[Saham AS] Rasio Ekuitas Tinggi × ROE Tinggi ─ Menyaring Perusahaan Berkualitas yang Memiliki Stabilitas Keuangan dan Profitabilitas | Tips Investasi | Manekuri Media yang Berguna untuk Informasi Investasi dan Uang Monex Securities
Dalam mengukur pertumbuhan dan daya saing perusahaan, ROE (Return on Equity) adalah salah satu indikator yang tidak dapat diabaikan. ROE menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengubah modal yang dipercayakan oleh pemegang saham menjadi keuntungan, dan hal ini menguji keterampilan dalam "penggunaan" modal. Di sisi lain, ada juga perusahaan yang meningkatkan risiko dengan menggunakan utang secara berlebihan demi mengejar tingkat ROE yang tinggi. Di tengah itu, perusahaan yang memiliki rasio ekuitas tinggi dan tetap mempertahankan ROE pada tingkat tinggi adalah sangat terbatas.
Rasio ekuitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan mengelola usaha mereka dengan lebih mengandalkan ekuitas sendiri tanpa tergantung pada dana eksternal. Ini menunjukkan stabilitas keuangan, yaitu risiko kebangkrutan yang rendah, tetapi di sisi lain, karena denominator ROE (ekuitas) menjadi besar, hal ini akan berpengaruh menurunkan ROE. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat mempertahankan rasio ekuitas yang tinggi sambil memiliki ROE yang tinggi kemungkinan besar memiliki keunggulan kompetitif tertentu atau sistem manajemen yang efisien. Untuk itu, kali ini kami melakukan penyaringan dari saham-saham yang terdapat dalam indeks S&P 500 berdasarkan kondisi berikut.
1 Rasio ekuitas: 75% atau lebih
2 ROE (Return on Equity): 20% atau lebih
Akibatnya, 13 saham mencapai penyaringan. Misalnya, Advanced Micro Devices (AMD) memiliki basis keuangan yang kuat dengan rasio kecukupan modal 80% atau lebih, dengan tetap mempertahankan tingkat ROE yang tinggi karena daya saingnya di bidang semikonduktor berkinerja tinggi. Selain itu, FAST, bisnis solid yang menangani bahan industri dan konstruksi seperti sekrup, baut, dan mur, melakukan penjualan dengan margin tinggi, dan memiliki tingkat rasio ROE dan kecukupan modal yang tinggi, meskipun tidak mencolok. Copart [CPRT] terus tumbuh dengan latar belakang hambatan yang tinggi untuk masuk di ceruk pasar lelang mobil kecelakaan, dan margin keuntungannya yang tinggi menonjol. Minuman energi Monster Beverage [MNST] juga telah memantapkan posisi pasarnya melalui pemasaran yang menargetkan anak muda, dan telah mengamankan ROE yang tinggi dengan kekuatan merek dan margin laba operasional yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan dan pemanfaatan modal yang efisien ini merupakan entitas yang menggabungkan "pertahanan" dan "serangan" dalam investasi jangka panjang. Dengan memperhatikan prospek pertumbuhan di masa depan dan tren evaluasi di pasar, ini bisa dikatakan sebagai kelompok saham yang ingin kita targetkan pada kisaran harga yang tepat.
Rasio ekuitas tinggi × ROE tinggi dari indeks saham S&P 500 dapat dicek di sini.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
[Saham AS] Rasio Ekuitas Tinggi × ROE Tinggi ─ Menyaring Perusahaan Berkualitas yang Memiliki Stabilitas Keuangan dan Profitabilitas | Tips Investasi | Manekuri Media yang Berguna untuk Informasi Investasi dan Uang Monex Securities
Dalam mengukur pertumbuhan dan daya saing perusahaan, ROE (Return on Equity) adalah salah satu indikator yang tidak dapat diabaikan. ROE menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengubah modal yang dipercayakan oleh pemegang saham menjadi keuntungan, dan hal ini menguji keterampilan dalam "penggunaan" modal. Di sisi lain, ada juga perusahaan yang meningkatkan risiko dengan menggunakan utang secara berlebihan demi mengejar tingkat ROE yang tinggi. Di tengah itu, perusahaan yang memiliki rasio ekuitas tinggi dan tetap mempertahankan ROE pada tingkat tinggi adalah sangat terbatas.
Rasio ekuitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan mengelola usaha mereka dengan lebih mengandalkan ekuitas sendiri tanpa tergantung pada dana eksternal. Ini menunjukkan stabilitas keuangan, yaitu risiko kebangkrutan yang rendah, tetapi di sisi lain, karena denominator ROE (ekuitas) menjadi besar, hal ini akan berpengaruh menurunkan ROE. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat mempertahankan rasio ekuitas yang tinggi sambil memiliki ROE yang tinggi kemungkinan besar memiliki keunggulan kompetitif tertentu atau sistem manajemen yang efisien. Untuk itu, kali ini kami melakukan penyaringan dari saham-saham yang terdapat dalam indeks S&P 500 berdasarkan kondisi berikut.
1 Rasio ekuitas: 75% atau lebih
2 ROE (Return on Equity): 20% atau lebih
Akibatnya, 13 saham mencapai penyaringan. Misalnya, Advanced Micro Devices (AMD) memiliki basis keuangan yang kuat dengan rasio kecukupan modal 80% atau lebih, dengan tetap mempertahankan tingkat ROE yang tinggi karena daya saingnya di bidang semikonduktor berkinerja tinggi. Selain itu, FAST, bisnis solid yang menangani bahan industri dan konstruksi seperti sekrup, baut, dan mur, melakukan penjualan dengan margin tinggi, dan memiliki tingkat rasio ROE dan kecukupan modal yang tinggi, meskipun tidak mencolok. Copart [CPRT] terus tumbuh dengan latar belakang hambatan yang tinggi untuk masuk di ceruk pasar lelang mobil kecelakaan, dan margin keuntungannya yang tinggi menonjol. Minuman energi Monster Beverage [MNST] juga telah memantapkan posisi pasarnya melalui pemasaran yang menargetkan anak muda, dan telah mengamankan ROE yang tinggi dengan kekuatan merek dan margin laba operasional yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan dan pemanfaatan modal yang efisien ini merupakan entitas yang menggabungkan "pertahanan" dan "serangan" dalam investasi jangka panjang. Dengan memperhatikan prospek pertumbuhan di masa depan dan tren evaluasi di pasar, ini bisa dikatakan sebagai kelompok saham yang ingin kita targetkan pada kisaran harga yang tepat.
Rasio ekuitas tinggi × ROE tinggi dari indeks saham S&P 500 dapat dicek di sini.