Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, y a través del análisis de la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se profundiza en los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en el entusiasmo del mercado y la actividad de los usuarios. Cabe destacar que Solana ha superado a Ethereum en el entusiasmo de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguida de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Ethereum
Composición de los ingresos de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que se destruye automáticamente por el sistema y la propina (Tips) que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base tiene el potencial de llevar a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustable dinámicamente ayuda a optimizar la distribución de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tasa base. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
actividad económica en la cadena
La distribución del consumo de Gas de la red Ethereum refleja la actividad y la dirección del valor económico de su ecosistema. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Capa 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
DeFi
Las finanzas descentralizadas (DeFi), como una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluidos los intercambios descentralizados (DEX), plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido (LSD), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que los sectores como DEX, monedas estables, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando las posiciones más altas en el ranking. Esto refleja la posición dominante y el nivel de actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Uniswap (DEX)
Uniswap, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación más destacados en Uniswap están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción muy baja dentro de la composición total de las transacciones, lo que resalta una ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
1inch (DEX)
1inch como el principal agregador de intercambios descentralizados (DEX) en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de varios DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación, mostrando una ventaja única, especialmente en el comercio de tokens de nicho. 1inch ha contribuido con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez incluyen tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave del nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando una referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de baja deslizamiento. Principalmente compuestas por las dos stablecoins más importantes de la industria, USDT y USDC, reflejan eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4,01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8,5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo periodo. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins para medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con si la cadena pública cuenta con suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para un desarrollo continuo.
Bot de Trading DEX
El auge de la pista del DEX Trading Bot se debe a la popularidad de las monedas Meme, que sirve como una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extrema y ciclos breves (algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos), lo que aumenta considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading utilizan DEX Trading Bot para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones con prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
El proyecto DEX Trading Bot (principalmente Banana Gun y Maestro) ocupa el tercer lugar en términos de contribución a las tarifas de Gas, solo superado por Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin.
Banana Gun, como un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bot de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Maestro también es un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, generó 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar en proyectos de bot de trading DEX, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que resalta su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada del DEX Trading Bot en el ecosistema de Ethereum (el gasto en Gas ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, y el efecto de concentración es notable (Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado), la cual no solo muestra la concentración en este ámbito, sino que también refleja indirectamente el razonable interés en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita que la especulación excesiva cause impactos negativos en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para la actividad de los usuarios en las cadenas públicas, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Según los datos, MetaMask, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado actualmente, se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares en los últimos 30 días (quemando 940 mil dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como los costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener ventaja, lo que significa que la cantidad de tarifas de MEV puede, hasta cierto punto, reflejar indirectamente el grado de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversa pero centrada en varios campos principales. La pista DeFi lidera con una participación del 60% en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subpistas internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. La subpista que quema más tarifas de Gas en la cadena es DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación relativamente pequeña, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de valle". Sin embargo, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado en las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando un estado de salud general del ecosistema.
Solana
Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Tarifas que los validadores cobran por procesar transacciones/instrucciones
Tarifa de prioridad - Tarifa opcional para aumentar el orden de procesamiento de transacciones
Alquiler - Mantener el saldo de retención de almacenamiento de datos en la cadena
La cadena Solana establece que se quema un porcentaje fijo de la tarifa de cada transacción (inicialmente del 50%), y el 50% restante se destina a los validadores. Los recompensas de tarifas de transacción obtenidas por los stakers de Solana en los últimos 30 días tienen un valor de 23.1 millones de dólares.
La popularidad de los proyectos de monedas Meme en la cadena de Solana ha llevado a una alta sensibilidad al tiempo de transacción, lo que ha impulsado a los usuarios a aumentar significativamente las tarifas de prioridad para competir.
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TokenAlchemist
· hace4h
meh, el juego de extracción mev de sol todavía no puede tocar la superficie de arbitraje de eth
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FalseProfitProphet
· hace4h
El viejo eth realmente no puede soportar a sol.
