Revisión del mercado de Bitcoin 2024: aumento de precio del 131%, TVL se dispara 21 veces hasta 6,7 mil millones de dólares

En 2024, el mercado de Bitcoin experimentó un crecimiento significativo, con un precio que superó los 100,000 dólares, estableciendo un nuevo hito. La tendencia del año estuvo influenciada por eventos clave como la aprobación de ETF, la reducción a la mitad y las elecciones en Estados Unidos. Este artículo analizará desde múltiples dimensiones el desempeño de Bitcoin en 2024 y su posible impacto en 2025, considerando el mercado de intercambio, los datos en cadena y el nivel de aplicación.

Desempeño del mercado de negociación

• Bitcoin tuvo un aumento anual del 131.83%, inferior al 158.06% del año pasado
• El precio subió de 42,208 dólares a principios de año a 97,851 dólares a finales de año
• El 17 de diciembre alcanzó un máximo histórico de 106,074 dólares
• El movimiento del año se presenta en tres etapas: "subir - lateral - subir", correspondiente a eventos importantes.
• Un entorno regulatorio amigable se ha convertido en el principal motor, y no solo en la escasez de oferta.
• Los holders a largo plazo tienen mejores niveles de ganancias y tienden a reducir posiciones anticipadamente cuando el mercado se acerca a un sobrecalentamiento.
• El volumen de transacciones diario promedio anual fue de 38.354 millones de dólares, un aumento del 102.72% en comparación con el año anterior.
• El total de posiciones no cerradas al final del año es de 30,948 millones de dólares, un aumento del 195,79% en comparación con el año anterior.
• La cantidad total de BTC en ETF de Bitcoin alcanza 1120.06 millones, un aumento del 80.87% en el año.

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Análisis fundamental en la cadena

• El número promedio de direcciones activas mensuales es de 780,300, con una disminución del 17.75% en comparación interanual.
• Transacciones en cadena acumuladas durante todo el año: 188 millones, un aumento interanual del 29.66%
• El volumen total de transacciones acumulado durante el año es de 4966.58 millones de BTC, aproximadamente 3.28 billones de dólares estadounidenses
• El volumen total de transacciones en moneda ha crecido ligeramente un 4.67% en comparación interanual.
• El número de direcciones con un saldo de 100-1000 BTC ha aumentado un 11.21%, mostrando una tendencia hacia la concentración.

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Desarrollo de la capa de aplicación

• A finales de año, el TVL de DeFi de Bitcoin alcanzó 67.55 millones de dólares, creciendo un 2117.11% durante el año.
• Babylon se convierte en el mayor protocolo, con un porcentaje de TVL del 82.37%
• La aplicación de staking reemplaza los pagos como la norma, impulsando el desarrollo de múltiples protocolos de staking y re-staking.

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Perspectivas para 2025

• El contexto de la reducción de tasas y la contracción cuantitativa por parte de la Reserva Federal podría generar presión para subir.
• Un entorno regulatorio más flexible beneficiará el aumento continuo
• El desarrollo de BTCFi puede proporcionar un nuevo soporte de valor, pero a corto plazo es difícil que se convierta en la lógica de precios principal.

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En general, el mercado de Bitcoin en 2024 muestra una tendencia de aumento tanto en volumen como en precio, impulsada por la entrada de capital institucional que lleva a precios récord. Sin embargo, la disminución en el número de direcciones activas refleja que el mercado podría estar pasando de una fase dominada por minoristas a una fase dominada por instituciones. Con el rápido desarrollo de BTCFi, el ecosistema de Bitcoin se está expandiendo hacia escenarios de aplicación más amplios, lo que podría proporcionar un nuevo impulso para el crecimiento del valor en el futuro.