【Arah Saham AS】Dua perusahaan mitra NVIDIA yang mendukung pusat data generasi berikutnya: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] dan Vertiv Holdings [VRT] | Informasi Saham AS Motley Fool | Media informasi investasi dan keuangan dari Monex Securities
Motley Fool Kantor Pusat AS - Dari Artikel yang Diposting pada 15 Juni 2025
Ledakan permintaan akan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan kebutuhan besar untuk pusat data dan perangkat yang mendukungnya. Penyedia platform komputasi AI terkemuka, NVIDIA [NVDA], sedang mengembangkan arsitektur pusat data generasi berikutnya. Namun, perusahaan ini tidak melakukannya sendirian. Dua mitra utama, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (selanjutnya disebut Navitas) dan Vertiv Holdings [VRT] (selanjutnya disebut Vertiv), akan memainkan peran penting. Berikut adalah ringkasan tentang hal tersebut.
NVIDIA dan Pusat Data Generasi Berikutnya
NVIDIA baru-baru ini menjelaskan tentang sistem penyediaan daya arus searah tegangan tinggi (HVDC) 800 volt (V) generasi berikutnya di situs web mereka dan menyebutkan beberapa mitra utama yang bekerja sama untuk mempercepat penerapannya.
Transisi dari pusat data DC 54V ke DC 800V adalah sebuah pengubah permainan, dan tampaknya akan menggantikan pusat data DC 54V tradisional yang digunakan untuk AI dan komputasi berkinerja tinggi (HPC). NVIDIA memperkirakan bahwa pusat data baru ini akan mulai beroperasi pada tahun 2027, sehingga perusahaan mitra perlu mempersiapkan solusi mereka sebelum itu.
Di pusat data 54V DC tradisional, daya arus bolak-balik (AC) 13.800V (biasanya tegangan yang digunakan untuk mendistribusikan daya ke fasilitas perumahan dan industri) disuplai ke pusat data. Kemudian diturunkan ke tegangan bolak-balik yang lebih rendah, setelah itu daya tegangan rendah dikirim ke rak TI (rak untuk menampung peralatan TI). Rak IT memiliki unit distribusi daya, yang diubah menjadi arus searah 54V. Kemudian dikirim ke konverter lain pada tingkat unit pemrosesan grafis (GPU), di mana ia diubah menjadi tegangan DC yang lebih rendah untuk memberi daya pada GPU.
Pusat data HVDC 800V yang baru akan mengubah daya AC 13.800V di sekitar pusat data menjadi DC 800V, yang kemudian langsung dikirim ke rak IT, di mana akan diubah menjadi tegangan rendah yang diperlukan untuk operasi GPU, sehingga menyederhanakan proses. NVIDIA percaya bahwa pusat data baru ini dapat mewujudkan hal berikut.
・Meningkatkan efisiensi sebesar 5%
・Mengurangi permintaan tembaga secara signifikan
・Mengurangi biaya pemeliharaan sebesar 70%
・Pengurangan persyaratan pendinginan
・Mengurangi total biaya kepemilikan sebesar 30%
Navitas Menarik Perhatian Investor dengan Kemitraan Bersama NVIDIA
Pendapatan Navitas untuk tahun 2024 hanya mencapai 83,300,000 dolar. Pengumuman kemitraan dengan NVIDIA mengenai arsitektur pusat data HVDC 800V telah menyebabkan lonjakan harga saham, dengan kenaikan lebih dari 100% sejak awal tahun 2025.
Perusahaan semikonduktor Gallium Nitride (GaN) dan Silicon Carbide (SiC) menawarkan solusi konversi daya yang mencakup seluruh proses daya dari pusat data 800V HVDC, mulai dari konversi awal di tepi hingga konversi dari DC 800V ke tegangan rendah di rak IT.
Tidak hanya NVIDIA yang menyediakan solusi semikonduktor, tetapi juga ada perusahaan pesaing yang kuat seperti Infineon Technologies dan STMicroelectronics [STM] (keduanya adalah mitra NVIDIA). Namun, Navitas adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam GaN dan SiC, dan pertumbuhan pusat data HVDC 800V yang signifikan akan memberikan dampak besar pada kinerja perusahaan.
