Aperçu hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : la dette américaine fait face à une pression de vente, les attentes de hausse des taux d'intérêt diminuent, et le marché des alts se réchauffe.
Environnement macroéconomique et tendances du marché
La liquidité des devises montre des signes d'amélioration, et la Réserve fédérale est optimiste quant à une amélioration modérée de l'inflation. Le dollar est proche d'un nouveau sommet pour 2024, sa force étant soutenue par les taux d'intérêt et des facteurs d'instabilité politique. Le marché boursier américain maintient globalement une tendance à la hausse, avec des flux de capitaux mondiaux se concentrant sur le marché boursier américain, environ 30 milliards de dollars de nouveaux fonds étant entrés au cours du dernier mois. En comparaison, le marché des cryptomonnaies montre un retard évident par rapport au marché boursier américain.
Cette semaine, le Bitcoin connaît une tendance à la baisse, tandis que le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin se renforce. Le marché des alts est morose, en partie à cause de l'attention du marché détournée par l'Eurocup. On s'attend à ce que l'ETF Ethereum soit approuvé début juillet, et le rebond du marché se concentre principalement autour de l'écosystème Ethereum.
Les projets à surveiller incluent :
LDO : En tant que projet phare dans le domaine du staking Ethereum, il continuera à étendre ses activités de re-staking à l'avenir. La SEC américaine a classé l'Ethereum comme non-sécurité, ce qui est favorable au développement des activités de staking des ETF Ethereum à l'avenir.
ZK : solution Layer 2 ZK d'Ethereum, soutenue par des teneurs de marché professionnels pour la liquidité, avec des performances de lancement satisfaisantes. Il convient de noter que les frais de Gas sur la chaîne Ethereum ont atteint un niveau bas historique en 8 ans.
ZRO : un projet de pont inter-chaînes très attendu, bien que la stratégie d'airdrop soit relativement conservatrice, sa capitalisation boursière est déjà proche de celle de ses concurrents similaires.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché est en phase de consolidation à faible volume. Bien que les prix oscillent largement, les investisseurs en Bitcoin restent en situation de profit. Cependant, l'intérêt des investisseurs a diminué, avec un volume d'échanges sur le marché au comptant et des dérivés, ainsi que des transactions sur la chaîne, qui continue de se réduire. Cette situation se produit généralement après qu'un nouveau sommet a été atteint pour le Bitcoin, le marché a besoin de temps pour digérer la pression de vente.
La capitalisation des stablecoins reste stable, et la tendance des flux de fonds a récemment ralenti. Les fonds institutionnels ont connu une nette sortie, mais l'Ethereum a enregistré une forte entrée nette en raison du lancement imminent d'un ETF au comptant.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score est actuellement de 2,1, se situant dans une phase intermédiaire. Cet indicateur se base sur le coût total du marché et reflète la situation globale des bénéfices du marché. Lorsque l'indicateur est supérieur à 6, le marché se trouve dans une zone haute ; lorsqu'il est inférieur à 2, il se situe dans une zone basse.
marché des futures
Le taux de financement des contrats à terme a légèrement diminué cette semaine. En général, un taux de 0,05 à 0,1 % indique une forte levée à la hausse, ce qui pourrait signifier un sommet à court terme du marché ; un taux de -0,1 à 0 % indique une forte levée à la baisse, ce qui pourrait signifier un creux à court terme du marché.
Le volume des positions à terme sur le Bitcoin continue de reculer cette semaine. Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,3, ce qui indique un fort sentiment de reprise chez les petits investisseurs, le marché n'ayant peut-être pas encore atteint son point bas. Le sentiment des petits investisseurs est généralement considéré comme un indicateur inverse : un ratio en dessous de 0,7 indique une certaine panique, tandis qu'un ratio au-dessus de 2,0 indique une certaine cupidité. Il convient de noter que les données sur le ratio long/court sont très volatiles et leur signification de référence est limitée.
marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin et Solana affichent tous deux un ajustement hebdomadaire, et cette tendance pourrait se poursuivre jusqu'au début août. Ethereum, TON et l'écosystème BASE montrent de fortes performances. L'ETF Ethereum devrait être approuvé début juillet, TON sera récemment lancé sur des plateformes d'échange grand public, et BASE attire un nouveau flux d'utilisateurs de portefeuilles. L'écosystème Ethereum est très susceptible de devenir le principal point focal du marché au cours du mois prochain.
