Lançado em 13/12/2016, o Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) é um fundo de investimento cotado em bolsa de smart beta que oferece uma ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os produtos que são baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são estratégias projetadas para refletir um segmento de mercado específico ou o mercado como um todo, têm dominado tradicionalmente a indústria de ETF.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos do mercado de baixo custo, conveniente e transparente.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** em saldos de $5,000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3,80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Desenvolvido pela Money.com - O Yahoo pode ganhar comissões através dos links acima. No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excepcional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Ao tentar escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho de risco-retorno, os índices não ponderados pela capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação dessas.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum, nem todas essas estratégias conseguiram apresentar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Nuveen. O NULV conseguiu acumular ativos superiores a 1,69 mil milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na Caixa de Estilos - Valor de Grande Capitalização. Este fundo particular procura igualar o desempenho do Índice TIAA ESG USA de Valor de Grande Capitalização antes de taxas e despesas.
O Índice de Valor de Grande Capitalização ESG dos EUA da Nuveen é composto por valores mobiliários de capital emitidos por empresas de grande capitalização listadas em bolsas de valores dos EUA.
Custo & Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesa de um ETF.
Comparável à maioria dos produtos semelhantes no setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,26%.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 2,01%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Enquanto os ETFs oferecem uma exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Representando 23,30% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor Financeiro; Saúde e Indústrias completam os três primeiros.
Levando em conta as participações individuais, a Coca Cola Co. (KO) representa cerca de 2,58% do total de ativos do fundo, seguida pela Mcdonald's Corp. (MCD) e pela International Business Ma (IBM).
A história continua. As 10 principais participações representam aproximadamente 20,6% do total de ativos sob gestão do NULV.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o retorno do NULV é de aproximadamente 4,22%, e aumentou cerca de 11,16% no último ano ( até 06/12/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo foi negociado entre $36,02 e $43,28.
O ETF tem um beta de 0,88 e um desvio padrão de 14,75% para o período de três anos anterior. Com cerca de 111 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O ETF Nuveen ESG Large-Cap Value é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. Existem outros ETFs na área que os investidores também poderiam considerar.
O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) acompanha o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) acompanha o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $10,31 bilhões em ativos, enquanto o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $13,51 bilhões. O ESGV tem uma taxa de despesa de 0,09% e o ESGU cobra 0,15%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicionais que visam igualar os retornos da Style Box - Large Cap Value.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Relatórios de Pesquisa de ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
CocaCola Company (O) (KO) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Relatório de Análise de Ações Grátis da McDonald's Corporation (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Recompensa
curtir
1
Compartilhar
Comentário
0/400
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Os legisladores europeus estão a considerar uma redução significativa no número de empresas afetadas pelos novos requisitos de relatório ESG, o que gerou preocupações sobre o sério dano que o grupo poderá causar à sua agenda de desenvolvimento sustentável.
O Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) é um ETF forte neste momento?
Lançado em 13/12/2016, o Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) é um fundo de investimento cotado em bolsa de smart beta que oferece uma ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os produtos que são baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são estratégias projetadas para refletir um segmento de mercado específico ou o mercado como um todo, têm dominado tradicionalmente a indústria de ETF.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos do mercado de baixo custo, conveniente e transparente.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** em saldos de $5,000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3,80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Desenvolvido pela Money.com - O Yahoo pode ganhar comissões através dos links acima. No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excepcional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Ao tentar escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho de risco-retorno, os índices não ponderados pela capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação dessas.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum, nem todas essas estratégias conseguiram apresentar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Nuveen. O NULV conseguiu acumular ativos superiores a 1,69 mil milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na Caixa de Estilos - Valor de Grande Capitalização. Este fundo particular procura igualar o desempenho do Índice TIAA ESG USA de Valor de Grande Capitalização antes de taxas e despesas.
O Índice de Valor de Grande Capitalização ESG dos EUA da Nuveen é composto por valores mobiliários de capital emitidos por empresas de grande capitalização listadas em bolsas de valores dos EUA.
Custo & Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesa de um ETF.
Comparável à maioria dos produtos semelhantes no setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,26%.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 2,01%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Enquanto os ETFs oferecem uma exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Representando 23,30% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor Financeiro; Saúde e Indústrias completam os três primeiros.
Levando em conta as participações individuais, a Coca Cola Co. (KO) representa cerca de 2,58% do total de ativos do fundo, seguida pela Mcdonald's Corp. (MCD) e pela International Business Ma (IBM).
A história continua. As 10 principais participações representam aproximadamente 20,6% do total de ativos sob gestão do NULV.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o retorno do NULV é de aproximadamente 4,22%, e aumentou cerca de 11,16% no último ano ( até 06/12/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo foi negociado entre $36,02 e $43,28.
O ETF tem um beta de 0,88 e um desvio padrão de 14,75% para o período de três anos anterior. Com cerca de 111 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O ETF Nuveen ESG Large-Cap Value é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. Existem outros ETFs na área que os investidores também poderiam considerar.
O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) acompanha o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) acompanha o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $10,31 bilhões em ativos, enquanto o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $13,51 bilhões. O ESGV tem uma taxa de despesa de 0,09% e o ESGU cobra 0,15%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicionais que visam igualar os retornos da Style Box - Large Cap Value.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Relatórios de Pesquisa de ETF
International Business Machines Corporation (IBM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
CocaCola Company (O) (KO) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Relatório de Análise de Ações Grátis da McDonald's Corporation (MCD)
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários