دفع انفجار الذكاء الاصطناعي هذا العام صناعة أشباه الموصلات مرة أخرى إلى الصدارة. أفادت Minsheng Securities مؤخرًا أن طلب السوق الحالي على رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تجاوز التقييمات السابقة **. تتوقع AMD أن ينمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من 30 مليار دولار هذا العام إلى 150 مليار دولار في عام 2027. ومع ذلك ، ** لم تظهر مثل هذه المناسبة الكبرى في مجال تصنيع ومعالجة الرقائق **. على الرغم من أنها العملية الأساسية لتصنيع الرقائق ، إلا أن ** الكساد ** لم ينته منذ الانكماش السابق في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ** .
وفقًا لأحدث تقرير بحثي لـ IDC ، في انتظار هذا العام ، سيكون شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بطيئًا في النصف الأول من العام ، ولم يزد الطلب في السوق بشكل كبير. وسيستمر تعديل المخزون ** للمنتجات النهائية إلى الثاني نصف العام. تتوقع IDC أن سوق مسبك الويفر العالمي سينخفض بشكل طفيف بنسبة 6.5٪ ** هذا العام.
وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Founder Securities في 3 فبراير ، فإن الشركات العشرة الأولى في العالم في 2022Q1 هي TSMC و Samsung و UMC و GlobalFoundries و SMIC و Huahong Group و PSMC و World Advanced و Hefei Jinghe Integrated Technology Co.، Ltd. وبرج أشباه الموصلات ** ، حيث تحتل شركة TSMC نسبة 53.6٪ من حصة السوق. وفقًا لبيانات ICInsight ، يُظهر إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق اتجاهًا تصاعديًا سريعًا ، وتواصل كبرى شركات تصنيع الويفر توسيع طاقتها الإنتاجية. ومع ذلك ، ** وصل أداء شركات الويفر أيضًا إلى أسوأ اللحظات ، وتواجه الصناعة أيضًا مشكلة السعة الزائدة **.
## ** النموذج الكبير ينفجر ولكن لا يزال غير قادر على تحريك القوات المسلحة البوروندية؟ تلقى زعيم الويفر AI طلبات ميسرة ، لكن الأداء كان في أكثر اللحظات تشاؤماً **
تظهر البيانات العامة أنه منذ الربع الأخير من العام الماضي ، انخفض أداء مسابك الويفر. في الربع الأول من هذا العام ، بدا التراجع أكثر حدة. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق TrendForce ، عانت ** أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر في العالم من انخفاض كبير في الأداء في الربع الأول **.
(مصدر الصورة: TrendForce ؛ المصدر: Global TMT6.13 مقال "في الربع الأول من عام 2023 ، تراجعت عائدات أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر على أساس ربع سنوي ، واحتلت TSMC المرتبة الأولى ، وتجاوزت GF UMC لتحتل المرتبة الثالثة" )
على وجه التحديد ، تبلغ إيرادات TSMC للربع الأول حوالي 508.6 مليار دولار تايواني جديد ، والتي زادت بأكثر من 15٪ على أساس شهري ، على الرغم من أنها زادت على أساس سنوي. ذكرت بعض المقالات التحليلية أيضًا أن الإيرادات لم تلب توقعات TSMC ، وأن معدل النمو على أساس سنوي وصل إلى مستوى منخفض جديد منذ بداية عام 2019 **. وفقًا للشركة ، تتأثر بشكل أساسي بانخفاض الطلب في السوق الطرفية ، مما يؤدي إلى تعديل الطلبات من قبل العملاء ، و ** تتوقع استمرار هذا التأثير حتى الربع الثاني **.
وخلف ذلك ، تكبدت Samsung المزيد من الخسائر في الربع الأول ، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 95٪ على أساس سنوي ** ، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ 14 عامًا **. عانت شركة الطاقة المتحدة الثلاثية القديمة من انخفاض في كل من الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أداء ** SMIC و GF و PSMC أيضًا اتجاهًا هبوطيًا **. أظهر التقرير الفصلي الأول لشركة SMIC المدرجة في البورصة A أن إيراداتها انخفضت بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي ، وانخفض صافي أرباحها المنسوبة إلى الشركة الأم بنسبة 44٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي هذا العام ، وفقًا لتقرير سابق لوسائل الإعلام التايوانية الصينية "ديجيتال تايمز" ، تلقت TSMC تدفقًا كبيرًا من الطلبات العاجلة لرقائق الذكاء الاصطناعي هذا العام ، كما تلقت الشركة الطاقة الإنتاجية 5 نانومتر قريبة من التشبع. في أبريل ، كانت هناك شائعات بأن ** Apple و AMD و Nvidia كانوا يتنافسون على طلبيات TSMC's AI الرقائق **.
