تطور النظام البيئي Bitcoin DeFi: من التحويلات البسيطة إلى الخدمات المالية المتكاملة

أصبحت Bitcoin تدريجيا قوة كبيرة في مجال DeFi ، وبدأت في تحدي هيمنة Ethereum. من خلال تحليل البيانات على السلسلة ، يمكننا أن نرى بوضوح BTCFi( الجمع بين Bitcoin و DeFi يؤدي إلى تحول كبير في دور Bitcoin في DeFi ) من المحتمل أن يعيد تعريف مشهد DeFi بأكمله.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp)

تصميم البيتكوين الأصلي وحدوده

تم تصميم Bitcoin في الأصل كنظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير ، وله قيود من حيث تطبيقات DeFi:

1. يفتقر نموذج UTXO إلى المرونة لدعم العقود الذكية المعقدة
2. تصميم لغة البرمجة النصية محدود ، وعدد أكواد التشغيل المنفذة محدود
3. عدم اكتمال تورينج ، مما يجعل من الصعب تنفيذ العقود الذكية المعقدة التي تعتمد على الحالة
4. حجم كتلة 1 ميجابايت ووقت الكتلة لمدة 10 دقائق يحدون سرعة معالجة المعاملات

في حين أن هذه التصميمات تعزز الأمان واللامركزية ، إلا أنها تحد أيضا من القدرة على تنفيذ وظائف DeFi مباشرة على Bitcoin.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp)

محاولة مبكرة لتقديم DeFi على Bitcoin

على الرغم من القيود ، يحاول المطورون باستمرار توسيع قدرات Bitcoin:

1. عملة ملونة (2012-2013): تمثل الأصول الحقيقية عن طريق "تلوين" عملات البيتكوين
2. Counterparty(2014): تقديم القدرة على إنشاء الأصول المخصصة وتداولها
3. (2015 ) شبكة Lightning Network حتى الآن: يعمل بروتوكول الطبقة 2 على تحسين قابلية توسع المعاملات
4. العقود اليومية المنفصلة (DLC)(2017 ) حتى الآن: تنفيذ العقود المالية المعقدة
5. (2018 ) شبكة Liquid حتى الآن: تدعم السلاسل الجانبية إصدار الأصول والمعاملات المعقدة
6. (2021) ترقية Taproot: تحسين قدرات العقود الذكية

أرست هذه الابتكارات الأساس لتوسع Bitcoin ، مما مهد الطريق لحلول الطبقة 2 والسلاسل الجانبية وابتكارات DeFi.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp)

الابتكار الرئيسي: تنفيذ العقود الذكية على البيتكوين

ظهرت العديد من البروتوكولات في السنوات الأخيرة لتقديم العقود الذكية ووظائف DeFi إلى Bitcoin:

1. الجذر: أقدم سلسلة جانبية للبيتكوين تدعم العقود الذكية المتوافقة مع EVM
2. النواة: سلسلة كتل متوافقة مع EVM متكاملة بشكل وثيق مع Bitcoin ، مع نموذج مبتكر مزدوج التكديس
3. Merlin Chain: شبكة Bitcoin layer 2 التي تدمج ZK-Rollup والتقنيات الأخرى
4. BEVM: أول شبكة Bitcoin layer 2 لامركزية ومتوافقة مع EVM

تشمل الابتكارات الرئيسية في هذه البروتوكولات ما يلي:

• ترميز أصول البيتكوين
• التوافق مع العقد الذكي وEVM
• البيتكوين مع عوائد
• تحسينات قابلية التوسع والخصوصية

اعتبارا من 8 سبتمبر 2024 ، (TVL) القيمة الإجمالية المقفلة في حلول الطبقة 2 والسلاسل الجانبية من Bitcoin 1.07 مليار دولار ، بزيادة قدرها 18.4 مرة منذ 1 يناير 2023. يقود Core بنسبة 27.6٪ من TVL.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp)

الوضع الحالي ل Bitcoin DeFi

بعض المشاريع الرئيسية تقود الابتكار واعتماد المستخدمين:

1. شبكة بيل: بروتوكول إعادة تخزين عبر السلاسل
2. Avalon Finance: منصة DeFi متعددة السلاسل توفر خدمات الإقراض والتداول
3. Colend Protocol: منصة إقراض لامركزية على Core
4. MoneyOnChain: بروتوكول DeFi شامل على Rootstock
5. Sovryn: منصة Bitcoin DeFi الغنية بالميزات
6. بروتوكول Solv: مشروع متطور لتمويل NFT

تحتل Core مكانة رائدة في مجال Bitcoin DeFi ، حيث تدعم 25.2٪ من المشاريع النشطة. برزت شبكة Pell كمشروع DeFi الرائد بقيمة 260.8 مليون دولار في TVL.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp)

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp)

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp)

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp)

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp)

السرد الأساسي ل Bitcoin DeFi

1. الأمن واللامركزية أولا
2. البيتكوين كرمز قابل للبرمجة
3. قابلية التشغيل البيني مع Ethereum
4. افتح Bitcoin Capital

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp)

مقارنة مع Ethereum DeFi

اعتبارا من 8 سبتمبر ، تجاوز مقدار BTC المقفل في بروتوكول Ethereum DeFi (1534 ) بكثير نظام DeFi الأصلي للبيتكوين (0897 ) مليون. يعد Bitcoin DeFi الأصلي أصغر حجما ، لكنه يعمل ضمن إطار الأمان الخاص ب Bitcoin ، ويتجنب العديد من المخاطر عبر السلاسل.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp)

الفرص والتحديات المستقبلية

تشمل التحديات التقنية قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني. من المرجح أن يكثف التدقيق التنظيمي ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال و اعرف عميلك.

تشمل الفرص المستقبلية ما يلي:

1. تحسين حلول الطبقة 2
2. تطوير أطر عمل أكثر قابلية للتطوير وقابلية للتشغيل البيني
3. التقدم في تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية

من المتوقع أن تجذب المنتجات المدرة للدخل ومنصات التداول اللامركزي وخدمات التمويل اللامركزي ذات التوجه المؤسسي الكثير من الاهتمام والتمويل.

مستقبل Bitcoin DeFi واعد ، مع إمكانية أن يكون له تأثير عميق على نظام DeFi البيئي بأكمله ، مما يجعل Bitcoin لاعبا أساسيا في DeFi.

! [كيف هو BTCFi الذي يفكر فيه مجتمع البيتكوين الآن؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp)