Aperçu du marché

Principales tendances du marché

L'indice de sentiment du marché a grimpé à 91 %, entrant dans une phase d'extrême avidité. Après un bref passage au-dessus des 100 000 $ jeudi, le BTC a connu un retour en arrière, mais la résilience globale du marché reste forte. La performance solide de l'ETH a entraîné une hausse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies, montrant une confiance continue du marché dans les principales monnaies.

La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, avec une augmentation de 1,74 % de l'USDT atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2,03 % de l'USDC à 40,2 milliards de dollars, indiquant un afflux continu de nouveaux fonds dans le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une activité de transfert de gros montants fréquente, avec des signes évidents d'entrée de fonds institutionnels. La prime de gré à gré reste dans une fourchette raisonnable, montrant que l'offre et la demande de fonds sur le marché sont dans un état sain.

Le montant total des actifs verrouillés dans le secteur DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67%. Les projets de staking liquide se sont le plus distingués, principalement en raison de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, indiquant une demande de levier accrue. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, reflétant une hausse de l'activité du marché.

La performance des tokens Meme cette semaine est relativement faible, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, et l'intérêt des investisseurs a clairement baissé. Les fonds commencent à se déplacer vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides. La chaleur des discussions sur les réseaux sociaux a également diminué, ce qui indique une baisse de la propension au risque des investisseurs.

Les projets de Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, avec un taux de rendement hebdomadaire de 40,04 % dans le domaine de PayFi. Les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle vague d'attention sur le marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement dans les projets DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de négociation sur le marché des NFT a légèrement rebondi, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un plancher.

Conseils d'investissement

Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une attitude prudemment optimiste et de se concentrer sur les aspects suivants :

1. Mettez en place une gestion des risques, définissez des niveaux de stop-loss raisonnables et évitez le levier excessif.

2. Mettre l'accent sur le staking de liquidité et le secteur des agents IA, saisir les opportunités de rotation des fonds.

3. Suivre l'impact des événements importants, y compris la proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft la semaine prochaine ( le 11 décembre ), les données CPI des États-Unis et la décision de taux de la Banque centrale européenne.

4. Maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux éventuelles fluctuations du marché, adopter une stratégie d'accumulation par paliers pour éviter de suivre les hausses.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

Le sentiment du marché a augmenté à 91 %, contre 83 % la semaine dernière, ce qui représente une augmentation significative. Le sentiment du marché est dans une phase d'extrême cupidité.

Les altcoins ont essentiellement suivi une tendance de hausse similaire à celle du marché cette semaine. L'ETH a montré une forte performance, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Divers projets de chaînes publiques ont propulsé les projets de leurs écosystèmes respectifs à la hausse, et le marché s'attend généralement à un mouvement de fonds à venir, ce qui renforce la confiance dans les perspectives futures des altcoins.

Le prix du BTC a brièvement dépassé 100 000 dollars jeudi, bien qu'il ait ensuite connu une baisse, le sentiment du marché reste néanmoins en phase d'extrême avidité. Il est prévu qu'il existe encore une certaine possibilité de correction, les investisseurs doivent donc accroître leur prévention des risques.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase de cupidité.

• Les projets de cryptomonnaie liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements fondamentaux.

• Le projet AI Agent attire progressivement l'attention du marché, influencé par le marché traditionnel de l'IA, et des opportunités d'investissement pourraient apparaître au cours des deux prochaines semaines.

• La performance du secteur Meme reste faible cette semaine, n'ayant pas attiré plus d'attention sur le marché.

• Tous les projets de blockchain ont connu une hausse généralisée sous l'impulsion de l'augmentation de l'ETH.

Piste tendance

Écosystème Tron

Cette semaine, avec la forte hausse du prix du jeton TRX, Tron a suscité un très grand engouement sur le marché. Avec des fonds entrant continuellement sur le marché, Tron, en tant que principale chaîne de négociation de l'USDT, a également connu une forte augmentation des activités sur la chaîne cette semaine.

