“Trata-se de uma inovação e design de DEX atraentes que fornecem um sistema de incentivos superior aos criadores de mercado automatizados (AMMs) primitivos, como Uniswap e Sushiswap.”
Título original: "ve(3,3) Is Everywhere"
Escrito por: ADAM
Compilação: Deep Tide TechFlow
A exchange Solidly descentralizada original, agora coloquialmente conhecida como ve(3,3), atraiu muita atenção no espaço DeFi. Esta é uma inovação e design atraente da DEX que oferece um sistema de incentivo superior aos criadores de mercado automatizados primitivos (AMMs), como Uniswap e Sushiswap. Esses protocolos ve(3,3) exigem que os detentores de veNFT, protocolos de parceiros e LPs interajam semanalmente ou com mais frequência para maximizar rendimento, liquidez ou outros objetivos (como compartilhamento de atenção).
A pressão do mercado baixista e as altas emissões criaram uma pressão contínua de preços descendentes em ve(3,3) DEXs em vários ecossistemas. No entanto, a longo prazo, ainda acredito que uma base de partes interessadas engajadas e a consistência entre os protocolos levarão a um volante sustentável.
Os detentores de veNFT podem ganhar mais de 200% de subornos todas as semanas, independentemente do preço do token nativo, enquanto a equipe ve(3,3) busca TVL, parceiros agregadores e melhor tecnologia de execução de pedidos para maximizar o volume e as taxas de negociação.
Mais ve(3, 3) DEX é uma coisa ruim?
Cada novo DEX parece ser uma bifurcação ou revisão do Solidly. A Guru Network criou um bom painel de comparação para acompanhar as melhores comparações do Solidly Visions!
De acordo com DeFi Llama, agora existem 31 garfos Solidly em várias cadeias, com Velodrome respondendo por mais de 35% do TVL.
Eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Claramente, a concorrência é sempre benéfica para os participantes do mercado. A melhor execução de ordem oferece aos compradores e vendedores os melhores preços e os agregadores DEX estão permitindo isso (o Firebird é o meu favorito - $FBA é um alfa de baixo valor de mercado). No entanto, a maioria dos forks não é bem-sucedida. As equipes sem um alcance unificado da estratégia de negócios e adesão da comunidade falharão.
Uma das mudanças de paradigma DeFi iniciadas pela Olympus DAO é o conceito de Protocol Owned Liquidity (POL). Agora, esse conceito se tornou extremamente popular em novos protocolos porque pode gerar receita (eficiência de capital).
O ve(3,3) DEX oferece uma grande oportunidade para as equipes gerenciarem o POL. A DEX não apenas distribui veNFTs importantes, fornece direitos de voto para taxas e emissões, mas também fornece estratégias de liquidez personalizadas. O espaço de design do Solidly permite melhorias modulares sobre curvas básicas de liquidez e contratos de participação. Por exemplo, a Thena cria liquidez agrupada usando Gamma Strategies and Algebra para permitir intervalos de liquidez personalizados e curvas de liquidez para maximizar as taxas para tipos de ativos específicos.
ve(3, 3) Diferenciação de DEX
Construir um DEX ve(3,3) requer mais do que contratos inteligentes seguros, experiência de usuário efetiva e novos designs de token. Contribuir para a missão/visão/valores da marca é cada vez mais importante para atrair os parceiros certos. À medida que o número de equipes DeFi DApp aumenta, minha previsão é que as equipes desejam que seu POL seja gerenciado por uma equipe DEX ve (3,3) com consenso, um histórico fácil de ler e a capacidade de gerenciar relacionamentos de forma consistente e pensativo.
Eu tenho aconselhado um DEX ve(3,3) emergente chamado Solunea. Eles construíram um protocolo de trabalho no zKsync, levantaram algum ETH para POL e lançaram seu token SLNA antes de decidir mudar para o Arbitrum. A Arbitrum tem infraestrutura mais madura, liquidez mais profunda e mais DApps para trabalhar, então esta é uma decisão sábia. A Solunea é uma equipe pequena e humilde com uma filosofia de "propriedade da comunidade". Propriedade da comunidade significa que não há investidores de VC, membros do Discord geram conteúdo, parcerias e estratégias e 100% das taxas de câmbio vão para os detentores de veNFT. É um projeto muito legal e igualitário, e eu recomendo que a equipe capacite sua comunidade para negociar com projetos afins no ecossistema Arbitrum.
ve(3, 3) Futuro da DEX
À medida que esses protocolos continuam a construir TVL e fortalecer parcerias com várias equipes em cada ecossistema, veremos o poder da modularidade em cima de cinco (3,3) DEXs levar a taxas mais altas e sustentabilidade.
Aqui estão algumas ideias que tenho para o construtor ve(3,3):
Launchpad para novos tokens de projeto - isso faz todo o sentido. ve(3,3) e detentores de NFT para projetos DD/whitelist usando DEX para IDO. POL está listado em ve(3,3) DEX, e a experiência é muito tranquila. Esses DEXs criarão fortes efeitos de rede, pois trazem um público informado e motivado de eleitores/investidores. A arrecadação de fundos via ve(3,3) seria uma vitória para todos.
Gestão de tesouraria. Muitos protocolos gerenciam uma variedade de ativos, e um DEX ve(3,3) pode ajudar a melhorar essa eficiência. Ao agrupar liquidez e contratos perpétuos, as estratégias delta neutras podem gerar retornos sem arriscar perdas impermanentes.
ve(3, 3) stablecoin apoiada por tokens veNFT e LP. Por que? Porque gostamos de eficiência de capital e alavancagem.
veNFT AMM é usado para trocar posições bloqueadas e realizar liquidação. A Bug Finance está construindo um novo mecanismo que permite sair de posições veNFT.
Empréstimos auto-reembolsáveis para detentores de veNFT.
Em conclusão, ve(3, 3) veio para ficar e é bom ver muitos concorrentes no DeFi. Minha previsão é que, à medida que os criadores de mercado reduzam suas operações CEX, veremos cada vez mais grande liquidez de tokens migrando para DEXs ve(3,3) para eficiência de capital. Sempre haverá especuladores movimentando sua liquidez para a DEX que oferece o melhor rendimento, porém, a DEX que for mais eficiente em termos de capital e capaz de gerar o maior volume de negociação beneficiará os detentores de veNFT e será sustentável no longo prazo.
minha seleção de ve(3, 3)
Thena - tem renda sustentável de Fusion (liquidez centralizada), Alpha (parceria com Deus), forks e advisors em vários ecossistemas, fortes designers de front-end e ótimo BD. Além disso, o BSC é um enorme ecossistema com enorme potencial.
Chronos - O melhor ecossistema DeFi é o Arbitrum, Chronos tem uma marca e equipe fortes. Seu maNFT e nenhum rebase devem resultar em TVL consistente e lock-in, desde que os subornos cheguem.
Velodrome - o maior DEX no Optimism está pronto e, com a atualização do Optimism Bedrock se aproximando, o lançamento do Base pela Coinbase dá ao Velodrome a chance de subir aos céus. O Velodrome V2 será lançado em breve e fornecerá uma atualização muito necessária para gerar taxas de protocolo.
Solunea - um pequeno projeto recém-lançado no Arbitrum. As emissões dinâmicas devem manter o APR do LP estável (alto bloqueio leva a altas emissões, baixo bloqueio reduz as emissões). A mineração de liquidez da SLNA começa hoje:
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A onipresença de ve_3,3_: em quais projetos vale a pena focar?
Título original: "ve(3,3) Is Everywhere"
Escrito por: ADAM
Compilação: Deep Tide TechFlow
A exchange Solidly descentralizada original, agora coloquialmente conhecida como ve(3,3), atraiu muita atenção no espaço DeFi. Esta é uma inovação e design atraente da DEX que oferece um sistema de incentivo superior aos criadores de mercado automatizados primitivos (AMMs), como Uniswap e Sushiswap. Esses protocolos ve(3,3) exigem que os detentores de veNFT, protocolos de parceiros e LPs interajam semanalmente ou com mais frequência para maximizar rendimento, liquidez ou outros objetivos (como compartilhamento de atenção).
A pressão do mercado baixista e as altas emissões criaram uma pressão contínua de preços descendentes em ve(3,3) DEXs em vários ecossistemas. No entanto, a longo prazo, ainda acredito que uma base de partes interessadas engajadas e a consistência entre os protocolos levarão a um volante sustentável.
