スマートベータ取引所上場ファンドであるProShares Russell 2000 配当成長者ETF (SMDV)は、2015年2月3日にデビューし、市場のスタイルボックス - 小型株バリューカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供します。
ETF業界は、通常、市場全体または市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
市場資本加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利、かつ透明な方法を提供するため、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。
しかし、スマートベータファンドに投資することを好む投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重でない戦略を追跡し、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
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この分野は、投資家に対して最も単純な等重量付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムベースの重み付け手法を含む多くの選択肢を提供していますが、これらすべての戦略が優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
このファンドはProsharesによって運用されており、6億4404万ドル以上を集めることに成功しています。これは、スタイルボックス - スモールキャップバリューの平均的なサイズのETFの一つです。SMDVは、手数料や経費を除いて、ラッセル2000配当成長指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ラッセル2000配当成長指数は、現在ラッセル2000指数のメンバーであり、少なくとも10年間毎年配当支払いを増加させている企業を対象としています。
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
SMDVの年間運営費は0.40%であり、これはこの分野のほとんどの競合製品と同等です。
12ヶ月間の配当利回りは2.96%です。
投資する前にETFの保有資産を詳しく調べることが重要です。なぜなら、分散されたエクスポージャーなどの多くの利点がある一方で、単一株のリスクを最小限に抑えるからです。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分を持っています - ポートフォリオの約31%です。産業と公益事業が上位3位を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Caretrust Reit Inc (CTRE)ファンドの総資産の約1.21%を占めており、Txnm Energy Inc (TXNM)とBadger Meter Inc (BMI)がそれに続きます。
SMDVの総資産の約10.44%は、上位10銘柄が占めています。
年初来、ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFはこれまでに約-5.11%の損失を出しており、過去12ヶ月で約3.38%の上昇を見せています( 2025年6月3日現在)。SMDVはこの52週間の間に$58.95から$75.88の間で取引されました。
SMDVのベータは0.83で、過去3年間の標準偏差は19.74%であり、このファンドはこの分野における中リスクの選択肢となります。約99の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
ProShares Russell 2000 配当 Growers ETF は、スタイルボックス - 小型株バリュー セグメントの市場を上回ることを求める投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できる ETF がこの分野にはあります。
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) Morningstar US Dividend Growth Index を追跡し、Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) NASDAQ US Dividend Achievers Select Index を追跡します。IShares Core Dividend Growth ETFの資産は310億6000万ドル、Vanguard Dividend Appreciation ETFの資産は896億7000万ドルです。DGROの経費率は0.08%で、VIGは0.05%です。
より安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - スモールキャップバリューのリターンを一致させることを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV): ETFリサーチレポート
Badger Meter, Inc. (BMI) : 無料株式分析レポート
CareTrust REIT, Inc. (CTRE):無料株式分析レポート
バンガード配当成長ETF (VIG): ETFリサーチレポート
iシェアーズ・コア配当成長ETF (DGRO):ETFリサーチレポート
TXNM Energy, Inc. (TXNM):無料株式分析レポート
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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV)現在、強力なETFですか?
スマートベータ取引所上場ファンドであるProShares Russell 2000 配当成長者ETF (SMDV)は、2015年2月3日にデビューし、市場のスタイルボックス - 小型株バリューカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供します。
スマート・ベータETFとは？
ETF業界は、通常、市場全体または市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
市場資本加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利、かつ透明な方法を提供するため、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。
しかし、スマートベータファンドに投資することを好む投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重でない戦略を追跡し、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
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この分野は、投資家に対して最も単純な等重量付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムベースの重み付け手法を含む多くの選択肢を提供していますが、これらすべての戦略が優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはProsharesによって運用されており、6億4404万ドル以上を集めることに成功しています。これは、スタイルボックス - スモールキャップバリューの平均的なサイズのETFの一つです。SMDVは、手数料や経費を除いて、ラッセル2000配当成長指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ラッセル2000配当成長指数は、現在ラッセル2000指数のメンバーであり、少なくとも10年間毎年配当支払いを増加させている企業を対象としています。
コスト & その他の費用
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
SMDVの年間運営費は0.40%であり、これはこの分野のほとんどの競合製品と同等です。
12ヶ月間の配当利回りは2.96%です。
セクターエクスポージャーとトップ保有銘柄
投資する前にETFの保有資産を詳しく調べることが重要です。なぜなら、分散されたエクスポージャーなどの多くの利点がある一方で、単一株のリスクを最小限に抑えるからです。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分を持っています - ポートフォリオの約31%です。産業と公益事業が上位3位を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Caretrust Reit Inc (CTRE)ファンドの総資産の約1.21%を占めており、Txnm Energy Inc (TXNM)とBadger Meter Inc (BMI)がそれに続きます。
SMDVの総資産の約10.44%は、上位10銘柄が占めています。
パフォーマンスとリスク
年初来、ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFはこれまでに約-5.11%の損失を出しており、過去12ヶ月で約3.38%の上昇を見せています( 2025年6月3日現在)。SMDVはこの52週間の間に$58.95から$75.88の間で取引されました。
SMDVのベータは0.83で、過去3年間の標準偏差は19.74%であり、このファンドはこの分野における中リスクの選択肢となります。約99の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ProShares Russell 2000 配当 Growers ETF は、スタイルボックス - 小型株バリュー セグメントの市場を上回ることを求める投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できる ETF がこの分野にはあります。
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) Morningstar US Dividend Growth Index を追跡し、Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) NASDAQ US Dividend Achievers Select Index を追跡します。IShares Core Dividend Growth ETFの資産は310億6000万ドル、Vanguard Dividend Appreciation ETFの資産は896億7000万ドルです。DGROの経費率は0.08%で、VIGは0.05%です。
より安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - スモールキャップバリューのリターンを一致させることを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この商品や他のETFの詳細、投資目的に一致する商品のスクリーニング、ETF投資ユニバースの最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターにアクセスしてください。
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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV): ETFリサーチレポート
Badger Meter, Inc. (BMI) : 無料株式分析レポート
CareTrust REIT, Inc. (CTRE):無料株式分析レポート
バンガード配当成長ETF (VIG): ETFリサーチレポート
iシェアーズ・コア配当成長ETF (DGRO):ETFリサーチレポート
TXNM Energy, Inc. (TXNM):無料株式分析レポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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