Aperçu des chaînes publiques et de la DeFi
Le total des actifs verrouillés (TVL) cette semaine s'élève à 100,9 milliards de dollars, en baisse de 10,7 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 9,6 %. Le TVL des principales chaînes publiques est généralement en baisse, seule la chaîne MERLIN ayant augmenté de 3 %. La chaîne TRON a baissé de 3 %, la chaîne BSC a baissé de 5 %, la chaîne SOLANA a baissé de 4 %, la chaîne BASE a baissé de 2 %, les chaînes Bitcoin et POLYGON ont toutes deux baissé de 4 %, et la chaîne OP a baissé de 5 %, tandis que la chaîne AVALANCHE a baissé de 12 %. Il est à noter que la chaîne TON a augmenté de 15 % cette semaine, avec une augmentation cumulée de 108 % ce mois-ci.
En ce qui concerne le montant de verrouillage des protocoles sur les principales blockchains, les principaux protocoles sur des blockchains telles qu'Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base et Solana ont tous connu une baisse de la TVL à divers degrés.
Dynamique du marché NFT
Cette semaine, les prix planchers des projets de premier plan sur le marché des NFT ont généralement chuté de manière significative. CryptoPunks a baissé de 13%, BAYC de 17%, Pudgy Penguins de 28%, Space Doodles de 35%, Azuki de 23%, The Captainz de 16%, MAYC de 22%, et LilPudgys de 29%. Seul Milady a enregistré une hausse de 4%.
Le volume total des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, avec un recul d'environ 20 % du volume des transactions des projets blue chip au cours de la semaine dernière. Le nombre d'acheteurs de première fois et de clients récurrents diminue également progressivement. Dans l'ensemble, le marché des NFT reste
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DegenRecoveryGroup
· Il y a 17h
eth va décoller début juillet entrer dans une position
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LiquidityNinja
· 08-02 16:55
Le marché respire, préparez-vous à acheter le dip avec votre petit tabouret.
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SerNgmi
· 08-02 16:54
Envoi ! Encore une perte de麻.
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MEVHunter
· 08-02 16:52
La guerre du gas a déjà commencé, la légion des Bots attend pour l'Arbitrage.
Amélioration macroéconomique, réchauffement des altcoins, fluctuations de Bitcoin, montée des attentes concernant l'ETF ETH.
Aperçu hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : la dette américaine fait face à une pression de vente, les attentes de hausse des taux d'intérêt diminuent, et le marché des alts se réchauffe.
Environnement macroéconomique et tendances du marché
La liquidité des devises montre des signes d'amélioration, et la Réserve fédérale est optimiste quant à une amélioration modérée de l'inflation. Le dollar est proche d'un nouveau sommet pour 2024, sa force étant soutenue par les taux d'intérêt et des facteurs d'instabilité politique. Le marché boursier américain maintient globalement une tendance à la hausse, avec des flux de capitaux mondiaux se concentrant sur le marché boursier américain, environ 30 milliards de dollars de nouveaux fonds étant entrés au cours du dernier mois. En comparaison, le marché des cryptomonnaies montre un retard évident par rapport au marché boursier américain.
Cette semaine, le Bitcoin connaît une tendance à la baisse, tandis que le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin se renforce. Le marché des alts est morose, en partie à cause de l'attention du marché détournée par l'Eurocup. On s'attend à ce que l'ETF Ethereum soit approuvé début juillet, et le rebond du marché se concentre principalement autour de l'écosystème Ethereum.
Les projets à surveiller incluent :
LDO : En tant que projet phare dans le domaine du staking Ethereum, il continuera à étendre ses activités de re-staking à l'avenir. La SEC américaine a classé l'Ethereum comme non-sécurité, ce qui est favorable au développement des activités de staking des ETF Ethereum à l'avenir.
ZK : solution Layer 2 ZK d'Ethereum, soutenue par des teneurs de marché professionnels pour la liquidité, avec des performances de lancement satisfaisantes. Il convient de noter que les frais de Gas sur la chaîne Ethereum ont atteint un niveau bas historique en 8 ans.
