ترميز الأصول السوق مستقبل واسع، أوندوا فاينانس تقود الابتكار
ترميز الأصول أصبح اتجاهاً مهماً في صناعة المالية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، أن الترميز يمثل مستقبل المالية والخطوة التالية في تطور السوق. في الواقع، الأصول الحقيقية (RWA) تتصاعد لتصبح فئة أصول مهمة في صناعة العملات الرقمية. حتى مايو 2024، تجاوز حجم سوق RWA 6.6 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين تجاه هذه المنتجات المالية المبتكرة.
يمكن أن يؤدي ترميز الأصول وإدخالها في blockchain إلى توفير فرص عائد جديدة للتمويل اللامركزي ( DeFi ). من المتوقع أن يصل حجم سوق ترميز الأصول إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. الجاذبية الرئيسية لهذا السوق الناشئ لا تكمن فقط في جلب العوائد إلى DeFi، ولكن أيضًا في تحقيق تجزئة الأصول - تقسيم الأصول الكبيرة مثل السندات الحكومية والأسهم والعقارات إلى حصص أصغر. تعزز هذه العملية السيولة وتخلق فرص استثمارية لمستويات مختلفة من المستثمرين.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول: تحسين السيولة والوصول من خلال أصول مرمزة قابلة للتشغيل المتبادل، مما يتيح للمستثمرين الصغار الاستثمار في أصول عالية العائد بتكلفة منخفضة؛ زيادة الشفافية بسبب الطبيعة العامة للعديد من سلاسل الكتل؛ وتعزيز التجميع من خلال ربط قيمة الأصول الحقيقية بنظام DeFi البيئي.
ارتفعت القيمة السوقية لسندات الحكومة الأمريكية المرمّزة من 114 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 845 مليون دولار أمريكي، حيث تُعتبر فرانكلين تمبلتون أكبر مُصدر في هذه الفئة من الأصول، حيث تستحوذ على حوالي 38% من حصة السوق. تظهر أحدث الأبحاث من EY( أن 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين يخططون لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمّزة قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن ترميز الأصول يمثل واحدًا من أكثر التطبيقات الواعدة وذات الإمكانات لتقنية البلوك تشين. تحتل Ondo Finance موقعًا متميزًا في هذه الاتجاه من خلال خدمات ترميز السندات الحكومية، ويستمر اهتمام المستثمرين في الازدياد.
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي مع بروتوكول الأصول الحقيقية Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-058bbe49acf2e59280019cee0982d674.webp(
الابتكار التكنولوجي في Ondo Finance
أوندُو تُصلح المالية من خلال بروتوكولها اللامركزي، مُستخدمةً البلوكشين لتقديم منتجات بمستوى المؤسسات. من خلال ترميز الأصول المستقرة في المالية التقليدية، تجمع أوندُو بين الموثوقية وكفاءة البلوكشين.
تمتلك أوندوا قسمين رئيسيين: إدارة الأصول والتقنية. يقوم قسم إدارة الأصول بإنشاء ومراقبة المنتجات المالية المرمزة، بينما يقوم قسم التقنية بتطوير البروتوكولات التي تدعم هذه المنتجات.
حاليًا، تقدم Ondo Finance خيارين رئيسيين للاستثمار:
USDY)Ondo عملة الدولار الأمريكي العائد ترميز الأصول(
السندات المرمزة المدعومة من سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والودائع المصرفية
يوفر عائد سنوي بنسبة 5.30% )APY(، وإجمالي قيمة القفل )TVL( هو 315.35 مليون دولار
أكثر أمانًا وشفافية من العملات المستقرة التقليدية
تديرها شركة Ankura للثقة، لضمان الامتثال وحماية المستثمرين
OUSG)Ondo قصيرة الأجل للسندات الأمريكية (
تقديم سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل المرمزة للأصول ذات المخاطر المنخفضة للمستثمرين السلبيين
يوفر عائد سنوي بنسبة 4.81% )APY(، وإجمالي كمية القفل )TVL( هو 221.32 مليون دولار
سيتم تحويل الاستثمار من صندوق ETF معين إلى صندوق آخر في مارس 2024
تم إطلاق الإصدار الجديد من OUSG، والذي يسمى rOUSG، ويقدم عوائد للمستثمرين من خلال عملة rOUSG الإضافية.
