Según los datos de Goldman Sachs el 5 de agosto, la intensidad de la cobertura de dumping de acciones estadounidenses por parte de los fondos cobertura alcanzó su máximo en seis semanas, continuando la reducción de largos netos en acciones individuales y la mayor posición corta en ETF en una semana en el último año. Los productos macro (como índices y ETF) representaron el 40% del dumping neto, y esto fue completamente impulsado por ventas en corto. El aumento en la posición corta de ETF fue el mayor desde agosto de 2023. Hasta la fecha, la tecnología de la información ha sido la industria con mayor venta neta. Esta zona ha experimentado la mayor venta neta en las últimas cinco semanas, con ventas netas en 9 de las últimas 11 semanas.
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Goldman Sachs: El fondo de cobertura Cobertura ha vendido acciones estadounidenses durante ocho semanas consecutivas.
Según los datos de Goldman Sachs el 5 de agosto, la intensidad de la cobertura de dumping de acciones estadounidenses por parte de los fondos cobertura alcanzó su máximo en seis semanas, continuando la reducción de largos netos en acciones individuales y la mayor posición corta en ETF en una semana en el último año. Los productos macro (como índices y ETF) representaron el 40% del dumping neto, y esto fue completamente impulsado por ventas en corto. El aumento en la posición corta de ETF fue el mayor desde agosto de 2023. Hasta la fecha, la tecnología de la información ha sido la industria con mayor venta neta. Esta zona ha experimentado la mayor venta neta en las últimas cinco semanas, con ventas netas en 9 de las últimas 11 semanas.