Chiffrement et TradFi : L'essor de la tokenisation des actions
À l'ère de la convergence entre le chiffrement et l'intelligence artificielle, la tokenisation financière suscite une nouvelle vague. Certaines entreprises renommées se disputent des parts de marché grâce à la tokenisation des actions, ce nouveau modèle non seulement démontre des avantages en matière de conformité, mais pourrait également avoir des répercussions profondes sur les flux de capitaux mondiaux, l'efficacité des transactions et la volatilité du marché.
Stratégies des principaux acteurs
Plan d'expansion d'une plateforme de trading
Une plateforme de trading prévoit de soutenir plus de 1000 actions américaines sous forme de tokenisation d'ici la fin de l'année. Ce service est actuellement limité au marché de l'UE, mais la plateforme a annoncé le lancement d'une blockchain Layer 2 basée sur Arbitrum. Cette initiative non seulement étend l'écosystème Ethereum, mais marque également un rapprochement des entreprises de TradFi vers la technologie blockchain.
Les principales caractéristiques du programme de tokenisation des actions de cette plateforme incluent :
Trading 24/7
Propriété fractionnée, réduction des barrières à l'entrée pour l'investissement
Améliorer l'accessibilité mondiale
Cependant, il convient de noter que ces jetons de tokenisation d'actions représentent en réalité des contrats représentant des actions, et non des actions réelles. Cette différence souligne l'importance pour les entreprises de communiquer clairement aux utilisateurs lors de la promotion de produits financiers tokenisés.
Disposition d'une autre plateforme d'échange
Une autre plateforme d'échange bien connue a adopté une stratégie différente en s'associant à Backed pour lancer xStocks sur Solana, offrant plus de 60 jetons tokenisés d'actions et d'ETF américains. Ces produits sont désormais ouverts aux utilisateurs non américains et présentent les caractéristiques suivantes :
Émis sur la blockchain Solana
Faible seuil d'investissement, investissement à partir de 1 dollar
Peut être utilisé pour gagner des rendements dans les protocoles DeFi ou comme garantie.
Il convient de noter que, bien que la plateforme dispose de son propre réseau Layer 2, elle a choisi l'écosystème Solana dans le domaine de la tokenisation des actions.
Autres participants
D'autres entreprises entrent également activement sur le marché des actions tokenisées :
Une bourse collabore avec Backed pour lancer des produits d'actions et d'ETF tokenisés xStocks sur sa plateforme au comptant.
Une autre bourse a lancé sa première action tokenisée - MicroStrategy, et a collaboré avec Dinari pour l'ouvrir aux utilisateurs de l'UE.
Paysage du marché et perspectives futures
joueurs potentiels
En tant qu'entreprise leader dans le domaine du chiffrement, bien qu'une grande bourse ne soit pas encore officiellement entrée sur le marché, sa stratégie mérite d'être surveillée. Il est rapporté que la société est en pourparlers avec les régulateurs pour rechercher des opportunités de tokenisation des actions.
Les avantages de cette entreprise incluent :
Un portefeuille puissant, incluant plusieurs protocoles DeFi de premier plan
Infrastructure technique avancée, dont la chaîne Layer 2 progresse vers un objectif de millions de TPS.
L'importance de la conformité
Comparé au Mirror Protocol lancé en 2020, le modèle actuel de tokenisation des actions adopte une approche plus conforme et réglementée, évitant ainsi le risque de répétition des erreurs passées. Avec l'entrée des acteurs traditionnels et des entreprises leaders dans le domaine du chiffrement, l'échelle de la tokenisation des actions devrait dépasser de loin celle des précédentes.
La transformation du capital on-chain
On prévoit qu'à la fin de 2025, la capitalisation boursière des actions tokenisées sur la chaîne pourrait dépasser 20 milliards de dollars, voire atteindre 50 milliards de dollars. Cette infrastructure financière des "actions hyper-tokenisées" ouvrira une nouvelle phase de fusion approfondie entre le TradFi et la blockchain.
Les actions sur chaîne ont les avantages suivants par rapport aux méthodes traditionnelles :
Capacité de trading 24/7
Coûts de transaction plus bas
Ne plus dépendre des canaux intermédiaires
Offrir aux investisseurs étrangers des opportunités d'investissement en actions américaines plus pratiques.
À court terme, les actions en chaîne pourraient servir davantage de complément au marché boursier traditionnel. En termes de volatilité du marché, le marché en chaîne pourrait être plus stable grâce à une liquidité plus profonde, mais il pourrait également connaître des fluctuations importantes lors d'événements inattendus en raison de l'absence de mécanismes de gel traditionnels.
Avec l'approfondissement de l'implantation des principales plateformes, la part des actions tokenisées sur le marché financier pourrait augmenter de manière significative dans les deux à trois prochaines années. Cela apporte non seulement de nouvelles opportunités d'investissement, mais s'accompagne également de risques plus élevés. Le marché financier entre dans une phase de fusion multi-niveaux, et les actions tokenisées sont devenues une partie incontournable du système financier réel.
Quelques projets précoces ont été lancés, bien que leur taille reste petite, ils montrent le potentiel de "découverte des prix en priorité sur la chaîne". Ce mécanisme pourrait devenir un moyen important de synergie entre les marchés traditionnels et sur la chaîne à l'avenir. Avec le développement continu de la tokenisation des actions, la transformation des marchés de capitaux sur la chaîne ne fait que commencer.
