Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Cet article se concentre sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et TRON, en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et les revenus et dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec un total de 99,89 millions de dollars de frais de Gas, tandis que Solana et TRON ont suivi avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas entièrement dans l'engouement du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent des revenus des frais de Gas : TRON arrive en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, tout en offrant une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ethereum
Composition des revenus des frais de Gas
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du mécanisme de preuve de travail (PoW) vers la preuve de participation (PoS) et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : le frais de base (Base Fee) qui est automatiquement détruit par le système, et les pourboires (Tips) qui sont directement versés aux validateurs. Le mécanisme de destruction des frais de base est censé pousser l'ETH vers un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique des frais de base aide à optimiser la répartition des ressources du réseau, tandis que les pourboires offrent une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouvelles pièces, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la proportion de contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
activité économique sur la chaîne
La répartition de la consommation de frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. La finance décentralisée (DeFi) domine largement avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH (12%), le MEV (valeur max à extraire, 8%) et les NFT (jetons non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, formant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) représentent une part relativement faible, reflétant indirectement que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
DeFi
La finance décentralisée (DeFi), en tant que composante centrale de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés (DEX), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les dérivés de staking liquide (LSD).
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas sur Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan, ce qui reflète leur position dominante et leur activité utilisateur dans l'écosystème DeFi actuel.
Uniswap (DEX)
Uniswap, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % de l'écosystème Ethereum. Les statistiques montrent que les paires de trading les plus échangées sur Uniswap sont principalement constituées d'ETH et de stablecoins, tandis que les échanges de tokens Meme, plus spéculatifs, représentent une part très faible de la composition totale des échanges, ce qui met en lumière la santé de l'écosystème dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
1inch (DEX)
1inch, en tant qu'agrégateur de DEX (échanges décentralisés) leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidités de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleures voies et prix de transaction, montrant un avantage particulier dans le trading de jetons de niche. 1inch a contribué à environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
Le secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position du DEX en tant que secteur le plus actif d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales et impliquent rarement des jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que le secteur DEX ait la part la plus élevée, il ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé du niveau de prospérité d'une chaîne, se classent juste derrière les DEX dans l'écosystème Ethereum. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres jetons, mais devenant également le principal intermédiaire pour les transactions de jetons sur la chaîne en raison de leur commodité d'utilisation et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité dans l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux brûlés pendant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins pour évaluer le potentiel de développement durable des chaînes publiques, car cela est directement lié à la capacité de la chaîne publique à disposer de suffisamment de fonds et d'une base d'utilisateurs. La solide performance d'Ethereum dans cet indicateur confirme encore sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et sa dynamique de développement durable.
Bot de trading DEX
L'essor des DEX Trading Bots est né de la popularité des Meme coins, servant d'outil de trading automatisé spécialement conçu pour les traders DEX. Il est principalement utilisé pour faciliter l'achat de Meme coins, car avec l'augmentation des projets de Meme coins, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts (certains n'ont même pas de période d'activité de 10 minutes), rendant le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut déterminer le profit ou la perte. Ainsi, de nombreux utilisateurs de trading recourent aux DEX Trading Bots pour s'emparer des Meme coins à l'ouverture. Ce processus engendre non seulement des frais de Gas élevés, mais inclut également une proportion considérable de frais de corruption, dont l'objectif est d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour empaqueter leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de Meme coins.
Le projet DEX Trading Bot (principalement Banana Gun et Maestro) se classe troisième en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière Uniswap et les transferts d'Éther/stablecoins.
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading DEX compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum. Au cours des 30 derniers jours, il a contribué à des frais de Gas atteignant 1,73 million de dollars, se classant non seulement au premier rang de tous les projets de bots de trading DEX, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisé.
Maestro est également un projet de bot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'application. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading DEX, représentant 3,21 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la voie des bots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas est troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement montre la concentration de cette voie, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux de la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Le portefeuille, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs des chaînes publiques, contribue à des frais de Gas qui reflètent non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais aussi un indicateur clé de la santé de l'écosystème des chaînes publiques. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, MetaMask domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars (avec 940 000 dollars brûlés) au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas sur l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance de la piste des portefeuilles dans l'écosystème des chaînes publiques.