لمثل هذا الموقف المتناقض - من ناحية ، هناك عدد كبير من الطلبات العاجلة ، ولكن من ناحية أخرى ، يعد هذا الأداء الأكثر مأساوية. وأشار المطلعون على الصناعة إلى أن السبب الرئيسي هو أن حجم شريحة الذكاء الاصطناعي الحالية لا يكفي لسد الثغرة في ظل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الراكد. **. وفقًا لإحصاءات Precedence Research ، وهي منظمة أبحاث سوق خارجية ، فإن حجم سوق شرائح الذكاء الاصطناعي العالمي سيكون 16.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، في حين أن قيمة طلب Apple من TSMC ستكون 17 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. يمكن ملاحظة أنه مقارنةً بالإلكترونيات الاستهلاكية وأسواق الخوادم التقليدية ، لا يزال حجم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي صغيرًا جدًا.
بالإضافة إلى ذلك ، قال ليو ديين ، رئيس TSMC ، إنه حتى بعد اللحاق بالاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي ، لا تزال مسابك الرقائق تفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء بأمان.بعد كل شيء ، لا يوجد العديد من المسابك التي يمكنها إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي. أشار تحليل آخر إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام ، على الرغم من وجود طلبات متفرقة لبعض المكونات في المصنع ، ** في الواقع ، كانت معظم الطلبات مدفوعة بتجديد المخزون على المدى القصير ، وليس إشارة قوية على التحسن في طلب السوق النهائي **.
بشكل عام ، قد يواجه سوق مسبك هذا العام شتاء باردًا. وتتوقع الوكالة أن تستمر مسابك الويفر العشرة الأولى في العالم في الانخفاض في الإيرادات في الربع الثاني ** ، لكن معدل الانخفاض سيكون أبطأ من ذلك في الربع الأول. في الوقت نفسه ، وفقًا لمقالة تحليل Huxiu ، قال Liu Deyin ، رئيس TSMC ، إنه مستعد للموجة التالية من النمو الجيد بدءًا من العام المقبل. يبدو أن هذا يعني أن سوق مسبك الرقائق قد لا يتعافى تدريجياً حتى العام المقبل في الحالة الأكثر تفاؤلاً.
** لا تزال الطاقة الزائدة تتوسع في الإنتاج؟ الشركات المصنعة الرائدة لا تخشى شيئًا ، ويصبح حجمها الصغير مظلة واقية. تقول الصناعة إن وقت المنافسة السعرية الشرسة لم يحن بعد **
بالإضافة إلى الانخفاض الأكثر بديهية في الأداء ، فإن محنة مسبك الويفر لا تتوقف عند هذا الحد. من العام الماضي إلى الآن ، تغيرت الكلمات الرئيسية في الصناعة من زيادة الأسعار ونفاد المخزون وتوسيع الإنتاج إلى خفض الأسعار وخفض الطلبات وخفض الإنتاج ، ولم يتوقف التوسع الجنوني في السعة في ظل المنافسة في حصة السوق .
وفقًا لإحصاءات TrendForce ، على عكس العامين الماضيين عندما تم تحميل الطلبات بالكامل ، لم تصل معدلات استخدام خط الإنتاج لألواح التصنيع الجاهزة الرئيسية إلى ذروتها بعد. من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 8 بوصات ، من المتوقع أن تنخفض معدلات استخدام السعة ** TSMC و UMC و World Advanced و PSMC إلى 97٪ و 80٪ و 73٪ و 86٪ ** على التوالي **. كما كشف SMIC أنه مع انخفاض معدل استغلال السعة إلى 79.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي ، انخفض معدل استغلال طاقتها السنوية إلى 92٪. في هذا الصدد ، قال محللو الصناعة إنه بالنسبة لصناعة الفاب ، يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل استخدام السعة أعلى من 75٪ لتحقيق فعالية التكلفة **. يمكن ملاحظة أن بعض الشركات المصنعة غير قادرة حاليًا على تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.