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8U2A9
· 08-10 06:21
Une plateforme ? C'est notre plateforme, n'est-ce pas ?
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MidnightSeller
· 08-10 05:33
Quand peut-on s’allonger et couper des poireaux ?
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AltcoinMarathoner
· 08-10 05:29
je continue à investir de manière DCA dans des actions tokenisées... mile 20 du marathon de l'adoption massive et nous ne faisons que nous échauffer, pour être honnête
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TopBuyerBottomSeller
· 08-10 05:28
Faites de la tokenisation de manière amusante, nouvelle façon pour les pigeons.
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HappyMinerUncle
· 08-10 05:24
Salut, ce ne sont que des variantes d'air.
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HodlNerd
· 08-10 05:13
on dirait que nous assistons à la théorie des jeux en action... tradfi réalise enfin que la résistance est futile
Tokenisation des actions : Fusion profonde entre le TradFi et la Blockchain
Chiffrement et TradFi : L'essor de la tokenisation des actions
À l'ère de la convergence entre le chiffrement et l'intelligence artificielle, la tokenisation financière suscite une nouvelle vague. Certaines entreprises renommées se disputent des parts de marché grâce à la tokenisation des actions, ce nouveau modèle non seulement démontre des avantages en matière de conformité, mais pourrait également avoir des répercussions profondes sur les flux de capitaux mondiaux, l'efficacité des transactions et la volatilité du marché.
Stratégies des principaux acteurs
Plan d'expansion d'une plateforme de trading
Une plateforme de trading prévoit de soutenir plus de 1000 actions américaines sous forme de tokenisation d'ici la fin de l'année. Ce service est actuellement limité au marché de l'UE, mais la plateforme a annoncé le lancement d'une blockchain Layer 2 basée sur Arbitrum. Cette initiative non seulement étend l'écosystème Ethereum, mais marque également un rapprochement des entreprises de TradFi vers la technologie blockchain.
Les principales caractéristiques du programme de tokenisation des actions de cette plateforme incluent :
Cependant, il convient de noter que ces jetons de tokenisation d'actions représentent en réalité des contrats représentant des actions, et non des actions réelles. Cette différence souligne l'importance pour les entreprises de communiquer clairement aux utilisateurs lors de la promotion de produits financiers tokenisés.
Disposition d'une autre plateforme d'échange
Une autre plateforme d'échange bien connue a adopté une stratégie différente en s'associant à Backed pour lancer xStocks sur Solana, offrant plus de 60 jetons tokenisés d'actions et d'ETF américains. Ces produits sont désormais ouverts aux utilisateurs non américains et présentent les caractéristiques suivantes :
Il convient de noter que, bien que la plateforme dispose de son propre réseau Layer 2, elle a choisi l'écosystème Solana dans le domaine de la tokenisation des actions.
Autres participants
D'autres entreprises entrent également activement sur le marché des actions tokenisées :
Paysage du marché et perspectives futures
joueurs potentiels
En tant qu'entreprise leader dans le domaine du chiffrement, bien qu'une grande bourse ne soit pas encore officiellement entrée sur le marché, sa stratégie mérite d'être surveillée. Il est rapporté que la société est en pourparlers avec les régulateurs pour rechercher des opportunités de tokenisation des actions.
Les avantages de cette entreprise incluent :
L'importance de la conformité
Comparé au Mirror Protocol lancé en 2020, le modèle actuel de tokenisation des actions adopte une approche plus conforme et réglementée, évitant ainsi le risque de répétition des erreurs passées. Avec l'entrée des acteurs traditionnels et des entreprises leaders dans le domaine du chiffrement, l'échelle de la tokenisation des actions devrait dépasser de loin celle des précédentes.
La transformation du capital on-chain
On prévoit qu'à la fin de 2025, la capitalisation boursière des actions tokenisées sur la chaîne pourrait dépasser 20 milliards de dollars, voire atteindre 50 milliards de dollars. Cette infrastructure financière des "actions hyper-tokenisées" ouvrira une nouvelle phase de fusion approfondie entre le TradFi et la blockchain.
Les actions sur chaîne ont les avantages suivants par rapport aux méthodes traditionnelles :
À court terme, les actions en chaîne pourraient servir davantage de complément au marché boursier traditionnel. En termes de volatilité du marché, le marché en chaîne pourrait être plus stable grâce à une liquidité plus profonde, mais il pourrait également connaître des fluctuations importantes lors d'événements inattendus en raison de l'absence de mécanismes de gel traditionnels.
Avec l'approfondissement de l'implantation des principales plateformes, la part des actions tokenisées sur le marché financier pourrait augmenter de manière significative dans les deux à trois prochaines années. Cela apporte non seulement de nouvelles opportunités d'investissement, mais s'accompagne également de risques plus élevés. Le marché financier entre dans une phase de fusion multi-niveaux, et les actions tokenisées sont devenues une partie incontournable du système financier réel.
Quelques projets précoces ont été lancés, bien que leur taille reste petite, ils montrent le potentiel de "découverte des prix en priorité sur la chaîne". Ce mécanisme pourrait devenir un moyen important de synergie entre les marchés traditionnels et sur la chaîne à l'avenir. Avec le développement continu de la tokenisation des actions, la transformation des marchés de capitaux sur la chaîne ne fait que commencer.