Transfert sur la chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième activité sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, avec une contribution estimée des frais de Gas totale d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène spécifique au stade de traitement des transactions sur blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, rendant ainsi les frais de MEV un indicateur indirect du niveau d'activité des projets de jetons Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8% des frais de combustion totaux en chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de jetons Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée sur quelques domaines principaux. Le secteur DeFi domine avec 60% de la part des frais de Gas, soulignant sa position centrale, mais la distribution des sous-secteurs internes est raisonnable. Les transferts d'ETH (12%), MEV (8%) et NFT (8%) suivent de près, ces quatre grandes catégories représentant ensemble 88% de la consommation totale de Gas. Le sous-secteur qui brûle le plus de frais de Gas en chaîne est DEX (26%), suivi des transferts en chaîne et des stablecoins (17%), des bots de trading Dex (7%) et du secteur des portefeuilles (3%), totalisant 53%. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part plus faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être en "période de creux". Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différents secteurs d'Ethereum, sans concentration excessive dans un seul secteur, montrant ainsi la santé globale de l'écosystème.
Solana
Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
Frais de transaction - Frais pour les validateurs traitant les transactions/instructions
Frais prioritaires - Frais optionnels pour améliorer l'ordre de traitement des transactions
Loyer - Solde de conservation des données stockées sur la chaîne
La chaîne Solana stipule qu'un pourcentage fixe des frais de chaque transaction (initialement de 50 %) est détruit, tandis que le reste de 50 % revient aux validateurs. Les récompenses en frais de transaction obtenues par les stakers de Solana au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 23,1 millions de dollars.
Le succès des projets de cryptomonnaies Meme sur la chaîne Solana a entraîné une sensibilité extrême au temps de transaction, incitant les utilisateurs à augmenter considérablement les frais de priorité pour obtenir un avantage.
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TokenAlchemist
· Il y a 4h
meh, le jeu d'extraction mev de sol ne peut toujours pas toucher la surface d'arbitrage d'eth
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FalseProfitProphet
· Il y a 4h
Le vieil ETH ne peut vraiment plus supporter SOL.
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MoonRocketman
· Il y a 4h
Le carburant du moteur SOL est suffisant, prêt à décoller.
Voir l'originalRépondre0
PonziDetector
· Il y a 4h
Ce gas ne fera qu'augmenter en prix, n'est-ce pas ?
Comparaison des revenus de frais de Gas entre Ethereum, Solana et TRON : Analyse approfondie de la durabilité économique des blockchains publiques.
Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Cet article se concentre sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et TRON, en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et les revenus et dépenses des utilisateurs, afin d'explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec un total de 99,89 millions de dollars de frais de Gas, tandis que Solana et TRON ont suivi avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas entièrement dans l'engouement du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent des revenus des frais de Gas : TRON arrive en tête avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, tout en offrant une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ethereum
Composition des revenus des frais de Gas
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du mécanisme de preuve de travail (PoW) vers la preuve de participation (PoS) et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : le frais de base (Base Fee) qui est automatiquement détruit par le système, et les pourboires (Tips) qui sont directement versés aux validateurs. Le mécanisme de destruction des frais de base est censé pousser l'ETH vers un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique des frais de base aide à optimiser la répartition des ressources du réseau, tandis que les pourboires offrent une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant ainsi la dépendance à l'émission de nouvelles pièces, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction des frais de base.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la proportion de contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
activité économique sur la chaîne
La répartition de la consommation de frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et l'orientation de la valeur économique. La finance décentralisée (DeFi) domine largement avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH (12%), le MEV (valeur max à extraire, 8%) et les NFT (jetons non fongibles, 8%), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, formant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) représentent une part relativement faible, reflétant indirectement que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
DeFi
La finance décentralisée (DeFi), en tant que composante centrale de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés (DEX), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les dérivés de staking liquide (LSD).
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas sur Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan, ce qui reflète leur position dominante et leur activité utilisateur dans l'écosystème DeFi actuel.
