Reconstruction de la valorisation du secteur DeFi, le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet, les jetons Meme reviennent au centre de l'attention.
Refonte de l'évaluation de la Finance décentralisée, rotation de zone apparente ｜ Rapport hebdomadaire du marché des cryptomonnaies de Frontier Lab
aperçu du marché
Principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une oscillation élevée tandis que les Altcoins sont généralement sous pression, montrant une intensification de la différenciation du marché.
La capitalisation de marché de l'USDT et de l'USDC a augmenté de manière simultanée (, respectivement +2,91 % et +3,23 % ). Le TVL total de la Finance décentralisée continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, indiquant que le marché global continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone DeFi domine le marché avec un taux de rendement hebdomadaire de 16,47%, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 de 630 milliards de dollars (, montrant une forte dynamique de développement.
Le marché des cryptomonnaies Meme revient au centre de l'attention, se montrant actif malgré les fluctuations du marché, apportant ainsi une nouvelle liquidité et des points de croissance utilisateurs.
Les projets DEX ont obtenu le plus d'attention, tandis que des secteurs comme l'IA et GameFi montrent des performances faibles, reflétant que les points chauds du marché se concentrent sur les infrastructures et la zone de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant de près les fluctuations du marché qui pourraient résulter de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
)# Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance de baisse oscillante. Après une baisse en début de semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité d'une tendance indépendante.
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)# Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies a connu une tendance de fluctuations larges cette semaine, l'indice de sentiment restant dans une phase haussière.
Les projets de chiffrement liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la zone Meme revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.
zone tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont massivement utilisé des DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux constant de capitaux et d'utilisateurs sur le marché des DEX, cela a stimulé la tendance à la croissance des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX
Les données les plus intuitives à observer pour un DEX sont sa TVL et son volume de transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter directement l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, avec une augmentation de 5,39 %. On peut voir que les fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume hebdomadaire des DEX : le volume des transactions des DEX a atteint son plus haut niveau depuis mi-2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, ce qui montre une augmentation significative du volume des transactions dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles commerciaux. Les protocoles leaders comme Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se traduit par : les protocoles reposant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctionnalités, et créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX, passant d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, la reconfiguration de la valeur de la piste étant en cours.
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)# SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup de discussions sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, les projets DeFi de l'écosystème Sui ont connu une croissance exceptionnelle cette semaine.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b maintenant, avec une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, en augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière, où il était de 64 358 562, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation semble modeste, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la forte volatilité du marché cette semaine indique que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume quotidien moyen de 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Augmentation du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets ayant le plus grand TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant aux zones de prêt et DEX, avec des taux de croissance du TVL cette semaine de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut voir que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets de la zone DeFi.
Pour déterminer si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère le plus direct est l'évolution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui connaît un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est plus fort que le marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui stimule la croissance de l'APY de ses projets DeFi en chaîne. De plus, le marché global connaît de fortes fluctuations, créant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs en chaîne à participer et propulse le développement de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Au cours de la semaine dernière, les 5 premiers projets du marché par augmentation de TVL### n'incluent pas les projets publics avec un TVL inférieur, le critère étant de plus de 30 millions de dollars(, source des données : Defilama.
Synthetix)SNX(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisés basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP, grâce à la mise en œuvre de SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. Parallèlement, le Trésor de Synthetix envisage de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine l'achèvement de l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, avec l'intention d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour favoriser le lancement, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon) n'a pas émis de jetons(:) indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et la participation à des projets à hauts rendements.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, et donc à opter davantage pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte pour obtenir des rendements sur Babylon, ce qui a apporté d'importants nouveaux fonds à Babylon. Pendant la période d'activité, les utilisateurs participant à l'événement bénéficieront d'une augmentation maximale de 12 % de leurs points, ce qui a incité un grand nombre d'utilisateurs à participer.
Usual Money)USUAL(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé des détenteurs de produits obligataires USD0++ a atteint 48 %, l'APY moyen de USD0/USD0++ dans Curve est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen de USD0/USDC est de 52 %. En même temps, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a augmenté le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements annuels d'arbitrage élevés.
