Selon Business Wire, le 18 juin, WisdomTree, Inc. a lancé le WisdomTree Inflation Plus Fund. Le nouveau fonds comporte un ratio de frais de 0,65 % pour compenser les coûts d’exploitation. Il vise à générer des rendements stables tout en réduisant la volatilité et les pertes potentielles. Ce lancement s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de WisdomTree pour répondre aux préoccupations liées à l’inflation mondiale. Les investisseurs bénéficient d’une exposition aux matières premières tout en gérant les risques par le biais de processus systématiques. Le véhicule intègre différentes classes d’actifs au sein d’une seule structure de fonds. WisdomTree fait référence à cette stratégie sous le nom de Fonds WTIP dans ses documents d’offre.
Stratégie de Marchandises Diversifiées avec Momentum
Le fonds WTIP utilise à la fois des positions longues et courtes sur les principaux marchés de matières premières. Ce design vise à performer pendant les périodes d'inflation à la hausse et à la baisse. Le portefeuille couvre 18 matières premières, y compris l'énergie, les métaux industriels et les métaux précieux. Le fonds WisdomTree Inflation Plus couvre également les céréales ainsi que des produits agricoles tels que le café et le sucre. Un système basé sur le momentum drive toutes les positions pour s'adapter aux mouvements du marché. Le cadre inclut jusqu'à 10% d'exposition au Bitcoin pour une diversification supplémentaire du portefeuille. Cependant, les actifs numériques suivent la même approche systématique que les autres matières premières.
Jeremy Schwartz Met en Avant des Objectifs d'Investissement Axés sur l'Inflation
Jeremy Schwartz, directeur mondial des investissements de WisdomTree, a présenté les principaux objectifs du fonds. « Nous avons conçu ce produit pour offrir résilience et adaptabilité dans le secteur des matières premières », a déclaré Schwartz. Il a ajouté que la combinaison d’une dynamique gérée par le risque et d’une protection contre l’inflation était un objectif principal. M. Schwartz a noté que la structure cible des scénarios d’inflation attendus et inattendus. Il a souligné l’importance d’une solution unique aux différentes incertitudes macroéconomiques. Cette approche répond aux variations de l’inflation sans s’appuyer sur les stratégies obligataires traditionnelles. Ses commentaires reflètent les inquiétudes suscitées par l’évolution des pressions inflationnistes mondiales dans le monde entier.
Utilisation des TIPS pour la protection contre l'inflation et la stabilité du capital
Le fonds applique des modèles techniques et des mécanismes de synchronisation pour suivre les tendances du marché. Son cadre long/court gère l'effet de levier tout en poursuivant efficacement des opportunités de rendement. Des positions longues stratégiques dans l'or et l'argent soutiennent les stratégies de défense contre l'inflation de base. Le processus de sélection de contrats à terme propriétaire de WisdomTree vise à limiter les risques de rollover dans les contrats. Cette méthode cherche à réduire l'impact du contango et de la backwardation sur la performance. La gestion des risques par le momentum guide la taille des positions à travers toutes les expositions aux matières premières de manière cohérente. L'objectif reste d'équilibrer le rendement potentiel avec une exposition à la baisse contrôlée à tout moment.
Le fonds WisdomTree Inflation Plus détient une pleine collatéralisation par le biais des titres de créance du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) pour maintenir le pouvoir d'achat. Les TIPS sont des obligations du gouvernement américain indexées à l'inflation pour une protection du capital stable. Bien qu'ils agissent comme un tampon contre l'inflation, ces titres peuvent comporter des risques uniques. Des rendements plus faibles par rapport aux obligations traditionnelles pourraient réduire les gains dans certaines conditions de marché. Ils sont également vulnérables pendant les périodes de déflation et face à des politiques monétaires changeantes. La structure combine la protection contre l'inflation avec une exposition systématique aux matières premières pour une défense diversifiée. Les investisseurs doivent examiner ces variables de risque avec attention avant de s'engager dans la stratégie.