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MoonRocketman
· hace4h
SOL motor de combustible suficiente, preparado para To the moon
Comparativa de ingresos por Gas de Ethereum, Solana y TRON: Análisis profundo de la sostenibilidad económica de las cadenas públicas
Análisis profundo: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, y a través del análisis de la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se profundiza en los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en el entusiasmo del mercado y la actividad de los usuarios. Cabe destacar que Solana ha superado a Ethereum en el entusiasmo de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguida de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Ethereum
Composición de los ingresos de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que se destruye automáticamente por el sistema y la propina (Tips) que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base tiene el potencial de llevar a ETH a un estado deflacionario, lo que podría aumentar su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustable dinámicamente ayuda a optimizar la distribución de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tasa base. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
actividad económica en la cadena
La distribución del consumo de Gas de la red Ethereum refleja la actividad y la dirección del valor económico de su ecosistema. Las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH (12%), MEV (valor máximo extraíble, 8%) y NFT (tokens no fungibles, 8%), estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Capa 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
DeFi
Las finanzas descentralizadas (DeFi), como una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluidos los intercambios descentralizados (DEX), plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido (LSD), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que los sectores como DEX, monedas estables, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando las posiciones más altas en el ranking. Esto refleja la posición dominante y el nivel de actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Uniswap (DEX)
Uniswap, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación más destacados en Uniswap están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción muy baja dentro de la composición total de las transacciones, lo que resalta una ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
1inch (DEX)
1inch como el principal agregador de intercambios descentralizados (DEX) en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de varios DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación, mostrando una ventaja única, especialmente en el comercio de tokens de nicho. 1inch ha contribuido con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez incluyen tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave del nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando una referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de baja deslizamiento. Principalmente compuestas por las dos stablecoins más importantes de la industria, USDT y USDC, reflejan eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4,01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8,5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo periodo. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins para medir el potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con si la cadena pública cuenta con suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para un desarrollo continuo.
Bot de Trading DEX
El auge de la pista del DEX Trading Bot se debe a la popularidad de las monedas Meme, que sirve como una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extrema y ciclos breves (algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos), lo que aumenta considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading utilizan DEX Trading Bot para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones con prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
El proyecto DEX Trading Bot (principalmente Banana Gun y Maestro) ocupa el tercer lugar en términos de contribución a las tarifas de Gas, solo superado por Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin.
Banana Gun, como un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bot de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Maestro también es un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, generó 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar en proyectos de bot de trading DEX, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que resalta su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada del DEX Trading Bot en el ecosistema de Ethereum (el gasto en Gas ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9%) refleja su importancia, y el efecto de concentración es notable (Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado), la cual no solo muestra la concentración en este ámbito, sino que también refleja indirectamente el razonable interés en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita que la especulación excesiva cause impactos negativos en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para la actividad de los usuarios en las cadenas públicas, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Según los datos, MetaMask, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado actualmente, se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares en los últimos 30 días (quemando 940 mil dólares), lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como los costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener ventaja, lo que significa que la cantidad de tarifas de MEV puede, hasta cierto punto, reflejar indirectamente el grado de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversa pero centrada en varios campos principales. La pista DeFi lidera con una participación del 60% en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subpistas internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. La subpista que quema más tarifas de Gas en la cadena es DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación relativamente pequeña, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de valle". Sin embargo, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado en las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando un estado de salud general del ecosistema.
Solana
Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
La cadena Solana establece que se quema un porcentaje fijo de la tarifa de cada transacción (inicialmente del 50%), y el 50% restante se destina a los validadores. Los recompensas de tarifas de transacción obtenidas por los stakers de Solana en los últimos 30 días tienen un valor de 23.1 millones de dólares.
La popularidad de los proyectos de monedas Meme en la cadena de Solana ha llevado a una alta sensibilidad al tiempo de transacción, lo que ha impulsado a los usuarios a aumentar significativamente las tarifas de prioridad para competir.