【Tendances des actions américaines】Deux partenaires d'NVIDIA qui soutiennent les centres de données de nouvelle génération : Navitas Semiconductor Corp［NVTS］ et Vertiv Holdings［VRT］ | Informations sur les actions américaines de Motley Fool | Media utile pour les investissements et l'argent de Monex Securities.
Motley Fool États-Unis - Article publié le 15 juin 2025
L'explosion de la demande en intelligence artificielle (IA) génère un besoin considérable pour les centres de données et les équipements qui les soutiennent. NVIDIA [NVDA], un des principaux fournisseurs de plateformes de calcul IA, travaille au développement de l'architecture de centres de données de nouvelle génération. Cependant, l'entreprise ne progresse pas seule. Deux de ses principaux partenaires, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (ci-après, Navitas) et Vertiv Holdings [VRT] (ci-après, Vertiv), jouent un rôle clé. Voici un aperçu.
NVIDIA et les centres de données de nouvelle génération
NVIDIA a récemment expliqué sur son site Web la prochaine génération de courant continu haute tension (HVDC) de 800 volts (V) et a mentionné plusieurs partenaires clés avec lesquels elle collabore pour accélérer son adoption.
La transition des centres de données de 54V en courant continu vers 800V en courant continu est un véritable changement de jeu et pourrait signifier le remplacement des centres de données traditionnels de 54V en courant continu utilisés pour l'IA et le calcul haute performance (HPC). NVIDIA s'attend à ce que ces nouveaux centres de données commencent à fonctionner en 2027, ce qui signifie que les entreprises partenaires doivent préparer des solutions d'ici là.
Dans un centre de données traditionnel de 54 V CC, le courant alternatif (CA) de 13 800 V (généralement la tension utilisée pour distribuer l’énergie aux installations résidentielles et industrielles) est fourni au centre de données. Il est ensuite abaissé à une tension alternative inférieure, après quoi l’alimentation basse tension est envoyée vers le rack informatique (une étagère pour abriter l’équipement informatique). Le rack IT dispose d’une unité de distribution d’alimentation, qui est convertie en courant continu 54V. Il est ensuite envoyé à un autre convertisseur au niveau de l’unité de traitement graphique (GPU), où il est converti en une tension continue inférieure pour alimenter le GPU.
Le nouveau centre de données HVDC de 800V convertit l'alimentation électrique alternative de 13 800V autour du centre de données en courant continu de 800V et l'envoie directement aux racks informatiques, où il est transformé en basse tension nécessaire au fonctionnement des GPU, simplifiant ainsi le processus. NVIDIA pense que le nouveau centre de données pourra réaliser les choses suivantes.
・Amélioration de l'efficacité de 5 %
・Réduction significative de la demande de cuivre
・Réduction des coûts de maintenance de 70 %
・Réduction des exigences de refroidissement
・Réduction des coûts totaux de possession de 30 %
Navitas attire l'attention des investisseurs grâce à son partenariat avec NVIDIA
Le chiffre d'affaires de Navitas pour 2024 n'était que de 83,3 millions de dollars. L'annonce d'un partenariat avec Nvidia concernant l'architecture de centre de données HVDC de 800V a fait exploser le cours de l'action, entraînant une hausse de plus de 100 % depuis le début de 2025.
Les entreprises de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN) et en carbure de silicium (SiC) offrent des solutions de conversion d'alimentation couvrant l'ensemble du processus énergétique des centres de données HVDC à 800V, de la conversion initiale en périphérie à la conversion de DC 800V à basse tension dans les racks informatiques.
NVIDIA n'est pas la seule à fournir des solutions de semi-conducteurs, car il existe également de puissants concurrents comme Infineon Technologies et STMicroelectronics [STM] (tous deux partenaires d'NVIDIA). Cependant, Navitas est une entreprise spécialisée dans le GaN et le SiC, et la croissance des centres de données HVDC à 800V devrait avoir un impact considérable sur les performances de l'entreprise.
