Salutations, utilisateurs de Term Sheet. Ici Luisa Beltran, journaliste financière, remplaçant Allie.
Après la performance exceptionnelle de l'introduction en bourse de Circle la semaine dernière, tous les regards se tournent vers Chime Financial. La néobanque bien connue devrait commencer à être cotée jeudi et pourrait bénéficier d'une ruée d'excitation liée à l'introduction en bourse.
La société vend 32 millions d’actions à un prix compris entre 24 et 26 dollars, le prix final de l’offre devant être fixé mercredi. Près de 26 millions d’actions vendues proviennent de l’entreprise elle-même, tandis que le reste proviendra d’actionnaires vendeurs. Chime se négociera jeudi sur le Nasdaq sous le symbole CHYM.
Fondée en 2012, Chime propose des services financiers traditionnels, tels que des comptes chèques et d'épargne sans frais, aux consommateurs américains à faible revenu qui gagnent jusqu'à 100 000 $ par an. L'introduction en bourse de Chime semble être sursouscrite et a vu la demande des investisseurs dépasser le nombre d'actions disponibles par plus de 10 fois, selon Seeking Alpha, qui cite un rapport de Bloomberg.
Après avoir rampé pendant plus de trois ans, le marché des introductions en bourse connaît enfin un rebond, bien qu’il ne soit pas clair si cela durera. Plusieurs sociétés, dont eToro Group, Hinge Health et MNTN, ont affiché de solides débuts en mai et chacune est depuis restée au-dessus de son prix d’introduction en bourse. La meilleure performance d’une société nouvellement cotée depuis le début de l’année appartient à la société d’infrastructure d’IA CoreWeave, malgré un début loin d’être idéal. CoreWeave est entré en bourse à la fin du mois de mars, à peu près au moment où le président Trump a annoncé ses tarifs douaniers du « Jour de la Libération », ce qui a entraîné la suspension de nombreuses introductions en bourse et transactions. CoreWeave a connu une première journée terne, les actions clôturant un centime au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 40 $. Son action a augmenté en avril et a vraiment commencé à prendre de l’ampleur en mai. Mardi soir, les actions de CoreWeave étaient en hausse de 287 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 40 $.
Les investisseurs particuliers sont souvent exclus du marché des introductions en bourse, mais CoreWeave montre qu’il existe encore des opportunités d’investir dans des entreprises sous-évaluées, a déclaré Matt Kennedy, stratège principal des introductions en bourse chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche pré-IPO qui gère deux ETF axés sur les introductions en bourse (NYSE : IPO, IPOS). (Shareholders qui ont acheté CoreWeave le 31 mars, lorsque l’action a clôturé à 37,08 $, ont vu les actions grimper de plus de 317 % depuis lors.) « Même dans un domaine chaud comme l’IA, il peut y avoir des opportunités qui passent inaperçues », a-t-il déclaré.
Ensuite, il y a la société de cryptomonnaie Circle, qui a levé 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse. Les actions de Circle ont grimpé de 168 % lors de ses débuts le 5 juin. L’action a progressé au cours de ses deux séances de bourse suivantes, mais a perdu du terrain mardi, les actions ayant chuté de 8 %. Circle est actuellement en hausse de plus de 241 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 31 $.
L'histoire continue. Circle a réalisé "le meilleur premier jour de hausse pour une introduction en bourse de 1 milliard de dollars dans nos archives. C'est un sacré exploit," a déclaré Kennedy.
CoreWeave et Circle ont tous deux bénéficié d’une vague d’enthousiasme qui a englouti le marché des introductions en bourse, a déclaré Kennedy. Il s’attend à ce que cet enthousiasme s’étende à Chime. La fintech a connu une croissance considérable au cours des dernières années et est maintenant en train de passer un cap sur la rentabilité, a déclaré M. Kennedy. Chime a réduit sa perte nette à 25,3 millions de dollars en 2024, contre des pertes de 203,2 millions de dollars en 2023, et a déclaré un bénéfice net de près de 13 millions de dollars au premier trimestre.
Le FOMO, ou peur de manquer quelque chose, aidera également Chime. La fintech a "une reconnaissance de marque, une croissance et beaucoup plus de personnes suivent le marché des IPO maintenant qu'il y a un mois. Une fois que les traders commenceront à voir que des hausses sont possibles, cela éveillera l'intérêt des gens", a déclaré Kennedy.
Chime était évalué à 25 milliards de dollars en 2021, à l’apogée du marché des introductions en bourse, mais poursuit maintenant une valorisation de 11 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 50 %. « Lorsque l’enthousiasme monte, vous verrez les gens affluer dans ces entreprises », a-t-il déclaré.
À demain,
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Présentation de Fortune AIQ
L’IA est en train de remodeler le travail. Qu’est-ce que cela signifie pour votre équipe ? Fortune a dévoilé un nouveau hub, Fortune AIQ, dédié à la navigation dans l’impact réel de l’IA. Fortune a interviewé et interrogé les entreprises en première ligne de la révolution de l’IA. Dans les mois à venir, nous déploierons des playbooks basés sur leurs apprentissages pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’IA et à transformer l’IA en AIQ. Le premier playbook AIQ, L’aspect « humain » de l’IA, explore divers aspects de la façon dont la maîtrise de l’élément « humain » d’un déploiement d’IA est tout aussi importante que les détails techniques.
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Cet article a été initialement publié sur Fortune.com
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La néobanque Chime va surfer sur l'enthousiasme lié à l'IPO, tandis que CoreWeave est l'offre la plus performante.
