オンチェーン資産が盛り上がる中、取引所トークンは春を迎えることができるのか？

最近、暗号通貨市場は百花繚乱の様相を呈しています。ビットコインの市場占有率は60％から55％に低下し、アルトコインシーズンの到来を示しています。各セクターで目覚ましいパフォーマンスが見られます：AI関連プロジェクトはあるプロトコルの時価総額が一時3億ドルを突破し、あるエコシステムプロジェクトはさらに10億ドルの時価総額に達しました。デリバティブ取引所の未決済ポジションも新たな高値を記録し、43億ドルを超えました。市場から無視されていたNFT分野も再び活発になり、複数の有名NFTプロジェクトの価格上昇を促しました。

これらのホットトピックはオンチェーンプロジェクトに集中しているようですが、中央集権型取引所のトークンは本当に市場に忘れられているのでしょうか？実際にはそうではありません。現在のブルマーケットには無視できない潜在的な要因があります：トランプが再び大統領に選ばれる可能性です。

トランプが当選すれば、暗号通貨がさらに一般の視野に入ることになる。規制の整備と規制緩和は、より多くの外部資金を暗号市場に引き寄せるのに役立つ。ビットコインとイーサリアムの現物ETFへの資金の継続的な流入は明らかな信号である。トランプ一家に関連する金融プロジェクトは、1か月以内にETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDOなどのDeFi関連トークンを大量に購入した。

では、これらの購入されたトークンはどのように機能していますか？それらにはどんな共通の特徴がありますか？さらに、注目すべき潜在的なコンセプト通貨はありますか？一緒に分析してみましょう。

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購入履歴の概要

11月30日から、トランプ家族に関連するプロジェクトは合計4475万ドルを投入して暗号通貨を購入しました。12月18日現在、すべての購入されたトークンは利益を上げています。

注目すべきは、伝統的な機関がビットコインにより注目しているのとは異なり、このプロジェクトが保有するイーサリアムの量はビットコインをはるかに上回っており、これは彼らがイーサリアムの将来の動向に対してより楽観的であることを示している可能性があります。

AAVEは全市場の貸出リーダーとして、TVLランキングで1位に立ち、預金規模は400億ドルに近く、歴史的な新高値を記録しています。最近、通貨価格は7日間で35%上昇しました。このプロジェクトコミュニティは、AAVEとの提携に関する提案を通過させ、現在さらに議論を進めています。最終的に通過すれば、AAVEに新しいユーザーとより多くの実際の利益をもたらすでしょう。

LINKは有名なオラクルプロジェクトです。11月14日、トランプファミリー関連プロジェクトはChainlinkをオンチェーンデータとクロスチェーン接続の標準として採用することを発表し、これはDeFiの大規模な応用を推進する安全な方法と見なされています。

ENAの発展は現在の牛市と密接に関連しています。収益源が先物と現物のアービトラージにあるため、市場の感情が楽観的であればあるほど、イーサリアムの資金費率が高くなり、Ethenaはより多くの収益を得ることができます。最近、そのTVLは600億ドルを突破し、史上最高を記録しました。同時に、彼らはある資産管理の巨人と提携し、国債の利回りに基づいたステーブルコインを発表しました。これにより、資金費率がマイナスに転じることによってプロトコルが困難に直面する可能性に対する市場の懸念がある程度和らげられました。

ONDOは現在のRWA分野のリーダーです。ある資産運用の巨人が関連ファンドを発表した後、Ondo Financeは9500万ドル以上の投資を行い、最大の保有者となりました。コンプライアンス、正統性、資金規模、または市場の認知度において、ONDOは現在のRWA分野で最良の選択肢です。

上記のトークンに加えて、COWも言及する価値があります。これらのトークンを購入する際、トランプファミリー関連のプロジェクトは特定のプロトコルのみを使用して取引を行ったため、COWも関連するコンセプト通貨と見なされています。

将来注目されるトークン

トランプ一家に関連するプロジェクトの投資ロジックに基づいて、彼らが今後注目する可能性のあるトークンを推測することができます。

まず、彼らは自身と提携関係にあるプロジェクトを選ぶ傾向があります。次に、彼らは「明確なビジネスモデル」と「安定した実際のリターン」を重視します。AAVE、LINK、ENA、ONDOなどは明確な製品ポジショニング、大規模なエコシステムユーザー、実際の収益モデルを持っています。これは、彼らが「新奇」や「純粋なコンセプト」のトークンを追求しているわけではなく、長期的な価値をもたらすプロトコルに投資する傾向があることを示しています。

LDO：トランプファミリーに関連するプロジェクトがETHの保有をBTCよりもはるかに高く見込んでいることから、彼らがイーサリアムの長期的な可能性を非常に評価していることがわかります。イーサリアムのステーキングメカニズムが成熟するにつれて、ETFがイーサリアムのステーキング利率を導入する可能性があるため、ある流動ステーキングプロトコルが現在のリーダーとして、選ばれる可能性があります。このプロトコルはイーサリアムエコシステムで最大の流動ステーキングプロトコルであり、TVLは370億ドルに達し、イーサリアムステーキング市場全体の30％を占めています。

Pendle：主に収益分割市場に焦点を当て、ユーザーが将来の収益権を取引できるようにします。イーサリアムのステーキング利率やUSDeなどのプロトコルの収益率が上昇するにつれて、収益取引市場の需要が持続的に増加し、Pendleは今回のブルマーケットで市場から高い注目を集めています。最近、PendleのTVLは50億ドルを突破し、いくつかの主要なDeFiプロトコルと提携関係を築いています。

UNI：あるDEXはDeFi Summerの先駆者であり、現在ユーザーが最も多く使用している去中心化取引所で、この分野のリーダーです。最近、彼らはクロスチェーンソリューションを導入しましたが、市場の反応は平凡でしたが、これはユーザーが彼らの製品に依存することに影響を与えません。

結論：ブルーチッププロジェクトが注目を集める

トランプファミリー関連プロジェクトが大規模に暗号通貨を購入する行動が市場の関心を引き起こしています。あるアナリストは、これはより多くの信頼を得るためか、これらの資産への関心を引き起こすことで自身のプロジェクトの発展を促進するためかもしれないと考えています。もしこれらの資産が良いパフォーマンスを示せば、トランプファミリー関連プロジェクトもそれによって恩恵を受ける可能性があります。

トランプファミリー関連プロジェクトはブルーチッププロジェクトに積極的に取り組んでおり、主流のDeFiプロトコルに対する市場の信頼を高めるだけでなく、暗号市場により多くの機関資金を注入しています。このような資金の流れは市場をさらに安定させ、主流プロジェクトをより高い時価総額と成長の可能性へと押し進めています。