Proyeksi pertumbuhan masa depan Navitas sulit untuk dikatakan jelas, sehingga menilai Navitas menjadi sangat sulit. Meskipun demikian, dukungan dari NVIDIA sangat penting, dan ada kemungkinan kenaikan harga saham jika Navitas menjadi pemasok penting bagi NVIDIA.
BERTIVE, saham AI/data center yang tersembunyi
Migrasi ke pusat data HVDC 800V memerlukan pengembangan rectifier industri baru yang mengubah daya grid AC 13,800V menjadi DC 800V, konverter DC tingkat rak IT, dan sistem cadangan, semuanya sangat penting untuk memastikan pasokan daya yang andal.
Oleh karena itu, giliran Bartive. Perusahaan ini berencana untuk memulai penyediaan solusi HVDC 800V pada paruh kedua 2026, tepat saat NVIDIA meluncurkan platform Kyber dan platform Rubin Ultra untuk pusat data baru.
Seperti Navitas, Vertiv juga bersaing dengan perusahaan industri besar seperti Eaton [ETN] dan Schneider Electric. Namun, sama seperti Navitas, Vertiv juga merupakan perusahaan yang fokus di bidang ini. Perusahaan ini awalnya merupakan anak perusahaan Emerson Electric, tetapi dijual ke ekuitas swasta pada tahun 2016 dan terdaftar di pasar pada tahun 2020.
Kekhawatiran terhadap overheating saham terkait AI/data center dapat dimengerti, namun pergerakan menuju generasi baru data center diprediksi akan memperluas total addressable market (TAM) Vertiv. Analis Wall Street memperkirakan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10% pada tahun 2027, dan diperkirakan gelombang pesanan 800V HVDC akan tiba pada tahun 2026 dan 2027, sehingga Vertiv diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Penafian dan Pengungkapan Artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi umum dan bukan merupakan saran investasi untuk investor. Penulis artikel asli, Lee Samaha, tidak memiliki saham dari sekuritas yang disebutkan. The Motley Fool US memiliki dan merekomendasikan saham Emerson Electric dan NVIDIA. The Motley Fool US memiliki kebijakan pengungkapan informasi.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
【Arah Saham AS】Dua perusahaan mitra NVIDIA yang mendukung pusat data generasi berikutnya: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] dan Vertiv Holdings [VRT] | Informasi Saham AS Motley Fool | Media informasi investasi dan keuangan dari Monex Securities
Motley Fool Kantor Pusat AS - Dari Artikel yang Diposting pada 15 Juni 2025
Ledakan permintaan akan kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan kebutuhan besar untuk pusat data dan perangkat yang mendukungnya. Penyedia platform komputasi AI terkemuka, NVIDIA [NVDA], sedang mengembangkan arsitektur pusat data generasi berikutnya. Namun, perusahaan ini tidak melakukannya sendirian. Dua mitra utama, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (selanjutnya disebut Navitas) dan Vertiv Holdings [VRT] (selanjutnya disebut Vertiv), akan memainkan peran penting. Berikut adalah ringkasan tentang hal tersebut.
NVIDIA dan Pusat Data Generasi Berikutnya
NVIDIA baru-baru ini menjelaskan tentang sistem penyediaan daya arus searah tegangan tinggi (HVDC) 800 volt (V) generasi berikutnya di situs web mereka dan menyebutkan beberapa mitra utama yang bekerja sama untuk mempercepat penerapannya.
Transisi dari pusat data DC 54V ke DC 800V adalah sebuah pengubah permainan, dan tampaknya akan menggantikan pusat data DC 54V tradisional yang digunakan untuk AI dan komputasi berkinerja tinggi (HPC). NVIDIA memperkirakan bahwa pusat data baru ini akan mulai beroperasi pada tahun 2027, sehingga perusahaan mitra perlu mempersiapkan solusi mereka sebelum itu.
Di pusat data 54V DC tradisional, daya arus bolak-balik (AC) 13.800V (biasanya tegangan yang digunakan untuk mendistribusikan daya ke fasilitas perumahan dan industri) disuplai ke pusat data. Kemudian diturunkan ke tegangan bolak-balik yang lebih rendah, setelah itu daya tegangan rendah dikirim ke rak TI (rak untuk menampung peralatan TI). Rak IT memiliki unit distribusi daya, yang diubah menjadi arus searah 54V. Kemudian dikirim ke konverter lain pada tingkat unit pemrosesan grafis (GPU), di mana ia diubah menjadi tegangan DC yang lebih rendah untuk memberi daya pada GPU.
