Autor: 0xJeff, responsable de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi la que destaca la utilidad de la blockchain, proporcionando las herramientas necesarias para realizar remesas instantáneas a nivel global, inversiones en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias a través de protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es una libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite a quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales acceder a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un sistema financiero verdaderamente inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos un problema evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar fraudes en un entorno lleno de estafas - no es nada amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadena cruzada solo dificultan aún más las cosas. Para la mayoría de las personas, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar esta situación.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos DeFAI ya ha aparecido, concentrándose principalmente en tres áreas:
Capa abstracta
Agente de negociación autónoma
dApp impulsado por IA
1**, Capas de abstracción (Abstraction Layers)**
El objetivo de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que usar tableros complejos.
Antes de la aparición de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en piscinas de liquidez descentralizadas, abordando el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no han resuelto el problema central: DeFisigue siendo desalentador.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Griffain es la primera solución que lanza un token, y el producto aún está en fase de acceso anticipado, por lo que los usuarios necesitan una invitación para acceder. Griffain es más versátil, permitiendo a los usuarios realizar diversas operaciones básicas o complejas, como la automatización de tareas (DCA), publicar meme tokens y realizar airdrops de meme tokens según estándares.
Orbit / Grift es la segunda solución de emisión de tokens, diseñada para la experiencia DeFi en cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad entre cadenas, integrando más de 200 protocolos de más de 117 cadenas, siendo la que tiene la mayor cantidad de integraciones entre las 3 soluciones.
Neur es la tercera solución lanzada, pero debido a su naturaleza de código abierto, su valoración superó rápidamente a Orbit. Neur se posiciona como el co-piloto de Solana diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur está respaldado por el SendAI Solana Agent Kit.
Personalmente, estoy utilizando Slate, que aún se encuentra en una etapa temprana y no ha lanzado tokens, pero me gusta su funcionalidad de automatización. Principalmente lo uso para configurar operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por un valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece atención. Es un gigante que está construyendo el equipo de PRIME / Parallel.
2**, agente de comercio autónomo**
¿Por qué pasar horas excavando alpha, ejecutando operaciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes con el tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Ejecutan acciones predefinidas basadas en programación estática y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Extraen información de un entorno no estructurado y en constante cambio.
Realizan inferencias sobre los datos en el contexto objetivo.
Descubrirán patrones con el tiempo y aprenderán a aprovechar esos patrones.
Pueden realizar acciones que sus dueños nunca han programado explícitamente.
Este sector en particular está evolucionando rápidamente. Al principio, solo era con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más efectiva. Sin embargo, hay un desafío importante aquí: ¿cómo verificas que un “agente” no es solo un robot, sino incluso alguien que opera todo desde las sombras?
Este es el lugar donde se utiliza la infraestructura de DeAI.
DeAI****en el papel del agente de verificación
Infraestructuras críticas como Entornos de Ejecución Confiables (TEE) aseguran que los agentes operen de manera segura y no sean manipulados.
Por ejemplo:
TEE: TEE es promovido por Phala Network, que ofrece enclaves seguros (secure enclaves) y los datos son tratados de forma confidencial. Los experimentos de Phala, como Unruggable ICO y Sporedotfun, han demostrado cómo los agentes pueden ejecutar tareas manteniendo la integridad de los datos.
Ejecución transparente**/**Marco de verificación: Innovaciones como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) u opML ofrecen verificabilidad en inferencias y cálculos. La prueba de muestreo de Hyperbolic (PoSP) es un ejemplo destacado. Este mecanismo combina la teoría de juegos y el muestreo para garantizar una computación precisa y eficiente en un entorno descentralizado.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL, imagina 100 millones de dólares o más de TVL, los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo el agente gestiona el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que su capital no termine en cualquier moneda meme.
Este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, pero hemos visto algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de agentes de trading autónomos que estoy siguiendo de cerca
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios un agente de IA cuantitativa a nivel institucional, que resuelve la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM, teniendo en cuenta la complejidad única de MEV, costos de gas y el orden de las transacciones, ejecutando simulaciones de Monte Carlo en un entorno real. Utiliza TEE (Entorno de Ejecución Confiable) para garantizar la privacidad de la ejecución de estrategias y la seguridad de las percepciones alpha, y soporta el manejo de fondos no custodiados a través de la billetera Almanak, permitiendo la autorización precisa de permisos para los agentes.
