Finanzas descentralizadas industria revisión: resumen del desarrollo de los DEX principales en 2022
El año 2020 se conoció como el año de las Finanzas descentralizadas, mientras que 2021 fue el año de la explosión de los NFT. Sin embargo, para 2022, a la gente le parece difícil darle una etiqueta clara.
A pesar de que 2022 debería haber sido el año de la aplicación masiva de los DAO, la innovación y el desarrollo de toda la industria criptográfica se vieron en gran medida reprimidos debido a la política de endurecimiento de la Reserva Federal y a múltiples eventos inesperados.
Con la creciente frecuencia de problemas en las plataformas de intercambio centralizadas y el desarrollo integral de las aplicaciones de Finanzas descentralizadas, el concepto de finanzas descentralizadas ha ganado aún más reconocimiento en el mercado. Este artículo revisará la situación de desarrollo de los principales intercambios descentralizados (DEX) en 2022, así como sus planes futuros.
Uniswap
Uniswap se lanzó en noviembre de 2018 y es el intercambio descentralizado más representativo en el campo de las Finanzas descentralizadas. En 2022, Uniswap Labs completó una ronda de financiación Serie B de 165 millones de dólares, alcanzando una valoración de 1.66 mil millones de dólares.
Uniswap es un protocolo para el intercambio de tokens y la creación automática de mercado en Ethereum y sus redes de escalado. Los usuarios pueden intercambiar tokens directamente en el pool de liquidez a través de contratos inteligentes.
En los últimos cuatro años, el número de usuarios activos mensuales de Uniswap (MAU) ha experimentado un crecimiento volátil. A finales de diciembre de 2022, el MAU de Uniswap era de aproximadamente 356,000, lo que representa una disminución del 46% en comparación con el año anterior. Pero incluso en el mercado bajista, se ha mantenido una alta actividad.
Uniswap está avanzando hacia un desarrollo multichain y ha lanzado una tarifa de transacción de 1bp(0.01%) en la mayoría de las redes. En el futuro, se implementará en más cadenas públicas. Como proveedor de liquidez líder, Uniswap busca expandir su alcance. Recientemente, se asoció con un proveedor de servicios de depósitos y retiros, permitiendo a los usuarios comprar criptomonedas usando tarjetas de crédito/débito.
Además, Uniswap ha adquirido un agregador de mercado NFT, ingresando en el ámbito de los NFT. Se rumorea que Uniswap V4 está en desarrollo, esperando su innovación adicional para mantener su posición de liderazgo.
SushiSwap
SushiSwap se fundó en 2020, es una versión bifurcada de Uniswap. Después de pasar por turbulencias de gobernanza en sus primeros días, actualmente está bajo la dirección del nuevo Chef Jared Gray.
A diferencia de Uniswap, SushiSwap se ha visto envuelto en dificultades recientemente, con un TVL que incluso es más bajo que en diciembre de 2020. Las principales razones incluyen el mal rendimiento del programa de incentivos de tokens y la falta de innovación que ha llevado a perder la ventaja de ser el primero en el mercado. Actualmente, su participación en el mercado AMM es inferior al 3%.
Para cambiar la situación, SushiSwap ha publicado una nueva propuesta de economía de tokens, introduciendo mecanismos de bloqueo temporal y destrucción. La hoja de ruta de 2023 se centra en la experiencia del usuario, incluyendo el lanzamiento de un agregador DEX, incubadoras descentralizadas, entre otros. El nuevo Chef ha indicado que planea aumentar la cuota de mercado diez veces y mejorar la sostenibilidad a través de la optimización de la economía de tokens.
Curve Finance
Curve Finance se lanzó en enero de 2020, con el objetivo de lograr un intercambio eficiente de stablecoins. Su modelo AMM único permite intercambiar grandes cantidades de stablecoins con un deslizamiento mínimo.
Aunque el número de usuarios activos mensuales es relativamente estable, el TVL de Curve ocupa el cuarto lugar, por encima de Uniswap. Esto puede deberse a que la mayoría de los usuarios en Curve son grandes tenedores de stablecoins, y el diseño de su economía de tokens atrae a los usuarios a quedarse a largo plazo.
Curve ha estado innovando activamente. En noviembre del año pasado, se publicó el nuevo libro blanco de la stablecoin descentralizada crvUSD, que utiliza un innovador algoritmo AMM de liquidación de préstamos. Esto permitirá a Curve ingresar al mercado de stablecoins y mantener su posición de liderazgo en el campo de DEX.
