2025年下半期の市場モメンタムを捉えるためのETF

2025年の前半は、地政学的緊張、関税関連の不確実性、その他の根本的なリスクによって、投資家にとって変動の激しい時期となりました。不確実性にもかかわらず、S&P 500は最初の6ヶ月で約5.7%の上昇を達成しました。

4月初旬、トランプ大統領が相互関税を一時停止した後、センチメントは急激に変化し、強気のラリーが始まり、S&P 500は上半期の終わりまでに約25%上昇しました。多くの経済学者は、米国市場のブルが2025年下半期に向けてその勢いを維持すると予想しています。

以下では、下半期に入ってもその勢いを維持すると予想されるセクターを見ていきます。

暗号通貨

暗号通貨への投資は、ドルが弱まる中で資金を選ぶ人々にとって代替ルートを提供します。ビットコインは今年の前半で12%の上昇を見せ、4月初めからは驚異的な41%の増加を記録しました。

暗号通貨は、従来の通貨に代わるものであり、弱いドルから利益を得る傾向があります。ドルはその強さを失い、数年ぶりの低水準で取引されており、1970年代以来最悪の上半期のパフォーマンスを記録しており、テクニカルおよびファンダメンタル要因の両方が通貨に対して働いています。

TradingViewによると、米ドル指数(DXY)は、過去1か月で2.54%、過去6か月で11.28%下落しています。

投資家は、連邦準備制度理事会（Fed）による金利引き下げのペースに賭けることを増やしています。もしFedが金利を引き下げる場合、投資家のリスク許容度が高まり、デジタル通貨へのエクスポージャーが増える可能性があります。さらに、金利が低下すると、投資家はより多くの資本を持つことになり、暗号通貨への関心が高まることがよくあります。

投資家は、iシェアーズビットコイントラスト IBIT、グレースケールビットコイントラスト GBTC、ビットワイズビットコインETFトラスト BITBなどのファンドを検討することができます。投資家は、グレースケールビットコイントラストの安価な代替品であるグレースケール****ビットコインミニトラスト BTCも見ることができます。

パフォーマンス的には、BITBは過去1ヶ月で11.43%、過去1年で54.93%の上昇を見せているようです。

人工知能とテクノロジー

2024年にAIおよびテクノロジー市場への投資が増加し、これは支配的なテーマとなりました。この勢いは2025年のウォール街でも続いています。この持続的な勢いは、投資家にとって魅力的な機会を提供します。なぜなら、進行中のイニシアチブと革新が米国のAIおよびテクノロジー市場の成長を引き続き促進しているからです。

専門家は、AIインフラストラクチャーの取引が堅調に推移し続けると予想しており、世界の投資家は米国のAI市場に大規模な投資を計画しています。ロイターによると、ソフトバンクの創業者である孫正義氏は、ロボティクスとAI技術の開発に焦点を当てたアリゾナ州の1兆ドルの複合施設を提案しています。

物語は続くこれは、トランプ大統領が1月末に発表した「StarGate」、アメリカにおけるAIインフラストラクチャを構築することを目的とした5000億ドルの民間投資に加えてのことです。

2031年までに世界のAI市場が1兆ドルを超えると予測されている中、市場は魅力的な投資機会となっています。Statistaによれば、米国のAI市場は2025年から2031年の間に26.95%のCAGRを記録し、2031年までに3097億ドルのバリュエーションに達する見込みであり、世界最大のAI市場としての地位を確立しています。

投資家は、iシェアーズ米国テクノロジーETFIYW、グローバルX人工知能&テクノロジーETFAIQ、グローバルXロボティクス&アーティフィシャル****インテリジェンスETFBOTZを検討できます。

パフォーマンスの観点から見ると、IYWは過去1ヶ月で10.62%の上昇を見せ、AIQは過去1年で21.29%の成長を記録しました。

ゴールド

2025年上半期、投資家のセンチメントは脆弱なままであり、金にとって強い追い風となりました。地政学的不確実性の高まりと中央銀行による貴金属の購入増加が、金の持続的な魅力に寄与しています。

一部の経済学者がインフレが悪化した後にFRBの目標に向かって緩和される可能性があるとの期待が、投資家の金に対する関心を高めています。金はその購買力を保持し、インフレを上回るため、魅力的なインフレヘッジとしての地位を維持しています。

金価格は米ドルの価値と逆の関係にあり、2025年のグリーンバックの苦戦は金にとって追い風となっています。米ドルが弱くなると、一般的に金の需要が高まり、他の通貨を持つ買い手にとって手頃になるため、価格が上昇します。

黄色の金属は、連邦準備制度（Fed）による利下げの期待から追加の支持を得ています。米ドルの価値は、Fedによる金利調整と逆の動きをする傾向があります。Fedによる利下げは、米ドルを外国投資家にとって魅力を減少させ、これにより米ドルが弱くなります。

投資家は、SPDRゴールドシェア GLD、iSharesゴールドトラスト IAU、SPDRゴールドミニシェアトラスト GLDM、ゴールドマン・サックス物理的ゴールドETF AAAUを検討して、黄金へのエクスポージャーを高めることができます。これらのファンドは、過去3ヶ月で約15.5%、過去1年で39%の利益を上げています。

航空宇宙および防衛

2025年の地政学的状況を表す唯一の言葉は「複雑」です。世界の経済による防衛支出の増加も、この分野の見通しを向上させました。ストックホルム国際平和研究所によれば、2024年の世界の軍事支出は2.72兆ドルに達し、2023年から9.4%の記録的な増加を示しました。これは冷戦終結以来最も急激な年間増加です。

さらに、戦争技術の変化は宇宙の軍事化をもたらし、経済は自国の宇宙ベースの武器庫の開発を拡大しようとしています。この傾向はすでに勢いを増しています。アナリストは、これがアメリカの防衛企業にとって大きな機会をもたらす可能性があると考えています(読んでください: 宇宙のようなポートフォリオのためのスペースETF)。

S&P 500航空宇宙および防衛指数は、過去1年間で47.86%、年初来で24.13%の上昇を記録しました。

航空宇宙・防衛ETFへの投資により、投資家はセクターの継続的な勢いを利用することができます iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA、Invesco Aerospace & Defense ETF PPA、SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR、Global X Defense Tech ETF SHLDが検討できます。

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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

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