暗号資産市場週報：カジュアルゲームの台頭、コンピューティングパワープロジェクトの競争激化

マクロ環境と市場の概況

最近、アメリカのインフレデータは3年ぶりの低水準を記録しましたが、連邦準備制度は依然として慎重な姿勢を保っており、今年の利下げは1回のみと予想されています。この戦略は、将来の政策調整のための余地を確保するのに役立つ可能性があります。一方、米国株式市場の主要指数は再び最高値を更新しましたが、暗号資産市場は幅広いボラティリティを示しています。

今週のビットコイン価格は大きく変動し、他の暗号通貨は全般的に下落しました。ビットコインが依然としてETF関連の資金流入を引きつけている一方で、全体の市場で新しい資金は限られているため、他の暗号通貨のパフォーマンスが制限されています。実際、アルトコインシーズン指数は2023年上半期の低水準に戻り、過去90日間で、上位100のアルトコインのうち約20種類のみがビットコインよりも良いパフォーマンスを示しました。市場の焦点はBaseチェーン上のミームコイン、ビットコインエコシステム、そして新たに上場した暗号通貨に集中しています。

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ビットコイン市場分析

チェーン上のデータ

ビットコインのインスクリプション取引量は減少傾向にあります。4月の半減期イベント以来、インスクリプションの数が急激に減少しました。それに対して、ルーンの取引量は急増し、日々の取引量の60%を占めており、投機行動がインスクリプションからルーン市場に移行していることを示しています。

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ステーブルコインの時価総額は1%の小幅増加を示し、全体的な資金流入の傾向は良好です。機関投資家の資金は5週間連続で純流入の状態を示しており、米国の金融政策が利下げに転じる可能性についての市場の期待を反映しています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在2.4で、中間段階にあり、市場全体の利益状況が改善されていることを示していますが、過熱レベルには達していません。

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###先物市場

先物資金費率は今週やや低下しましたが、依然として正の範囲にあり、強気が優勢であることを示しています。ビットコイン先物のポジションはわずかに減少し、先物のロング・ショート比は1.3で、市場の感情が中立に向かっていることを反映しています。

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###スポット市場

ビットコインの価格は広範囲にわたって変動しており、この変動相場は7月末まで続く可能性があります。市場の流動性が不足しているため、セクターごとの機会は少なく、投資家は個別プロジェクトのアルファ機会により注目する可能性があります。

パブリックチェーンエコシステム

今週の総ロックアップ量(TVL)は1116億ドルに達し、先週に比べて1.6%増加しました。しかし、主要なパブリックチェーンのTVLは一般的に減少しており、TRONチェーンのみが成長を示しています。注目すべきは、SolanaチェーンのTVLが60億ドルに近づいており、そのアクティビティが明らかに向上しており、近くBSCチェーンやTRONチェーンを超えることが期待されています。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週全体的に平凡なパフォーマンスを示し、取引量は明らかに減少しました。ブルーチッププロジェクトのフロア価格はまちまちで、CryptoPunks、BAYC、MAYCはいずれも下落しましたが、Pudgy PenguinsやRingersなどのプロジェクトは上昇しました。新規購入者数と再購入者数は取引量の減少に伴い減少しており、市場全体は依然として新たな成長の原動力を待っています。

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プロジェクトの資金調達状況

市場全体のパフォーマンスは平凡ですが、一部のプロジェクトは成功裏に資金調達を行っています。特に注目すべきは、カジュアルゲームとコンピューティングパワー関連のプロジェクトが資金調達で際立っており、これらの分野に対する市場の継続的な関心と期待を反映しています。

全体的に見て、暗号資産市場は現在調整段階にあり、投資者は慎重に行動し、マクロ経済政策の変化や業界の革新動向に注目する必要があります。