Pusat data HVDC 800V yang baru akan mengubah daya AC 13.800V di sekitar pusat data menjadi DC 800V, yang kemudian langsung dikirim ke rak IT, di mana akan diubah menjadi tegangan rendah yang diperlukan untuk operasi GPU, sehingga menyederhanakan proses. NVIDIA percaya bahwa pusat data baru ini dapat mewujudkan hal berikut.
・Meningkatkan efisiensi sebesar 5%
・Mengurangi permintaan tembaga secara signifikan ・Mengurangi biaya pemeliharaan sebesar 70% ・Pengurangan persyaratan pendinginan ・Mengurangi total biaya kepemilikan sebesar 30%
Navitas Menarik Perhatian Investor dengan Kemitraan Bersama NVIDIA
Pendapatan Navitas untuk tahun 2024 hanya mencapai 83,300,000 dolar. Pengumuman kemitraan dengan NVIDIA mengenai arsitektur pusat data HVDC 800V telah menyebabkan lonjakan harga saham, dengan kenaikan lebih dari 100% sejak awal tahun 2025.
Perusahaan semikonduktor Gallium Nitride (GaN) dan Silicon Carbide (SiC) menawarkan solusi konversi daya yang mencakup seluruh proses daya dari pusat data 800V HVDC, mulai dari konversi awal di tepi hingga konversi dari DC 800V ke tegangan rendah di rak IT.
Tidak hanya NVIDIA yang menyediakan solusi semikonduktor, tetapi juga ada perusahaan pesaing yang kuat seperti Infineon Technologies dan STMicroelectronics [STM] (keduanya adalah mitra NVIDIA). Namun, Navitas adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam GaN dan SiC, dan pertumbuhan pusat data HVDC 800V yang signifikan akan memberikan dampak besar pada kinerja perusahaan.
Proyeksi pertumbuhan masa depan Navitas sulit untuk dikatakan jelas, sehingga menilai Navitas menjadi sangat sulit. Meskipun demikian, dukungan dari NVIDIA sangat penting, dan ada kemungkinan kenaikan harga saham jika Navitas menjadi pemasok penting bagi NVIDIA.
BERTIVE, saham AI/data center yang tersembunyi
Migrasi ke pusat data HVDC 800V memerlukan pengembangan rectifier industri baru yang mengubah daya grid AC 13,800V menjadi DC 800V, konverter DC tingkat rak IT, dan sistem cadangan, semuanya sangat penting untuk memastikan pasokan daya yang andal.
Oleh karena itu, giliran Bartive. Perusahaan ini berencana untuk memulai penyediaan solusi HVDC 800V pada paruh kedua 2026, tepat saat NVIDIA meluncurkan platform Kyber dan platform Rubin Ultra untuk pusat data baru.
Seperti Navitas, Vertiv juga bersaing dengan perusahaan industri besar seperti Eaton [ETN] dan Schneider Electric. Namun, sama seperti Navitas, Vertiv juga merupakan perusahaan yang fokus di bidang ini. Perusahaan ini awalnya merupakan anak perusahaan Emerson Electric, tetapi dijual ke ekuitas swasta pada tahun 2016 dan terdaftar di pasar pada tahun 2020.
Kekhawatiran terhadap overheating saham terkait AI/data center dapat dimengerti, namun pergerakan menuju generasi baru data center diprediksi akan memperluas total addressable market (TAM) Vertiv. Analis Wall Street memperkirakan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10% pada tahun 2027, dan diperkirakan gelombang pesanan 800V HVDC akan tiba pada tahun 2026 dan 2027, sehingga Vertiv diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Penafian dan Pengungkapan Artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi umum dan bukan merupakan saran investasi untuk investor. Penulis artikel asli, Lee Samaha, tidak memiliki saham dari sekuritas yang disebutkan. The Motley Fool US memiliki dan merekomendasikan saham Emerson Electric dan NVIDIA. The Motley Fool US memiliki kebijakan pengungkapan informasi.