# トークン化された資産市場の前景は広がっており、Ondo Financeが革新を先導している資産トークン化は金融業界の重要な発展トレンドとなりつつあります。BlackRockのCEOであるLarry Finkは、トークン化が金融の未来と市場の次の進化を代表していると考えています。実際、実世界資産(RWA)は暗号通貨業界で重要な資産クラスとして台頭しています。2024年5月時点で、RWA市場規模は66億ドルを超え、この革新的な金融商品に対する投資家の関心が高まっていることを反映しています。RWAトークン化を行い、ブロックチェーンに導入することで、分散型金融(DeFi)に新たな収益機会を提供できます。2030年までに、資産トークン化市場規模は10兆ドルに達すると予測されています。この新興市場の主な魅力は、DeFiに収益をもたらすだけでなく、国債、株式、不動産などの大規模な資産をより小さな単位に分割することによる資産の断片化の実現にあります。このプロセスは流動性を高め、異なる資本レベルの投資家に投資機会を創出します。資産トークン化の主な利点は以下の通りです: 相互運用可能なトークン化された資産を通じて流動性とアクセス性を向上させ、小口投資家が低コストで高収益資産に投資できるようにすること; 多くのブロックチェーンの公開特性により透明性が向上すること; 実世界の資産の価値をDeFiエコシステムに接続することで、コンポーザビリティを強化すること。アメリカのトークン化された政府債券の時価総額は2023年の1.14億ドルから8.45億ドルに成長し、フランクリン・テンプルトンがこの資産クラスの最大の発行者で、市場シェアは約38%です。アーンスト・アンド・ヤング(EY)の最新の研究によると、64%の高純資産投資家と33%の機関投資家が2024年末までにトークン化された国債への投資を増やす計画を立てています。まだ始まったばかりですが、資産トークン化はブロックチェーン技術の最も有望で潜在的な応用の一つを代表しています。Ondo Financeはその国債トークン化サービスにより、このトレンドにおいて有利な立場にあり、投資家の関心が持続的に高まっています。! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-058bbe49acf2e59280019cee0982d674)## オンドファイナンスの技術革新Ondoはその分散型プロトコルを通じて金融を改革しており、ブロックチェーンを利用して機関レベルの製品を提供しています。伝統的な金融における安定資産をトークン化することにより、Ondoは信頼性とブロックチェーンの効率を組み合わせています。Ondoには2つの主要な部門があります:資産管理と技術。資産管理部門はトークン化された金融商品を作成し、監視します。技術部門はこれらの製品をサポートするプロトコルを開発します。現在、Ondo Financeは2つの主要な投資オプションを提供しています:1. USDY(Ondo米ドル利回りToken) - 短期アメリカ国債と銀行預金に裏打ちされたトークン化債券 - 5.30%の年利回り(APY), 総ロック量(TVL)は3.1535億ドルです - 従来のステーブルコインよりも安全で透明性が高い - Ankuraトラスト会社によって管理され、コンプライアンスと投資家保護を確保します2.米国短期国債のOUSG(Ondo ) - パッシブ投資家に低リスクのトークン化された短期米国債を提供する - 年率4.81%の収益(APY)、総ロック量(TVL)は2.2132億ドルです。 - 2024年3月にあるETFから別のファンドに投資を移す - 最近新しいバージョンのOUSGがリリースされ、rOUSGと名付けられ、追加のrOUSGトークンを通じて投資家に利益を提供します。! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-15c396b3a6c644b5e08e0c9483bd3b48)## Flux Finance: Ondoの分散型融資プラットフォームFlux FinanceはOndo Financeチームによって作成された分散型貸出プラットフォームで、既存の貸出プロトコルに対する重要な改善です。これはCompound V2に基づいていますが、新しい機能が追加されています。FluxはUSDCなどのオープントークンとOUSGなどの制限トークンをサポートしており、これはユーザーがUSDCを自由に貸し出すことができる一方で、OUSGを担保に借り入れるためには特定の許可要件を満たす必要があることを意味し、コンプライアンスと安全性を確保します。FluxはCompoundに似たプール(p2pool)モデルを採用しており、ユーザーは過剰担保を使って貸し借りを行うことができます。貸し手は提供された通貨の利息を得ることができ、借り手は担保を使って通貨を借り入れ、資産の許可要件に従う必要があります。Flux FinanceはOndo DAOによってガバナンスされています。! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5ef191adcea9ef690e5bb1cc16397128)## オンドの競争優位性去中心化金融の分野では、競争が激化しています。一部のプロトコルはトークン化された構造的クレジットに焦点を当て、他のプロトコルは合成資産へのエクスポージャーを提供し、さらに一部は機関向けの低担保ローンやトークン化された収益取引に特化しています。