Visión general del mercado

Principales Tendencias del Mercado

El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, entrando en una fase de codicia extrema. Después de que BTC superara brevemente los 100,000 dólares el jueves, hubo una corrección, pero la resiliencia general del mercado sigue siendo fuerte. El sólido rendimiento de ETH ha impulsado el aumento de todo el mercado de criptomonedas, mostrando una confianza continua del mercado en las monedas principales.

El valor de mercado de las stablecoins sigue creciendo, USDT ha aumentado un 1.74% alcanzando los 141 mil millones de dólares, USDC ha crecido un 2.03% hasta los 40.2 mil millones de dólares, lo que indica que hay un flujo constante de nuevos fondos en el mercado de criptomonedas. Los datos en cadena muestran una alta actividad de transferencias de grandes montos, con señales claras de entrada de fondos institucionales. La prima fuera de bolsa se mantiene en un rango razonable, lo que demuestra que la oferta y la demanda de fondos en el mercado se encuentran en un estado saludable.

El TVL del sector DeFi alcanzó (, aumentando de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un incremento del 13.67%. Los proyectos de staking líquido fueron los más destacados, beneficiándose principalmente del aumento en los precios de los activos subyacentes y la mejora en los rendimientos de staking. La actividad de los protocolos de préstamos mostró un aumento significativo, indicando un incremento en la demanda de apalancamiento. El volumen de transacciones en DEX continuó en aumento, reflejando una mayor actividad en el mercado.

El rendimiento de la pista de Meme coins ha sido relativamente bajo esta semana, con un retorno semanal de solo 11.94%. La cantidad de nuevos proyectos lanzados ha disminuido, y el interés de los inversores ha disminuido notablemente. Los fondos comienzan a trasladarse hacia proyectos con escenarios de aplicación real y fundamentos sólidos. La discusión en las redes sociales ha disminuido, lo que muestra que la aversión al riesgo de los inversores ha disminuido.

Los proyectos de Capa 1 han alcanzado el mayor nivel de atención en las redes sociales, con una tasa de retorno semanal del 40.04% en la pista de PayFi. Los proyectos de AI Agent han comenzado a recibir una nueva ola de atención del mercado, especialmente en los proyectos sobre las cadenas Solana, TON y Base. Los productos de staking de alto rendimiento en proyectos DeFi continúan recibiendo atención. La actividad comercial en el mercado de NFT ha mostrado un repunte, pero la valoración general aún está en busca de un mínimo.

Sugerencias de inversión

Se sugiere a los inversores mantener una actitud cautelosamente optimista y prestar atención a los siguientes aspectos:

1. Hacer una buena gestión de riesgos, establecer niveles de stop loss razonables y evitar el apalancamiento excesivo.

2. Enfocar la disposición en el staking líquido y la pista de AI Agent, aprovechando las oportunidades de rotación de capital.

3. Prestar atención a la influencia de eventos importantes, incluyendo la propuesta de inversión en bitcoin de Microsoft la próxima semana )12 de diciembre (, los datos del IPC de EE. UU. y la decisión de tasas del Banco Central Europeo.

4. Mantener suficiente liquidez para enfrentar posibles fluctuaciones del mercado, adoptar una estrategia de acumulación por lotes para evitar comprar a precios altos.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

El sentimiento del mercado ha subido al 91%, un aumento significativo respecto al 83% de la semana pasada, y el sentimiento del mercado se encuentra en una fase de codicia extrema.

Los Altcoins esta semana han mostrado una tendencia de oscilación al alza similar al mercado en general. ETH ha tenido un rendimiento sólido, y los Altcoins han seguido la tendencia alcista de ETH. Los proyectos de distintas cadenas públicas han impulsado el aumento de los proyectos en sus respectivos ecosistemas, y se espera que haya un movimiento de capital en el futuro, lo que genera más confianza en la tendencia futura de los Altcoins.

El precio de BTC superó brevemente los 100,000 dólares el jueves, aunque luego experimentó una caída, el sentimiento del mercado sigue en una fase de codicia extrema. Se espera que aún exista cierta posibilidad de corrección, los inversores deben aumentar la prevención de riesgos.

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Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de aumento volátil esta semana, y el índice de sentimiento se mantiene en la fase de codicia.

• Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los rendimientos básicos.

• El proyecto AI Agent ha comenzado a atraer la atención del mercado, influenciado por el mercado tradicional de IA, y podría surgir oportunidades de inversión en las próximas semanas.

