Reconstrucción de la valoración en la pista de Finanzas descentralizadas, el volúmen de DEX alcanza un nuevo máximo, las monedas Meme vuelven a ser el foco de atención.
Reestructuración de valor en el sector de Finanzas descentralizadas, rotación de zonas evidente｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab
Visión general del mercado
Tendencias principales del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, todavía en la zona de codicia, pero BTC se mantiene con una alta volatilidad mientras que las Altcoins están bajo presión, mostrando un aumento en la diferenciación del mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente ( un +2.91% y un +3.23%), el TVL total de Finanzas descentralizadas ha aumentado continuamente hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
La zona DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, el volumen de operaciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 de 6300 millones de dólares (, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de Meme币 vuelve a ser el foco de atención, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, lo que aporta nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX han obtenido la mayor atención, mientras que las zonas de AI, GameFi y otras han mostrado un rendimiento débil, reflejando que los puntos de interés del mercado se están concentrando en las zonas de infraestructura y liquidez.
Se aconseja a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-pledge y la zona DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que puede traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
)# Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo en la zona alcista.
Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída oscilante. Después de una caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no lograron recuperar terreno. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones de aproximadamente 2 mil millones de dólares, y la posición larga se desapalancó significativamente. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de tener un mercado independiente.
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)# Resumen del comportamiento general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia oscilación esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los rendimientos básicos.
Los proyectos de tipo DEX han tenido un buen desempeño esta semana, mostrando que los inversores en la cadena comienzan a participar activamente en las actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a la vista y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
zona de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad en los precios del mercado en general, se han creado muchas oportunidades de lucro para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y con la continua entrada de fondos y usuarios en la pista DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
La manera más intuitiva de observar los DEX es a través de su TVL y volumen de transacciones; estos dos indicadores reflejan directamente el estado de la zona DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha subido rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un incremento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de negociación semanal de DEX: El volumen de negociación de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, con un volumen de negociación en las últimas 24 horas de 7.58 mil millones de dólares, lo que demuestra un aumento significativo en el volumen de negociación en la zona DEX.
La zona DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una funcionalidad de trading única a una infraestructura financiera integral. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en una arquitectura de cadena propia, logran una integración vertical mediante la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación de arquitectura marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de trading único a una infraestructura financiera completa, y la reestructuración del valor de la pista está en marcha.
![Finanzas descentralizadas 赛道估值重构，zona 轮动显现｜Frontier Lab mercado de criptomonedas 周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
)# SUI
El ecosistema Sui ha sido objeto de un alto nivel de discusión en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando el rendimiento de BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un desempeño excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, con un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 del semana pasada, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el aumento parece no ser grande, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto de atracción de tráfico.
Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de negociaciones de DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, alcanzando un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento de TVL en proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento de TVL esta semana del 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el estándar de evaluación más directo es el cambio en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Dado que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
Clasificación del crecimiento de TVL
En la última semana, los 5 proyectos con mayor aumento en TVL en el mercado ### no incluyen proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares (, fuente de datos: Defilama.
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL)millones( |
|---------|----------|--------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix)SNX(:)índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, que tiene como objetivo proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas de integración para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará la funcionalidad de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployación de contratos, al mismo tiempo que lanza un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon) no ha emitido monedas (: ) índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad del bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede hacer staking de BTC directamente desde la cuenta para obtener ganancias, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaron en la actividad un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Dinero habitual)USUAL(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los poseedores de productos de bonos USD0++ alcanzó el 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ en Curve es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de emisión de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit)BB(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-apalancamiento en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora profundamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso concretos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estacas para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha alcanzado una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria)EQB(:)índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquina de disparo, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de mejora de rendimiento de veToken adoptado por Pendle, ofrece mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer nuevo fondo mejorado - el fondo scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego, se añadieron los fondos mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, atrayendo así a una gran cantidad de usuarios para participar en el arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins ), y en la zona de ametralladoras (.