Il est difficile de porter un jugement sur la valorisation de Navitas, car ses perspectives de croissance futures ne sont pas claires. Cependant, le soutien d'NVIDIA est important et il est possible que la valorisation de Navitas augmente, étant donné qu'elle devient un fournisseur clé d'NVIDIA.
Virtuab, actions cachées d'IA / de centres de données
La transition vers un centre de données HVDC de 800 V nécessite le développement de nouveaux redresseurs industriels pour convertir l'alimentation électrique du réseau alternatif de 13 800 V en courant continu de 800 V, ainsi que des convertisseurs CC au niveau des racks informatiques et des systèmes de secours, qui sont tous essentiels pour assurer un approvisionnement électrique fiable.
C'est donc le tour de Bartive. La société prévoit de commencer à fournir des solutions HVDC de 800 V à la fin de 2026, afin de coïncider avec le moment où NVIDIA déploiera les plateformes Kyber et Rubin Ultra pour ses nouveaux centres de données.
Tout comme Navitas, Vertiv est en concurrence avec de grandes entreprises industrielles telles qu'Eaton [ETN] et Schneider Electric. Cependant, tout comme Navitas, Vertiv est également une entreprise spécialisée dans ce secteur. L'entreprise était à l'origine une filiale d'Emerson Electric, mais a été vendue à des fonds de capital-investissement en 2016 et a été introduite en bourse en 2020.
Bien que les inquiétudes concernant la surchauffe des actions d’IA/centres de données soient compréhensibles, l’évolution vers une nouvelle génération de centres de données prédit une expansion du marché total à gagner (TAM) de la version. Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que la croissance des revenus se situe au milieu des années 1999 jusqu’en 2027, et avec une vague de commandes HVDC de 800 V attendue en 2026 et 2027, Vertiv devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
Avertissement et divulgation Les articles ne sont destinés qu'à des fins d'information générale et ne constituent pas des conseils d'investissement pour les investisseurs. L'auteur de l'article d'origine, Lee Samaha, ne détient aucune action des titres mentionnés. The Motley Fool US détient et recommande des actions d'Emerson Electric et de NVIDIA. The Motley Fool US a établi une politique de divulgation des informations.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
【Tendances des actions américaines】Deux partenaires d'NVIDIA qui soutiennent les centres de données de nouvelle génération : Navitas Semiconductor Corp［NVTS］ et Vertiv Holdings［VRT］ | Informations sur les actions américaines de Motley Fool | Media utile pour les investissements et l'argent de Monex Securities.
Motley Fool États-Unis - Article publié le 15 juin 2025
L'explosion de la demande en intelligence artificielle (IA) génère un besoin considérable pour les centres de données et les équipements qui les soutiennent. NVIDIA [NVDA], un des principaux fournisseurs de plateformes de calcul IA, travaille au développement de l'architecture de centres de données de nouvelle génération. Cependant, l'entreprise ne progresse pas seule. Deux de ses principaux partenaires, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (ci-après, Navitas) et Vertiv Holdings [VRT] (ci-après, Vertiv), jouent un rôle clé. Voici un aperçu.
NVIDIA et les centres de données de nouvelle génération
NVIDIA a récemment expliqué sur son site Web la prochaine génération de courant continu haute tension (HVDC) de 800 volts (V) et a mentionné plusieurs partenaires clés avec lesquels elle collabore pour accélérer son adoption.
La transition des centres de données de 54V en courant continu vers 800V en courant continu est un véritable changement de jeu et pourrait signifier le remplacement des centres de données traditionnels de 54V en courant continu utilisés pour l'IA et le calcul haute performance (HPC). NVIDIA s'attend à ce que ces nouveaux centres de données commencent à fonctionner en 2027, ce qui signifie que les entreprises partenaires doivent préparer des solutions d'ici là.
Dans un centre de données traditionnel de 54 V CC, le courant alternatif (CA) de 13 800 V (généralement la tension utilisée pour distribuer l’énergie aux installations résidentielles et industrielles) est fourni au centre de données. Il est ensuite abaissé à une tension alternative inférieure, après quoi l’alimentation basse tension est envoyée vers le rack informatique (une étagère pour abriter l’équipement informatique). Le rack IT dispose d’une unité de distribution d’alimentation, qui est convertie en courant continu 54V. Il est ensuite envoyé à un autre convertisseur au niveau de l’unité de traitement graphique (GPU), où il est converti en une tension continue inférieure pour alimenter le GPU.