BounceBit)BB(:)indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introduction du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en étroite collaboration avec une plateforme de trading, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit, créant des scénarios d'utilisation concrets pour le re-staking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement des staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire les RWA tokenisés dans BounceBit, commençant à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria)EQB(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de fusils à pompe, dont l'objectif principal est de créer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle de rendement amélioré veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée ePENDLE du vePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec Curve en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, des pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant le taux de rendement annuel (APY) des utilisateurs à un maximum de 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans la zone des rendements des stablecoins ) piscine mitrailleuse (.
)# Performance globale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %. USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement sur le marché non américain, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs en chiffrement. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouveau financement atteignant 1,69 %. Cette semaine, la croissance positive se poursuit et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un flux constant de fonds entrant dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés comme suit : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une demande globale de liquidités.
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aperçu du marché
Principales tendances du marché
)# Analyse de l'indice de sentiment du marché
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)# Aperçu de la tendance générale du marché
zone tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont massivement utilisé des DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux constant de capitaux et d'utilisateurs sur le marché des DEX, cela a stimulé la tendance à la croissance des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX
Les données les plus intuitives à observer pour un DEX sont sa TVL et son volume de transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter directement l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, avec une augmentation de 5,39 %. On peut voir que les fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume hebdomadaire des DEX : le volume des transactions des DEX a atteint son plus haut niveau depuis mi-2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, ce qui montre une augmentation significative du volume des transactions dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles commerciaux. Les protocoles leaders comme Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se traduit par : les protocoles reposant sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctionnalités, et créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX, passant d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, la reconfiguration de la valeur de la piste étant en cours.
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)# SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup de discussions sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, les projets DeFi de l'écosystème Sui ont connu une croissance exceptionnelle cette semaine.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b maintenant, avec une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, en augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière, où il était de 64 358 562, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation semble modeste, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la forte volatilité du marché cette semaine indique que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume quotidien moyen de 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Augmentation du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets ayant le plus grand TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant aux zones de prêt et DEX, avec des taux de croissance du TVL cette semaine de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut voir que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets de la zone DeFi.
Pour déterminer si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère le plus direct est l'évolution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui connaît un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est plus fort que le marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui stimule la croissance de l'APY de ses projets DeFi en chaîne. De plus, le marché global connaît de fortes fluctuations, créant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs en chaîne à participer et propulse le développement de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Au cours de la semaine dernière, les 5 premiers projets du marché par augmentation de TVL### n'incluent pas les projets publics avec un TVL inférieur, le critère étant de plus de 30 millions de dollars(, source des données : Defilama.
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL)million( | |---------|----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 | | Argent habituel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix)SNX(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisés basé sur Ethereum, visant à fournir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP, grâce à la mise en œuvre de SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. Parallèlement, le Trésor de Synthetix envisage de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine l'achèvement de l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, avec l'intention d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour favoriser le lancement, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon) n'a pas émis de jetons(:) indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et la participation à des projets à hauts rendements.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, et donc à opter davantage pour des projets de génération de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte pour obtenir des rendements sur Babylon, ce qui a apporté d'importants nouveaux fonds à Babylon. Pendant la période d'activité, les utilisateurs participant à l'événement bénéficieront d'une augmentation maximale de 12 % de leurs points, ce qui a incité un grand nombre d'utilisateurs à participer.
Usual Money)USUAL(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé des détenteurs de produits obligataires USD0++ a atteint 48 %, l'APY moyen de USD0/USD0++ dans Curve est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen de USD0/USDC est de 52 %. En même temps, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a augmenté le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements annuels d'arbitrage élevés.
BounceBit)BB(:)indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️(
Introduction du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en étroite collaboration avec une plateforme de trading, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit, créant des scénarios d'utilisation concrets pour le re-staking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement des staking pour divers tokens, avec un rendement annualisé sur 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire les RWA tokenisés dans BounceBit, commençant à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria)EQB(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de fusils à pompe, dont l'objectif principal est de créer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle de rendement amélioré veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée ePENDLE du vePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec Curve en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, des pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant le taux de rendement annuel (APY) des utilisateurs à un maximum de 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans la zone des rendements des stablecoins ) piscine mitrailleuse (.
)# Performance globale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %. USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement sur le marché non américain, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs en chiffrement. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouveau financement atteignant 1,69 %. Cette semaine, la croissance positive se poursuit et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un flux constant de fonds entrant dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés comme suit : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :