La nouvelle vague du Web3 : L'émergence et le développement de DeFAI
En janvier 2025, le hackathon Solana AI a pris fin, le projet The Hive a remporté le premier prix, recevant un prix de 60 000 dollars. Cet événement de 15 jours a attiré plus de 400 projets participants, avec une concurrence féroce.
The Hive est un réseau d'agents DeFi modulaire et interopérable construit sur Solana. Il adopte une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des transactions, des mises, des prêts et d'autres opérations DeFi complexes via les commandes de chat des utilisateurs. Le succès de ce projet a ravivé l'engouement pour le secteur DeFAI, dont la capitalisation boursière a atteint un pic de 2,7 milliards de dollars, bien qu'elle soit actuellement retombée à environ 800 millions de dollars.
Le concept de DeFAI découle de la combinaison de la finance décentralisée ( DeFi ) et de l'intelligence artificielle ( AI ), visant à utiliser la technologie AI pour simplifier les processus complexes de DeFi, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d'accéder facilement aux services DeFi.
De l'intention de trading à l'évolution de DeFAI
Dès 2023, les discussions autour de l'IA et du "trading d'intention" étaient devenues un sujet brûlant au sein de la communauté blockchain. "L'intention" est un ensemble de contraintes déclaratives qui permet aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.
Prenons un exemple concret : supposons que l'utilisateur Alice souhaite acheter des jetons BUZZ sur Solana avec 1 000 USDC sur Ethereum. De manière traditionnelle, Alice devrait passer par des étapes compliquées telles que se connecter au réseau, effectuer un transfert inter-chaînes, choisir un pool de trading, etc. Avec le trading par intention, Alice n'a qu'à exprimer "Je veux acheter autant de BUZZ que possible avec 1 000 USDC sur Ethereum, au moins 30 000" et le système peut automatiquement effectuer toutes les opérations complexes.
Cependant, la construction d'une couche d'intention fait face à de nombreux défis, tels que la conception du langage d'expression des intentions, les normes de protocole, etc. Plusieurs projets comme Anoma, SUAVE, Essential, etc. tentent de construire une couche d'intention, mais la plupart en sont encore au stade conceptuel.
L'apparition de l'Agent IA offre une nouvelle solution à ce problème. Un Agent IA est un programme informatique capable de prendre des décisions autonomes et d'exécuter des tâches en fonction de l'environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Il peut directement jouer le rôle de solveur, améliorant ainsi l'efficacité et le niveau d'intelligence des processus de résolution traditionnels. De plus, l'Agent IA peut également intégrer des modules tels que des bases de connaissances, une analyse des jetons, et des publications sur les réseaux sociaux, élargissant ainsi considérablement les scénarios d'utilisation du trading d'intention.
Les fonctionnalités et la mise en œuvre de DeFAI
Les applications de type DeFAI capables de réaliser des transactions d'intention sur le marché actuel comprennent Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive, Neur, etc. Parmi celles-ci, The Hive est entièrement gratuit et open source, nous l'utiliserons comme exemple pour présenter les fonctionnalités de DeFAI.
L'interface principale de The Hive est une boîte de chat, prenant en charge plusieurs grands modèles linguistiques. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs intentions de trading en langage naturel, comme "Échanger 1000 $USDC contre $BUZZ sur Solana", le système appelle automatiquement l'Agent de Trading et guide l'utilisateur pour finaliser la transaction.
En plus des fonctionnalités de trading, The Hive propose également des services d'analyse de jetons, de recherche de connaissances, etc. Par exemple, les utilisateurs peuvent saisir "Analysis the trending of $ETH" pour obtenir une analyse du marché de l'Ethereum et des conseils de trading, ou saisir "What is DeFi" pour en savoir plus sur DeFi.
L'architecture de The Hive comprend 7 agents principaux : walletAgent, stakingAgent, marketAgent, tradingAgent, knowledgeAgent, tokenAnalysisAgent et liquidAgent. Ces agents sont responsables de différentes fonctions, telles que les opérations de portefeuille, le staking, les requêtes de marché, l'exécution des transactions, les requêtes de la base de connaissances, l'analyse des tokens et les requêtes de liquidité.
La logique centrale du système consiste à analyser les entrées des utilisateurs à l'aide d'un grand modèle de langage, à sélectionner l'Agent approprié, puis à organiser le flux de travail par le cadre de l'Agent IA, et finalement à renvoyer le résultat d'exécution à l'utilisateur.
Résumé
L'émergence de DeFAI pourrait révolutionner le paradigme d'interaction du Web3. En fournissant une interface en langage naturel, DeFAI simplifie considérablement la complexité des opérations DeFi, améliorant l'expérience utilisateur et permettant même aux utilisateurs peu familiers avec la blockchain et DeFi de participer facilement à l'écosystème Web3.
Cette transformation révolutionnaire rend la courbe du "trading d'intention" encore plus linéaire, créant une réelle valeur pour les utilisateurs et promettant de favoriser l'adoption à grande échelle des technologies Web3. Avec le développement et l'amélioration continus de la technologie DeFAI, nous pouvons nous attendre à un avenir plus répandu et pratique dans le monde Web3.
