Diluncurkan pada 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi smart beta yang menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Large Cap Value di pasar.
Apa Itu ETF Smart Beta?
Produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional mendominasi industri ETF.
Pilihan yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar, indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5.000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4,00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo mungkin mendapatkan komisi dari tautan di atas. Namun, beberapa investor percaya pada kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang yang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari yang demikian.
Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada investor, termasuk penimbangan sama sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh Nuveen. NULV telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $1,69 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata di Style Box - Large Cap Value. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks TIAA ESG USA Large-Cap Value sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Nilai Kapitalisasi Besar Nuveen ESG USA terdiri dari sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan kapitalisasi besar yang terdaftar di pertukaran AS.
Biaya & Pengeluaran Lain
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Sejalan dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,26%.
Dana tersebut memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,01%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan sebuah dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Mewakili 23,30% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar di sektor Keuangan; Kesehatan dan Industrials melengkapi tiga teratas.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Coca Cola Co. (KO) menyumbang sekitar 2,58% dari total aset dana, diikuti oleh Mcdonald's Corp. (MCD) dan International Business Ma (IBM).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 20,6% dari total aset yang dikelola NULV.
Kinerja dan Risiko
Hingga saat ini tahun ini, pengembalian NULV kira-kira 4.22%, dan naik sekitar 11.16% dalam satu tahun terakhir ( per 06/12/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $36.02 dan $43.28.
ETF memiliki beta sebesar 0,88 dan deviasi standar sebesar 14,75% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 111 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) melacak FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) melacak MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $10,31 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $13,51 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan ESGU mengenakan 0,15%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Large Cap Value.
Garis bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Laporan Riset ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Laporan Analisis Saham Gratis
CocaCola Company (The) (KO) : Laporan Analisis Saham Gratis
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Hadiah
suka
1
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Legislator Eropa sedang mempertimbangkan untuk secara signifikan mengurangi jumlah perusahaan yang terpengaruh oleh persyaratan laporan ESG baru, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa kelompok tersebut dapat merusak agenda keberlanjutan mereka.
Apakah Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Diluncurkan pada 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi smart beta yang menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Large Cap Value di pasar.
Apa Itu ETF Smart Beta?
Produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional mendominasi industri ETF.
Pilihan yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar, indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5.000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4,00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo mungkin mendapatkan komisi dari tautan di atas. Namun, beberapa investor percaya pada kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang yang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari yang demikian.
Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada investor, termasuk penimbangan sama sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh Nuveen. NULV telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $1,69 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata di Style Box - Large Cap Value. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks TIAA ESG USA Large-Cap Value sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Nilai Kapitalisasi Besar Nuveen ESG USA terdiri dari sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan kapitalisasi besar yang terdaftar di pertukaran AS.
Biaya & Pengeluaran Lain
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Sejalan dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,26%.
Dana tersebut memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,01%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan sebuah dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Mewakili 23,30% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar di sektor Keuangan; Kesehatan dan Industrials melengkapi tiga teratas.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Coca Cola Co. (KO) menyumbang sekitar 2,58% dari total aset dana, diikuti oleh Mcdonald's Corp. (MCD) dan International Business Ma (IBM).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 20,6% dari total aset yang dikelola NULV.
Kinerja dan Risiko
Hingga saat ini tahun ini, pengembalian NULV kira-kira 4.22%, dan naik sekitar 11.16% dalam satu tahun terakhir ( per 06/12/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $36.02 dan $43.28.
ETF memiliki beta sebesar 0,88 dan deviasi standar sebesar 14,75% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 111 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) melacak FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) melacak MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $10,31 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $13,51 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan ESGU mengenakan 0,15%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Large Cap Value.
Garis bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Laporan Riset ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Laporan Analisis Saham Gratis
CocaCola Company (The) (KO) : Laporan Analisis Saham Gratis
Laporan Analisis Saham Gratis McDonald's Corporation (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Laporan Penelitian ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar