أدى إلى ارتفاع يزيد عن 100% منذ بداية عام 2025.
تقدم شركات أشباه الموصلات من نيتريد الغاليوم (GaN) وكربيد السيليكون (SiC) حلول تحويل الطاقة التي تغطي العملية الكاملة للطاقة لمراكز البيانات HVDC 800V، بدءًا من التحويل الأولي في الأطراف إلى تحويل التيار المستمر 800V إلى جهد منخفض في رفوف تكنولوجيا المعلومات.
لا توفر شركة إنفيديا حلول أشباه الموصلات فقط، بل توجد أيضًا شركات منافسة قوية مثل إنفينيون تكنولوجيز وSTMicroelectronics [STM] (كلاهما شريكان لإنفيديا). ومع ذلك، فإن نافيتاس هي شركة متخصصة في GaN وSiC، ومن المتوقع أن تؤثر الإيرادات الكبيرة الناتجة عن نمو مراكز البيانات HVDC بجهد 800 فولت بشكل كبير على أداء الشركة.
من الصعب القول إن التوقعات المستقبلية لنمو نافي التاس واضحة، لذا فإن تقييم نافي التاس أمر صعب للغاية. ومع ذلك، فإن دعم إنفيديا مهم، وهناك إمكانية لارتفاع سعر السهم إذا أصبحت نافي التاس موردًا رئيسيًا لإنفيديا.
فرتيف، أسهم مراكز البيانات / الذكاء الاصطناعي الخفية
يتطلب الانتقال إلى مركز البيانات HVDC بجهد 800 فولت تطوير أجهزة تقويم صناعية جديدة لتحويل الطاقة من شبكة التيار المتردد بجهد 13,800 فولت إلى تيار مستمر بجهد 800 فولت، بالإضافة إلى محولات DC على مستوى رفوف تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة النسخ الاحتياطي، وكلها ضرورية لتحقيق إمداد موثوق به بالطاقة.
لذا حان وقت شركة فارتيف. تخطط الشركة لبدء تقديم حلول HVDC بجهد 800 فولت في النصف الثاني من عام 2026، وذلك بالتزامن مع طرح إنفيديا لمنصتي Kyber وRubin Ultra لمراكز البيانات الجديدة.
مثل نافيتاس، تتنافس بارتيف أيضًا مع شركات صناعية كبيرة مثل إيتون [ETN] وشنايدر إلكتريك. ومع ذلك، مثل نافيتاس، تعتبر بارتيف أيضًا شركة متخصصة في هذه الصناعة. كانت الشركة في الأصل تحت شركة إيمرسون إلكتريك، لكنها بيعت لشركة خاصة في عام 2016 وتم إدراجها في السوق في عام 2020.
يمكن فهم القلق بشأن ارتفاع أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، لكن التحركات نحو الجيل الجديد من مراكز البيانات تتوقع توسيع السوق القابل للتوجيه (TAM) لشركة Vertiv. يتوقع محللو وول ستريت أن ينمو حجم المبيعات بنسبة منتصف العشرة بالمائة حتى عام 2027، ومن المتوقع أن تصل موجة طلبات HVDC بجهد 800 فولت في عام 2026، مما يعني أن Vertiv قد تحقق نمواً كبيراً في السنوات القادمة.
إخلاء المسؤولية والإفصاح المقال هو لأغراض تقديم المعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية للمستثمرين. الكاتب الأصلي للمقال لي سامها لا يحتفظ بأي من الأسهم المذكورة. تحتفظ شركة موتليفول الأمريكية بأسهم إيمرسون إلكتريك وإنفيديا وتوصي بها. تحدد شركة موتليفول الأمريكية سياسة الإفصاح عن المعلومات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
【اتجاهات الأسهم الأمريكية】شركتان من الشركات الشريكة لإنفيديا تدعمان مركز البيانات من الجيل التالي: نافيتاس سيميكونداكتور كورب [NVTS] وفيرتيف هولدينغز [VRT] | معلومات الأسهم الأمريكية من موتلي فول | مانيكري معلومات الاستثمار من مانيكس للأوراق المالية ووسائل الإعلام المفيدة للأموال
موتلي فوليور المقر الرئيسي في الولايات المتحدة - من مقالة منشورة في 15 يونيو 2025
أدى الانفجار في الطلب على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات والمعدات التي تدعمها. تعمل Nvidia [NVDA] ، المزود الرائد لمنصات حوسبة الذكاء الاصطناعي ، على تطوير بنية مركز بيانات من الجيل التالي. لكن الشركة لا تفعل ذلك بمفردها. سيلعب شريكان رئيسيان ، Navitas Semiconductor Corp (NVTS) و Vertive Holdings (VRT) ، دورا رئيسيا. فيما يلي نظرة عامة:
إنفيديا ومراكز البيانات من الجيل التالي
أصدرت إنفيديا مؤخرًا بيانًا على موقعها الإلكتروني حول الجيل التالي من التيار المباشر عالي الجهد 800 فولت (HVDC) وذكرت بعض الشركاء الرئيسيين الذين تتعاون معهم لتسريع الإدخال.
الانتقال من مركز بيانات 54V DC إلى 800V DC سيكون نقطة تحول، مما قد يؤدي إلى استبدال مراكز البيانات التقليدية 54V DC المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC). تتوقع إنفيديا أن تبدأ هذه المراكز الجديدة في العمل بحلول عام 2027، لذا يجب على الشركات الشريكة أن تكون مستعدة بالحلول اللازمة قبل ذلك.
في مراكز البيانات التقليدية التي تعمل بتيار مباشر 54V، يتم تزويد مراكز البيانات بالطاقة المتناوبة (AC) بجهد 13,800V (وهو الجهد المستخدم عادةً في توزيع الطاقة للأحياء السكنية والمرافق الصناعية). ثم يتم تخفيض الجهد إلى مستويات أقل من الطاقة المتناوبة، وبعد ذلك يتم إرسال الطاقة ذات الجهد المنخفض إلى رفوف تكنولوجيا المعلومات (الأرفف التي تحتوي على معدات تكنولوجيا المعلومات). تحتوي رفوف تكنولوجيا المعلومات على وحدات توزيع الطاقة، حيث يتم تحويلها إلى 54V تيار مباشر. ثم تُرسل إلى محولات أخرى بمستوى وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، حيث يتم تحويلها إلى جهد تيار مباشر أقل لتزويد وحدات معالجة الرسوميات بالطاقة.
تعمل مراكز البيانات الجديدة HVDC بجهد 800 فولت على تحويل الطاقة الكهربائية المتناوبة 13,800 فولت إلى تيار مباشر بجهد 800 فولت حول مركز البيانات، ثم ترسلها مباشرة إلى أرفف تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تحويلها إلى جهد منخفض مطلوب لتشغيل وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، مما يبسط العملية. تعتقد إنفيديا أن مركز البيانات الجديد يمكن أن يحقق ما يلي.
・تحسين الكفاءة بنسبة 5٪
・تقليل كبير في الطلب على النحاس ・تقليل تكاليف الصيانة بنسبة 70٪ ・تقليل متطلبات التبريد ・خفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30٪
نافيترس تجذب اهتمام المستثمرين من خلال شراكتها مع إنفيديا
بلغت إيرادات نافيتاس لعام 2024 فقط 83.3 مليون دولار. أدى الإعلان عن الشراكة مع إنفيديا بشأن بنية مركز البيانات HVDC بجهد 800 فولت إلى قفزة في سعر السهم، مما أدى إلى ارتفاع يزيد عن 100% منذ بداية عام 2025.
تقدم شركات أشباه الموصلات من نيتريد الغاليوم (GaN) وكربيد السيليكون (SiC) حلول تحويل الطاقة التي تغطي العملية الكاملة للطاقة لمراكز البيانات HVDC 800V، بدءًا من التحويل الأولي في الأطراف إلى تحويل التيار المستمر 800V إلى جهد منخفض في رفوف تكنولوجيا المعلومات.
لا توفر شركة إنفيديا حلول أشباه الموصلات فقط، بل توجد أيضًا شركات منافسة قوية مثل إنفينيون تكنولوجيز وSTMicroelectronics [STM] (كلاهما شريكان لإنفيديا). ومع ذلك، فإن نافيتاس هي شركة متخصصة في GaN وSiC، ومن المتوقع أن تؤثر الإيرادات الكبيرة الناتجة عن نمو مراكز البيانات HVDC بجهد 800 فولت بشكل كبير على أداء الشركة.
من الصعب القول إن التوقعات المستقبلية لنمو نافي التاس واضحة، لذا فإن تقييم نافي التاس أمر صعب للغاية. ومع ذلك، فإن دعم إنفيديا مهم، وهناك إمكانية لارتفاع سعر السهم إذا أصبحت نافي التاس موردًا رئيسيًا لإنفيديا.
فرتيف، أسهم مراكز البيانات / الذكاء الاصطناعي الخفية
يتطلب الانتقال إلى مركز البيانات HVDC بجهد 800 فولت تطوير أجهزة تقويم صناعية جديدة لتحويل الطاقة من شبكة التيار المتردد بجهد 13,800 فولت إلى تيار مستمر بجهد 800 فولت، بالإضافة إلى محولات DC على مستوى رفوف تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة النسخ الاحتياطي، وكلها ضرورية لتحقيق إمداد موثوق به بالطاقة.
لذا حان وقت شركة فارتيف. تخطط الشركة لبدء تقديم حلول HVDC بجهد 800 فولت في النصف الثاني من عام 2026، وذلك بالتزامن مع طرح إنفيديا لمنصتي Kyber وRubin Ultra لمراكز البيانات الجديدة.
مثل نافيتاس، تتنافس بارتيف أيضًا مع شركات صناعية كبيرة مثل إيتون [ETN] وشنايدر إلكتريك. ومع ذلك، مثل نافيتاس، تعتبر بارتيف أيضًا شركة متخصصة في هذه الصناعة. كانت الشركة في الأصل تحت شركة إيمرسون إلكتريك، لكنها بيعت لشركة خاصة في عام 2016 وتم إدراجها في السوق في عام 2020.
يمكن فهم القلق بشأن ارتفاع أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، لكن التحركات نحو الجيل الجديد من مراكز البيانات تتوقع توسيع السوق القابل للتوجيه (TAM) لشركة Vertiv. يتوقع محللو وول ستريت أن ينمو حجم المبيعات بنسبة منتصف العشرة بالمائة حتى عام 2027، ومن المتوقع أن تصل موجة طلبات HVDC بجهد 800 فولت في عام 2026، مما يعني أن Vertiv قد تحقق نمواً كبيراً في السنوات القادمة.
إخلاء المسؤولية والإفصاح المقال هو لأغراض تقديم المعلومات العامة فقط، وليس نصيحة استثمارية للمستثمرين. الكاتب الأصلي للمقال لي سامها لا يحتفظ بأي من الأسهم المذكورة. تحتفظ شركة موتليفول الأمريكية بأسهم إيمرسون إلكتريك وإنفيديا وتوصي بها. تحدد شركة موتليفول الأمريكية سياسة الإفصاح عن المعلومات.