)# Desempeño general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT aumentó de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, y USDC creció de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado aún mantiene un flujo continuo de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de las tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados, volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos que alcanzó el 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo, y ha mantenido una tendencia de aumento continua durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos ingresando a los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en la siguiente ruta de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de beneficios de las estrategias de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo del mercado alcista trae un aumento en la demanda general de liquidez.
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Reconstrucción de la valoración en la pista de Finanzas descentralizadas, el volúmen de DEX alcanza un nuevo máximo, las monedas Meme vuelven a ser el foco de atención.
Reestructuración de valor en el sector de Finanzas descentralizadas, rotación de zonas evidente｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab
Visión general del mercado
Tendencias principales del mercado
)# Análisis del índice de sentimiento del mercado
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)# Resumen del comportamiento general del mercado
zona de interés
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad en los precios del mercado en general, se han creado muchas oportunidades de lucro para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y con la continua entrada de fondos y usuarios en la pista DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
La manera más intuitiva de observar los DEX es a través de su TVL y volumen de transacciones; estos dos indicadores reflejan directamente el estado de la zona DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha subido rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, con un incremento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de negociación semanal de DEX: El volumen de negociación de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, con un volumen de negociación en las últimas 24 horas de 7.58 mil millones de dólares, lo que demuestra un aumento significativo en el volumen de negociación en la zona DEX.
La zona DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una funcionalidad de trading única a una infraestructura financiera integral. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en una arquitectura de cadena propia, logran una integración vertical mediante la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación de arquitectura marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de trading único a una infraestructura financiera completa, y la reestructuración del valor de la pista está en marcha.
![Finanzas descentralizadas 赛道估值重构，zona 轮动显现｜Frontier Lab mercado de criptomonedas 周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
)# SUI
El ecosistema Sui ha sido objeto de un alto nivel de discusión en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando el rendimiento de BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un desempeño excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, con un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 del semana pasada, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el aumento parece no ser grande, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto de atracción de tráfico.
Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de negociaciones de DEX en la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, alcanzando un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento de TVL en proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento de TVL esta semana del 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui están entrando continuamente en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el estándar de evaluación más directo es el cambio en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Dado que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
Clasificación del crecimiento de TVL
En la última semana, los 5 proyectos con mayor aumento en TVL en el mercado ### no incluyen proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares (, fuente de datos: Defilama.
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL)millones( | |---------|----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix)SNX(:)índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, que tiene como objetivo proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas de integración para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará la funcionalidad de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployación de contratos, al mismo tiempo que lanza un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon) no ha emitido monedas (: ) índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad del bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Esta semana, aunque los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que los lleva a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede hacer staking de BTC directamente desde la cuenta para obtener ganancias, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios que participaron en la actividad un aumento de puntos de hasta el 12%, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios.
Dinero habitual)USUAL(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado de los poseedores de productos de bonos USD0++ alcanzó el 48%. El APY promedio de USD0/USD0++ en Curve es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de emisión de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit)BB(:)Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-apalancamiento en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora profundamente con una plataforma de intercambio, estructurando componentes de CeDeFi con altos rendimientos; además, construye su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso concretos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estacas para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha alcanzado una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria)EQB(:)índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️(
Introducción al proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquina de disparo, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de mejora de rendimiento de veToken adoptado por Pendle, ofrece mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer nuevo fondo mejorado - el fondo scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego, se añadieron los fondos mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, atrayendo así a una gran cantidad de usuarios para participar en el arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins ), y en la zona de ametralladoras (.
)# Desempeño general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT aumentó de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, y USDC creció de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra principalmente en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado aún mantiene un flujo continuo de entrada de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de las tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados, volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo ingreso de fondos que alcanzó el 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo, y ha mantenido una tendencia de aumento continua durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos ingresando a los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en la siguiente ruta de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva los niveles de tasas de interés de préstamos básicos, ampliando el espacio de beneficios de las estrategias de arbitraje en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto: