تحليل استراتيجيات عائدات العملات المستقرة: خيارات متنوعة وتقييم المخاطر
مؤشر الدولار الأمريكي مرتفع، والأصول ذات المخاطر تتراجع بشكل عام، مما يجعل الاحتفاظ بأصول الدولار خيارًا للعديد من المستثمرين. من الجدير بالذكر أن بعض مشاريع DeFi الرائدة تستفيد أيضًا بنشاط من أصول الدولار الأمريكية غير المستخدمة للحصول على عوائد. في الآونة الأخيرة، وافق MakerDAO على اقتراح مهم لنقل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي من USDC إلى خدمة وصاية معينة للحصول على معدل عائد سنوي يبلغ 1.5%.
ستتناول هذه المقالة عدة استراتيجيات لعائدات العملة المستقرة، لتقديم خيارات متنوعة للمستثمرين.
كونفكس: USDD+3Crv
USDD هو عملة مستقرة تديرها مؤسسة معينة. حتى 27 أكتوبر، بلغ إجمالي إصدار USDD 725 مليون، وقيمة الضمانات 2.23 مليار دولار، ونسبة الضمانات تتجاوز 300%. عدد USDC بين الضمانات بلغ 990 مليون، وهو ما يتجاوز بكثير إصدار USDD، مما يدل على انخفاض عامل المخاطر.
قامت منصة تداول بإدراج العديد من أزواج تداول USDD، وأعفت من رسوم التداول المتعلقة بهذه الأزواج، مما يعود بالنفع على تطوير USDD.
تظهر منصة Convex أن العائد السنوي على حوض USDD+3Crv هو 19.66% APR(، وعائد APR على USDD+FRAXBP هو 21.18%. الأول يتضمن أربع عملات مستقرة هي USDD و DAI و USDT و USDC، بينما يتضمن الثاني ثلاث عملات مستقرة هي USDD و FRAX و USDC.
خطوات العمل: أولاً، قم بالإيداع باستخدام العملة المستقرة المدعومة في صفحة تجمع Convex USDD+3Crv، ثم قم بتخزين رموز LP في Convex.
في النظام البيئي الأصلي لـ USDD، يتم استخدامه بشكل أوسع. على سبيل المثال، يمكن أن تصل العائدات السنوية لزوج تداول USDD-USDT على منصة معينة إلى 41.9% (يجب قفلها وتخزين رموز المنصة)، بينما على منصة أخرى، تبلغ العائدات السنوية للودائع بـ USDD 9.52%.
Canto هو سلسلة بلوكشين DeFi المتوافقة مع EVM في نظام Cosmos البيئي، ويتميز بوظائف مثل DEX، والإقراض، وعملة مستقرة NOTE. تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية المقفلة لـ Canto تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض الخاصة بـ Canto أن معدل العائد السنوي للزوج NOTE/USDT هو 32.14%، ومعدل العائد السنوي للزوج NOTE/USDC هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال رهن زائد في Canto، وعندما يكون الضمان هو USDC وUSDT فلن يحدث تصفية.
اقتراحات التشغيل: يمكنك استخدام جزء من USDT كضمان لصك NOTE المطلوب، واستخدام NOTE وUSDT المتبقي لتوفير السيولة، ثم رهن رموز LP على منصة الإقراض.
يجب ملاحظة أن عمليات النقل عبر السلاسل لـ Canto معقدة نسبياً، حيث تتطلب خطوات متعددة للدخول والخروج.
Velodrome هو DEX على Optimism، وهو مستمد من مشروع معروف لمطور معين على Fantom. حالياً، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة في Velodrome 82 مليون دولار، ويتجاوز حجمه على Optimism بعض DEX المعروف.
sUSD و LUSD تأتي من بروتوكولين آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي على تعدين السيولة لزوج التداول sUSD/LUSD في Velodrome 16.12%.
بروتوكول هليو هو بروتوكول للإقراض والتخزين السائل على سلسلة BNB. يمكن للمستخدمين إقراض عملة مستقرة غير مركزية HAY من خلال ضمان مفرط، حيث ستستخدم BNB المضمونة للتخزين السائل.
