Lancée le 13/12/2016, la plateforme d'échange Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits qui sont basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
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En tentant de sélectionner des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération simple par égale, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Nuveen. NULV a pu accumuler des actifs de plus de 1,69 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur à grande capitalisation. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG USA Large-Cap Value avant frais et dépenses.
L'indice de valeur des grandes capitalisations Nuveen ESG USA se compose de titres de participation émis par des entreprises de grande capitalisation cotées sur des plateformes d'échange américaines.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs demeurent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF.
À égalité avec la plupart des produits concurrents dans le secteur, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,26 %.
Le fonds a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,01 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Représentant 23,30 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur financier ; les soins de santé et les industries complètent le top trois.
En tenant compte des participations individuelles, Coca Cola Co. (KO) représente environ 2,58 % des actifs totaux du fonds, suivie par Mcdonald's Corp. (MCD) et International Business Ma (IBM).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 20,6 % des actifs totaux sous gestion de NULV.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le rendement de NULV est d'environ 4,22 %, et a augmenté d'environ 11,16 % au cours de la dernière année ( au 06/12/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 36,02 $ et 43,28 $.
L'ETF a un bêta de 0,88 et un écart type de 14,75 % pour la période des trois dernières années. Avec environ 111 avoirs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l'indice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF a 10,31 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 13,51 milliards de dollars. ESGV a un ratio de frais de 0,09 % et ESGU facture 0,15 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) : Rapports de recherche sur les ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Rapport d'analyse boursière gratuit
CocaCola Company (La) (KO) : Rapport d'analyse des actions gratuit
McDonald's Corporation (MCD) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) : Rapports de recherche sur les ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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GateUser-342f5d71
· 06-16 04:55
Les législateurs européens envisagent de réduire considérablement le nombre d'entreprises affectées par les nouvelles exigences de reporting ESG, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que ce groupe pourrait gravement nuire à son agenda de durabilité.
Répondre0
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Les législateurs européens envisagent de réduire considérablement le nombre d'entreprises affectées par les nouvelles exigences de reporting ESG, ce qui suscite des inquiétudes quant à des dommages graves à l'agenda de durabilité du groupe.
Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est-il un ETF solide en ce moment ?
Lancée le 13/12/2016, la plateforme d'échange Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits qui sont basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
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En tentant de sélectionner des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération simple par égale, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
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Le fonds est géré par Nuveen. NULV a pu accumuler des actifs de plus de 1,69 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur à grande capitalisation. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG USA Large-Cap Value avant frais et dépenses.
L'indice de valeur des grandes capitalisations Nuveen ESG USA se compose de titres de participation émis par des entreprises de grande capitalisation cotées sur des plateformes d'échange américaines.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs demeurent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF.
À égalité avec la plupart des produits concurrents dans le secteur, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,26 %.
Le fonds a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,01 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Représentant 23,30 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur financier ; les soins de santé et les industries complètent le top trois.
En tenant compte des participations individuelles, Coca Cola Co. (KO) représente environ 2,58 % des actifs totaux du fonds, suivie par Mcdonald's Corp. (MCD) et International Business Ma (IBM).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 20,6 % des actifs totaux sous gestion de NULV.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le rendement de NULV est d'environ 4,22 %, et a augmenté d'environ 11,16 % au cours de la dernière année ( au 06/12/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 36,02 $ et 43,28 $.
L'ETF a un bêta de 0,88 et un écart type de 14,75 % pour la période des trois dernières années. Avec environ 111 avoirs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l'indice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF a 10,31 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 13,51 milliards de dollars. ESGV a un ratio de frais de 0,09 % et ESGU facture 0,15 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) : Rapports de recherche sur les ETF
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CocaCola Company (La) (KO) : Rapport d'analyse des actions gratuit
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iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) : Rapports de recherche sur les ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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