Données on-chain de Tron

• TVL : Le TVL de Tron a augmenté très rapidement cette semaine, se classant au premier rang parmi toutes les grandes blockchains, passant de 7,97 milliards la semaine dernière à 9,32 milliards actuellement, soit une augmentation de 16,93 %. On peut voir que des fonds entrent activement dans la chaîne Tron.

• Comptes actifs : Le nombre de comptes actifs sur la chaîne Tron a considérablement augmenté cette semaine, atteignant 3,672,500, avec une augmentation de 18,06 % par rapport à la semaine dernière, maintenant un rythme de croissance élevé, ce qui indique une grande activité sur la chaîne Tron.

• Volume de transactions hebdomadaire USDT : Le volume de transactions USDT sur la chaîne Tron a atteint 131,4 milliards de dollars cette semaine, avec une augmentation de 16,23 % par rapport à la semaine dernière. On peut constater que le volume des transactions sur la chaîne Tron augmente constamment, ce qui indique une activité accrue sur la chaîne.

• Augmentation du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Tron, le TVL est principalement constitué de Justlend et SUN, qui appartiennent respectivement aux projets de prêt et d'échange de stablecoins, de minage de tokens et d'intégration autonome. Cette semaine, la croissance du TVL a été très rapide, atteignant respectivement 55,34 % et 39,49 %. On peut constater que les fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi dans l'écosystème Tron.

Pour juger si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'ampleur de l'augmentation ou de la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à ce stade, la chaîne Tron continue de se développer rapidement. Étant donné que le prix de TRX a fortement augmenté cette semaine, les actifs sous-jacents de l'écosystème TRX continuent de croître, et la position spéciale de Tron en tant que principale chaîne de transaction pour l'USDT attire de nombreux utilisateurs sur la chaîne à participer, ce qui favorise le développement de l'ensemble de l'écosystème Tron.

Agent IA

À la fin de l'année dernière, avec l'entrée du concept d'IA sur le marché des cryptomonnaies, la piste de l'IA est devenue un point de convergence avec le monde traditionnel et est restée un sujet chaud sur le marché des cryptomonnaies. Depuis le lancement du premier jeton AI Agent, GOAT, en octobre de cette année, les mèmes AI Agent sont rapidement devenus un nouveau point focal du marché, suivis par d'autres jetons mèmes AI Agent tels que ACT, qui ont guidé la direction du marché à l'époque. Les investisseurs ont ensuite tourné leur attention vers les plateformes de lancement de jetons AI Agent, où des projets comme Virtuals Protocol et vvaifu.fun ont rapidement gagné en popularité et ont commencé à se développer vers les infrastructures de base de l'IA Agent. Ainsi, trois segments de marché se sont formés dans la piste des AI Agents : les mèmes AI Agent, les plateformes de lancement AI Agent et les infrastructures de base AI Agent.

En raison du soutien différent des chaînes pour les projets de la piste AI Agent, les projets AI Agent se développent principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base à ce stade. Actuellement, des centaines de projets de jetons Meme AI Agent sont lancés chaque jour, rendant difficile pour les investisseurs de choisir un projet gagnant. Par conséquent, certains investisseurs sur le marché se tournent vers les plateformes de lancement de jetons Meme AI Agent. Parmi elles, sur la chaîne Solana, vvaifu.fun est principalement en tête, tandis que sur la chaîne Base, les principaux acteurs sont Virtuals Protocol et AI Agent Layer, et sur la chaîne Ton, Clanker est en tête. Au cours des deux dernières semaines, les prix des jetons VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont augmenté rapidement, formant une certaine capitalisation boursière.

