Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas en 2024
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y evolución. Desde los primeros proyectos experimentales hasta convertirse en una piedra angular indispensable en el campo de las criptomonedas. Varios proyectos han destacado en este proceso, pero la competencia en la industria también se ha intensificado. Los diferentes protocolos continúan innovando para intentar ocupar una mayor cuota de mercado. Mirando hacia 2024, DeFi podría presentar las siguientes tendencias:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos es evidente
Con la madurez creciente del campo de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos ya no se satisfacen con una única funcionalidad, sino que ofrecen plataformas de servicios integrales. En el último año, varios protocolos DeFi conocidos han tenido nuevas iniciativas: una subDAO de un protocolo de préstamos se lanzó y rápidamente se convirtió en uno de los principales protocolos de préstamos; un DEX y una plataforma de préstamos desarrollaron sus propias stablecoins; un DEX lanzó una aplicación de billetera y adquirió una plataforma NFT. Un protocolo en una nueva cadena pública incluso desarrolló de manera integral funciones como stablecoin, DEX, Launchpad, entre otras. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma continúe y se intensifique en el futuro.
La posición dominante de los proyectos principales es difícil de alterar
Proyectos líderes de Finanzas descentralizadas como cierto DEX y cierto protocolo de préstamos nacieron antes de la última ronda de mercado alcista. A medida que el mercado evoluciona, estos proyectos continúan fortaleciendo su posición, mostrando un fuerte efecto de red y poder de marca, y se actualizan y evolucionan constantemente. A corto plazo, estos proyectos seguirán ocupando una parte importante del mercado, siendo difíciles de reemplazar. Los datos muestran que cierto DEX líder todavía ocupa alrededor del 55% del mercado en las principales cadenas EVM.
La caída de la minería de liquidez, el capital persigue proyectos eficientes
En ecosistemas de cadenas de bloques maduras como Ethereum y Solana, la minería de liquidez se ha convertido en cosa del pasado. Los proyectos dependen más de "ingresos reales" para atraer fondos, y los capitales también tienden a fluir hacia lugares más eficientes. Tomando como ejemplo una cadena de bloques, su DEX muestra una gran eficiencia de capital, y los ingresos generados solo por tarifas de transacción superan con creces a los de otras cadenas. En un contexto de disparidad en la capacidad de ingresos, es más probable que los proveedores de liquidez profesionales se dirijan a nuevos proyectos emergentes con alta rentabilidad y eficiencia de capital.
Los tokens de staking líquido lideran el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) han llamado mucho la atención tras la actualización de Ethereum Shanghai, y un proyecto LST se ha convertido en el proyecto DeFi con el mayor TVL. También se ha observado una tendencia similar en Solana, donde dos proyectos LST ocupan los dos primeros lugares en el TVL de esa cadena. Otras nuevas cadenas públicas también han descubierto el papel de LST en la promoción del ecosistema y han comenzado a enfocarse en este campo. LST tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento del TVL en nuevas cadenas públicas.
El potencial de los intercambios de contratos perpetuos descentralizados es enorme
Aunque ya existen algunos intercambios descentralizados de contratos perpetuos reconocidos (Perp DEX), los esquemas actuales aún presentan muchos problemas. Por ejemplo, en un proyecto hay un desequilibrio entre posiciones largas y cortas en un mercado unidireccional; otro proyecto introduce un mecanismo de deslizamiento, pero esto genera incertidumbre para los usuarios. Recientemente, algunos nuevos proyectos de Perp DEX han mostrado características atractivas, como tasas de retorno de liquidez extremadamente altas y esquemas con mayor eficiencia de capital. Este sector aún tiene un gran potencial de crecimiento.
Los activos del mundo real siguen siendo objeto de controversia
Los activos del mundo real ( RWA ) presentan ciertas controversias. Involucra una parte off-chain, puede depender de una única entidad, enfrenta riesgos regulatorios y no se alinea completamente con las características descentralizadas de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, parece que la deuda estadounidense es la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con las expectativas de aumento de tasas en EE. UU. y la posibilidad de que el mercado de criptomonedas entre en un mercado alcista, la atracción de los productos RWA puede disminuir. A pesar de esto, los emprendedores siguen explorando activamente este sector, y en el futuro podrían incorporar instituciones financieras tradicionales como socios.
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MetaverseLandlord
· hace18h
Otra vez desvelándome haciendo un ppt sobre varias tendencias.
Tendencias DeFi 2024: Aumento de la plataforma, consolidación de proyectos líderes, surgimiento de LST y Perp DEX.
