Oracle Machine Innovation : Percée de la technologie de première partie et du réseau OEV

L'Oracle Machine et DeFi, bien qu'ils ne soient plus des domaines émergents, API3 continue d'ouvrir de nouvelles opportunités dans ces deux marchés concurrentiels.

Croissance des données affichées

Les données montrent que la valeur garantie de l'API3 Oracle Machine (TVS) a connu une augmentation significative en 2024. Plus convaincant encore, la part de marché d'API3 dans l'ensemble du marché des Oracle Machines est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % à ce jour, soit une multiplication par 10. Bien que ce pourcentage reste relativement faible, compte tenu du fait que le réseau OEV est encore en phase de test, le potentiel de croissance futur est énorme.

Avantages des premiers Oracle Machine

Les oracles de première partie et les oracles de troisième partie sont similaires en termes de flux de données, mais leur mise en œuvre diffère. L'oracle de première partie d'API3 permet aux fournisseurs de données de créer plus facilement des nœuds grâce au programme léger Airnode, sans avoir besoin d'une compréhension approfondie de la technologie blockchain et avec des exigences matérielles moins strictes.

Comparé aux oracles tiers, les oracles de première partie éliminent les étapes intermédiaires d'agrégation et de filtrage des données, augmentant potentiellement la sécurité et l'efficacité. Logiquement, les oracles de première partie pourraient offrir des frais plus bas aux utilisateurs, bien que la comparaison des frais spécifiques nécessite une analyse plus approfondie.

Réseau OEV : Mécanisme innovant de capture de valeur

Le réseau OEV (Oracle Extractable Value) est une innovation importante d'API3, visant à capturer la valeur extractible des oracles.

MEV vs OEV

MEV (Miner Extractable Value) désigne les revenus supplémentaires que les mineurs obtiennent en traitant en priorité des transactions avec des frais élevés. OEV est la valeur capturée par l'Oracle Machine en obtenant et en mettant à jour les informations de prix à l'avance, tout en exécutant des opérations connexes (comme la liquidation).

OEV Network fonctionnement

OEV Network est un réseau Layer2 ZK-rollups développé sur Polygon CDK, dont la fonction principale est une enchère décentralisée. Les participants utilisent des bots automatisés pour rechercher de la valeur capturable dans les données publiées par API3 et participent aux enchères, le plus offrant obtient le droit d'exécuter des transactions meta.

Les gagnants de l'OEV et l'espace de marché

Les revenus d'OEV sont principalement répartis entre les applications DeFi (comme AAVE) et les fournisseurs de données (oracles de première partie). Ce mécanisme devrait bénéficier d'un soutien actif des sources de données et des applications DeFi.

En termes d'espace de marché, prenons l'exemple de la liquidation des protocoles de prêt :

• La valeur totale des actifs de la vente aux enchères de garantie de MakerDAO dépasse 600 millions de dollars.
• Au cours des 3 dernières années, 2 milliards de dollars d'actifs AAVE ont été liquidés.
• Compound a eu 76 millions de dollars de garanties saisies au cours de l'année dernière.

Ces données montrent que l'OEV a un énorme potentiel d'application dans des domaines tels que le règlement des prêts.

Résumé

API3 a trouvé un point de rupture grâce à la combinaison innovante de "Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV" dans un paysage concurrentiel relativement stable entre les oracles et DeFi. Le réseau OEV améliore l'équité de la répartition de la valeur et la stabilité des applications DeFi en transformant une partie de MEV en OEV et en le répartissant de manière raisonnable entre les parties prenantes. Cette stratégie devrait bénéficier du soutien des sources de données et des applications DeFi, ouvrant ainsi de nouveaux espaces de développement pour API3 sur le marché.