Uniswap (DEX)
Uniswap, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % de l'écosystème Ethereum. Les statistiques montrent que les paires de trading les plus échangées sur Uniswap sont principalement constituées d'ETH et de stablecoins, tandis que les échanges de tokens Meme, plus spéculatifs, représentent une part très faible de la composition totale des échanges, ce qui met en lumière la santé de l'écosystème dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
1inch (DEX)
1inch, en tant qu'agrégateur de DEX (échanges décentralisés) leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidités de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleures voies et prix de transaction, montrant un avantage particulier dans le trading de jetons de niche. 1inch a contribué à environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
Le secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position du DEX en tant que secteur le plus actif d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales et impliquent rarement des jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que le secteur DEX ait la part la plus élevée, il ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé du niveau de prospérité d'une chaîne, se classent juste derrière les DEX dans l'écosystème Ethereum. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres jetons, mais devenant également le principal intermédiaire pour les transactions de jetons sur la chaîne en raison de leur commodité d'utilisation et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, reflétant efficacement la demande de fonds et l'activité dans l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux brûlés pendant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins pour évaluer le potentiel de développement durable des chaînes publiques, car cela est directement lié à la capacité de la chaîne publique à disposer de suffisamment de fonds et d'une base d'utilisateurs. La solide performance d'Ethereum dans cet indicateur confirme encore sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et sa dynamique de développement durable.
Bot de trading DEX
L'essor des DEX Trading Bots est né de la popularité des Meme coins, servant d'outil de trading automatisé spécialement conçu pour les traders DEX. Il est principalement utilisé pour faciliter l'achat de Meme coins, car avec l'augmentation des projets de Meme coins, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts (certains n'ont même pas de période d'activité de 10 minutes), rendant le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut déterminer le profit ou la perte. Ainsi, de nombreux utilisateurs de trading recourent aux DEX Trading Bots pour s'emparer des Meme coins à l'ouverture. Ce processus engendre non seulement des frais de Gas élevés, mais inclut également une proportion considérable de frais de corruption, dont l'objectif est d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour empaqueter leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de Meme coins.
Le projet DEX Trading Bot (principalement Banana Gun et Maestro) se classe troisième en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière Uniswap et les transferts d'Éther/stablecoins.
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading DEX compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum. Au cours des 30 derniers jours, il a contribué à des frais de Gas atteignant 1,73 million de dollars, se classant non seulement au premier rang de tous les projets de bots de trading DEX, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisé.
Maestro est également un projet de bot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'application. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading DEX, représentant 3,21 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la voie des bots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (le classement des contributions aux frais de Gas est troisième, représentant environ 6,9 %) reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de la part de marché). Cette situation non seulement montre la concentration de cette voie, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux de la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
Portefeuille de cryptomonnaie
Le portefeuille, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs des chaînes publiques, contribue à des frais de Gas qui reflètent non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais aussi un indicateur clé de la santé de l'écosystème des chaînes publiques. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, MetaMask domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars (avec 940 000 dollars brûlés) au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas sur l'ensemble de la chaîne Ethereum, soulignant l'importance de la piste des portefeuilles dans l'écosystème des chaînes publiques.
Transfert sur la chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième activité sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, avec une contribution estimée des frais de Gas totale d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
MEV
Le MEV, en tant que phénomène spécifique au stade de traitement des transactions sur blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage, rendant ainsi les frais de MEV un indicateur indirect du niveau d'activité des projets de jetons Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8% des frais de combustion totaux en chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de jetons Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée sur quelques domaines principaux. Le secteur DeFi domine avec 60% de la part des frais de Gas, soulignant sa position centrale, mais la distribution des sous-secteurs internes est raisonnable. Les transferts d'ETH (12%), MEV (8%) et NFT (8%) suivent de près, ces quatre grandes catégories représentant ensemble 88% de la consommation totale de Gas. Le sous-secteur qui brûle le plus de frais de Gas en chaîne est DEX (26%), suivi des transferts en chaîne et des stablecoins (17%), des bots de trading Dex (7%) et du secteur des portefeuilles (3%), totalisant 53%. Les solutions Layer 2 (6%) et la création de contrats intelligents (2%) ont une part plus faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être en "période de creux". Néanmoins, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différents secteurs d'Ethereum, sans concentration excessive dans un seul secteur, montrant ainsi la santé globale de l'écosystème.
Solana
Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
La chaîne Solana stipule qu'un pourcentage fixe des frais de chaque transaction (initialement de 50 %) est détruit, tandis que le reste de 50 % revient aux validateurs. Les récompenses en frais de transaction obtenues par les stakers de Solana au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 23,1 millions de dollars.
Le succès des projets de cryptomonnaies Meme sur la chaîne Solana a entraîné une sensibilité extrême au temps de transaction, incitant les utilisateurs à augmenter considérablement les frais de priorité pour obtenir un avantage.