GMX
Como un nuevo DEX, GMX se lanzó en Arbitrum en septiembre de 2021 y se desplegó en Avalanche en enero de 2022. Es un intercambio descentralizado de spot y contratos perpetuos, con características como bajas tarifas y bajo deslizamiento.
Hasta diciembre de 2022, GMX tuvo más de 20,000 usuarios activos mensuales, un aumento de más del 1300% interanual. Su TVL creció casi 4 veces, los ingresos de la plataforma se duplicaron, convirtiéndose en el intercambio de derivados descentralizado con el TVL más alto en Arbitrum.
Una de las razones del éxito de GMX es su mecanismo de pago único y su alta apalancamiento de hasta 50 veces. Para los proveedores de liquidez, GMX se considera de bajo riesgo con casi ninguna pérdida impermanente.
Actualmente, el equipo de GMX está desarrollando el modelo X4 (, un mecanismo AMM PvP ) y busca un despliegue multicanal. El desarrollo futuro es prometedor.
Resumen
En 2022, diferentes proyectos DEX mostraron resultados variados. Algunos proyectos innovaron activamente, mientras que otros lucharon por sobrevivir en el mercado bajista. En el futuro, los objetivos de desarrollo de DEX no se limitarán solo a las funciones básicas de AMM, sino que también incluirán desarrollo multichain, modelos de tokens más complejos, AMM de alta eficiencia de capital, entre otros. En esta industria de rápido desarrollo, "sobrevive el más apto" seguirá siendo la regla general.
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MetaMaximalist
· hace18h
finalmente, las masas entienden lo que algunos de nosotros hemos sabido desde 2018... el verdadero defi siempre fue inevitable, solo necesitaba algunos desastres de cex para probarlo, no voy a mentir.
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EthSandwichHero
· hace18h
uni y sushi se divirtieron y luego fueron a gmx a sacar ventaja.
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FlashLoanLarry
· hace18h
la verdad, las explosiones de cex fueron un poco alcistas para la profundidad de liquidez de dex, para ser honesto
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BitcoinDaddy
· hace18h
Todo son osos, pero DEX es genial.
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GasWaster
· hace19h
¿Es realmente útil este DEX con este mercado?
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ChainChef
· hace19h
parece que 2022 estuvo solo a fuego lento, para ser honesto... necesitaba más alfa crudo para darle sabor, de verdad
Revisión del desarrollo de DEX en 2022: Uniswap a la vanguardia, SushiSwap en dificultades, GMX surgiendo con fuerza.
Finanzas descentralizadas industria revisión: resumen del desarrollo de los DEX principales en 2022
El año 2020 se conoció como el año de las Finanzas descentralizadas, mientras que 2021 fue el año de la explosión de los NFT. Sin embargo, para 2022, a la gente le parece difícil darle una etiqueta clara.
A pesar de que 2022 debería haber sido el año de la aplicación masiva de los DAO, la innovación y el desarrollo de toda la industria criptográfica se vieron en gran medida reprimidos debido a la política de endurecimiento de la Reserva Federal y a múltiples eventos inesperados.
Con la creciente frecuencia de problemas en las plataformas de intercambio centralizadas y el desarrollo integral de las aplicaciones de Finanzas descentralizadas, el concepto de finanzas descentralizadas ha ganado aún más reconocimiento en el mercado. Este artículo revisará la situación de desarrollo de los principales intercambios descentralizados (DEX) en 2022, así como sus planes futuros.
Uniswap
Uniswap se lanzó en noviembre de 2018 y es el intercambio descentralizado más representativo en el campo de las Finanzas descentralizadas. En 2022, Uniswap Labs completó una ronda de financiación Serie B de 165 millones de dólares, alcanzando una valoración de 1.66 mil millones de dólares.
Uniswap es un protocolo para el intercambio de tokens y la creación automática de mercado en Ethereum y sus redes de escalado. Los usuarios pueden intercambiar tokens directamente en el pool de liquidez a través de contratos inteligentes.
En los últimos cuatro años, el número de usuarios activos mensuales de Uniswap (MAU) ha experimentado un crecimiento volátil. A finales de diciembre de 2022, el MAU de Uniswap era de aproximadamente 356,000, lo que representa una disminución del 46% en comparación con el año anterior. Pero incluso en el mercado bajista, se ha mantenido una alta actividad.