Ce mercredi, OpenAI a annoncé qu'elle commencerait une présentation en direct d'un nouveau produit ou échantillon chaque jour ouvrable pendant 12 jours, avec des lancements de nouveaux produits majeurs pendant cette période. Cette initiative a suscité une spéculation sur le marché des AI. Depuis le lancement de ChatGPT l'année dernière, OpenAI est devenu un leader dans l'industrie de l'IA, et chacune de ses actions a un impact sur le développement des projets dans ce domaine. En particulier sur le marché des Crypto, cet impact est amplifié. Pour les projets de la catégorie AI sur le marché Crypto, cette initiative d'OpenAI va certainement ramener l'attention du marché sur le secteur de l'IA pendant la période de la conférence. Si le marché Crypto ne subit pas de fortes fluctuations pendant cette période, les 10 prochains jours devraient voir une belle augmentation dans le domaine de l'IA. Les investisseurs devraient donc prêter attention aux projets liés à l'IA à court terme, car des opportunités d'investissement pourraient se présenter.

Dans le marché Crypto, les projets d'IA traditionnels

| Token | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière en circulation | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46 % | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89 % | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Rendre | 19,65 % | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41 % | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6,87 % | 1 121 411 518 $ | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20,58 % | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8,01 % | 453 330 796 $ |

Voie DeFi

( Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL du marché au cours de la semaine dernière) n'incluent pas les projets publics avec un TVL relativement faible, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars###, source des données : Defilama

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16 % | 136,37 |

BounceBit(BB):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en étroite collaboration avec Binance, il met en place des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il crée sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.

• Dernières nouvelles : Cette semaine, BounceBit a augmenté les taux de staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 35,45 % pour l'USDT, 39,85 % pour le BTC, 25,91 % pour le BNB et 30,57 % pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking.

Astherus( non émis ):( indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité pour les actifs de staking, prenant en charge le jeton de staking liquide (LST) et le jeton de re-staking liquide (LRT). Les actifs des utilisateurs peuvent non seulement bénéficier d'un APR de staking, mais peuvent également être utilisés pour le trading de spot et de dérivés, le Yield des stablecoins et d'autres stratégies de profit.

• Dernières nouvelles : Cette semaine, Astherus a conclu un partenariat avec Movement Labs, permettant l'intégration sur la chaîne Movement Network à l'avenir. De plus, cette semaine, Binance Labs a annoncé un investissement dans Astherus, indiquant l'optimisme des institutions concernant le développement futur d'Astherus. Parallèlement, Astherus a organisé un événement cette semaine où les utilisateurs participant à la mise en jeu avec USDF, asUSDF et asBTC peuvent obtenir 5 fois plus de points AU.

Stake DAO(SDT):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Stake DAO est une plateforme de gestion d'actifs décentralisée qui offre aux utilisateurs un accès simplifié à diverses stratégies de rendement, de staking, de trading et d'indicateurs sur un tableau de bord unique.

• Derniers développements : Les rendements des différents produits sur Stake DAO ont considérablement augmenté cette semaine, parmi lesquels le sdToken offre un APY annuel de : 20,46 %, 28,78 %, 89,35 %, 102,16 %, 94,75 % et 64,92 % pour les utilisateurs sur CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS. Dans la stratégie de marché, l'APY annuel maximal offert aux utilisateurs peut atteindre 152 %. Cela a ainsi attiré un grand nombre d'utilisateurs à participer à Stake DAO.

Flexa( n'a pas émis de jetons ): ( indice de recommandation: ⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Flexa s'engage à promouvoir l'acceptation naturelle des cryptomonnaies dans les systèmes de règlement des commerçants et permet aux utilisateurs d'utiliser leurs actifs numériques dans le monde réel grâce à son réseau de paiement.

• Derniers développements : récemment, Flexa a réalisé des progrès significatifs dans le développement hors ligne, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'application Flexa pour effectuer des paiements dans des milliers de magasins et restaurants aux États-Unis qui prennent en charge Flexa, ouvrant ainsi des canaux de paiement physiques hors chaîne. Cette semaine, grâce à l'intégration de Zashi-Flexa, les utilisateurs peuvent utiliser ZEC dans leurs dépenses quotidiennes, facilitant ainsi l'utilisation de Flexa pour les consommateurs détenant des ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : SaucerSwap est un échange décentralisé basé sur la chaîne Hedera, qui non seulement prend en charge les fonctions de trading habituelles, mais a également lancé