Proyeksi Tren Perkembangan Keuangan Desentralisasi 2024
Dalam beberapa tahun terakhir, Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) telah mengalami perkembangan dan evolusi yang pesat. Dari proyek-proyek percobaan awal, hingga kini menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam dunia cryptocurrency. Berbagai proyek telah muncul selama proses ini, tetapi persaingan di industri semakin ketat. Setiap protokol terus-menerus memperkenalkan inovasi baru, dengan harapan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Menyongsong tahun 2024, DeFi mungkin akan menunjukkan beberapa tren utama berikut:
Tren Platformisasi Protokol Jelas
Seiring dengan kematangan bidang Keuangan Desentralisasi, protokol utama mulai tidak puas dengan fungsi tunggal dan beralih untuk menyediakan platform layanan yang komprehensif. Dalam setahun terakhir, beberapa protokol DeFi terkenal telah melakukan langkah baru: sub-DAO dari suatu protokol pinjaman diluncurkan dan dengan cepat menjadi salah satu protokol pinjaman utama; suatu DEX dan platform pinjaman masing-masing mengembangkan stablecoin mereka sendiri; suatu DEX meluncurkan aplikasi dompet dan mengakuisisi platform NFT. Suatu protokol di blockchain baru bahkan telah mengembangkan secara terintegrasi beberapa fungsi seperti stablecoin, DEX, dan Launchpad. Tren platformisasi ini diperkirakan akan berlanjut dan meningkat di masa depan.
Posisi Unggul Proyek Teratas Sulit Digoyahkan
Proyek DeFi terkemuka seperti DEX tertentu, dan protokol pinjaman tertentu semuanya lahir sebelum putaran bull market sebelumnya. Mereka terus memperkuat posisi mereka dalam evolusi pasar, menunjukkan efek jaringan yang kuat dan pengaruh merek, serta terus memperbarui dan mengiterasi. Dalam jangka pendek, proyek-proyek ini masih akan menduduki pangsa pasar utama, sulit untuk digantikan. Data menunjukkan bahwa DEX terkemuka tertentu masih mencakup sekitar 55% pangsa pasar di rantai EVM utama.
Penurunan Likuiditas Pertambangan, Dana Mengejar Proyek Efisien
Di ekosistem blockchain publik yang matang seperti Ethereum dan Solana, pertambangan likuiditas telah menjadi masa lalu. Proyek lebih bergantung pada "pendapatan nyata" untuk menarik dana, dan dana juga lebih cenderung mengalir ke tempat yang lebih efisien. Sebagai contoh, di suatu blockchain publik, DEX-nya menunjukkan efisiensi modal yang sangat kuat, di mana pendapatan yang dihasilkan hanya dari biaya transaksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rantai lainnya. Dalam keadaan kemampuan menghasilkan yang sangat berbeda, penyedia likuiditas profesional lebih mungkin beralih ke proyek baru yang memiliki profitabilitas tinggi dan efisiensi modal yang tinggi.
Token Staking Likuid Memimpin Pertumbuhan TVL di Blockchain Baru
Token staking likuid ( LST ) telah mendapatkan perhatian setelah upgrade Shanghai Ethereum, sebuah proyek LST tertentu telah menjadi proyek DeFi dengan TVL tertinggi. Tren serupa juga muncul di Solana, di mana dua proyek LST menduduki dua posisi teratas TVL di rantai tersebut. Rantai publik baru lainnya juga telah menemukan peran LST dalam mempromosikan ekosistem, dan mulai berinvestasi di bidang ini. LST diharapkan menjadi pendorong penting untuk meningkatkan TVL di rantai publik baru.
Potensi Pertukaran Kontrak Berkelanjutan Terdesentralisasi Sangat Besar
Meskipun sudah ada beberapa bursa kontrak permanen terdesentralisasi terkenal (Perp DEX), namun solusi yang ada masih menghadapi banyak masalah. Misalnya, suatu proyek mengalami ketidakseimbangan posisi saat pasar bergerak sepihak; proyek lain memperkenalkan mekanisme slippage, tetapi menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Beberapa proyek Perp DEX baru-baru ini menunjukkan karakteristik yang menarik, seperti tingkat pengembalian penyediaan likuiditas yang sangat tinggi, serta solusi yang lebih efisien dalam penggunaan dana. Segmen ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Aset dunia nyata masih diperdebatkan
Aset dunia nyata ( RWA ) proyek ini ada sejumlah kontroversi. Ini melibatkan bagian off-chain, mungkin bergantung pada entitas tunggal, menghadapi risiko regulasi, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik desentralisasi DeFi. Saat ini, tampaknya obligasi AS adalah satu-satunya arah RWA yang dapat diterapkan secara besar-besaran. Namun, dengan ekspektasi kenaikan suku bunga AS dan pasar kripto yang mungkin memasuki bull market, daya tarik produk RWA mungkin menurun. Meskipun demikian, para pengusaha masih aktif menjelajahi jalur ini, dan di masa depan mungkin akan melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai mitra.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
3
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseLandlord
· 18jam yang lalu
Saya lagi begadang untuk presentasi ppt tentang berbagai tren.