في الوقت نفسه ، قال بعض العاملين في الصناعة إنه بعد ما يقرب من عامين من النقص في الرقائق ، فإن سوق الرقائق الآن بها زيادة في العرض ولم تعد سوقًا للبائع ، وحدثت "حرب أسعار الرقائق" الحالية بهدوء **. وفقًا لوسائل الإعلام التايوانية "Digital Times" ، كانت UMC على استعداد لتقديم خصم سعر بنسبة 10٪ -15٪ ** للعملاء ** الذين زادوا من إنتاج الرقائق في الربع الثاني من عام 2023 **. في بداية هذا العام ، كانت هناك أيضًا شائعات في الصناعة تفيد بأن Samsung و World Advanced يخططان لخفض سعر بعض شرائح المعالجة الناضجة بنسبة 10٪.
ومع ذلك ، منذ بداية هذا العام ، لم تتباطأ وتيرة توسع القوات المسلحة البوروندية. وفقًا للأخبار الحديثة ، فإن عددًا من الشركات ** بما في ذلك Intel و Samsung Foundry و TSMC و Texas Instruments ** تقوم ببناء وتجهيز فابنس جديدة ** في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، تنشغل العديد من الشركات الرائدة في ** بإطلاق 300 مم (12 بوصة) **. وفقًا لأحدث تقرير SEMI ، من المتوقع أن يزيد صانعو الرقائق سعة 300 مم خلال فترة التوقعات من 2022 إلى 2026 لتلبية نمو الطلب ، بما في ذلك GlobalFoundries و Hua Hong Semiconductor و Infineon و Intel و Samsung و SMIC و STMicroelectronics وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Minsheng Securities ، فقط من بين الشركات المصنعة المحلية الكبرى ، SMIC ، و Jinghe Integration ، و Huahong Semiconductor وغيرها من الشركات قد وسعت طاقتها الإنتاجية 12 بوصة **.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإحصائيات TrendForce ، من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 12 بوصة ، انخفضت أيضًا معدلات استخدام السعة لدى TSMC و Samsung و UMC ** إلى 96٪ و 90٪ و 92٪ ** على التوالي. . في ظل هذه الظروف ، لماذا لا يزال توسع السوق لا يتوقف؟
في هذا الصدد ، أشار بعض المحللين إلى أن التوسع الحالي في الإنتاج على نطاق واسع في الصناعة لا يزال يظهر أن الشركات الرائدة متفائلة بشأن آفاق رقائق بحجم 12 بوصة ، ولكن من بينها ، لا يزال هناك مصنعون رائدون يعتمدون على قوتهم الخاصة. قوة و لا تخاف من الحاضر او المستقبل هناك ازمة طاقة زائدة **. وهذا أيضًا هو السبب وراء قيام بعض الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة بمراجعة خططها التوسعية فقط بدلاً من التخلي عن شائعات الفائض وانخفاض أسعار الرقائق.
ثانيًا ، يبدو أن الشركات المصنعة ذات الحجم الصغير وهيكل المنتج الفردي نسبيًا "لا تعرف الخوف". وفقًا لمحللي الصناعة ، يرجع هذا أساسًا إلى التعديل السهل نسبيًا لهيكل منتجاتهم وتأثيرهم المحدود من توسيع السعة * *. على سبيل المثال ، Hua Hong Semiconductor ، على الرغم من انخفاضه أيضًا بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية في الربع الأخير من العام الماضي ، انخفضت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 50 ٪ تقريبًا ، ولكن في الوقت نفسه ، eNVM (تستخدم بشكل رئيسي في MCU للسيارات) زادت الإيرادات بنسبة 76٪ على أساس سنوي. وبفضل ذلك ، بلغ معدل الاستفادة الشاملة من السعة في الربع الأخير من العام الماضي 103.2٪ ** ، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة.
