La levée massive de 1 milliard de dollars de STRD par Strategy prépare le terrain pour une frénésie d'accumulation agressive de bitcoin, signalant une conviction et une puissance sans précédent visant à dominer les marchés d'actifs numériques.
La levée de 1 milliard de dollars de STRD de la stratégie indique un achat majeur de Bitcoin
La société d’intelligence logicielle Microstrategy (Nasdaq : MSTR), opérant sous la marque Strategy, a annoncé le 6 juin qu’elle avait fixé le prix de son premier (IPO) d'(STRD Stock) d’actions privilégiées Perpetual Stride de série A à 85 dollars par action.
L’émission comprend 11 764 700 actions et devrait générer un produit net d’environ 979,7 millions de dollars, après déduction des frais de souscription et des coûts liés à l’offre. Le règlement est prévu pour le 10 juin, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le président exécutif Michael Saylor a partagé la nouvelle sur la plateforme de médias sociaux X, en déclarant :
La stratégie annonce le prix de son offre d'actions privilégiées perpétuelles Stride STRD et augmente le montant de l'offre de 250 M$ à 1 Md$.
La société a confirmé son plan d'allocation de capital : « La stratégie a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour des besoins généraux de l'entreprise, y compris l'acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement. »
L’action STRD offre un taux de dividende annuel de 10 %, payable en numéraire sur une base non cumulative, sous réserve d’une déclaration du conseil d’administration. Ces dividendes sont prévus tous les trimestres, soit le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, à compter du 30 septembre 2025. Les dividendes non versés ne s’accumuleront pas ou ne seront pas reportés s’ils ne sont pas déclarés.
Des droits de rachat sont disponibles si le total des actions en circulation est inférieur à 25 % du montant initialement émis ou dans des conditions fiscales déterminées. De plus, les porteurs peuvent obliger Strategy à racheter des actions à la suite d’un « changement fondamental », à un prix égal à la préférence de liquidation de 100 $ par action, plus les dividendes déclarés et non versés.
Pour garantir la réactivité des prix, la préférence de liquidation s’ajustera quotidiennement en fonction de la dynamique du marché, en tenant compte des prix de vente récents et des moyennes commerciales. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company et Valeurs Mobilières TD agissent à titre de co-teneurs de livres, avec l’appui d’un syndicat de co-co-gestionnaires. La transaction est réalisée en vertu d’un enregistrement préalable en vigueur auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).
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Un achat majeur de Bitcoin se profile alors que la stratégie augmente la nouvelle offre d'actions à 1 milliard de dollars.
La levée massive de 1 milliard de dollars de STRD par Strategy prépare le terrain pour une frénésie d'accumulation agressive de bitcoin, signalant une conviction et une puissance sans précédent visant à dominer les marchés d'actifs numériques.
La levée de 1 milliard de dollars de STRD de la stratégie indique un achat majeur de Bitcoin
La société d’intelligence logicielle Microstrategy (Nasdaq : MSTR), opérant sous la marque Strategy, a annoncé le 6 juin qu’elle avait fixé le prix de son premier (IPO) d'(STRD Stock) d’actions privilégiées Perpetual Stride de série A à 85 dollars par action.
L’émission comprend 11 764 700 actions et devrait générer un produit net d’environ 979,7 millions de dollars, après déduction des frais de souscription et des coûts liés à l’offre. Le règlement est prévu pour le 10 juin, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le président exécutif Michael Saylor a partagé la nouvelle sur la plateforme de médias sociaux X, en déclarant :
La société a confirmé son plan d'allocation de capital : « La stratégie a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour des besoins généraux de l'entreprise, y compris l'acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement. »
L’action STRD offre un taux de dividende annuel de 10 %, payable en numéraire sur une base non cumulative, sous réserve d’une déclaration du conseil d’administration. Ces dividendes sont prévus tous les trimestres, soit le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, à compter du 30 septembre 2025. Les dividendes non versés ne s’accumuleront pas ou ne seront pas reportés s’ils ne sont pas déclarés.
Des droits de rachat sont disponibles si le total des actions en circulation est inférieur à 25 % du montant initialement émis ou dans des conditions fiscales déterminées. De plus, les porteurs peuvent obliger Strategy à racheter des actions à la suite d’un « changement fondamental », à un prix égal à la préférence de liquidation de 100 $ par action, plus les dividendes déclarés et non versés.
Pour garantir la réactivité des prix, la préférence de liquidation s’ajustera quotidiennement en fonction de la dynamique du marché, en tenant compte des prix de vente récents et des moyennes commerciales. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company et Valeurs Mobilières TD agissent à titre de co-teneurs de livres, avec l’appui d’un syndicat de co-co-gestionnaires. La transaction est réalisée en vertu d’un enregistrement préalable en vigueur auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).