Trump Media & Technology Group (TMTG) está planeando recaudar miles de millones de dólares a través de una oferta de valores. Aunque la empresa no ha aclarado su razón para la recaudación de fondos, las acciones de la compañía en las últimas semanas suscitan especulaciones sobre si una parte del fondo estará destinada a más adquisiciones de bitcoin (BTC).
Según la presentación, TMTG tiene la intención de recaudar hasta $12 mil millones mediante la oferta de sus acciones comunes, acciones preferentes, valores de deuda, garantías, derechos o unidades a los inversores.
TMTG para recaudar $12B
Los términos de la oferta se proporcionarán en suplementos de prospecto presentados a su debido tiempo. Por ahora, TMTG ha aclarado que tiene la intención de vender 84.6 millones de acciones de su capital común a un valor de $0.0001 cada una.
TMTG venderá 55.8 millones de acciones a inversores institucionales en una colocación privada a $25.72 por acción por un monto total de aproximadamente $1.44 mil millones. La compañía también ofrecerá 28.8 millones de acciones que se emitirán al convertir sus notas senior convertibles al 0.00% con vencimiento en 2028 por un monto total de $1 mil millones.
La empresa señaló que tiene la flexibilidad de vender las acciones a precios variables a través de diferentes canales, incluidos suscriptores, distribuidores y agentes.
“Proporcionamos más información sobre cómo nosotros y los Vendedores de Valores podemos vender los valores en la sección titulada 'Plan de Distribución.' Recibiremos ingresos por la emisión y venta de nuestras acciones ordinarias, acciones preferentes, valores de deuda, garantías, derechos o unidades. No recibiremos ningún ingreso de la venta de Acciones por parte de los Vendedores de Valores de acuerdo con este prospecto,” declaró la firma en el prospecto.
La adquisición de $2.5B BTC
A principios de la semana pasada, TMTG reveló que estaba recaudando USD 3 mil millones para comprar BTC. Unas 24 horas después, surgió la noticia de que la compañía había recaudado aproximadamente USD 2.5 mil millones para implementar su plan de adquisición de BTC. La firma recaudó los fondos vendiendo 1.500 millones de dólares en acciones y 1.000 millones de dólares en notas convertibles con una prima del 35%.
TMTG mantiene el BTC en su balance, mientras que las plataformas de activos digitales Crypto.com y Anchorage Digital proporcionan custodia para los activos.
La última compra de BTC de TMTG y la creciente ola de adopción de Bitcoin en el sector corporativo están alimentando la especulación de que los 12 mil millones de dólares recaudados se destinarán a más adquisiciones de BTC. Queda por ver si esto se desarrolla como se especula.
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Trump Media recaudará $12B a través de una oferta de valores – ¿Más compras de BTC en camino?
Trump Media & Technology Group (TMTG) está planeando recaudar miles de millones de dólares a través de una oferta de valores. Aunque la empresa no ha aclarado su razón para la recaudación de fondos, las acciones de la compañía en las últimas semanas suscitan especulaciones sobre si una parte del fondo estará destinada a más adquisiciones de bitcoin (BTC).
Según la presentación, TMTG tiene la intención de recaudar hasta $12 mil millones mediante la oferta de sus acciones comunes, acciones preferentes, valores de deuda, garantías, derechos o unidades a los inversores.
TMTG para recaudar $12B
Los términos de la oferta se proporcionarán en suplementos de prospecto presentados a su debido tiempo. Por ahora, TMTG ha aclarado que tiene la intención de vender 84.6 millones de acciones de su capital común a un valor de $0.0001 cada una.
TMTG venderá 55.8 millones de acciones a inversores institucionales en una colocación privada a $25.72 por acción por un monto total de aproximadamente $1.44 mil millones. La compañía también ofrecerá 28.8 millones de acciones que se emitirán al convertir sus notas senior convertibles al 0.00% con vencimiento en 2028 por un monto total de $1 mil millones.
La empresa señaló que tiene la flexibilidad de vender las acciones a precios variables a través de diferentes canales, incluidos suscriptores, distribuidores y agentes.
La adquisición de $2.5B BTC
A principios de la semana pasada, TMTG reveló que estaba recaudando USD 3 mil millones para comprar BTC. Unas 24 horas después, surgió la noticia de que la compañía había recaudado aproximadamente USD 2.5 mil millones para implementar su plan de adquisición de BTC. La firma recaudó los fondos vendiendo 1.500 millones de dólares en acciones y 1.000 millones de dólares en notas convertibles con una prima del 35%.
TMTG mantiene el BTC en su balance, mientras que las plataformas de activos digitales Crypto.com y Anchorage Digital proporcionan custodia para los activos.
La última compra de BTC de TMTG y la creciente ola de adopción de Bitcoin en el sector corporativo están alimentando la especulación de que los 12 mil millones de dólares recaudados se destinarán a más adquisiciones de BTC. Queda por ver si esto se desarrolla como se especula.