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول الأصول الحقيقية في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-15c396b3a6c644b5e08e0c9483bd3b48.webp(
Flux Finance: منصة الإقراض اللامركزية Ondo
Flux Finance هو منصة إقراض لامركزية أنشأها فريق Ondo Finance، وهو تحسين هام للبروتوكولات الحالية للإقراض. يعتمد على Compound V2، ولكنه يضيف ميزات جديدة. يدعم Flux عملات مفتوحة مثل USDC وعملات مقيدة مثل OUSG، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إقراض USDC بحرية، لكن استخدام OUSG كضمان للحصول على قرض يتطلب تلبية متطلبات إذن محددة لضمان الامتثال والأمان.
تستخدم Flux نموذج بركة نظير إلى نظير مشابه لـ Compound )p2pool(، مما يسمح للمستخدمين بالإقراض مع ضمان مفرط. يمكن للمقرضين كسب فائدة على العملات المستقرة المقدمة، بينما يمكن للمقترضين استخدام الضمان لاقتراض العملات المستقرة، مع الالتزام بمتطلبات ترخيص الأصول. تدير Flux Finance من قبل Ondo DAO.
![تقرير أوندوا فاينانس: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول الأصول الحقيقية Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ef191adcea9ef690e5bb1cc16397128.webp(
المزايا التنافسية لـ Ondo
في مجال التمويل اللامركزي، تتزايد المنافسة. تركز بعض البروتوكولات على ترميز الائتمان الهيكلي، بينما تقدم أخرى تعرض الأصول الاصطناعية، وبعضها يركز على القروض منخفضة الضمان المؤسسية أو تداول العائدات المرمزة.
تتميز أوندوا فاينانس بعدة مزايا:
من خلال دمج التمويل التقليدي مع البلوك تشين، تستهدف السوق الضخمة لسندات الخزينة الأمريكية، مع تغطية واسعة للسوق.
تقديم منتجات مبتكرة مثل USDY و OUSG، لتوفير بدائل أكثر أمانًا وشفافية للعملات المستقرة التقليدية
ترميز الأصول الاقتصادية
عملة ONDO هي عملة الحوكمة الخاصة بـ Ondo Finance وبروتوكول Flux Finance. يحق لحامليها التصويت على مختلف المقترحات داخل Ondo DAO، مما يضمن أن جميع القرارات تتم بشكل شفاف على السلسلة. لبدء اقتراح، يجب على الفرد أن يمتلك أو يتم تفويضه بحصة تصويت لا تقل عن 100 مليون ONDO.
السعر الحالي: $1.87
ترتيب القيمة السوقية:#54
التقييم الكامل للتخفيف ) FDV (: $131.5B، الترتيب #16
إمدادات التداول: 14.4 مليون ONDO ) ، 14.27% من إجمالي الإمداد (
إجمالي العرض: 100 مليار ONDO
إجمالي العرض: 10 مليار ONDO
تشمل خطة فتح العملات المستقبلية فتح 1.67 مليون ONDO شهريًا، بالإضافة إلى فتح سنوي كبير بدءًا من يناير 2025 بمقدار 1.94 مليار ONDO سنويًا ).
خلفية الفريق والشركاء
فريق Ondo Finance يتكون من مجموعة متنوعة من المواهب من مجالات المالية التقليدية وWeb3. المؤسس والمدير التنفيذي Nathan Allman ورئيس الشركة والمدير التشغيلي Justin Schmidt كلاهما من بنك استثماري مشهور. عضو آخر مهم هو Katie Wheeler التي جاءت من شركة إدارة أصول كبيرة. يتضمن الفريق أيضًا مطورين من عدة مشاريع Web3 معروفة.
أوندوا فاينانس قد أقامت علاقات مع عدة شركاء مهمين، بما في ذلك:
إحدى مؤسسات البلوكشين العامة: دمج الأصول الحقيقية مع تقنية البلوكشين
بروتوكول DeFi معين: إطلاق USDY للاستخدام في حوض AMM
صانع سوق معين: يوفر سيولة على مدار الساعة لـ USDY
إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى: من خلال الاستثمار في صناديقها، تُظهر التزامها بتوسيع جهود ترميز الأصول.
آفاق التنمية والمخاطر
تسعى Ondo Finance جاهدة لربط التمويل التقليدي بالتمويل اللامركزي من خلال تقنية blockchain، مع التركيز على إنشاء منتجات مالية آمنة وشفافة ومتوافقة. لقد نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار، مما يظهر زخم نمو قوي.
في المستقبل، تخطط Ondo لتوسيع استخدام عملات نقدية مرمزة من خلال زيادة اعتماد منتجاتها المرمزة والسيولة. كما يخططون لترميز الأوراق المالية المتداولة علنًا، لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة والبنية التحتية.