• La actuación del sector Meme sigue siendo débil esta semana y no ha recibido más atención del mercado.

• Todos los proyectos de cadenas de bloques públicas han experimentado un aumento generalizado bajo el liderazgo del aumento de ETH.

![Frontier Lab Informe Semanal del Mercado de Criptomonedas｜W49])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-74e69f7e1ed410124e4a97733c85e936.webp(

Carreras calientes

Ecosistema Tron

Esta semana, con el gran aumento en el precio del token TRX, Tron ha experimentado un alto nivel de interés en el mercado. A medida que el capital sigue ingresando al mercado, Tron, como la principal cadena de negociación de USDT, también ha visto un gran aumento en la actividad en la cadena esta semana.

Datos en cadena de Tron

• TVL: El TVL de Tron ha aumentado rápidamente esta semana, ocupando el primer lugar entre todas las cadenas de bloques más grandes, subiendo de 7.97B la semana pasada a 9.32B en la actualidad, un aumento del 16.93%, lo que indica que hay un flujo activo de capital hacia la cadena Tron.

• Cuentas activas: Las cuentas activas en la cadena Tron han aumentado de manera significativa esta semana, alcanzando 3.672.500, lo que representa un aumento del 18.06% en comparación con la semana pasada, manteniendo una alta velocidad de crecimiento, lo que indica que la cadena Tron es muy activa.

• Volumen de transacciones semanal de USDT: El volumen de transacciones de USDT en la cadena Tron alcanzó los 131.4 mil millones de dólares esta semana, un aumento del 16.23% en comparación con la semana pasada. El volumen de transacciones semanal de USDT muestra que el volumen de transacciones en la cadena Tron sigue creciendo, lo que indica un aumento en la actividad en la cadena.

• Incremento del TVL de proyectos DeFi: En el ecosistema Tron, la composición del TVL está formada principalmente por Justlend y SUN, que pertenecen respectivamente a proyectos de préstamos y de intercambio de stablecoins, minería de tokens e integración autónoma. Esta semana, la velocidad de crecimiento del TVL ha sido muy rápida, alcanzando el 55.34% y el 39.49%. Se puede ver que el capital sigue ingresando a los proyectos DeFi en el ecosistema Tron.

Para determinar si una cadena pública está recibiendo la atención del mercado, el criterio de evaluación más directo es la magnitud de los cambios en su TVL. Con base en los datos anteriores, podemos ver que, en esta etapa, la cadena Tron mantiene un desarrollo de alta velocidad. Debido al gran aumento en el precio de TRX esta semana, los activos subyacentes para el ecosistema TRX están aumentando constantemente, y la posición especial de Tron como la principal cadena de negociación de USDT ha atraído a una gran cantidad de usuarios en cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Tron.

Agente de IA

A finales del año pasado, con la entrada del concepto de IA en el mercado de Crypto, la pista de IA se ha convertido en un punto caliente en el mercado de Crypto como un punto de conexión con el mundo tradicional. Desde el lanzamiento del primer token de AI Agent, GOAT, en octubre de este año, los memes de AI Agent se han convertido rápidamente en un nuevo foco del mercado, y tras GOAT han surgido otros tokens de meme de AI Agent como ACT, que han liderado la dirección del mercado en ese momento. Luego, los inversores centraron su atención en las plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent, donde proyectos como Virtuals Protocol y vvaifu.fun se hicieron populares rápidamente y comenzaron a desarrollarse hacia la infraestructura subyacente de AI Agent. Esto ha dado lugar a la formación de tres subcategorías en la pista de AI Agent: monedas de meme de AI Agent, plataformas de emisión de AI Agent e infraestructura subyacente de AI Agent.

Debido a que el apoyo a los proyectos de AI Agent varía entre las diferentes cadenas, en esta etapa los proyectos de AI Agent se están desarrollando principalmente en las cadenas Solana, Ton y Base. En la actualidad, hay cientos de proyectos de tokens Meme de AI Agent que se emiten diariamente, por lo que es muy difícil para los inversores identificar un proyecto exitoso, lo que ha llevado a algunos inversores en el mercado a centrar su atención en las plataformas de lanzamiento de tokens Meme de AI Agent. Entre ellas, en la cadena Solana se destaca principalmente vvaifu.fun, en la cadena Base destacan Virtuals Protocol y AI Agent Layer, y en la cadena Ton, Clanker es el principal. En las últimas dos semanas, los precios de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER han aumentado rápidamente, ya han formado una cierta escala de capitalización de mercado.

