Bit小鹿 completó una emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares, parte de los fondos se destinarán a reemplazar la deuda de alto interés anterior.

【Bloquear律动】18 de junio, Bitdeer completó la emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares, con una tasa de interés del 4.875%, con vencimiento en 2031. Esta es la tercera vez que esta empresa de minería de Bitcoin financia a través de bonos convertibles en el último año, los fondos se destinarán a la investigación y desarrollo de Rig de Minera SEALMINER y la expansión del centro de datos. Esta emisión privada está dirigida a inversores institucionales calificados, el tamaño superó el objetivo original de 300 millones de dólares e incluye un derecho de sobreasignación de 45 millones de dólares.

Según el anuncio del miércoles, 129,6 millones de dólares de los ingresos se utilizarán para la cobertura de opciones de compra a precio de ejercicio cero, y 36,1 millones de dólares en efectivo se utilizarán para reemplazar los bonos convertibles de alto rendimiento al 8,5% emitidos anteriormente. Como parte de la reestructuración de la deuda, Bit Deer ha recomprado 75,7 millones de dólares en bonos convertibles emitidos en agosto de 2024 (la tasa de financiación más alta jamás registrada por una minera que cotiza en bolsa) mediante pagos en efectivo y la emisión de 8,1 millones de acciones, con un precio implícito de las acciones de unos 5 dólares, lo que supone un descuento del 57% respecto al precio actual de mercado de 11,80 dólares, lo que no sólo permite a los tenedores de bonos salir con beneficios, sino que también reduce significativamente la carga de intereses de la empresa. Como resultado, las acciones de Bit Deer abrieron un 13% a la baja el miércoles.