Perspectivas de desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas en 2024
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y evolución. Desde los primeros proyectos experimentales hasta convertirse en una piedra angular indispensable en el campo de las criptomonedas. Varios proyectos han destacado en este proceso, pero la competencia en la industria también se ha intensificado. Los diferentes protocolos continúan innovando para intentar ocupar una mayor cuota de mercado. Mirando hacia 2024, DeFi podría presentar las siguientes tendencias:
La tendencia hacia la plataforma de protocolos es evidente
Con la madurez creciente del campo de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos ya no se satisfacen con una única funcionalidad, sino que ofrecen plataformas de servicios integrales. En el último año, varios protocolos DeFi conocidos han tenido nuevas iniciativas: una subDAO de un protocolo de préstamos se lanzó y rápidamente se convirtió en uno de los principales protocolos de préstamos; un DEX y una plataforma de préstamos desarrollaron sus propias stablecoins; un DEX lanzó una aplicación de billetera y adquirió una plataforma NFT. Un protocolo en una nueva cadena pública incluso desarrolló de manera integral funciones como stablecoin, DEX, Launchpad, entre otras. Se espera que esta tendencia hacia la plataforma continúe y se intensifique en el futuro.
La posición dominante de los proyectos principales es difícil de alterar
Proyectos líderes de Finanzas descentralizadas como cierto DEX y cierto protocolo de préstamos nacieron antes de la última ronda de mercado alcista. A medida que el mercado evoluciona, estos proyectos continúan fortaleciendo su posición, mostrando un fuerte efecto de red y poder de marca, y se actualizan y evolucionan constantemente. A corto plazo, estos proyectos seguirán ocupando una parte importante del mercado, siendo difíciles de reemplazar. Los datos muestran que cierto DEX líder todavía ocupa alrededor del 55% del mercado en las principales cadenas EVM.
La caída de la minería de liquidez, el capital persigue proyectos eficientes
En ecosistemas de cadenas de bloques maduras como Ethereum y Solana, la minería de liquidez se ha convertido en cosa del pasado. Los proyectos dependen más de "ingresos reales" para atraer fondos, y los capitales también tienden a fluir hacia lugares más eficientes. Tomando como ejemplo una cadena de bloques, su DEX muestra una gran eficiencia de capital, y los ingresos generados solo por tarifas de transacción superan con creces a los de otras cadenas. En un contexto de disparidad en la capacidad de ingresos, es más probable que los proveedores de liquidez profesionales se dirijan a nuevos proyectos emergentes con alta rentabilidad y eficiencia de capital.
Los tokens de staking líquido lideran el crecimiento del TVL en nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) han llamado mucho la atención tras la actualización de Ethereum Shanghai, y un proyecto LST se ha convertido en el proyecto DeFi con el mayor TVL. También se ha observado una tendencia similar en Solana, donde dos proyectos LST ocupan los dos primeros lugares en el TVL de esa cadena. Otras nuevas cadenas públicas también han descubierto el papel de LST en la promoción del ecosistema y han comenzado a enfocarse en este campo. LST tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento del TVL en nuevas cadenas públicas.
El potencial de los intercambios de contratos perpetuos descentralizados es enorme
Aunque ya existen algunos intercambios descentralizados de contratos perpetuos reconocidos (Perp DEX), los esquemas actuales aún presentan muchos problemas. Por ejemplo, en un proyecto hay un desequilibrio entre posiciones largas y cortas en un mercado unidireccional; otro proyecto introduce un mecanismo de deslizamiento, pero esto genera incertidumbre para los usuarios. Recientemente, algunos nuevos proyectos de Perp DEX han mostrado características atractivas, como tasas de retorno de liquidez extremadamente altas y esquemas con mayor eficiencia de capital. Este sector aún tiene un gran potencial de crecimiento.
Los activos del mundo real siguen siendo objeto de controversia
Los activos del mundo real ( RWA ) presentan ciertas controversias. Involucra una parte off-chain, puede depender de una única entidad, enfrenta riesgos regulatorios y no se alinea completamente con las características descentralizadas de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, parece que la deuda estadounidense es la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con las expectativas de aumento de tasas en EE. UU. y la posibilidad de que el mercado de criptomonedas entre en un mercado alcista, la atracción de los productos RWA puede disminuir. A pesar de esto, los emprendedores siguen explorando activamente este sector, y en el futuro podrían incorporar instituciones financieras tradicionales como socios.