Os detentores de veNFT podem ganhar mais de 200% de subornos todas as semanas, independentemente do preço do token nativo, enquanto a equipe ve(3,3) busca TVL, parceiros agregadores e melhor tecnologia de execução de pedidos para maximizar o volume e as taxas de negociação.
Mais ve(3, 3) DEX é uma coisa ruim?
Cada novo DEX parece ser uma bifurcação ou revisão do Solidly. A Guru Network criou um bom painel de comparação para acompanhar as melhores comparações do Solidly Visions!
De acordo com DeFi Llama, agora existem 31 garfos Solidly em várias cadeias, com Velodrome respondendo por mais de 35% do TVL.
Eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Claramente, a concorrência é sempre benéfica para os participantes do mercado. A melhor execução de ordem oferece aos compradores e vendedores os melhores preços e os agregadores DEX estão permitindo isso (o Firebird é o meu favorito - $FBA é um alfa de baixo valor de mercado). No entanto, a maioria dos forks não é bem-sucedida. As equipes sem um alcance unificado da estratégia de negócios e adesão da comunidade falharão.
Uma das mudanças de paradigma DeFi iniciadas pela Olympus DAO é o conceito de Protocol Owned Liquidity (POL). Agora, esse conceito se tornou extremamente popular em novos protocolos porque pode gerar receita (eficiência de capital).
O ve(3,3) DEX oferece uma grande oportunidade para as equipes gerenciarem o POL. A DEX não apenas distribui veNFTs importantes, fornece direitos de voto para taxas e emissões, mas também fornece estratégias de liquidez personalizadas. O espaço de design do Solidly permite melhorias modulares sobre curvas básicas de liquidez e contratos de participação. Por exemplo, a Thena cria liquidez agrupada usando Gamma Strategies and Algebra para permitir intervalos de liquidez personalizados e curvas de liquidez para maximizar as taxas para tipos de ativos específicos.
ve(3, 3) Diferenciação de DEX
Construir um DEX ve(3,3) requer mais do que contratos inteligentes seguros, experiência de usuário efetiva e novos designs de token. Contribuir para a missão/visão/valores da marca é cada vez mais importante para atrair os parceiros certos. À medida que o número de equipes DeFi DApp aumenta, minha previsão é que as equipes desejam que seu POL seja gerenciado por uma equipe DEX ve (3,3) com consenso, um histórico fácil de ler e a capacidade de gerenciar relacionamentos de forma consistente e pensativo.
Eu tenho aconselhado um DEX ve(3,3) emergente chamado Solunea. Eles construíram um protocolo de trabalho no zKsync, levantaram algum ETH para POL e lançaram seu token SLNA antes de decidir mudar para o Arbitrum. A Arbitrum tem infraestrutura mais madura, liquidez mais profunda e mais DApps para trabalhar, então esta é uma decisão sábia. A Solunea é uma equipe pequena e humilde com uma filosofia de "propriedade da comunidade". Propriedade da comunidade significa que não há investidores de VC, membros do Discord geram conteúdo, parcerias e estratégias e 100% das taxas de câmbio vão para os detentores de veNFT. É um projeto muito legal e igualitário, e eu recomendo que a equipe capacite sua comunidade para negociar com projetos afins no ecossistema Arbitrum.
ve(3, 3) Futuro da DEX
À medida que esses protocolos continuam a construir TVL e fortalecer parcerias com várias equipes em cada ecossistema, veremos o poder da modularidade em cima de cinco (3,3) DEXs levar a taxas mais altas e sustentabilidade.
Aqui estão algumas ideias que tenho para o construtor ve(3,3):
Em conclusão, ve(3, 3) veio para ficar e é bom ver muitos concorrentes no DeFi. Minha previsão é que, à medida que os criadores de mercado reduzam suas operações CEX, veremos cada vez mais grande liquidez de tokens migrando para DEXs ve(3,3) para eficiência de capital. Sempre haverá especuladores movimentando sua liquidez para a DEX que oferece o melhor rendimento, porém, a DEX que for mais eficiente em termos de capital e capaz de gerar o maior volume de negociação beneficiará os detentores de veNFT e será sustentável no longo prazo.
minha seleção de ve(3, 3)