وبالنظر إلى المرحلة اللاحقة ، قال بعض المطلعين إنه من المحتم أن يواجه سوق معدات أشباه الموصلات العالمي لحظة مظلمة هذا العام. ومع ذلك ، ** من المتوقع أن تستهل الصناعة بأكملها فترة انتعاش وتطوير في عام 2024 ** . ** 12 بوصة أفضل من 8 بوصات ** ، ومن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام. ومع ذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن الصناعة في حالة اشتباك في الوقت الحالي من التوسع في الإنتاج حول رقائق 12 بوصة ، ومن المتوقع أن حرب الأسعار في سوق المسبك لم تصل بعد إلى "لحظة المعركة الشرسة" **. بالنسبة لقادة الصناعة مثل TSMC و Samsung ، بغض النظر عن مدى تباطؤ سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، فإنهم لن يتباطأوا في جهودهم للاستيلاء على مسابك العمليات المتقدمة. مع تكثيف هذه الجولة من التخفيضات في الأسعار ، ستزداد التحديات فقط ولن تقل.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كرنفال الذكاء الاصطناعي ، أم أحلك اللحظات في المسبك؟
المصدر: Financial Associated Press
المؤلف: ** Yu Qi **
دفع انفجار الذكاء الاصطناعي هذا العام صناعة أشباه الموصلات مرة أخرى إلى الصدارة. أفادت Minsheng Securities مؤخرًا أن طلب السوق الحالي على رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تجاوز التقييمات السابقة **. تتوقع AMD أن ينمو سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من 30 مليار دولار هذا العام إلى 150 مليار دولار في عام 2027. ومع ذلك ، ** لم تظهر مثل هذه المناسبة الكبرى في مجال تصنيع ومعالجة الرقائق **. على الرغم من أنها العملية الأساسية لتصنيع الرقائق ، إلا أن ** الكساد ** لم ينته منذ الانكماش السابق في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ** .
وفقًا لأحدث تقرير بحثي لـ IDC ، في انتظار هذا العام ، سيكون شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بطيئًا في النصف الأول من العام ، ولم يزد الطلب في السوق بشكل كبير. وسيستمر تعديل المخزون ** للمنتجات النهائية إلى الثاني نصف العام. تتوقع IDC أن سوق مسبك الويفر العالمي سينخفض بشكل طفيف بنسبة 6.5٪ ** هذا العام.
وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Founder Securities في 3 فبراير ، فإن الشركات العشرة الأولى في العالم في 2022Q1 هي TSMC و Samsung و UMC و GlobalFoundries و SMIC و Huahong Group و PSMC و World Advanced و Hefei Jinghe Integrated Technology Co.، Ltd. وبرج أشباه الموصلات ** ، حيث تحتل شركة TSMC نسبة 53.6٪ من حصة السوق. وفقًا لبيانات ICInsight ، يُظهر إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق اتجاهًا تصاعديًا سريعًا ، وتواصل كبرى شركات تصنيع الويفر توسيع طاقتها الإنتاجية. ومع ذلك ، ** وصل أداء شركات الويفر أيضًا إلى أسوأ اللحظات ، وتواجه الصناعة أيضًا مشكلة السعة الزائدة **.
تظهر البيانات العامة أنه منذ الربع الأخير من العام الماضي ، انخفض أداء مسابك الويفر. في الربع الأول من هذا العام ، بدا التراجع أكثر حدة. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق TrendForce ، عانت ** أكبر عشرة مسابك بسكويت الويفر في العالم من انخفاض كبير في الأداء في الربع الأول **.
على وجه التحديد ، تبلغ إيرادات TSMC للربع الأول حوالي 508.6 مليار دولار تايواني جديد ، والتي زادت بأكثر من 15٪ على أساس شهري ، على الرغم من أنها زادت على أساس سنوي. ذكرت بعض المقالات التحليلية أيضًا أن الإيرادات لم تلب توقعات TSMC ، وأن معدل النمو على أساس سنوي وصل إلى مستوى منخفض جديد منذ بداية عام 2019 **. وفقًا للشركة ، تتأثر بشكل أساسي بانخفاض الطلب في السوق الطرفية ، مما يؤدي إلى تعديل الطلبات من قبل العملاء ، و ** تتوقع استمرار هذا التأثير حتى الربع الثاني **.