L'approche multi-actifs reflète l'évolution des stratégies de portefeuille
L’exposition plafonnée au bitcoin de WTIP ajoute de la complexité et du risque au sein de la composition plus large du portefeuille. La volatilité des actifs numériques pourrait entraîner de fortes pertes pour les investisseurs conservateurs. La documentation du fonds met en garde contre le fait que d’importantes fluctuations de prix peuvent affecter considérablement le rendement global. Il est conseillé aux participants potentiels d’examiner le prospectus complet avant de prendre une décision. L’approche multi-actifs vise à lutter contre l’inflation tout en équilibrant les objectifs de risque et de rendement.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
WisdomTree lance le fonds Inflation Plus avec une exposition au bitcoin et aux matières premières
Selon Business Wire, le 18 juin, WisdomTree, Inc. a lancé le WisdomTree Inflation Plus Fund. Le nouveau fonds comporte un ratio de frais de 0,65 % pour compenser les coûts d’exploitation. Il vise à générer des rendements stables tout en réduisant la volatilité et les pertes potentielles. Ce lancement s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de WisdomTree pour répondre aux préoccupations liées à l’inflation mondiale. Les investisseurs bénéficient d’une exposition aux matières premières tout en gérant les risques par le biais de processus systématiques. Le véhicule intègre différentes classes d’actifs au sein d’une seule structure de fonds. WisdomTree fait référence à cette stratégie sous le nom de Fonds WTIP dans ses documents d’offre.
Stratégie de Marchandises Diversifiées avec Momentum
Le fonds WTIP utilise à la fois des positions longues et courtes sur les principaux marchés de matières premières. Ce design vise à performer pendant les périodes d'inflation à la hausse et à la baisse. Le portefeuille couvre 18 matières premières, y compris l'énergie, les métaux industriels et les métaux précieux. Le fonds WisdomTree Inflation Plus couvre également les céréales ainsi que des produits agricoles tels que le café et le sucre. Un système basé sur le momentum drive toutes les positions pour s'adapter aux mouvements du marché. Le cadre inclut jusqu'à 10% d'exposition au Bitcoin pour une diversification supplémentaire du portefeuille. Cependant, les actifs numériques suivent la même approche systématique que les autres matières premières.
Jeremy Schwartz Met en Avant des Objectifs d'Investissement Axés sur l'Inflation
Jeremy Schwartz, directeur mondial des investissements de WisdomTree, a présenté les principaux objectifs du fonds. « Nous avons conçu ce produit pour offrir résilience et adaptabilité dans le secteur des matières premières », a déclaré Schwartz. Il a ajouté que la combinaison d’une dynamique gérée par le risque et d’une protection contre l’inflation était un objectif principal. M. Schwartz a noté que la structure cible des scénarios d’inflation attendus et inattendus. Il a souligné l’importance d’une solution unique aux différentes incertitudes macroéconomiques. Cette approche répond aux variations de l’inflation sans s’appuyer sur les stratégies obligataires traditionnelles. Ses commentaires reflètent les inquiétudes suscitées par l’évolution des pressions inflationnistes mondiales dans le monde entier.
Utilisation des TIPS pour la protection contre l'inflation et la stabilité du capital
Le fonds applique des modèles techniques et des mécanismes de synchronisation pour suivre les tendances du marché. Son cadre long/court gère l'effet de levier tout en poursuivant efficacement des opportunités de rendement. Des positions longues stratégiques dans l'or et l'argent soutiennent les stratégies de défense contre l'inflation de base. Le processus de sélection de contrats à terme propriétaire de WisdomTree vise à limiter les risques de rollover dans les contrats. Cette méthode cherche à réduire l'impact du contango et de la backwardation sur la performance. La gestion des risques par le momentum guide la taille des positions à travers toutes les expositions aux matières premières de manière cohérente. L'objectif reste d'équilibrer le rendement potentiel avec une exposition à la baisse contrôlée à tout moment.
Le fonds WisdomTree Inflation Plus détient une pleine collatéralisation par le biais des titres de créance du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) pour maintenir le pouvoir d'achat. Les TIPS sont des obligations du gouvernement américain indexées à l'inflation pour une protection du capital stable. Bien qu'ils agissent comme un tampon contre l'inflation, ces titres peuvent comporter des risques uniques. Des rendements plus faibles par rapport aux obligations traditionnelles pourraient réduire les gains dans certaines conditions de marché. Ils sont également vulnérables pendant les périodes de déflation et face à des politiques monétaires changeantes. La structure combine la protection contre l'inflation avec une exposition systématique aux matières premières pour une défense diversifiée. Les investisseurs doivent examiner ces variables de risque avec attention avant de s'engager dans la stratégie.
L'approche multi-actifs reflète l'évolution des stratégies de portefeuille
L’exposition plafonnée au bitcoin de WTIP ajoute de la complexité et du risque au sein de la composition plus large du portefeuille. La volatilité des actifs numériques pourrait entraîner de fortes pertes pour les investisseurs conservateurs. La documentation du fonds met en garde contre le fait que d’importantes fluctuations de prix peuvent affecter considérablement le rendement global. Il est conseillé aux participants potentiels d’examiner le prospectus complet avant de prendre une décision. L’approche multi-actifs vise à lutter contre l’inflation tout en équilibrant les objectifs de risque et de rendement.