Este miércoles, OpenAI anunció que comenzará una transmisión en vivo de un nuevo producto o muestra cada día laborable durante un período de 12 días, durante el cual habrá algunos grandes lanzamientos de productos. Esta medida ha generado especulación en el mercado sobre el sector de la IA. Después de lanzar ChatGPT el año pasado, OpenAI se ha convertido en un líder en la industria de la IA, y cada uno de sus movimientos tiene un impacto en el desarrollo de proyectos en el sector de la IA. Especialmente en el mercado de Crypto, este impacto se amplifica. Para los proyectos en el sector de la IA dentro del mercado de Crypto, esta acción de OpenAI seguramente atraerá la atención del mercado de nuevo hacia el sector de la IA durante el evento, y si el mercado de Crypto no experimenta una fuerte oscilación durante este tiempo, los próximos 10 días en el sector de la IA verán un buen aumento. Por lo tanto, los inversores deberían prestar más atención a los proyectos relacionados con el sector de la IA a corto plazo, ya que podrían surgir oportunidades de inversión.

En el mercado de Crypto, proyectos tradicionales de IA

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Valor de Mercado Circulante | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Carrera DeFi

) ranking de crecimiento de TVL

Los 5 principales aumentos de TVL del proyecto del mercado en la semana pasada ### no incluyen proyectos públicos con un TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares (, fuente de datos: Defilama

| Nombre del Proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL)millón( | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit)BB(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Descripción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con Binance para crear componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso concretos para el Restaking.

• Últimos desarrollos: esta semana BounceBit ha aumentado las tasas de interés de las apuestas para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanza el 35.45%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanza el 39.85%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanza el 25.91% y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanza el 30.57%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en las apuestas.

Astherus) no ha emitido monedas (: ) índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️(

• Descripción del proyecto: Astherus es un centro de liquidez para activos en staking, que soporta el token de staking líquido )LST( y el token de re-staking de liquidez )LRT(. Los activos de los usuarios no solo pueden obtener APR de staking, sino que también pueden ser utilizados para comerciar en el mercado spot y derivados, Yield de stablecoins y realizar otras estrategias de ganancias.

• Últimos desarrollos: Esta semana, Astherus ha alcanzado una colaboración con Movement Labs, lo que permitirá su integración en la cadena de Movement Network en el futuro. Además, esta semana Binance Labs anunció una inversión en Astherus, lo que demuestra la confianza de las instituciones en el futuro desarrollo de Astherus. Al mismo tiempo, Astherus organizó un evento esta semana, donde los usuarios que participen en el staking utilizando USDF, asUSDF y asBTC podrán obtener 5 veces los puntos AU.

Stake DAO)SDT(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(

• Descripción del proyecto: Stake DAO es una plataforma de gestión de activos descentralizada que ofrece a los usuarios un acceso simplificado a diversas estrategias de rendimiento, staking, trading e indicadores en un solo panel.

• Últimos desarrollos: Las tasas de rendimiento de los productos en Stake DAO han mejorado significativamente esta semana, con un APY anual que los usuarios pueden alcanzar de 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% y 64.92% en sdToken con CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL y FXS, respectivamente. En la estrategia de mercado, el APY anual ofrecido a los usuarios puede alcanzar hasta el 152%. Esto ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar en Stake DAO.

Flexa) no emitió moneda(:) índice de recomendación:⭐️⭐️(

• Descripción del proyecto: Flexa se dedica a promover la aceptación natural de las criptomonedas en los sistemas de liquidación de los comerciantes y permite a los usuarios utilizar sus activos digitales en el mundo real a través de su red de pagos.

• Últimos desarrollos: Recientemente, Flexa ha logrado un avance significativo en el desarrollo offline, permitiendo a los usuarios pagar en miles de tiendas y restaurantes en EE. UU. que aceptan Flexa a través de la app de Flexa, abriendo canales de pago físicos fuera de la cadena. Esta semana, a través de la integración de Zashi-Flexa, los usuarios pueden usar ZEC en sus compras diarias, fomentando el uso de Flexa para el consumo offline entre los poseedores de ZEC.

SaucerSwap)SAUCE(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(

• Descripción del proyecto: SaucerSwap es un intercambio descentralizado basado en la cadena Hedera, que no solo admite funciones de intercambio convencionales, sino que también ha lanzado