Bit小鹿 a terminé une émission d'obligations convertibles de 330 millions de dollars, dont une partie des fonds sera utilisée pour remplacer une dette à intérêt élevé précédemment contractée.

Le 18 juin, Bitdeer a finalisé l’émission d’obligations convertibles d’un montant de 330 millions de dollars américains, assorties d’un taux de coupon de 4,875 % et arrivant à échéance en 2031. C’EST LA TROISIÈME FOIS EN PRÈS D’UN AN QUE LA SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BITCOINS LÈVE DES FONDS PAR LE BIAIS D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES, ET LES FONDS SERONT UTILISÉS POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE MACHINES DE MINAGE SEALMINER ET L’EXPANSION DU CENTRE DE DONNÉES. Le placement privé, qui est ouvert aux investisseurs institutionnels qualifiés, a dépassé son objectif initial de 300 millions de dollars américains et comprenait une option de surallocation de 45 millions de dollars américains.

Selon l’annonce de mercredi, 129,6 millions de dollars du produit seront utilisés pour la couverture d’options d’achat à prix zéro, et 36,1 millions de dollars en espèces seront utilisés pour remplacer les obligations convertibles à haut rendement à 8,5 % précédemment émises. Dans le cadre de la restructuration de la dette, Bit Deer a racheté 75,7 millions de dollars d’obligations convertibles émises en août 2024 (le taux de financement le plus élevé jamais enregistré par une société minière cotée en bourse) par le biais de paiements en espèces et de l’émission de 8,1 millions d’actions, avec un prix implicite de l’action d’environ 5 $ – une décote de 57 % par rapport au prix actuel du marché de 11,80 $, ce qui permet non seulement aux détenteurs d’obligations de sortir à profit, mais réduit également considérablement la charge d’intérêts de l’entreprise. En conséquence, les actions de Bit Deer ont ouvert en baisse de 13 % mercredi.