Ondo Financeは、いくつかの利点によって際立っています:- 従来の金融とブロックチェーンを統合することで、巨大なアメリカ国債市場をターゲットにし、広範な市場カバレッジを持つ- 補完的なアプローチを採用し、伝統的な金融大手と協力し、直接的な競争を避ける- USDYやOUSGなどの革新的な製品を提供し、従来の通貨に対してより安全で透明性のある代替手段を提供します。## トークン経済学ONDOトークンはOndo FinanceおよびそのFlux Financeプロトコルのガバナンストークンです。保有者はOndo DAO内のさまざまな提案に投票する権利を持ち、すべての決定が透明にチェーン上で行われることを保証します。提案を提起するには、個人は少なくとも1億ONDOの投票権を保有または委任されている必要があります。現在の価格: $1.87時価総額ランキング:#54 完全希薄化後バリュエーション(FDV): $131.5B、ランキング#16循環供給量:総供給量の14.27%ONDO( 14億4000万)総供給量:100億ONDO最大供給量:100億ONDO未来のトークンロック解除計画には、毎月167万ONDOの小規模なロック解除と、2025年1月から始まる大規模な年間ロック解除(が含まれています。毎年19.4億ONDO)。! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-745af3e0ece11123de29160699833b1c)## チームの背景とパートナーOndo Financeチームは、伝統的な金融とWeb3分野からの多様な人材を擁しています。創設者兼CEOのNathan Allmanと社長兼COOのJustin Schmidtはどちらも有名な投資銀行出身です。もう一人の重要なメンバーであるKatie Wheelerは大手資産運用会社出身です。チームには、複数の有名なWeb3プロジェクトからの開発者も含まれています。Ondo Financeは、以下の重要なパートナーと関係を築いています:- ある公的ブロックチェーン財団:実世界の資産とブロックチェーン技術の統合- あるDeFiプロトコル: USDYをAMMプールで使用開始- あるマーケットメイカー: USDYに対して常時流動性を提供- 大手資産管理会社:ファンドへの投資を通じて、トークン化の取り組みを拡大するというコミットメントを示す! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0e7b47527838b6597b6e3ffbccc3086d)## 発展の見通しとリスクOndo Financeは、ブロックチェーン技術を通じて従来の金融と分散型金融を結びつけることに注力しており、安全で透明性があり、コンプライアンスを満たした金融商品を作成することに重点を置いています。そのTVLは4000万ドルから5.34億ドルに成長し、強力な成長の勢いを示しています。未来、Ondoはトークン化された商品への採用と流動性を増加させることで、トークン化されたキャッシュ等価物の使用を拡大する計画です。彼らはまた、流動性とインフラに関連する課題を解決するために、公開取引される証券のトークン化を計画しています。上昇要因には次のものが含まれます:- トークン化業界は著しい成長が期待されている- OndoのTVLは大幅に増加しました- 現実世界の資産は暗号分野において新たなトレンドを代表しています- 大手資産運用会社との戦略的連携しかし、いくつかのリスクも存在します：- ONDOトークンの用途は集中化リスクを示しています- 約85%の総ONDO供給量はチームによって管理されています- 伝統的な金融と暗号通貨の交差点で運営することは、規制の課題に直面しています。- 不良債務はDeFiプロトコルの主なリスクです総じて、Ondo Financeは急速に発展する資産トークン化市場で先行していますが、投資家はその潜在能力と関連リスクを天秤にかけるべきです。! [Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-f3afaeefb2a18b8114158ca58a19b4c0)
Ondo Financeがトークン化された資産の革新をリードし、TVLが5億ドルを突破
トークン化された資産市場の前景は広がっており、Ondo Financeが革新を先導している
資産トークン化は金融業界の重要な発展トレンドとなりつつあります。BlackRockのCEOであるLarry Finkは、トークン化が金融の未来と市場の次の進化を代表していると考えています。実際、実世界資産(RWA)は暗号通貨業界で重要な資産クラスとして台頭しています。2024年5月時点で、RWA市場規模は66億ドルを超え、この革新的な金融商品に対する投資家の関心が高まっていることを反映しています。
RWAトークン化を行い、ブロックチェーンに導入することで、分散型金融(DeFi)に新たな収益機会を提供できます。2030年までに、資産トークン化市場規模は10兆ドルに達すると予測されています。この新興市場の主な魅力は、DeFiに収益をもたらすだけでなく、国債、株式、不動産などの大規模な資産をより小さな単位に分割することによる資産の断片化の実現にあります。このプロセスは流動性を高め、異なる資本レベルの投資家に投資機会を創出します。
資産トークン化の主な利点は以下の通りです: 相互運用可能なトークン化された資産を通じて流動性とアクセス性を向上させ、小口投資家が低コストで高収益資産に投資できるようにすること; 多くのブロックチェーンの公開特性により透明性が向上すること; 実世界の資産の価値をDeFiエコシステムに接続することで、コンポーザビリティを強化すること。
