Lanzado el 13/12/2016, el Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento de mercado específico o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado, los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
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Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Si bien este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluidas las metodologías de ponderación igualitaria más simples, ponderación fundamental y ponderación basada en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han logrado ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es gestionado por Nuveen. NULV ha logrado acumular activos de más de 1.69 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. Este fondo particular busca igualar el rendimiento del Índice TIAA ESG USA de Valor de Gran Capitalización antes de comisiones y gastos.
El índice de valor de gran capitalización de Nuveen ESG USA está compuesto por valores de capital emitidos por empresas de gran capitalización que cotizan en los intercambios de EE. UU.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención al ratio de gastos de un ETF.
A la par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.26%.
El fondo tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 2.01%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Además, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Representando el 23.30% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector Financiero; la Salud y la Industria completan los tres primeros.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Coca Cola Co. (KO) representa aproximadamente el 2.58% del total de activos del fondo, seguido de Mcdonald's Corp. (MCD) y International Business Ma (IBM).
La historia continúa. Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 20.6% de los activos totales bajo gestión de NULV.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, el retorno de NULV es aproximadamente 4.22%, y ha subido alrededor del 11.16% en el último año ( hasta el 06/12/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $36.02 y $43.28.
El ETF tiene un beta de 0.88 y una desviación estándar del 14.75% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 111 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF Nuveen ESG Large-Cap Value es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de gran capitalización del mercado. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) sigue el FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX y el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) sigue el MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF tiene $10.31 mil millones en activos, el iShares ESG Aware MSCI USA ETF tiene $13.51 mil millones. ESGV tiene un ratio de gastos del 0.09% y ESGU cobra el 0.15%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Informes de Investigación de ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
CocaCola Company (El ) (KO) : Informe de Análisis de Acciones Gratis
Informe de Análisis de Acciones Gratuito de McDonald's Corporation (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Informes de Investigación de ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Los legisladores europeos están considerando reducir drásticamente el número de empresas afectadas por los nuevos requisitos de informes ESG, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el grave daño que este grupo podría causar a su agenda de sostenibilidad.
¿Es el ETF de Valor de Gran Capitalización ESG de Nuveen (NULV) un ETF fuerte en este momento?
Lanzado el 13/12/2016, el Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento de mercado específico o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado, los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
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Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Si bien este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluidas las metodologías de ponderación igualitaria más simples, ponderación fundamental y ponderación basada en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han logrado ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es gestionado por Nuveen. NULV ha logrado acumular activos de más de 1.69 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. Este fondo particular busca igualar el rendimiento del Índice TIAA ESG USA de Valor de Gran Capitalización antes de comisiones y gastos.
El índice de valor de gran capitalización de Nuveen ESG USA está compuesto por valores de capital emitidos por empresas de gran capitalización que cotizan en los intercambios de EE. UU.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención al ratio de gastos de un ETF.
A la par con la mayoría de los productos similares en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.26%.
El fondo tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 2.01%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Además, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Representando el 23.30% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector Financiero; la Salud y la Industria completan los tres primeros.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Coca Cola Co. (KO) representa aproximadamente el 2.58% del total de activos del fondo, seguido de Mcdonald's Corp. (MCD) y International Business Ma (IBM).
La historia continúa. Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 20.6% de los activos totales bajo gestión de NULV.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, el retorno de NULV es aproximadamente 4.22%, y ha subido alrededor del 11.16% en el último año ( hasta el 06/12/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha negociado entre $36.02 y $43.28.
El ETF tiene un beta de 0.88 y una desviación estándar del 14.75% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 111 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF Nuveen ESG Large-Cap Value es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de gran capitalización del mercado. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) sigue el FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX y el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) sigue el MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF tiene $10.31 mil millones en activos, el iShares ESG Aware MSCI USA ETF tiene $13.51 mil millones. ESGV tiene un ratio de gastos del 0.09% y ESGU cobra el 0.15%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Informes de Investigación de ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
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iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Informes de Investigación de ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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