Trump Media & Technology Group (TMTG) prévoit de lever des milliards de dollars via une offre de titres. Bien que l'entreprise n'ait pas précisé les raisons de cette collecte de fonds, les actions de la société au cours des dernières semaines suscitent des spéculations quant à savoir si une partie des fonds sera destinée à davantage d'acquisitions de bitcoin (BTC).
Selon le dépôt, TMTG prévoit de lever jusqu'à 12 milliards de dollars en offrant ses actions ordinaires, actions privilégiées, titres de créance, bons, droits ou unités aux investisseurs.
TMTG va lever 12 milliards de dollars
Les conditions de l'offre seront fournies dans des suppléments de prospectus déposés à temps. Pour l'instant, TMTG a précisé qu'il avait l'intention de vendre 84,6 millions d'actions de son capital social à une valeur de 0,0001 $ chacune.
TMTG vendra 55,8 millions d'actions à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé à 25,72 $ par action pour un montant total d'environ 1,44 milliard de $. La société proposera également 28,8 millions d'actions pouvant être émises lors de la conversion de ses obligations senior convertibles à 0,00 % arrivant à échéance en 2028 pour un montant total de 1 milliard de $.
La société a noté qu'elle a la flexibilité de vendre les actions à des prix variés par différents canaux, y compris les souscripteurs, les négociants et les agents.
"Nous fournissons plus d'informations sur la manière dont nous et les Titulaires de Sécurité Vendeurs pouvons vendre les titres dans la section intitulée 'Plan de Distribution'. Nous recevrons des produits de l'émission et de la vente de nos actions ordinaires, actions privilégiées, titres de créance, bons, droits ou unités. Nous ne recevrons aucun produit de la vente d'Actions par les Titulaires de Sécurité Vendeurs conformément à ce prospectus," a déclaré la société dans le prospectus.
L'achat de 2,5 milliards de $BTC
Plus tôt la semaine dernière, TMTG aurait révélé qu’il levait 3 milliards de dollars pour acheter des BTC. Environ 24 heures plus tard, on a appris que la société avait levé environ 2,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre son plan d’acquisition de BTC. La société a levé les fonds en vendant 1,5 milliard de dollars d’actions et 1 milliard de dollars de billets convertibles au prix d’une prime de 35 %.
TMTG détient le BTC sur son bilan, tandis que les plateformes d'actifs numériques Crypto.com et Anchorage Digital fournissent la garde des actifs.
Le dernier achat de BTC par TMTG et la vague croissante d'adoption de Bitcoin dans le secteur corporatif alimentent les spéculations selon lesquelles les 12 milliards de dollars levés seront destinés à d'autres acquisitions de BTC. Il reste à voir si cela se déroulera comme prévu.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Trump Media va lever 12 milliards de dollars via une offre de titres – Plus d'achats de BTC à venir ?
Trump Media & Technology Group (TMTG) prévoit de lever des milliards de dollars via une offre de titres. Bien que l'entreprise n'ait pas précisé les raisons de cette collecte de fonds, les actions de la société au cours des dernières semaines suscitent des spéculations quant à savoir si une partie des fonds sera destinée à davantage d'acquisitions de bitcoin (BTC).
Selon le dépôt, TMTG prévoit de lever jusqu'à 12 milliards de dollars en offrant ses actions ordinaires, actions privilégiées, titres de créance, bons, droits ou unités aux investisseurs.
TMTG va lever 12 milliards de dollars
Les conditions de l'offre seront fournies dans des suppléments de prospectus déposés à temps. Pour l'instant, TMTG a précisé qu'il avait l'intention de vendre 84,6 millions d'actions de son capital social à une valeur de 0,0001 $ chacune.
TMTG vendra 55,8 millions d'actions à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé à 25,72 $ par action pour un montant total d'environ 1,44 milliard de $. La société proposera également 28,8 millions d'actions pouvant être émises lors de la conversion de ses obligations senior convertibles à 0,00 % arrivant à échéance en 2028 pour un montant total de 1 milliard de $.
La société a noté qu'elle a la flexibilité de vendre les actions à des prix variés par différents canaux, y compris les souscripteurs, les négociants et les agents.
L'achat de 2,5 milliards de $BTC
Plus tôt la semaine dernière, TMTG aurait révélé qu’il levait 3 milliards de dollars pour acheter des BTC. Environ 24 heures plus tard, on a appris que la société avait levé environ 2,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre son plan d’acquisition de BTC. La société a levé les fonds en vendant 1,5 milliard de dollars d’actions et 1 milliard de dollars de billets convertibles au prix d’une prime de 35 %.
TMTG détient le BTC sur son bilan, tandis que les plateformes d'actifs numériques Crypto.com et Anchorage Digital fournissent la garde des actifs.
Le dernier achat de BTC par TMTG et la vague croissante d'adoption de Bitcoin dans le secteur corporatif alimentent les spéculations selon lesquelles les 12 milliards de dollars levés seront destinés à d'autres acquisitions de BTC. Il reste à voir si cela se déroulera comme prévu.