アメリカのトークン化された政府債券の時価総額は2023年の1.14億ドルから8.45億ドルに成長し、フランクリン・テンプルトンがこの資産クラスの最大の発行者で、市場シェアは約38%です。アーンスト・アンド・ヤング(EY)の最新の研究によると、64%の高純資産投資家と33%の機関投資家が2024年末までにトークン化された国債への投資を増やす計画を立てています。
まだ始まったばかりですが、資産トークン化はブロックチェーン技術の最も有望で潜在的な応用の一つを代表しています。Ondo Financeはその国債トークン化サービスにより、このトレンドにおいて有利な立場にあり、投資家の関心が持続的に高まっています。
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オンドファイナンスの技術革新
Ondoはその分散型プロトコルを通じて金融を改革しており、ブロックチェーンを利用して機関レベルの製品を提供しています。伝統的な金融における安定資産をトークン化することにより、Ondoは信頼性とブロックチェーンの効率を組み合わせています。
Ondoには2つの主要な部門があります:資産管理と技術。資産管理部門はトークン化された金融商品を作成し、監視します。技術部門はこれらの製品をサポートするプロトコルを開発します。
現在、Ondo Financeは2つの主要な投資オプションを提供しています:
2.米国短期国債のOUSG(Ondo )
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Flux Finance: Ondoの分散型融資プラットフォーム
Flux FinanceはOndo Financeチームによって作成された分散型貸出プラットフォームで、既存の貸出プロトコルに対する重要な改善です。これはCompound V2に基づいていますが、新しい機能が追加されています。FluxはUSDCなどのオープントークンとOUSGなどの制限トークンをサポートしており、これはユーザーがUSDCを自由に貸し出すことができる一方で、OUSGを担保に借り入れるためには特定の許可要件を満たす必要があることを意味し、コンプライアンスと安全性を確保します。
FluxはCompoundに似たプール(p2pool)モデルを採用しており、ユーザーは過剰担保を使って貸し借りを行うことができます。貸し手は提供された通貨の利息を得ることができ、借り手は担保を使って通貨を借り入れ、資産の許可要件に従う必要があります。Flux FinanceはOndo DAOによってガバナンスされています。
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オンドの競争優位性
去中心化金融の分野では、競争が激化しています。一部のプロトコルはトークン化された構造的クレジットに焦点を当て、他のプロトコルは合成資産へのエクスポージャーを提供し、さらに一部は機関向けの低担保ローンやトークン化された収益取引に特化しています。
Ondo Financeは、いくつかの利点によって際立っています:
トークン経済学
ONDOトークンはOndo FinanceおよびそのFlux Financeプロトコルのガバナンストークンです。保有者はOndo DAO内のさまざまな提案に投票する権利を持ち、すべての決定が透明にチェーン上で行われることを保証します。提案を提起するには、個人は少なくとも1億ONDOの投票権を保有または委任されている必要があります。
現在の価格: $1.87 時価総額ランキング:#54 完全希薄化後バリュエーション(FDV): $131.5B、ランキング#16 循環供給量:総供給量の14.27%ONDO( 14億4000万) 総供給量:100億ONDO 最大供給量:100億ONDO
未来のトークンロック解除計画には、毎月167万ONDOの小規模なロック解除と、2025年1月から始まる大規模な年間ロック解除(が含まれています。毎年19.4億ONDO)。
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チームの背景とパートナー
Ondo Financeチームは、伝統的な金融とWeb3分野からの多様な人材を擁しています。創設者兼CEOのNathan Allmanと社長兼COOのJustin Schmidtはどちらも有名な投資銀行出身です。もう一人の重要なメンバーであるKatie Wheelerは大手資産運用会社出身です。チームには、複数の有名なWeb3プロジェクトからの開発者も含まれています。
Ondo Financeは、以下の重要なパートナーと関係を築いています:
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発展の見通しとリスク
Ondo Financeは、ブロックチェーン技術を通じて従来の金融と分散型金融を結びつけることに注力しており、安全で透明性があり、コンプライアンスを満たした金融商品を作成することに重点を置いています。そのTVLは4000万ドルから5.34億ドルに成長し、強力な成長の勢いを示しています。
未来、Ondoはトークン化された商品への採用と流動性を増加させることで、トークン化されたキャッシュ等価物の使用を拡大する計画です。彼らはまた、流動性とインフラに関連する課題を解決するために、公開取引される証券のトークン化を計画しています。
上昇要因には次のものが含まれます:
しかし、いくつかのリスクも存在します：
総じて、Ondo Financeは急速に発展する資産トークン化市場で先行していますが、投資家はその潜在能力と関連リスクを天秤にかけるべきです。
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