تشمل العوامل الإيجابية:
من المتوقع أن ينمو قطاع ترميز الأصول بشكل كبير
شهد TVL الخاص بـ Ondo زيادة كبيرة
تمثل الأصول الحقيقية اتجاهًا ناشئًا في مجال التشفير
التعاون الاستراتيجي مع شركات إدارة الأصول الكبرى
ومع ذلك، هناك بعض المخاطر:
يظهر استخدام عملة ONDO مخاطر مركزية
حوالي 85% من إجمالي عرض ONDO تحت سيطرة الفريق
يواجه التشغيل عند تقاطع التمويل التقليدي والعملات المشفرة تحديات تنظيمية
الديون السيئة هي الخطر الرئيسي في بروتوكولات DeFi
بشكل عام، تعتبر Ondo Finance في موقع ريادي في سوق ترميز الأصول المتطورة بسرعة، لكن يجب على المستثمرين تقييم إمكانياتها مقابل المخاطر المرتبطة بها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
4
مشاركة
تعليق
0/400
PerennialLeek
· منذ 5 س
كان يجب أن أشتريه العام الماضي، أشعر بالندم الشديد.
أوندوا فاينانس تقود ابتكار الأصول المرمزة، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقيدة 5 مليارات دولار.
ترميز الأصول السوق مستقبل واسع، أوندوا فاينانس تقود الابتكار
ترميز الأصول أصبح اتجاهاً مهماً في صناعة المالية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، أن الترميز يمثل مستقبل المالية والخطوة التالية في تطور السوق. في الواقع، الأصول الحقيقية (RWA) تتصاعد لتصبح فئة أصول مهمة في صناعة العملات الرقمية. حتى مايو 2024، تجاوز حجم سوق RWA 6.6 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين تجاه هذه المنتجات المالية المبتكرة.
يمكن أن يؤدي ترميز الأصول وإدخالها في blockchain إلى توفير فرص عائد جديدة للتمويل اللامركزي ( DeFi ). من المتوقع أن يصل حجم سوق ترميز الأصول إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. الجاذبية الرئيسية لهذا السوق الناشئ لا تكمن فقط في جلب العوائد إلى DeFi، ولكن أيضًا في تحقيق تجزئة الأصول - تقسيم الأصول الكبيرة مثل السندات الحكومية والأسهم والعقارات إلى حصص أصغر. تعزز هذه العملية السيولة وتخلق فرص استثمارية لمستويات مختلفة من المستثمرين.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول: تحسين السيولة والوصول من خلال أصول مرمزة قابلة للتشغيل المتبادل، مما يتيح للمستثمرين الصغار الاستثمار في أصول عالية العائد بتكلفة منخفضة؛ زيادة الشفافية بسبب الطبيعة العامة للعديد من سلاسل الكتل؛ وتعزيز التجميع من خلال ربط قيمة الأصول الحقيقية بنظام DeFi البيئي.
ارتفعت القيمة السوقية لسندات الحكومة الأمريكية المرمّزة من 114 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 845 مليون دولار أمريكي، حيث تُعتبر فرانكلين تمبلتون أكبر مُصدر في هذه الفئة من الأصول، حيث تستحوذ على حوالي 38% من حصة السوق. تظهر أحدث الأبحاث من EY( أن 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين يخططون لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمّزة قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن ترميز الأصول يمثل واحدًا من أكثر التطبيقات الواعدة وذات الإمكانات لتقنية البلوك تشين. تحتل Ondo Finance موقعًا متميزًا في هذه الاتجاه من خلال خدمات ترميز السندات الحكومية، ويستمر اهتمام المستثمرين في الازدياد.
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي مع بروتوكول الأصول الحقيقية Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-058bbe49acf2e59280019cee0982d674.webp(
الابتكار التكنولوجي في Ondo Finance
أوندُو تُصلح المالية من خلال بروتوكولها اللامركزي، مُستخدمةً البلوكشين لتقديم منتجات بمستوى المؤسسات. من خلال ترميز الأصول المستقرة في المالية التقليدية، تجمع أوندُو بين الموثوقية وكفاءة البلوكشين.
تمتلك أوندوا قسمين رئيسيين: إدارة الأصول والتقنية. يقوم قسم إدارة الأصول بإنشاء ومراقبة المنتجات المالية المرمزة، بينما يقوم قسم التقنية بتطوير البروتوكولات التي تدعم هذه المنتجات.
