El JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) se lanzó el 05/11/2016 y es un fondo cotizado en bolsa de gestión pasiva diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por J.P. Morgan. Ha acumulado activos por más de $349.71 millones, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio que intenta igualar el segmento de Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué Mezcla de Capital Medio
Las empresas de mediana capitalización, con una capitalización de mercado en el rango de $2 mil millones a $10 mil millones, ofrecen a los inversores muchas cosas que las empresas pequeñas y grandes no, incluyendo menos riesgo y mayores oportunidades de crecimiento. Este tipo de empresas, entonces, tienen un buen equilibrio entre estabilidad y potencial de crecimiento.
Los ETFs Blend reciben su nombre de manera apropiada, ya que tienden a tener una mezcla de acciones de crecimiento y de valor, así como a mostrar características de ambos tipos de acciones.
Costos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más costosos, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.24%, colocándolo a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 1.87%.
Exposición al Sector y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben observar las tenencias reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Salud--aproximadamente el 11.70% de la cartera. Los Industriales y Bienes Raíces completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Nrg Energy Inc Common (NRG) representa aproximadamente el 0.56% del total de activos, seguido por Applovin Corp Common (APP) y Vistra Corp Common Stock (VST).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.84% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
JPME busca igualar el rendimiento del Russell Midcap Diversified Factor Index antes de comisiones y gastos. El índice JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity utiliza un enfoque basado en reglas que combina la construcción de carteras basada en el riesgo con la selección de valores multifactorial, incluidos los factores de valor, calidad e impulso.
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Ver oferta con tecnología de Money.com - Yahoo puede ganar comisiones de los enlaces anteriores. El ETF ha sumado alrededor de un 0,84% en lo que va de año y ha subido aproximadamente un 9,59% en el último año (as del 06/11/2025). En las últimas 52 semanas, ha cotizado entre 89,28 y 110,92 dólares.
El ETF tiene un beta de 0.94 y una desviación estándar del 16.75% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 353 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity tiene una clasificación de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en la rentabilidad esperada de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, JPME es una opción razonable para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Mid Cap Blend del mercado. Los inversores también podrían querer considerar otras opciones de ETF en el espacio.
El (VO) Vanguard Mid-Cap ETF y el iShares Core S&P Mid-Cap ET (IJH) F siguen un índice similar. Mientras que el ETF Vanguard Mid-Cap tiene 80.830 millones de dólares en activos, el ETF iShares Core S&P Mid-Cap tiene 93.780 millones de dólares. VO tiene un ratio de gastos del 0,04% y IJH cobra un 0,05%.
Conclusión
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs gestionados de manera pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversiones en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Informes de investigación de ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : Informe de Análisis de Acciones Gratis
AppLovin Corporation (APP) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Informes de Investigación de ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (VO): Informes de investigación de ETF
Vistra Corp. (VST) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Debería estar en su radar de inversiones el JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)?
El JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) se lanzó el 05/11/2016 y es un fondo cotizado en bolsa de gestión pasiva diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por J.P. Morgan. Ha acumulado activos por más de $349.71 millones, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio que intenta igualar el segmento de Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué Mezcla de Capital Medio
Las empresas de mediana capitalización, con una capitalización de mercado en el rango de $2 mil millones a $10 mil millones, ofrecen a los inversores muchas cosas que las empresas pequeñas y grandes no, incluyendo menos riesgo y mayores oportunidades de crecimiento. Este tipo de empresas, entonces, tienen un buen equilibrio entre estabilidad y potencial de crecimiento.
Los ETFs Blend reciben su nombre de manera apropiada, ya que tienden a tener una mezcla de acciones de crecimiento y de valor, así como a mostrar características de ambos tipos de acciones.
Costos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más costosos, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.24%, colocándolo a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 1.87%.
Exposición al Sector y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben observar las tenencias reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Salud--aproximadamente el 11.70% de la cartera. Los Industriales y Bienes Raíces completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Nrg Energy Inc Common (NRG) representa aproximadamente el 0.56% del total de activos, seguido por Applovin Corp Common (APP) y Vistra Corp Common Stock (VST).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.84% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
JPME busca igualar el rendimiento del Russell Midcap Diversified Factor Index antes de comisiones y gastos. El índice JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity utiliza un enfoque basado en reglas que combina la construcción de carteras basada en el riesgo con la selección de valores multifactorial, incluidos los factores de valor, calidad e impulso.
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El ETF tiene un beta de 0.94 y una desviación estándar del 16.75% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 353 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity tiene una clasificación de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en la rentabilidad esperada de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, JPME es una opción razonable para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Mid Cap Blend del mercado. Los inversores también podrían querer considerar otras opciones de ETF en el espacio.
El (VO) Vanguard Mid-Cap ETF y el iShares Core S&P Mid-Cap ET (IJH) F siguen un índice similar. Mientras que el ETF Vanguard Mid-Cap tiene 80.830 millones de dólares en activos, el ETF iShares Core S&P Mid-Cap tiene 93.780 millones de dólares. VO tiene un ratio de gastos del 0,04% y IJH cobra un 0,05%.
Conclusión
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs gestionados de manera pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversiones en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Informes de Investigación de ETF
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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