وخلف ذلك ، تكبدت Samsung المزيد من الخسائر في الربع الأول ، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 95٪ على أساس سنوي ** ، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ 14 عامًا **. عانت شركة الطاقة المتحدة الثلاثية القديمة من انخفاض في كل من الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أداء ** SMIC و GF و PSMC أيضًا اتجاهًا هبوطيًا **. أظهر التقرير الفصلي الأول لشركة SMIC المدرجة في البورصة A أن إيراداتها انخفضت بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي ، وانخفض صافي أرباحها المنسوبة إلى الشركة الأم بنسبة 44٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي هذا العام ، وفقًا لتقرير سابق لوسائل الإعلام التايوانية الصينية "ديجيتال تايمز" ، تلقت TSMC تدفقًا كبيرًا من الطلبات العاجلة لرقائق الذكاء الاصطناعي هذا العام ، كما تلقت الشركة الطاقة الإنتاجية 5 نانومتر قريبة من التشبع. في أبريل ، كانت هناك شائعات بأن ** Apple و AMD و Nvidia كانوا يتنافسون على طلبيات TSMC's AI الرقائق **.
بالإضافة إلى ذلك ، قال ليو ديين ، رئيس TSMC ، إنه حتى بعد اللحاق بالاتجاه الهائل للذكاء الاصطناعي ، لا تزال مسابك الرقائق تفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء بأمان.بعد كل شيء ، لا يوجد العديد من المسابك التي يمكنها إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي. أشار تحليل آخر إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام ، على الرغم من وجود طلبات متفرقة لبعض المكونات في المصنع ، ** في الواقع ، كانت معظم الطلبات مدفوعة بتجديد المخزون على المدى القصير ، وليس إشارة قوية على التحسن في طلب السوق النهائي **.
بشكل عام ، قد يواجه سوق مسبك هذا العام شتاء باردًا. وتتوقع الوكالة أن تستمر مسابك الويفر العشرة الأولى في العالم في الانخفاض في الإيرادات في الربع الثاني ** ، لكن معدل الانخفاض سيكون أبطأ من ذلك في الربع الأول. في الوقت نفسه ، وفقًا لمقالة تحليل Huxiu ، قال Liu Deyin ، رئيس TSMC ، إنه مستعد للموجة التالية من النمو الجيد بدءًا من العام المقبل. يبدو أن هذا يعني أن سوق مسبك الرقائق قد لا يتعافى تدريجياً حتى العام المقبل في الحالة الأكثر تفاؤلاً.
** لا تزال الطاقة الزائدة تتوسع في الإنتاج؟ الشركات المصنعة الرائدة لا تخشى شيئًا ، ويصبح حجمها الصغير مظلة واقية. تقول الصناعة إن وقت المنافسة السعرية الشرسة لم يحن بعد **
بالإضافة إلى الانخفاض الأكثر بديهية في الأداء ، فإن محنة مسبك الويفر لا تتوقف عند هذا الحد. من العام الماضي إلى الآن ، تغيرت الكلمات الرئيسية في الصناعة من زيادة الأسعار ونفاد المخزون وتوسيع الإنتاج إلى خفض الأسعار وخفض الطلبات وخفض الإنتاج ، ولم يتوقف التوسع الجنوني في السعة في ظل المنافسة في حصة السوق .
وفقًا لإحصاءات TrendForce ، على عكس العامين الماضيين عندما تم تحميل الطلبات بالكامل ، لم تصل معدلات استخدام خط الإنتاج لألواح التصنيع الجاهزة الرئيسية إلى ذروتها بعد. من بين خطوط إنتاج بسكويت الويفر مقاس 8 بوصات ، من المتوقع أن تنخفض معدلات استخدام السعة ** TSMC و UMC و World Advanced و PSMC إلى 97٪ و 80٪ و 73٪ و 86٪ ** على التوالي **. كما كشف SMIC أنه مع انخفاض معدل استغلال السعة إلى 79.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي ، انخفض معدل استغلال طاقتها السنوية إلى 92٪. في هذا الصدد ، قال محللو الصناعة إنه بالنسبة لصناعة الفاب ، يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل استخدام السعة أعلى من 75٪ لتحقيق فعالية التكلفة **. يمكن ملاحظة أن بعض الشركات المصنعة غير قادرة حاليًا على تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.