La infraestructura de Almanak apoya la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es permitir que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran sobredemanda. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento beta y el despliegue de agentes / estrategias iniciales para los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código, que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y utilizar API y bibliotecas de estrategias para formular estrategias financieras en minutos. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios basado en ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia que opera basado en el modelo Allora, entrando y saliendo según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un próspero ecosistema de agentes de trading autónomos.
Un punto a destacar es el enfoque de liquidez de Cod3x. A diferencia de la común estructura de LP de altcoins promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura de **stablecoin:**alt LP impulsada por el cdxUSD de su propio CDP (posición de deuda colateral).
En comparación con la volatilidad del par de negociación alt:alt, esto añade más estabilidad y confianza para los LP (proveedores de liquidez) al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene su propio lenguaje DeFi, como los AMOs de liquidez y los Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funcionalidad a los agentes en su ecosistema / bloques de construcción DeFi.
Nota:
Axal / Gekko AI——Producto de ajuste automático de Axal, que gestiona estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos a través de un agente. Gekko integra funcionalidades de ajuste automático. Espero ver cómo se lleva a cabo la integración de Gekko con el ajuste automático en el comercio basado en datos.
ASYM——El ASYM es descrito por muchas personas como el "código de trampa" para el comercio de monedas meme, capaz de analizar grandes conjuntos de datos de la blockchain y las redes sociales para predecir tendencias de monedas meme. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un retorno de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy emocionado de ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por IA
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo campo emergente muy prometedor en el ámbito de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en una etapa temprana, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Uno de los ecosistemas más activos en este campo es la red Mode, que es un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de AI x DeFi de alta tecnología. En Mode ya hay varios equipos dedicados a casos de uso de AI de vanguardia:
ARMA**：** Desarrollado por Giza, una estrategia de farming de stablecoins autónomas personalizada según las preferencias del usuario.
Modius**：**Agente autónomo de farming Balancer LP, apoyado por Olas.
Amplifi****Agentes de Préstamo: Desarrollados por Amplifi, estos agentes se integran con Ironclad, realizan transacciones automáticas de activos, solicitan préstamos en Ironclad y maximizan los beneficios a través de la reequilibración automática.
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los poseedores de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que ofrece airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación de IA x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, causando un gran revuelo.
Anunció que HeyAnon está realizando el siguiente trabajo:
Como una capa de abstracción de la interfaz DeFi
Agente DeFi para la ejecución de operaciones de trading autónomas
Investigación y agentes de comunicación para adquirir, filtrar e interpretar datos relevantes.
La reacción del mercado ha sido entusiasta, con la capitalización de mercado del token ANON disparándose de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (eso esperamos).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal alrededor de estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está cambiando DeFi, haciéndolo más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de las interacciones del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de comercio autónomos y los casos de uso optimizados por dApp impulsados por IA, estamos presenciando el amanecer de una nueva era.
¡No es una repetición del DeFAI Summer de 2020, sino del DeFAI Summer de 2025!
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DeFAI es un nuevo DeFi: ¿Qué es DeFAI? Resumen de proyectos relacionados
Autor: 0xJeff, responsable de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi la que destaca la utilidad de la blockchain, proporcionando las herramientas necesarias para realizar remesas instantáneas a nivel global, inversiones en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias a través de protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es una libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite a quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales acceder a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un sistema financiero verdaderamente inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos un problema evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar fraudes en un entorno lleno de estafas - no es nada amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadena cruzada solo dificultan aún más las cosas. Para la mayoría de las personas, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar esta situación.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos DeFAI ya ha aparecido, concentrándose principalmente en tres áreas:
1**, Capas de abstracción (Abstraction Layers)**
El objetivo de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que usar tableros complejos.
