Análisis de tendencias de inversión en Web3: de la marea baja del mercado primario a la reactivación del modelo de incubación
Recientemente, el campo de inversión en Web3 está experimentando una profunda transformación. El Mercado primario enfrenta ajustes estructurales, mientras que los modelos de incubación y la inversión en el mercado secundario se están convirtiendo gradualmente en los nuevos focos de atención. Este artículo profundizará en las tendencias generales de inversión en Web3 en la actualidad.
Mercado primario de las dificultades
En la segunda mitad de 2024, cuando el mercado secundario esté en plena efervescencia por MEMECoin y BTC, el mercado primario habrá caído en un invierno. Los datos muestran que la recaudación de fondos de capital de riesgo en criptomonedas ha disminuido de un pico de 33.7 mil millones de dólares en 2021 a menos de 4 mil millones de dólares en 2024.
Las principales razones que causan esta situación incluyen:
La cantidad de fondos de VC en criptomonedas es limitada y aún no se ha conectado con los mercados financieros tradicionales.
Enfrentando ciclos de salida más largos y alto riesgo de volatilidad
El valor de mercado de los tokens desbloqueados después del bloqueo generalmente se reduce drásticamente.
El ciclo vicioso de financiación-lanzamiento-dumping es difícil de romper
Los datos muestran que los nuevos proyectos de criptomonedas lanzados en 2023-2024 han tenido una caída promedio del 45% en los primeros 90 días, y el 60% de los proyectos han fracasado en los seis meses. Esto no solo refleja una disminución en el entusiasmo del mercado, sino que también expone el fracaso en el diseño del modelo.
El auge del modo de incubación
Ante la crisis del mercado primario, la inversión en incubadoras se está convirtiendo en una nueva opción de capital. Recientemente, varias instituciones de inversión reconocidas han intensificado su enfoque en el modelo de incubadoras. Se estima que para 2032, el tamaño del mercado de incubadoras de proyectos de Bitcoin a nivel mundial alcanzará los 5,7 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,1%.
Las ventajas del modo de incubación son:
Intervención integral en el desarrollo del proyecto, la muralla es más profunda
Métodos de salida más flexibles y diversos
Los requisitos de capital son flexibles, se pueden intercambiar recursos por acciones/Token
Sin embargo, el modelo de incubación requiere capacidades integrales más altas de los inversores, necesitando un sólido respaldo de recursos industriales y un equipo fuerte.
El desarrollo del mercado secundario
En comparación con el Mercado primario, el mercado secundario se ha convertido en el refugio real de los fondos actuales. En 2024, el volumen total de operaciones de criptomonedas en el mercado secundario crecerá aproximadamente un 40% en comparación con el año anterior, alcanzando casi 13 billones de dólares.
Esta ronda de euforia en el mercado secundario presenta nuevas características:
La entrada de instituciones, impulsada por estrategias, se convierte en la corriente principal
La liquidez es rey, la especulación a corto plazo prevalece
Activos de alta volatilidad como MEMECoin, AI, RWA son populares
Los inversores tienden a buscar liquidez para obtener ganancias en ciclos cortos.
Elección de inversores en Web3
A pesar de que el modelo VC está pasando por un invierno, el ciclo del mercado nunca ha cambiado. Para los inversores de alto patrimonio neto, pueden elegir diferentes caminos de inversión según sus propias condiciones:
Modo de incubación: adecuado para inversores con profundos recursos industriales
Mercado secundario: proporciona mayor liquidez y flexibilidad estratégica
Sin embargo, independientemente del camino elegido, los problemas de cumplimiento son una consideración clave. A medida que la regulación de las criptomonedas se vuelve más estricta a nivel mundial, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos legales y los requisitos de cumplimiento de las diferentes rutas para lograr una disposición sólida y atravesar los ciclos.
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WalletDetective
· hace15h
Todavía es bueno jugar en el Mercado secundario.
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ContractFreelancer
· 08-09 21:59
BTC libre es libertad
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CryptoHistoryClass
· 08-09 21:53
*revisa datos históricos* hmm... mismo patrón que la éxodo de VC de 2018, para ser honesto
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RugPullAlarm
· 08-09 21:51
La normalidad de los esquemas financieros, ¿cuántos tontos más van a ser tomados por tontos?
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GovernancePretender
· 08-09 21:50
¿La trampa para sacar dinero ha cambiado de nuevo?
Cambio en la inversión en Web3: Retiro del mercado primario y auge de la incubación y el mercado secundario
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Mercado primario de las dificultades
En la segunda mitad de 2024, cuando el mercado secundario esté en plena efervescencia por MEMECoin y BTC, el mercado primario habrá caído en un invierno. Los datos muestran que la recaudación de fondos de capital de riesgo en criptomonedas ha disminuido de un pico de 33.7 mil millones de dólares en 2021 a menos de 4 mil millones de dólares en 2024.
Las principales razones que causan esta situación incluyen:
Los datos muestran que los nuevos proyectos de criptomonedas lanzados en 2023-2024 han tenido una caída promedio del 45% en los primeros 90 días, y el 60% de los proyectos han fracasado en los seis meses. Esto no solo refleja una disminución en el entusiasmo del mercado, sino que también expone el fracaso en el diseño del modelo.
El auge del modo de incubación
Ante la crisis del mercado primario, la inversión en incubadoras se está convirtiendo en una nueva opción de capital. Recientemente, varias instituciones de inversión reconocidas han intensificado su enfoque en el modelo de incubadoras. Se estima que para 2032, el tamaño del mercado de incubadoras de proyectos de Bitcoin a nivel mundial alcanzará los 5,7 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,1%.
Las ventajas del modo de incubación son:
Sin embargo, el modelo de incubación requiere capacidades integrales más altas de los inversores, necesitando un sólido respaldo de recursos industriales y un equipo fuerte.
El desarrollo del mercado secundario
En comparación con el Mercado primario, el mercado secundario se ha convertido en el refugio real de los fondos actuales. En 2024, el volumen total de operaciones de criptomonedas en el mercado secundario crecerá aproximadamente un 40% en comparación con el año anterior, alcanzando casi 13 billones de dólares.
Esta ronda de euforia en el mercado secundario presenta nuevas características:
Los inversores tienden a buscar liquidez para obtener ganancias en ciclos cortos.
Elección de inversores en Web3
A pesar de que el modelo VC está pasando por un invierno, el ciclo del mercado nunca ha cambiado. Para los inversores de alto patrimonio neto, pueden elegir diferentes caminos de inversión según sus propias condiciones:
Sin embargo, independientemente del camino elegido, los problemas de cumplimiento son una consideración clave. A medida que la regulación de las criptomonedas se vuelve más estricta a nivel mundial, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos legales y los requisitos de cumplimiento de las diferentes rutas para lograr una disposición sólida y atravesar los ciclos.