في الوقت نفسه ، قال بعض العاملين في الصناعة إنه بعد ما يقرب من عامين من النقص في الرقائق ، فإن سوق الرقائق الآن بها زيادة في العرض ولم تعد سوقًا للبائع ، وحدثت "حرب أسعار الرقائق" الحالية بهدوء **. وفقًا لوسائل الإعلام التايوانية "Digital Times" ، كانت UMC على استعداد لتقديم خصم سعر بنسبة 10٪ -15٪ ** للعملاء ** الذين زادوا من إنتاج الرقائق في الربع الثاني من عام 2023 **. في بداية هذا العام ، كانت هناك أيضًا شائعات في الصناعة تفيد بأن Samsung و World Advanced يخططان لخفض سعر بعض شرائح المعالجة الناضجة بنسبة 10٪.
ومع ذلك ، منذ بداية هذا العام ، لم تتباطأ وتيرة توسع القوات المسلحة البوروندية. وفقًا للأخبار الحديثة ، فإن عددًا من الشركات ** بما في ذلك Intel و Samsung Foundry و TSMC و Texas Instruments ** تقوم ببناء وتجهيز فابنس جديدة ** في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه ، تنشغل العديد من الشركات الرائدة في ** بإطلاق 300 مم (12 بوصة) **. وفقًا لأحدث تقرير SEMI ، من المتوقع أن يزيد صانعو الرقائق سعة 300 مم خلال فترة التوقعات من 2022 إلى 2026 لتلبية نمو الطلب ، بما في ذلك GlobalFoundries و Hua Hong Semiconductor و Infineon و Intel و Samsung و SMIC و STMicroelectronics وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير البحث الصادر عن Minsheng Securities ، فقط من بين الشركات المصنعة المحلية الكبرى ، SMIC ، و Jinghe Integration ، و Huahong Semiconductor وغيرها من الشركات قد وسعت طاقتها الإنتاجية 12 بوصة **.
في هذا الصدد ، أشار بعض المحللين إلى أن التوسع الحالي في الإنتاج على نطاق واسع في الصناعة لا يزال يظهر أن الشركات الرائدة متفائلة بشأن آفاق رقائق بحجم 12 بوصة ، ولكن من بينها ، لا يزال هناك مصنعون رائدون يعتمدون على قوتهم الخاصة. قوة و لا تخاف من الحاضر او المستقبل هناك ازمة طاقة زائدة **. وهذا أيضًا هو السبب وراء قيام بعض الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة بمراجعة خططها التوسعية فقط بدلاً من التخلي عن شائعات الفائض وانخفاض أسعار الرقائق.
ثانيًا ، يبدو أن الشركات المصنعة ذات الحجم الصغير وهيكل المنتج الفردي نسبيًا "لا تعرف الخوف". وفقًا لمحللي الصناعة ، يرجع هذا أساسًا إلى التعديل السهل نسبيًا لهيكل منتجاتهم وتأثيرهم المحدود من توسيع السعة * *. على سبيل المثال ، Hua Hong Semiconductor ، على الرغم من انخفاضه أيضًا بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية في الربع الأخير من العام الماضي ، انخفضت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 50 ٪ تقريبًا ، ولكن في الوقت نفسه ، eNVM (تستخدم بشكل رئيسي في MCU للسيارات) زادت الإيرادات بنسبة 76٪ على أساس سنوي. وبفضل ذلك ، بلغ معدل الاستفادة الشاملة من السعة في الربع الأخير من العام الماضي 103.2٪ ** ، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة.
وبالنظر إلى المرحلة اللاحقة ، قال بعض المطلعين إنه من المحتم أن يواجه سوق معدات أشباه الموصلات العالمي لحظة مظلمة هذا العام. ومع ذلك ، ** من المتوقع أن تستهل الصناعة بأكملها فترة انتعاش وتطوير في عام 2024 ** . ** 12 بوصة أفضل من 8 بوصات ** ، ومن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام. ومع ذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن الصناعة في حالة اشتباك في الوقت الحالي من التوسع في الإنتاج حول رقائق 12 بوصة ، ومن المتوقع أن حرب الأسعار في سوق المسبك لم تصل بعد إلى "لحظة المعركة الشرسة" **. بالنسبة لقادة الصناعة مثل TSMC و Samsung ، بغض النظر عن مدى تباطؤ سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، فإنهم لن يتباطأوا في جهودهم للاستيلاء على مسابك العمليات المتقدمة. مع تكثيف هذه الجولة من التخفيضات في الأسعار ، ستزداد التحديات فقط ولن تقل.