Le nouveau centre de données HVDC de 800V convertit l'alimentation électrique alternative de 13 800V autour du centre de données en courant continu de 800V et l'envoie directement aux racks informatiques, où il est transformé en basse tension nécessaire au fonctionnement des GPU, simplifiant ainsi le processus. NVIDIA pense que le nouveau centre de données pourra réaliser les choses suivantes.
・Amélioration de l'efficacité de 5 %
・Réduction significative de la demande de cuivre ・Réduction des coûts de maintenance de 70 % ・Réduction des exigences de refroidissement ・Réduction des coûts totaux de possession de 30 %
Navitas attire l'attention des investisseurs grâce à son partenariat avec NVIDIA
Le chiffre d'affaires de Navitas pour 2024 n'était que de 83,3 millions de dollars. L'annonce d'un partenariat avec Nvidia concernant l'architecture de centre de données HVDC de 800V a fait exploser le cours de l'action, entraînant une hausse de plus de 100 % depuis le début de 2025.
Les entreprises de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN) et en carbure de silicium (SiC) offrent des solutions de conversion d'alimentation couvrant l'ensemble du processus énergétique des centres de données HVDC à 800V, de la conversion initiale en périphérie à la conversion de DC 800V à basse tension dans les racks informatiques.
NVIDIA n'est pas la seule à fournir des solutions de semi-conducteurs, car il existe également de puissants concurrents comme Infineon Technologies et STMicroelectronics [STM] (tous deux partenaires d'NVIDIA). Cependant, Navitas est une entreprise spécialisée dans le GaN et le SiC, et la croissance des centres de données HVDC à 800V devrait avoir un impact considérable sur les performances de l'entreprise.
Il est difficile de porter un jugement sur la valorisation de Navitas, car ses perspectives de croissance futures ne sont pas claires. Cependant, le soutien d'NVIDIA est important et il est possible que la valorisation de Navitas augmente, étant donné qu'elle devient un fournisseur clé d'NVIDIA.
Virtuab, actions cachées d'IA / de centres de données
La transition vers un centre de données HVDC de 800 V nécessite le développement de nouveaux redresseurs industriels pour convertir l'alimentation électrique du réseau alternatif de 13 800 V en courant continu de 800 V, ainsi que des convertisseurs CC au niveau des racks informatiques et des systèmes de secours, qui sont tous essentiels pour assurer un approvisionnement électrique fiable.
C'est donc le tour de Bartive. La société prévoit de commencer à fournir des solutions HVDC de 800 V à la fin de 2026, afin de coïncider avec le moment où NVIDIA déploiera les plateformes Kyber et Rubin Ultra pour ses nouveaux centres de données.
Tout comme Navitas, Vertiv est en concurrence avec de grandes entreprises industrielles telles qu'Eaton [ETN] et Schneider Electric. Cependant, tout comme Navitas, Vertiv est également une entreprise spécialisée dans ce secteur. L'entreprise était à l'origine une filiale d'Emerson Electric, mais a été vendue à des fonds de capital-investissement en 2016 et a été introduite en bourse en 2020.
Bien que les inquiétudes concernant la surchauffe des actions d’IA/centres de données soient compréhensibles, l’évolution vers une nouvelle génération de centres de données prédit une expansion du marché total à gagner (TAM) de la version. Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que la croissance des revenus se situe au milieu des années 1999 jusqu’en 2027, et avec une vague de commandes HVDC de 800 V attendue en 2026 et 2027, Vertiv devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
Avertissement et divulgation Les articles ne sont destinés qu'à des fins d'information générale et ne constituent pas des conseils d'investissement pour les investisseurs. L'auteur de l'article d'origine, Lee Samaha, ne détient aucune action des titres mentionnés. The Motley Fool US détient et recommande des actions d'Emerson Electric et de NVIDIA. The Motley Fool US a établi une politique de divulgation des informations.