L'ETF Invesco Dividend Achievers (PFM) a été lancé le 15/09/2005 et est un fonds négocié en bourse géré passivement, conçu pour offrir une large exposition au segment des actions de valeur à grande capitalisation du marché boursier américain.
Le fonds est parrainé par Invesco. Il a accumulé des actifs de plus de 680,20 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui appartiennent à la catégorie des grandes capitalisations ont tendance à avoir une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l'ensemble, elles sont généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les entreprises de taille moyenne et petite.
Les actions de valeur ont des ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne. Ils ont également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. En ce qui concerne le rendement à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance sur presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance ont plus de chances d’être gagnantes.
Coûts
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent considérablement surperformer leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,52 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividende de 1,56 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une seule action, les investisseurs devraient également examiner les avoirs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur de la technologie de l'information--environ 23,10 % du portefeuille. Les finances et la santé complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, Microsoft Corp (MSFT) représente environ 4,60 % des actifs totaux, suivie par Broadcom Inc (AVGO) et Apple Inc (AAPL).
Les 10 principales participations représentent environ 30,61 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
PFM cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Broad Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Broad Dividend Achievers est conçu pour identifier un groupe diversifié d'entreprises versant des dividendes qui ont augmenté leur dividende annuel pendant 10 années fiscales consécutives ou plus.
L'ETF a ajouté environ 1,70 % jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 13,15 % au cours de la dernière année ( au 30/05/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a été échangé entre 41,05 $ et 48,20 $.
L'ETF a un bêta de 0,81 et un écart type de 14,23 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix de risque moyen dans ce domaine. Avec environ 434 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
L'histoire continue## Alternatives
L'Invesco Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le retour attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Ainsi, PFM est une bonne option pour ceux qui cherchent une exposition à la catégorie Style Box - Grande Valeur de l'cap. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 67,93 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF a 133,01 milliards de dollars. SCHD a un ratio de frais de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés de manière passive offrent des coûts faibles, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Invesco Dividende Achievers ETF (PFM) : Rapports de recherche ETF
Apple Inc. (AAPL) : Rapport d'analyse des actions gratuit
Microsoft Corporation (MSFT) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Broadcom Inc. (AVGO) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Value ETF (VTV) : Rapports de recherche sur les ETF
Schwab U.S. Dividende Equity ETF (SCHD): Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le fonds Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
L'ETF Invesco Dividend Achievers (PFM) a été lancé le 15/09/2005 et est un fonds négocié en bourse géré passivement, conçu pour offrir une large exposition au segment des actions de valeur à grande capitalisation du marché boursier américain.
Le fonds est parrainé par Invesco. Il a accumulé des actifs de plus de 680,20 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui appartiennent à la catégorie des grandes capitalisations ont tendance à avoir une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l'ensemble, elles sont généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les entreprises de taille moyenne et petite.
Les actions de valeur ont des ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne. Ils ont également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. En ce qui concerne le rendement à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance sur presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance ont plus de chances d’être gagnantes.
Coûts
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent considérablement surperformer leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,52 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividende de 1,56 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une seule action, les investisseurs devraient également examiner les avoirs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur de la technologie de l'information--environ 23,10 % du portefeuille. Les finances et la santé complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, Microsoft Corp (MSFT) représente environ 4,60 % des actifs totaux, suivie par Broadcom Inc (AVGO) et Apple Inc (AAPL).
Les 10 principales participations représentent environ 30,61 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
PFM cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Broad Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Broad Dividend Achievers est conçu pour identifier un groupe diversifié d'entreprises versant des dividendes qui ont augmenté leur dividende annuel pendant 10 années fiscales consécutives ou plus.
L'ETF a ajouté environ 1,70 % jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 13,15 % au cours de la dernière année ( au 30/05/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a été échangé entre 41,05 $ et 48,20 $.
L'ETF a un bêta de 0,81 et un écart type de 14,23 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix de risque moyen dans ce domaine. Avec environ 434 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
L'histoire continue## Alternatives
L'Invesco Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le retour attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Ainsi, PFM est une bonne option pour ceux qui cherchent une exposition à la catégorie Style Box - Grande Valeur de l'cap. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 67,93 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF a 133,01 milliards de dollars. SCHD a un ratio de frais de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés de manière passive offrent des coûts faibles, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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