Antes de la aparición de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en piscinas de liquidez descentralizadas, abordando el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no han resuelto el problema central: DeFi sigue siendo desalentador.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Personalmente, estoy utilizando Slate, que aún se encuentra en una etapa temprana y no ha lanzado tokens, pero me gusta su funcionalidad de automatización. Principalmente lo uso para configurar operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por un valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece atención. Es un gigante que está construyendo el equipo de PRIME / Parallel.
2**, agente de comercio autónomo**
¿Por qué pasar horas excavando alpha, ejecutando operaciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes con el tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Ejecutan acciones predefinidas basadas en programación estática y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Este sector en particular está evolucionando rápidamente. Al principio, solo era con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más efectiva. Sin embargo, hay un desafío importante aquí: ¿cómo verificas que un “agente” no es solo un robot, sino incluso alguien que opera todo desde las sombras?
Este es el lugar donde se utiliza la infraestructura de DeAI.
DeAI****en el papel del agente de verificación
Infraestructuras críticas como Entornos de Ejecución Confiables (TEE) aseguran que los agentes operen de manera segura y no sean manipulados.
Por ejemplo:
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL, imagina 100 millones de dólares o más de TVL, los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo el agente gestiona el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que su capital no termine en cualquier moneda meme.
Este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, pero hemos visto algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de agentes de trading autónomos que estoy siguiendo de cerca
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios un agente de IA cuantitativa a nivel institucional, que resuelve la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM, teniendo en cuenta la complejidad única de MEV, costos de gas y el orden de las transacciones, ejecutando simulaciones de Monte Carlo en un entorno real. Utiliza TEE (Entorno de Ejecución Confiable) para garantizar la privacidad de la ejecución de estrategias y la seguridad de las percepciones alpha, y soporta el manejo de fondos no custodiados a través de la billetera Almanak, permitiendo la autorización precisa de permisos para los agentes.
La infraestructura de Almanak apoya la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es permitir que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran sobredemanda. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento beta y el despliegue de agentes / estrategias iniciales para los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código, que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y utilizar API y bibliotecas de estrategias para formular estrategias financieras en minutos. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios basado en ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia que opera basado en el modelo Allora, entrando y saliendo según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un próspero ecosistema de agentes de trading autónomos.
Un punto a destacar es el enfoque de liquidez de Cod3x. A diferencia de la común estructura de LP de altcoins promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura de **stablecoin:**alt LP impulsada por el cdxUSD de su propio CDP (posición de deuda colateral).
En comparación con la volatilidad del par de negociación alt:alt, esto añade más estabilidad y confianza para los LP (proveedores de liquidez) al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene su propio lenguaje DeFi, como los AMOs de liquidez y los Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funcionalidad a los agentes en su ecosistema / bloques de construcción DeFi.
Nota:
Axal / Gekko AI——Producto de ajuste automático de Axal, que gestiona estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos a través de un agente. Gekko integra funcionalidades de ajuste automático. Espero ver cómo se lleva a cabo la integración de Gekko con el ajuste automático en el comercio basado en datos.
ASYM——El ASYM es descrito por muchas personas como el "código de trampa" para el comercio de monedas meme, capaz de analizar grandes conjuntos de datos de la blockchain y las redes sociales para predecir tendencias de monedas meme. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un retorno de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy emocionado de ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por IA
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo campo emergente muy prometedor en el ámbito de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en una etapa temprana, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Uno de los ecosistemas más activos en este campo es la red Mode, que es un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de AI x DeFi de alta tecnología. En Mode ya hay varios equipos dedicados a casos de uso de AI de vanguardia:
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los poseedores de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que ofrece airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación de IA x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, causando un gran revuelo.
Anunció que HeyAnon está realizando el siguiente trabajo:
La reacción del mercado ha sido entusiasta, con la capitalización de mercado del token ANON disparándose de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (eso esperamos).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal alrededor de estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está cambiando DeFi, haciéndolo más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de las interacciones del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de comercio autónomos y los casos de uso optimizados por dApp impulsados por IA, estamos presenciando el amanecer de una nueva era.
¡No es una repetición del DeFAI Summer de 2020, sino del DeFAI Summer de 2025!