Salutations, utilisateurs de Term Sheet. Ici Luisa Beltran, journaliste financière, remplaçant Allie.
Après la performance exceptionnelle de l'introduction en bourse de Circle la semaine dernière, tous les regards se tournent vers Chime Financial. La néobanque bien connue devrait commencer à être cotée jeudi et pourrait bénéficier d'une ruée d'excitation liée à l'introduction en bourse.
La société vend 32 millions d’actions à un prix compris entre 24 et 26 dollars, le prix final de l’offre devant être fixé mercredi. Près de 26 millions d’actions vendues proviennent de l’entreprise elle-même, tandis que le reste proviendra d’actionnaires vendeurs. Chime se négociera jeudi sur le Nasdaq sous le symbole CHYM.
Fondée en 2012, Chime propose des services financiers traditionnels, tels que des comptes chèques et d'épargne sans frais, aux consommateurs américains à faible revenu qui gagnent jusqu'à 100 000 $ par an. L'introduction en bourse de Chime semble être sursouscrite et a vu la demande des investisseurs dépasser le nombre d'actions disponibles par plus de 10 fois, selon Seeking Alpha, qui cite un rapport de Bloomberg.
Après avoir rampé pendant plus de trois ans, le marché des introductions en bourse connaît enfin un rebond, bien qu’il ne soit pas clair si cela durera. Plusieurs sociétés, dont eToro Group, Hinge Health et MNTN, ont affiché de solides débuts en mai et chacune est depuis restée au-dessus de son prix d’introduction en bourse. La meilleure performance d’une société nouvellement cotée depuis le début de l’année appartient à la société d’infrastructure d’IA CoreWeave, malgré un début loin d’être idéal. CoreWeave est entré en bourse à la fin du mois de mars, à peu près au moment où le président Trump a annoncé ses tarifs douaniers du « Jour de la Libération », ce qui a entraîné la suspension de nombreuses introductions en bourse et transactions. CoreWeave a connu une première journée terne, les actions clôturant un centime au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 40 $. Son action a augmenté en avril et a vraiment commencé à prendre de l’ampleur en mai. Mardi soir, les actions de CoreWeave étaient en hausse de 287 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 40 $.
Les investisseurs particuliers sont souvent exclus du marché des introductions en bourse, mais CoreWeave montre qu’il existe encore des opportunités d’investir dans des entreprises sous-évaluées, a déclaré Matt Kennedy, stratège principal des introductions en bourse chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche pré-IPO qui gère deux ETF axés sur les introductions en bourse (NYSE : IPO, IPOS). (Shareholders qui ont acheté CoreWeave le 31 mars, lorsque l’action a clôturé à 37,08 $, ont vu les actions grimper de plus de 317 % depuis lors.) « Même dans un domaine chaud comme l’IA, il peut y avoir des opportunités qui passent inaperçues », a-t-il déclaré.
Ensuite, il y a la société de cryptomonnaie Circle, qui a levé 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse. Les actions de Circle ont grimpé de 168 % lors de ses débuts le 5 juin. L’action a progressé au cours de ses deux séances de bourse suivantes, mais a perdu du terrain mardi, les actions ayant chuté de 8 %. Circle est actuellement en hausse de plus de 241 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 31 $.
L'histoire continue. Circle a réalisé "le meilleur premier jour de hausse pour une introduction en bourse de 1 milliard de dollars dans nos archives. C'est un sacré exploit," a déclaré Kennedy.
CoreWeave et Circle ont tous deux bénéficié d’une vague d’enthousiasme qui a englouti le marché des introductions en bourse, a déclaré Kennedy. Il s’attend à ce que cet enthousiasme s’étende à Chime. La fintech a connu une croissance considérable au cours des dernières années et est maintenant en train de passer un cap sur la rentabilité, a déclaré M. Kennedy. Chime a réduit sa perte nette à 25,3 millions de dollars en 2024, contre des pertes de 203,2 millions de dollars en 2023, et a déclaré un bénéfice net de près de 13 millions de dollars au premier trimestre.
Le FOMO, ou peur de manquer quelque chose, aidera également Chime. La fintech a "une reconnaissance de marque, une croissance et beaucoup plus de personnes suivent le marché des IPO maintenant qu'il y a un mois. Une fois que les traders commenceront à voir que des hausses sont possibles, cela éveillera l'intérêt des gens", a déclaré Kennedy.
Chime était évalué à 25 milliards de dollars en 2021, à l’apogée du marché des introductions en bourse, mais poursuit maintenant une valorisation de 11 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 50 %. « Lorsque l’enthousiasme monte, vous verrez les gens affluer dans ces entreprises », a-t-il déclaré.
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L’IA est en train de remodeler le travail. Qu’est-ce que cela signifie pour votre équipe ? Fortune a dévoilé un nouveau hub, Fortune AIQ, dédié à la navigation dans l’impact réel de l’IA. Fortune a interviewé et interrogé les entreprises en première ligne de la révolution de l’IA. Dans les mois à venir, nous déploierons des playbooks basés sur leurs apprentissages pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’IA et à transformer l’IA en AIQ. Le premier playbook AIQ, L’aspect « humain » de l’IA, explore divers aspects de la façon dont la maîtrise de l’élément « humain » d’un déploiement d’IA est tout aussi importante que les détails techniques.
Cet article a été initialement publié sur Fortune.com
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