Uniswap está avanzando hacia un desarrollo multichain y ha lanzado una tarifa de transacción de 1bp(0.01%) en la mayoría de las redes. En el futuro, se implementará en más cadenas públicas. Como proveedor de liquidez líder, Uniswap busca expandir su alcance. Recientemente, se asoció con un proveedor de servicios de depósitos y retiros, permitiendo a los usuarios comprar criptomonedas usando tarjetas de crédito/débito.
Además, Uniswap ha adquirido un agregador de mercado NFT, ingresando en el ámbito de los NFT. Se rumorea que Uniswap V4 está en desarrollo, esperando su innovación adicional para mantener su posición de liderazgo.
SushiSwap
SushiSwap se fundó en 2020, es una versión bifurcada de Uniswap. Después de pasar por turbulencias de gobernanza en sus primeros días, actualmente está bajo la dirección del nuevo Chef Jared Gray.
A diferencia de Uniswap, SushiSwap se ha visto envuelto en dificultades recientemente, con un TVL que incluso es más bajo que en diciembre de 2020. Las principales razones incluyen el mal rendimiento del programa de incentivos de tokens y la falta de innovación que ha llevado a perder la ventaja de ser el primero en el mercado. Actualmente, su participación en el mercado AMM es inferior al 3%.
Para cambiar la situación, SushiSwap ha publicado una nueva propuesta de economía de tokens, introduciendo mecanismos de bloqueo temporal y destrucción. La hoja de ruta de 2023 se centra en la experiencia del usuario, incluyendo el lanzamiento de un agregador DEX, incubadoras descentralizadas, entre otros. El nuevo Chef ha indicado que planea aumentar la cuota de mercado diez veces y mejorar la sostenibilidad a través de la optimización de la economía de tokens.
Curve Finance
Curve Finance se lanzó en enero de 2020, con el objetivo de lograr un intercambio eficiente de stablecoins. Su modelo AMM único permite intercambiar grandes cantidades de stablecoins con un deslizamiento mínimo.
Aunque el número de usuarios activos mensuales es relativamente estable, el TVL de Curve ocupa el cuarto lugar, por encima de Uniswap. Esto puede deberse a que la mayoría de los usuarios en Curve son grandes tenedores de stablecoins, y el diseño de su economía de tokens atrae a los usuarios a quedarse a largo plazo.
Curve ha estado innovando activamente. En noviembre del año pasado, se publicó el nuevo libro blanco de la stablecoin descentralizada crvUSD, que utiliza un innovador algoritmo AMM de liquidación de préstamos. Esto permitirá a Curve ingresar al mercado de stablecoins y mantener su posición de liderazgo en el campo de DEX.
GMX
Como un nuevo DEX, GMX se lanzó en Arbitrum en septiembre de 2021 y se desplegó en Avalanche en enero de 2022. Es un intercambio descentralizado de spot y contratos perpetuos, con características como bajas tarifas y bajo deslizamiento.
Hasta diciembre de 2022, GMX tuvo más de 20,000 usuarios activos mensuales, un aumento de más del 1300% interanual. Su TVL creció casi 4 veces, los ingresos de la plataforma se duplicaron, convirtiéndose en el intercambio de derivados descentralizado con el TVL más alto en Arbitrum.
Una de las razones del éxito de GMX es su mecanismo de pago único y su alta apalancamiento de hasta 50 veces. Para los proveedores de liquidez, GMX se considera de bajo riesgo con casi ninguna pérdida impermanente.
Actualmente, el equipo de GMX está desarrollando el modelo X4 (, un mecanismo AMM PvP ) y busca un despliegue multicanal. El desarrollo futuro es prometedor.
Resumen
En 2022, diferentes proyectos DEX mostraron resultados variados. Algunos proyectos innovaron activamente, mientras que otros lucharon por sobrevivir en el mercado bajista. En el futuro, los objetivos de desarrollo de DEX no se limitarán solo a las funciones básicas de AMM, sino que también incluirán desarrollo multichain, modelos de tokens más complejos, AMM de alta eficiencia de capital, entre otros. En esta industria de rápido desarrollo, "sobrevive el más apto" seguirá siendo la regla general.