Keuangan Desentralisasi 2024 tren: platformisasi semakin meningkat, proyek unggulan semakin kokoh, LST dan Perp DEX muncul.
Proyeksi Tren Perkembangan Keuangan Desentralisasi 2024
Dalam beberapa tahun terakhir, Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) telah mengalami perkembangan dan evolusi yang pesat. Dari proyek-proyek percobaan awal, hingga kini menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam dunia cryptocurrency. Berbagai proyek telah muncul selama proses ini, tetapi persaingan di industri semakin ketat. Setiap protokol terus-menerus memperkenalkan inovasi baru, dengan harapan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Menyongsong tahun 2024, DeFi mungkin akan menunjukkan beberapa tren utama berikut:
Tren Platformisasi Protokol Jelas
Seiring dengan kematangan bidang Keuangan Desentralisasi, protokol utama mulai tidak puas dengan fungsi tunggal dan beralih untuk menyediakan platform layanan yang komprehensif. Dalam setahun terakhir, beberapa protokol DeFi terkenal telah melakukan langkah baru: sub-DAO dari suatu protokol pinjaman diluncurkan dan dengan cepat menjadi salah satu protokol pinjaman utama; suatu DEX dan platform pinjaman masing-masing mengembangkan stablecoin mereka sendiri; suatu DEX meluncurkan aplikasi dompet dan mengakuisisi platform NFT. Suatu protokol di blockchain baru bahkan telah mengembangkan secara terintegrasi beberapa fungsi seperti stablecoin, DEX, dan Launchpad. Tren platformisasi ini diperkirakan akan berlanjut dan meningkat di masa depan.
Posisi Unggul Proyek Teratas Sulit Digoyahkan
Proyek DeFi terkemuka seperti DEX tertentu, dan protokol pinjaman tertentu semuanya lahir sebelum putaran bull market sebelumnya. Mereka terus memperkuat posisi mereka dalam evolusi pasar, menunjukkan efek jaringan yang kuat dan pengaruh merek, serta terus memperbarui dan mengiterasi. Dalam jangka pendek, proyek-proyek ini masih akan menduduki pangsa pasar utama, sulit untuk digantikan. Data menunjukkan bahwa DEX terkemuka tertentu masih mencakup sekitar 55% pangsa pasar di rantai EVM utama.
Penurunan Likuiditas Pertambangan, Dana Mengejar Proyek Efisien
Di ekosistem blockchain publik yang matang seperti Ethereum dan Solana, pertambangan likuiditas telah menjadi masa lalu. Proyek lebih bergantung pada "pendapatan nyata" untuk menarik dana, dan dana juga lebih cenderung mengalir ke tempat yang lebih efisien. Sebagai contoh, di suatu blockchain publik, DEX-nya menunjukkan efisiensi modal yang sangat kuat, di mana pendapatan yang dihasilkan hanya dari biaya transaksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rantai lainnya. Dalam keadaan kemampuan menghasilkan yang sangat berbeda, penyedia likuiditas profesional lebih mungkin beralih ke proyek baru yang memiliki profitabilitas tinggi dan efisiensi modal yang tinggi.
Token Staking Likuid Memimpin Pertumbuhan TVL di Blockchain Baru
Token staking likuid ( LST ) telah mendapatkan perhatian setelah upgrade Shanghai Ethereum, sebuah proyek LST tertentu telah menjadi proyek DeFi dengan TVL tertinggi. Tren serupa juga muncul di Solana, di mana dua proyek LST menduduki dua posisi teratas TVL di rantai tersebut. Rantai publik baru lainnya juga telah menemukan peran LST dalam mempromosikan ekosistem, dan mulai berinvestasi di bidang ini. LST diharapkan menjadi pendorong penting untuk meningkatkan TVL di rantai publik baru.
Potensi Pertukaran Kontrak Berkelanjutan Terdesentralisasi Sangat Besar
Meskipun sudah ada beberapa bursa kontrak permanen terdesentralisasi terkenal (Perp DEX), namun solusi yang ada masih menghadapi banyak masalah. Misalnya, suatu proyek mengalami ketidakseimbangan posisi saat pasar bergerak sepihak; proyek lain memperkenalkan mekanisme slippage, tetapi menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Beberapa proyek Perp DEX baru-baru ini menunjukkan karakteristik yang menarik, seperti tingkat pengembalian penyediaan likuiditas yang sangat tinggi, serta solusi yang lebih efisien dalam penggunaan dana. Segmen ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Aset dunia nyata masih diperdebatkan
Aset dunia nyata ( RWA ) proyek ini ada sejumlah kontroversi. Ini melibatkan bagian off-chain, mungkin bergantung pada entitas tunggal, menghadapi risiko regulasi, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik desentralisasi DeFi. Saat ini, tampaknya obligasi AS adalah satu-satunya arah RWA yang dapat diterapkan secara besar-besaran. Namun, dengan ekspektasi kenaikan suku bunga AS dan pasar kripto yang mungkin memasuki bull market, daya tarik produk RWA mungkin menurun. Meskipun demikian, para pengusaha masih aktif menjelajahi jalur ini, dan di masa depan mungkin akan melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai mitra.