ZRO : un projet de pont inter-chaînes très attendu, bien que la stratégie d'airdrop soit relativement conservatrice, sa capitalisation boursière est déjà proche de celle de ses concurrents similaires.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché est en phase de consolidation à faible volume. Bien que les prix oscillent largement, les investisseurs en Bitcoin restent en situation de profit. Cependant, l'intérêt des investisseurs a diminué, avec un volume d'échanges sur le marché au comptant et des dérivés, ainsi que des transactions sur la chaîne, qui continue de se réduire. Cette situation se produit généralement après qu'un nouveau sommet a été atteint pour le Bitcoin, le marché a besoin de temps pour digérer la pression de vente.
La capitalisation des stablecoins reste stable, et la tendance des flux de fonds a récemment ralenti. Les fonds institutionnels ont connu une nette sortie, mais l'Ethereum a enregistré une forte entrée nette en raison du lancement imminent d'un ETF au comptant.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score est actuellement de 2,1, se situant dans une phase intermédiaire. Cet indicateur se base sur le coût total du marché et reflète la situation globale des bénéfices du marché. Lorsque l'indicateur est supérieur à 6, le marché se trouve dans une zone haute ; lorsqu'il est inférieur à 2, il se situe dans une zone basse.
marché des futures
Le taux de financement des contrats à terme a légèrement diminué cette semaine. En général, un taux de 0,05 à 0,1 % indique une forte levée à la hausse, ce qui pourrait signifier un sommet à court terme du marché ; un taux de -0,1 à 0 % indique une forte levée à la baisse, ce qui pourrait signifier un creux à court terme du marché.
Le volume des positions à terme sur le Bitcoin continue de reculer cette semaine. Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,3, ce qui indique un fort sentiment de reprise chez les petits investisseurs, le marché n'ayant peut-être pas encore atteint son point bas. Le sentiment des petits investisseurs est généralement considéré comme un indicateur inverse : un ratio en dessous de 0,7 indique une certaine panique, tandis qu'un ratio au-dessus de 2,0 indique une certaine cupidité. Il convient de noter que les données sur le ratio long/court sont très volatiles et leur signification de référence est limitée.
marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin et Solana affichent tous deux un ajustement hebdomadaire, et cette tendance pourrait se poursuivre jusqu'au début août. Ethereum, TON et l'écosystème BASE montrent de fortes performances. L'ETF Ethereum devrait être approuvé début juillet, TON sera récemment lancé sur des plateformes d'échange grand public, et BASE attire un nouveau flux d'utilisateurs de portefeuilles. L'écosystème Ethereum est très susceptible de devenir le principal point focal du marché au cours du mois prochain.
Aperçu des chaînes publiques et de la DeFi
Le total des actifs verrouillés (TVL) cette semaine s'élève à 100,9 milliards de dollars, en baisse de 10,7 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 9,6 %. Le TVL des principales chaînes publiques est généralement en baisse, seule la chaîne MERLIN ayant augmenté de 3 %. La chaîne TRON a baissé de 3 %, la chaîne BSC a baissé de 5 %, la chaîne SOLANA a baissé de 4 %, la chaîne BASE a baissé de 2 %, les chaînes Bitcoin et POLYGON ont toutes deux baissé de 4 %, et la chaîne OP a baissé de 5 %, tandis que la chaîne AVALANCHE a baissé de 12 %. Il est à noter que la chaîne TON a augmenté de 15 % cette semaine, avec une augmentation cumulée de 108 % ce mois-ci.
En ce qui concerne le montant de verrouillage des protocoles sur les principales blockchains, les principaux protocoles sur des blockchains telles qu'Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base et Solana ont tous connu une baisse de la TVL à divers degrés.
Dynamique du marché NFT
Cette semaine, les prix planchers des projets de premier plan sur le marché des NFT ont généralement chuté de manière significative. CryptoPunks a baissé de 13%, BAYC de 17%, Pudgy Penguins de 28%, Space Doodles de 35%, Azuki de 23%, The Captainz de 16%, MAYC de 22%, et LilPudgys de 29%. Seul Milady a enregistré une hausse de 4%.
Le volume total des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, avec un recul d'environ 20 % du volume des transactions des projets blue chip au cours de la semaine dernière. Le nombre d'acheteurs de première fois et de clients récurrents diminue également progressivement. Dans l'ensemble, le marché des NFT reste