أضافت إحدى منصات DEX الكبيرة مدخل خاص لتحويل عملة HAY وعملة BUSD على صفحة التبديل، مما يدل على أن HAY تتمتع بقبول معين في السوق. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لهيليو 92 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة LP الثابتة المرهونة من HAY/BUSD حوالي 20 مليون دولار.
خطوات التشغيل: قدم السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في DEX، ثم قم بتخزين رموز LP في Helio. تظهر صفحة الزراعة في Helio أن APR لـ HAY/BUSD Stable LP هو 19.77%.
نظام Wombat Exchange: خيارات متعددة من العملات المستقرة
Wombat Exchange هو DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، ويتميز بانزلاق منخفض، ومشاركة السيولة، وما إلى ذلك. تشمل مستثمريه العديد من المؤسسات المعروفة، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنصة تداول كبيرة.
تظهر مجموعة Wombat الرئيسية أن الوسيط السنوي لعوائد USDC وUSDT وDAI وBUSD هو على التوالي 11.44% و11.14% و10.85% و7.57%، بما في ذلك قفل WOM وحيازة veWOM للتسريع.
ظهرت تطبيقات مشابهة لـ Convex حول Wombat، مثل Wombex Finance وMagpie. توفر هذه المنصات فرص عائد أعلى للمستخدمين.
تعتبر مخاطر سوق التشفير أعلى من مخاطر الأسواق المالية التقليدية، وتحدث حوادث الأمان بشكل متكرر. يجب على المستثمرين تنويع المخاطر وفهم نقاط المخاطر المحددة لكل مشروع بعمق، واتخاذ قرارات مدروسة. ستستمر هذه المقالة في تحديث التحليلات الاستراتيجية ذات الصلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل استراتيجيات عائدات العملة المستقرة: خيارات عالية الفائدة عبر المنصات المختلفة وتقييم المخاطر
تحليل استراتيجيات عائدات العملات المستقرة: خيارات متنوعة وتقييم المخاطر
مؤشر الدولار الأمريكي مرتفع، والأصول ذات المخاطر تتراجع بشكل عام، مما يجعل الاحتفاظ بأصول الدولار خيارًا للعديد من المستثمرين. من الجدير بالذكر أن بعض مشاريع DeFi الرائدة تستفيد أيضًا بنشاط من أصول الدولار الأمريكية غير المستخدمة للحصول على عوائد. في الآونة الأخيرة، وافق MakerDAO على اقتراح مهم لنقل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي من USDC إلى خدمة وصاية معينة للحصول على معدل عائد سنوي يبلغ 1.5%.
ستتناول هذه المقالة عدة استراتيجيات لعائدات العملة المستقرة، لتقديم خيارات متنوعة للمستثمرين.
كونفكس: USDD+3Crv
USDD هو عملة مستقرة تديرها مؤسسة معينة. حتى 27 أكتوبر، بلغ إجمالي إصدار USDD 725 مليون، وقيمة الضمانات 2.23 مليار دولار، ونسبة الضمانات تتجاوز 300%. عدد USDC بين الضمانات بلغ 990 مليون، وهو ما يتجاوز بكثير إصدار USDD، مما يدل على انخفاض عامل المخاطر.
قامت منصة تداول بإدراج العديد من أزواج تداول USDD، وأعفت من رسوم التداول المتعلقة بهذه الأزواج، مما يعود بالنفع على تطوير USDD.
تظهر منصة Convex أن العائد السنوي على حوض USDD+3Crv هو 19.66% APR(، وعائد APR على USDD+FRAXBP هو 21.18%. الأول يتضمن أربع عملات مستقرة هي USDD و DAI و USDT و USDC، بينما يتضمن الثاني ثلاث عملات مستقرة هي USDD و FRAX و USDC.
خطوات العمل: أولاً، قم بالإيداع باستخدام العملة المستقرة المدعومة في صفحة تجمع Convex USDD+3Crv، ثم قم بتخزين رموز LP في Convex.
في النظام البيئي الأصلي لـ USDD، يتم استخدامه بشكل أوسع. على سبيل المثال، يمكن أن تصل العائدات السنوية لزوج تداول USDD-USDT على منصة معينة إلى 41.9% (يجب قفلها وتخزين رموز المنصة)، بينما على منصة أخرى، تبلغ العائدات السنوية للودائع بـ USDD 9.52%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd2ea20b9e357c2340ba90d31397414a.webp(
كانتو: USDT + ملاحظة
Canto هو سلسلة بلوكشين DeFi المتوافقة مع EVM في نظام Cosmos البيئي، ويتميز بوظائف مثل DEX، والإقراض، وعملة مستقرة NOTE. تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية المقفلة لـ Canto تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض الخاصة بـ Canto أن معدل العائد السنوي للزوج NOTE/USDT هو 32.14%، ومعدل العائد السنوي للزوج NOTE/USDC هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال رهن زائد في Canto، وعندما يكون الضمان هو USDC وUSDT فلن يحدث تصفية.
اقتراحات التشغيل: يمكنك استخدام جزء من USDT كضمان لصك NOTE المطلوب، واستخدام NOTE وUSDT المتبقي لتوفير السيولة، ثم رهن رموز LP على منصة الإقراض.
يجب ملاحظة أن عمليات النقل عبر السلاسل لـ Canto معقدة نسبياً، حيث تتطلب خطوات متعددة للدخول والخروج.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f908085e59600caf56736109ea2887bc.webp(
فيلودروم: sUSD + LUSD
Velodrome هو DEX على Optimism، وهو مستمد من مشروع معروف لمطور معين على Fantom. حالياً، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة في Velodrome 82 مليون دولار، ويتجاوز حجمه على Optimism بعض DEX المعروف.
sUSD و LUSD تأتي من بروتوكولين آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي على تعدين السيولة لزوج التداول sUSD/LUSD في Velodrome 16.12%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8cab21490ff79e0a9672744a359692e3.webp(
هيليو: HAY+BUSD
بروتوكول هليو هو بروتوكول للإقراض والتخزين السائل على سلسلة BNB. يمكن للمستخدمين إقراض عملة مستقرة غير مركزية HAY من خلال ضمان مفرط، حيث ستستخدم BNB المضمونة للتخزين السائل.
أضافت إحدى منصات DEX الكبيرة مدخل خاص لتحويل عملة HAY وعملة BUSD على صفحة التبديل، مما يدل على أن HAY تتمتع بقبول معين في السوق. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة لهيليو 92 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة LP الثابتة المرهونة من HAY/BUSD حوالي 20 مليون دولار.
خطوات التشغيل: قدم السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في DEX، ثم قم بتخزين رموز LP في Helio. تظهر صفحة الزراعة في Helio أن APR لـ HAY/BUSD Stable LP هو 19.77%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3188761d6843cd48b2defbb113a27a1c.webp(
نظام Wombat Exchange: خيارات متعددة من العملات المستقرة
Wombat Exchange هو DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، ويتميز بانزلاق منخفض، ومشاركة السيولة، وما إلى ذلك. تشمل مستثمريه العديد من المؤسسات المعروفة، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنصة تداول كبيرة.
تظهر مجموعة Wombat الرئيسية أن الوسيط السنوي لعوائد USDC وUSDT وDAI وBUSD هو على التوالي 11.44% و11.14% و10.85% و7.57%، بما في ذلك قفل WOM وحيازة veWOM للتسريع.
ظهرت تطبيقات مشابهة لـ Convex حول Wombat، مثل Wombex Finance وMagpie. توفر هذه المنصات فرص عائد أعلى للمستخدمين.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c190981d5e6139f91f106bc7a27c450.webp(
تنبيه المخاطر
تعتبر مخاطر سوق التشفير أعلى من مخاطر الأسواق المالية التقليدية، وتحدث حوادث الأمان بشكل متكرر. يجب على المستثمرين تنويع المخاطر وفهم نقاط المخاطر المحددة لكل مشروع بعمق، واتخاذ قرارات مدروسة. ستستمر هذه المقالة في تحديث التحليلات الاستراتيجية ذات الصلة.