حاليًا، تقدم Ondo Finance خيارين رئيسيين للاستثمار:
USDY)Ondo عملة الدولار الأمريكي العائد ترميز الأصول(
OUSG)Ondo قصيرة الأجل للسندات الأمريكية (
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول الأصول الحقيقية في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-15c396b3a6c644b5e08e0c9483bd3b48.webp(
Flux Finance: منصة الإقراض اللامركزية Ondo
Flux Finance هو منصة إقراض لامركزية أنشأها فريق Ondo Finance، وهو تحسين هام للبروتوكولات الحالية للإقراض. يعتمد على Compound V2، ولكنه يضيف ميزات جديدة. يدعم Flux عملات مفتوحة مثل USDC وعملات مقيدة مثل OUSG، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إقراض USDC بحرية، لكن استخدام OUSG كضمان للحصول على قرض يتطلب تلبية متطلبات إذن محددة لضمان الامتثال والأمان.
تستخدم Flux نموذج بركة نظير إلى نظير مشابه لـ Compound )p2pool(، مما يسمح للمستخدمين بالإقراض مع ضمان مفرط. يمكن للمقرضين كسب فائدة على العملات المستقرة المقدمة، بينما يمكن للمقترضين استخدام الضمان لاقتراض العملات المستقرة، مع الالتزام بمتطلبات ترخيص الأصول. تدير Flux Finance من قبل Ondo DAO.
![تقرير أوندوا فاينانس: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول الأصول الحقيقية Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ef191adcea9ef690e5bb1cc16397128.webp(
المزايا التنافسية لـ Ondo
في مجال التمويل اللامركزي، تتزايد المنافسة. تركز بعض البروتوكولات على ترميز الائتمان الهيكلي، بينما تقدم أخرى تعرض الأصول الاصطناعية، وبعضها يركز على القروض منخفضة الضمان المؤسسية أو تداول العائدات المرمزة.
تتميز أوندوا فاينانس بعدة مزايا:
ترميز الأصول الاقتصادية
عملة ONDO هي عملة الحوكمة الخاصة بـ Ondo Finance وبروتوكول Flux Finance. يحق لحامليها التصويت على مختلف المقترحات داخل Ondo DAO، مما يضمن أن جميع القرارات تتم بشكل شفاف على السلسلة. لبدء اقتراح، يجب على الفرد أن يمتلك أو يتم تفويضه بحصة تصويت لا تقل عن 100 مليون ONDO.
السعر الحالي: $1.87 ترتيب القيمة السوقية:#54 التقييم الكامل للتخفيف ) FDV (: $131.5B، الترتيب #16 إمدادات التداول: 14.4 مليون ONDO ) ، 14.27% من إجمالي الإمداد ( إجمالي العرض: 100 مليار ONDO إجمالي العرض: 10 مليار ONDO
تشمل خطة فتح العملات المستقبلية فتح 1.67 مليون ONDO شهريًا، بالإضافة إلى فتح سنوي كبير بدءًا من يناير 2025 بمقدار 1.94 مليار ONDO سنويًا ).
خلفية الفريق والشركاء
فريق Ondo Finance يتكون من مجموعة متنوعة من المواهب من مجالات المالية التقليدية وWeb3. المؤسس والمدير التنفيذي Nathan Allman ورئيس الشركة والمدير التشغيلي Justin Schmidt كلاهما من بنك استثماري مشهور. عضو آخر مهم هو Katie Wheeler التي جاءت من شركة إدارة أصول كبيرة. يتضمن الفريق أيضًا مطورين من عدة مشاريع Web3 معروفة.
أوندوا فاينانس قد أقامت علاقات مع عدة شركاء مهمين، بما في ذلك:
آفاق التنمية والمخاطر
تسعى Ondo Finance جاهدة لربط التمويل التقليدي بالتمويل اللامركزي من خلال تقنية blockchain، مع التركيز على إنشاء منتجات مالية آمنة وشفافة ومتوافقة. لقد نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار، مما يظهر زخم نمو قوي.
في المستقبل، تخطط Ondo لتوسيع استخدام عملات نقدية مرمزة من خلال زيادة اعتماد منتجاتها المرمزة والسيولة. كما يخططون لترميز الأوراق المالية المتداولة علنًا، لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة والبنية التحتية.
تشمل العوامل الإيجابية:
ومع ذلك، هناك بعض المخاطر:
بشكل عام، تعتبر Ondo Finance في موقع ريادي في سوق ترميز الأصول المتطورة بسرعة، لكن يجب على المستثمرين تقييم إمكانياتها مقابل المخاطر المرتبطة بها.