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DeFAI émerge : The Hive remporte un prix de 600 000 dollars, menant la nouvelle vague du Web3.
La nouvelle vague du Web3 : L'émergence et le développement de DeFAI
En janvier 2025, le hackathon Solana AI a pris fin, le projet The Hive a remporté le premier prix, recevant un prix de 60 000 dollars. Cet événement de 15 jours a attiré plus de 400 projets participants, avec une concurrence féroce.
The Hive est un réseau d'agents DeFi modulaire et interopérable construit sur Solana. Il adopte une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des transactions, des mises, des prêts et d'autres opérations DeFi complexes via les commandes de chat des utilisateurs. Le succès de ce projet a ravivé l'engouement pour le secteur DeFAI, dont la capitalisation boursière a atteint un pic de 2,7 milliards de dollars, bien qu'elle soit actuellement retombée à environ 800 millions de dollars.
Le concept de DeFAI découle de la combinaison de la finance décentralisée ( DeFi ) et de l'intelligence artificielle ( AI ), visant à utiliser la technologie AI pour simplifier les processus complexes de DeFi, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d'accéder facilement aux services DeFi.
De l'intention de trading à l'évolution de DeFAI
Dès 2023, les discussions autour de l'IA et du "trading d'intention" étaient devenues un sujet brûlant au sein de la communauté blockchain. "L'intention" est un ensemble de contraintes déclaratives qui permet aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.
Prenons un exemple concret : supposons que l'utilisateur Alice souhaite acheter des jetons BUZZ sur Solana avec 1 000 USDC sur Ethereum. De manière traditionnelle, Alice devrait passer par des étapes compliquées telles que se connecter au réseau, effectuer un transfert inter-chaînes, choisir un pool de trading, etc. Avec le trading par intention, Alice n'a qu'à exprimer "Je veux acheter autant de BUZZ que possible avec 1 000 USDC sur Ethereum, au moins 30 000" et le système peut automatiquement effectuer toutes les opérations complexes.
Cependant, la construction d'une couche d'intention fait face à de nombreux défis, tels que la conception du langage d'expression des intentions, les normes de protocole, etc. Plusieurs projets comme Anoma, SUAVE, Essential, etc. tentent de construire une couche d'intention, mais la plupart en sont encore au stade conceptuel.
L'apparition de l'Agent IA offre une nouvelle solution à ce problème. Un Agent IA est un programme informatique capable de prendre des décisions autonomes et d'exécuter des tâches en fonction de l'environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Il peut directement jouer le rôle de solveur, améliorant ainsi l'efficacité et le niveau d'intelligence des processus de résolution traditionnels. De plus, l'Agent IA peut également intégrer des modules tels que des bases de connaissances, une analyse des jetons, et des publications sur les réseaux sociaux, élargissant ainsi considérablement les scénarios d'utilisation du trading d'intention.
Les fonctionnalités et la mise en œuvre de DeFAI
Les applications de type DeFAI capables de réaliser des transactions d'intention sur le marché actuel comprennent Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive, Neur, etc. Parmi celles-ci, The Hive est entièrement gratuit et open source, nous l'utiliserons comme exemple pour présenter les fonctionnalités de DeFAI.
L'interface principale de The Hive est une boîte de chat, prenant en charge plusieurs grands modèles linguistiques. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs intentions de trading en langage naturel, comme "Échanger 1000 $USDC contre $BUZZ sur Solana", le système appelle automatiquement l'Agent de Trading et guide l'utilisateur pour finaliser la transaction.
En plus des fonctionnalités de trading, The Hive propose également des services d'analyse de jetons, de recherche de connaissances, etc. Par exemple, les utilisateurs peuvent saisir "Analysis the trending of $ETH" pour obtenir une analyse du marché de l'Ethereum et des conseils de trading, ou saisir "What is DeFi" pour en savoir plus sur DeFi.
L'architecture de The Hive comprend 7 agents principaux : walletAgent, stakingAgent, marketAgent, tradingAgent, knowledgeAgent, tokenAnalysisAgent et liquidAgent. Ces agents sont responsables de différentes fonctions, telles que les opérations de portefeuille, le staking, les requêtes de marché, l'exécution des transactions, les requêtes de la base de connaissances, l'analyse des tokens et les requêtes de liquidité.
La logique centrale du système consiste à analyser les entrées des utilisateurs à l'aide d'un grand modèle de langage, à sélectionner l'Agent approprié, puis à organiser le flux de travail par le cadre de l'Agent IA, et finalement à renvoyer le résultat d'exécution à l'utilisateur.
Résumé
L'émergence de DeFAI pourrait révolutionner le paradigme d'interaction du Web3. En fournissant une interface en langage naturel, DeFAI simplifie considérablement la complexité des opérations DeFi, améliorant l'expérience utilisateur et permettant même aux utilisateurs peu familiers avec la blockchain et DeFi de participer facilement à l'écosystème Web3.
Cette transformation révolutionnaire rend la courbe du "trading d'intention" encore plus linéaire, créant une réelle valeur pour les utilisateurs et promettant de favoriser l'adoption à grande échelle des technologies Web3. Avec le développement et l'amélioration continus de la technologie DeFAI, nous pouvons nous attendre à un avenir plus répandu et pratique dans le monde Web3.