Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF des marchés émergents, l'Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 27/09/2007.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
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En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
L'espace smart beta offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de l'égalisation des poids, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de générer des rendements remarquables.
Promoteur de fonds & Indice
Parce que le fonds a accumulé plus de 1,49 milliard de dollars, cela en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF du marché émergent large. PXH est géré par Invesco. PXH, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice FTSE RAFI des marchés émergents.
L'indice RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 suit la performance des plus grandes actions des marchés émergents, sélectionnées en fonction des quatre mesures fondamentales de la taille des entreprises suivantes : la valeur comptable, le flux de trésorerie, les ventes et les dividendes.
Coût & Autres Dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de frais sont un facteur important. De plus, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d’exploitation annuelles de PXH sont de 0,47 %, ce qui la place à égalité avec la plupart des produits comparables dans ce domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 4,14 %.
Exposition au secteur et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Si l’on tient compte des avoirs individuels, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd représente environ 5,56 % du total des actifs du fonds, suivi d’Alibaba Group Holding Ltd et de Tencent Holdings Ltd.
L'histoire continue. Les 10 principales participations représentent environ 31,1 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L’ETF a gagné environ 13,96 % depuis le début de l’année et il a augmenté d’environ 18,37 % au cours de la dernière année (as du 06/11/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il s’est négocié entre 18,80 $ et 23,22 $.
L'ETF a un beta de 0,57 et un écart type de 18,20 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 436 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco RAFI Marchés Émergents est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF de Marchés Émergents larges. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l’indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 88,74 milliards de dollars d’actifs, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 91,57 milliards de dollars. VWO a un ratio de frais de 0,07 % et IEMG facture 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à correspondre aux rendements des ETF Broad Emerging Market.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Invesco RAFI Marchés Émergents ETF (PXH) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Core MSCI Marchés Émergents ETF (IEMG) : Rapports de Recherche sur les ETF
Vanguard FTSE Marchés Émergents ETF (VWO): Rapports de Recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'ETF Invesco RAFI Emerging Markets (PXH) est-il un bon ETF en ce moment ?
Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF des marchés émergents, l'Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 27/09/2007.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
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En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
L'espace smart beta offre aux investisseurs de nombreux choix différents, allant de l'égalisation des poids, l'une des stratégies les plus simples, à des stratégies plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum. Cependant, toutes ces méthodologies n'ont pas été en mesure de générer des rendements remarquables.
Promoteur de fonds & Indice
Parce que le fonds a accumulé plus de 1,49 milliard de dollars, cela en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF du marché émergent large. PXH est géré par Invesco. PXH, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice FTSE RAFI des marchés émergents.
L'indice RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 suit la performance des plus grandes actions des marchés émergents, sélectionnées en fonction des quatre mesures fondamentales de la taille des entreprises suivantes : la valeur comptable, le flux de trésorerie, les ventes et les dividendes.
Coût & Autres Dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de frais sont un facteur important. De plus, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d’exploitation annuelles de PXH sont de 0,47 %, ce qui la place à égalité avec la plupart des produits comparables dans ce domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 4,14 %.
Exposition au secteur et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Si l’on tient compte des avoirs individuels, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd représente environ 5,56 % du total des actifs du fonds, suivi d’Alibaba Group Holding Ltd et de Tencent Holdings Ltd.
L'histoire continue. Les 10 principales participations représentent environ 31,1 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L’ETF a gagné environ 13,96 % depuis le début de l’année et il a augmenté d’environ 18,37 % au cours de la dernière année (as du 06/11/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il s’est négocié entre 18,80 $ et 23,22 $.
L'ETF a un beta de 0,57 et un écart type de 18,20 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 436 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco RAFI Marchés Émergents est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF de Marchés Émergents larges. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l’indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 88,74 milliards de dollars d’actifs, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 91,57 milliards de dollars. VWO a un ratio de frais de 0,07 % et IEMG facture 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à correspondre aux rendements des ETF Broad Emerging Market.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Invesco RAFI Marchés Émergents ETF (PXH) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Core MSCI Marchés Émergents ETF (IEMG) : Rapports de Recherche sur les ETF
Vanguard FTSE Marchés Émergents ETF (VWO): Rapports de Recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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